Dijeli putem

Konfiguriranje polja za generiranje novosti s popisom zapisa o prodaji

  • Članak

Upit Što je novo s mojim zapisima o prodaji navodi zapise o prodaji koji su ažurirani u posljednjih sedam dana. Popis se generira iz povijesti nadzora tablica potencijalnog klijenta, prilike i računa. Ovisno o vrsti zapisa, Copilot koristi različita polja za ažuriranje popisa zapisa:

  • Za zapise potencijalnog klijenta i prilike, Copilot koristi polja u primarnoj tablici (potencijalni klijent ili prilika) koja ste konfigurirali za generiranje popisa nedavnih promjena. Na primjer, ako ste konfigurirali četiri polja iz tablice potencijalnih klijenata i šest polja iz povezanih tablica, Copilot nadzire promjene samo na ta četiri polja iz tablice potencijalnih klijenata kako bi identificirao zapise potencijalnih klijenata koji se ažuriraju.

  • Za zapise računa Copilot navodi sljedeće promjene:

    • Kontakti, potencijalni klijenti i prilike stvoreni za račun u posljednjih sedam dana.
    • Promjene polja u prikazu Brzo pretraživanje tablice računa. Ako želite vidjeti promjene u drugim poljima, dodajte ih u prikaz Brzo pretraživanje tablice računa. Saznajte kako dodati polja u prikaz Brzo pretraživanje.