Tablica potencijalnog klijenta

Tablica leadova predstavlja pojedinca kojeg tvrtka identificira kao osobu zainteresiranu za dobivanje specifičnih informacija o svojim proizvodima ili uslugama. Prodavač pruža informacije potencijalnom klijentu putem e-pošte ili drugih komunikacijskih aktivnosti dostupnih u Dynamics 365 za angažman kupaca. Koristite potencijalnog klijenta za praćenje kontakata ili računa koji su potencijalni kupci, ali još nisu kvalificirani.

Upravljanje potencijalnim klijentima uglavnom je isto što i upravljanje prilikama. Međutim, držite potencijalnog klijenta odvojenim od podataka o kupcima i prilikama dok se ne kvalificira. Moguća stanja za potencijalnog klijenta su Otvoreno, Kvalificirano i Diskvalificirano. Možete pretvoriti kvalificirani potencijalni klijent u račun, kontakt ili priliku. Da biste pretvorili, upotrijebite SDK klasu QualifyLeadRequest ili radnju Web API QualifyLead .

Sljedeće stavke možete povezati s potencijalnim klijentom:

• Podaci za kontakt i račun
• Zahtjevi kupaca
• Aktivnosti
• Bilješke
• Privitci

Povezivanjem i razdvajanjem zapisa koristeći Dataverse SDK ili Web API, održavate vezu između potencijalnog klijenta i svih računa i kontakata. Ova poveznica omogućuje generiranje izvještaja koji ukazuju na vrijednost različitih izvora potencijalnih klijenata.

Kada unesete potencijalnog klijenta u Dynamics 365 Sales, možete koristiti procesni (workflow) mehanizam za automatsko usmjeravanje prema određenom korisniku ili timu na temelju pravila koja definira poslovna jedinica ili kanalni partner. Nakon kvalifikacije, ili pretvarate potencijal u priliku ili ga deaktivirate. Zadržite potencijalnog klijenta kako biste omogućili točno poslovno izvještavanje, poput analize učinkovitosti različitih izvora potencijalnih klijenata. Dodatne informacije potražite u članku Tijekovi poslovnog procesa.

Povezane informacije

Olovni stol
Uzorak: Kvalificiranje potencijalnog klijenta
Prodajne tablice
Tablice prilika