Omogućivanje prilagodbe obrasca Prilika za zatvaranje

Omogućite osobama za prilagodbu sustava da prilagode iskustvo zaključenja prilike kako bi prodavači mogli zabilježiti detalje o tome zašto je prilika zatvorena.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise ili Dynamics 365 Sales Professional Više informacija: Dynamics 365 Prodajne cijene
Bezbednosne uloge	Administrator sustava Više informacija: Unaprijed definirane sigurnosne uloge za prodaju

Omogući prilagodbu

Kako biste omogućili korisnicima u vašoj tvrtki ili ustanovi da zabilježe relevantnije detalje o prilici za zatvaranje, administrator sustava može omogućiti prilagodbu obrasca Prilika za zatvaranje.

Napomena

Mogućnost prilagodbe obrasca zaključenja prilike podržana je samo u aplikaciji za prodaju izgrađenoj na objedinjeno sučelje.

Ovisno o licenci za Dynamics 365 Sales koju imate, odaberite jednu od sljedećih kartica za određene informacije:

Sales Premium i Sales Enterprise

Ako imate aplikaciju Središte za prodaju, slijedite upute na ovoj kartici. U suprotnom slijedite upute na kartici Sales Professional da biste konfigurirali tu mogućnost Power Platform.

1. U donjem lijevom kutu zaslona odaberite Promijeni područje, a zatim Postavke aplikacije.

2. Na karti web-mjesta odaberite Pregled, a zatim na stranici Pregled odaberite Upravljanje prilagođenim poljima na završnom obrascu.

3. Na stranici Zatvaranje prilike uključite prilagođena polja prilikom zatvaranja obrasca na Da.

4. Odaberite Spremi.

Prodajni stručnjak

1. U aplikaciji na navigacijskoj traci odaberite ikonu Postavke , a zatim Dodatne postavke.

   Stranica Postavke poslovnog upravljanja otvara se na novoj kartici preglednika.

2. Na navigacijskoj traci odaberite Postavke, a zatim Administracija.

3. Odaberite Postavke sustava.

4. U dijaloškom okviru Postavke sustava na kartici Prodaja postavite Prilagodi obrazac za zatvaranje prilike na Da.

   

5. Odaberite U redu.

Ne možete pronaći opcije u svojoj aplikaciji?

Postoje tri mogućnosti:

• Nemate potrebnu licencu ili ulogu.
• Vaš administrator nije uključio značajku.
• Vaša organizacija upotrebljava prilagođenu aplikaciju. Za točne korake obratite se administratoru. Koraci opisani u ovom članku specifični su za gotove aplikacije Središte za prodaju i Sales Professional.

Pogledajte

Prilagodba obrasca zaključenja prilike
Zatvorite prilike kao osvojene ili izgubljene