Parametri integracije usluge Project Service Automation
Na stranici Parametri integracije automatizacije servisa Project Service možete konfigurirati način unosa zadanih podataka prilikom integracije Dynamics 365 Project Service Automation sa sustavom Dynamics 365 Finance. Kako bi se projekti uspješno sinkronizirali iz usluge Project Service Automation u Financije, morate postaviti sljedeća polja.
Da biste otvorili stranicu Parametri integracije automatizacije servisa Project Service, idite na parametre integracije upravljanja projektima i računovodstvene>instalacije>Dynamics 365 for Project Service Automation .
Napomena
- Integracija projektnog zadatka, kategorije transakcija izdataka, procjene sati, procjene izdataka i zaključavanje funkcionalnosti dostupni su u verziji 8.0.
- Integracija stvarnih podataka dostupna je u verziji 8.0.1. i kasnijim.
| Kartica | Polje | Opis |
|---|---|---|
| Općenito | Zadana vrsta projekta | Odaberite zadanu vrstu projekta. Kada se projekti sinkroniziraju iz usluge Project Service Automation, ova se vrijednost upotrebljava ako u integracijski predložak niste unijeli zadanu vrijednost. Tijekom sinkronizacije polje vrste projekta novih projekata postavljeno je na tu vrijednost. Međutim, vrijednost se može ažurirati kada se redci ugovora o projektu sinkroniziraju iz usluge Project Service Automation. |
| Vremenska kategorija | Odaberite zadane vremenske kategorije. Ova se vrijednost upotrebljava kada se procjene sati sinkroniziraju iz usluge Project Service Automation. Kada se procjene sata i stvarni sati sinkroniziraju iz automatizacije servisa projekta, polje Kategorija novih predviđanja sati projekta u financijama postavljeno je na tu vrijednost. | |
| Kategorija naknade | Odaberite zadanu kategoriju naknade. Ova se vrijednost upotrebljava kada se stvarne naknade sinkroniziraju iz usluge Project Service Automation. Kada se stvarne naknade sinkroniziraju iz automatizacije servisa Project, polje Kategorija novih transakcija naknada u financijama postavljeno je na tu vrijednost. | |
| Zadane vrijednosti grupe projekata | Vrsta projekta | Kliknite Novo da biste dodali redak u kojem možete odabrati vrstu projekta za koju želite postaviti zadanu grupu projekata. Određena se vrsta projekta u konfiguraciji može odabrati samo jednom. |
| Grupa projekata | Odaberite zadanu grupu projekata za odabranu vrstu projekta. Kada se novi projekti sinkroniziraju iz automatizacije servisa Project, polje grupe Projekt postavljeno je na zadanu vrijednost za vrstu projekta ako u predlošku integracije niste naveli zadanu vrijednost. | |
| Zadane postavke vrste naplate | Vrsta naplate | Kliknite Novo da biste dodali redak u kojem možete odabrati vrstu naplate za postavljanje svojstva zadanog retka. Određena se vrsta naplate u konfiguraciji može odabrati samo jednom. |
| Svojstvo retka | Odaberite zadano svojstvo retka za odabranu vrstu naplate. Kada se procjene novog sata, nove procjene troškova ili nove stvarne vrijednosti sinkroniziraju iz automatizacije servisa Project, polje svojstva Redak postavljeno je na zadanu vrijednost za vrstu naplate. | |
| Zaključavanje funkcija | Nije primjenjivo | Odaberite funkciju koju ćete onemogućiti u Financijama za projekte i ugovore koji potječu iz usluge Project Service Automation. Na primjer, možete isključiti mogućnost uređivanja ugovora i projekata, stvoriti strukturnu analizu rada i u Financije unijeti evidenciju radnog vremena. Polja koja se odnose na računovodstvo i dalje će biti omogućena, čak i ako zbog postavke parametra postanu nedostupna. Prema zadanim postavkama omogućene su sve funkcije. |