Unaprijed definirane sigurnosne uloge za prodaju
Unaprijed definirane sigurnosne uloge definiraju dozvole i razine pristupa specifične za različite osobe u prodaji. Dodijelite korisnicima odgovarajuće sigurnosne uloge kako biste im omogućili odgovarajući pristup sustavu.
Unaprijed definirane sigurnosne uloge
Sigurnosne uloge kontroliraju pristup korisnika podacima putem skupa razina pristupa i dozvola. Kombinacija razina pristupa i dozvola koje su uključene u određenu sigurnosna uloga definira korisnikov pristup podacima i njihove interakcije s tim podacima. Dodatne informacije potražite u članku Sigurnosne uloge i privilegije
Unaprijed definirane sigurnosne uloge za Dynamics 365 Sales uključuju dozvole i razine pristupa koje će biti potrebne zadanim prodajnim osobama. Na primjer, sigurnosne uloge Voditelj prodaje i Prodavač mogu se povezati s tim odgovarajućim korisnicima u vašoj tvrtki ili ustanovi. Kao administrator sustava možete provjeriti dozvole i razine pristupa dodijeljene za svaku ulogu i izmijeniti ih prema svojim potrebama. Dodatne informacije potražite u članku Stvaranje ili uređivanje sigurnosna uloga.
Unaprijed definirane sigurnosne uloge podijeljene su u sljedeće kategorije:
- Uloge administracije i prilagodbe
- Primarne prodajne uloge
- Funkcionalne uloge
- Uloge pristupa aplikaciji
- Interne uloge
Uloge administracije i prilagodbe
U sljedećoj su tablici navedene uloge koje biste trebali dodijeliti administratorima i osobama za prilagodbu u tvrtki ili ustanovi.
| Sigurnosne uloge | Kome to treba? | Odnosi se na | Pristup uključuje, ali nije ograničen na |
|---|---|---|---|
| Administrator sustava | Korisnici koji imaju punu dozvolu za instalaciju, konfiguriranje, nadogradnju, prilagodbu ili administraciju okruženja, uključujući stvaranje, izmjenu i dodjeljivanje sigurnosnih uloga. Može pregledavati sve podatke u okruženju. | Prodajna premija, prodajno poduzeće i prodajni profesionalac | Instalirajte, konfigurirajte, prilagodite, upravljajte dozvolama i pristupite svim značajkama u aplikaciji. |
| Osoba za prilagodbu sustava | Korisnici koji imaju punu dozvolu za prilagodbu okruženja. Korisnici s ovom ulogom imaju pristup prilagođenim entitetima na razini tvrtke ili ustanove i pristup entitetima sustava na razini korisnika. | Prodajna premija, prodajno poduzeće i prodajni profesionalac | Stvarajte, čitajte, pišite, brišite i prilagođavajte sve značajke u aplikaciji. |
Primarne prodajne uloge
U sljedećoj su tablici navedene uloge koje možete dodijeliti korisnicima koji trebaju obavljati primarne prodajne zadatke:
| Sigurnosne uloge | Kome to treba? | Odnosi se na | Pristup uključuje, ali nije ograničen na |
|---|---|---|---|
| Potpredsjednik prodaje | Korisnici koji obično upravljaju prodajnom organizacijom za nekoliko poslovnih jedinica ili cijelu tvrtku ili ustanovu | Sales Enterprise i Sales Premium | Iste dozvole kao i voditelj prodaje, osim što je njihov opseg pristupa širi |
| Voditelj prodaje | Korisnici koji upravljaju timom prodavatelja i odgovorni su za učinak tima. Također su odgovorni za stvaranje i upravljanje proizvodima, postavljanje prodajnih ciljeva i predviđanje predviđanja prodaje. | Sales Enterprise i Sales Premium | Pristup upravljanju proizvodima, upravljanju prodajom, predviđanju prodaje i upravljanju ciljevima, zajedno s privilegijama uloge prodavača. |
| Voditelj Sales Professional | Korisnici koji upravljaju timom prodavatelja i odgovorni su za učinak tima. Također su odgovorni za izradu i upravljanje proizvodima, cjenicima i grupama jedinica. | Sales Professional | Pristup upravljanju proizvodima, računima i kontaktima, zajedno s privilegijama uloge stručnjaka za prodaju |
| Prodajna profesionalna osoba | Prodavatelji koji rade na prilikama, ponudama, narudžbama i fakturama. | Sales Professional | Pristup svemu, od potencijalnog klijenta do fakture – potencijalni klijent, prilike, ponuda, narudžba, faktura. Stvaranje računa i kontakata te praćenje ciljeva |
| Prodajni predstavnik | Prodavatelji koji rade na prilikama, ponudama, narudžbama i fakturama. | Sales Enterprise i Sales Premium | Pristup svemu, od potencijalnog klijenta do fakture – potencijalni klijent, prilike, ponuda, narudžba, faktura. Stvorite račune i kontakte te pratite ciljeve. |
Funkcionalne uloge
U sljedećoj su tablici navedene uloge koje možete dodijeliti korisnicima koji trebaju obavljati određene funkcije kao što su predviđanje i upravljanje redoslijedom:
| Sigurnosne uloge | Kome to treba? | Odnosi se na | Pristup uključuje, ali nije ograničen na |
|---|---|---|---|
| Voditelj predviđanja | Voditelj prodaje ili ekvivalentna uloga koja je odgovorna za konfiguriranje predviđanja u tvrtki ili ustanovi. | Sales Enterprise i Sales Premium | Konfigurirajte, klonirajte, deaktivirajte, prilagodite ili izbrišite predviđanje. |
| Predviđeni korisnik | Svaki korisnik u tvrtki ili ustanovi koji treba pristup podacima predviđanja za praćenje i analizu | Sales Enterprise i Sales Premium | Prikaz podataka o predviđanju i pretraživanju predviđanja kroz razine naniže |
| Upravitelj slijedom | Voditelj prodaje ili ekvivalentna uloga koja stvara i upravlja sekvencama, segmentima i pravilima dodjele za tvrtku ili ustanovu. Napomena: Kada koristite ovu ulogu, provjerite imate li i osnovnog korisnika ili sličnu ulogu. |
Sales Enterprise i Sales Premium | Stvorite, uredite, izbrišite i deaktivirajte sljedeće značajke u Ubrzivač prodaje
|
Uloge pristupa aplikaciji
U sljedećoj tablici navedene su uloge koje možete dodijeliti korisnicima koji trebaju pristupiti gotovim aplikacijama Dynamics 365 Sales:
| Sigurnosne uloge | Kome to treba? | Odnosi se na | Pristup uključuje, ali nije ograničen na |
|---|---|---|---|
| Član prodajnog tima | Korisnici koji trebaju pristupiti aplikaciji Član prodajnog tima. To uključuje korisnike kojima nisu potrebne sve mogućnosti poslovne aplikacije. Ti će korisnici imati namjensku licencu, upotrebljavati namjensku aplikaciju i dobiti sigurnosnu ulogu člana prodajnog tima za podršku njihova scenarija. Dodatne informacije: Aplikacija Član prodajnog tima za korisnike s licencom za člana tima. | Sales Enterprise i Sales Premium | Pristupite aplikaciji Član prodajnog tima. Pristup za čitanje kontakata, računa, potencijalnih klijenata i prilika. Dodajte bilješke i aktivnosti, kao što su zadaci. |
| Pristup aplikaciji Sales Professional | Korisnici koji trebaju pristupiti aplikaciji Sales Professional. | Sales Professional | Pristup aplikaciji Sales Professional. |
| Prodaja, pristup poslovnim aplikacijama | Korisnici koji trebaju pristupiti aplikaciji Središte za prodaju. | Sales Enterprise i Sales Premium | Pristup aplikaciji Središte za prodaju. |
Interne uloge
Neke uloge proizvod interno koristi za izvođenje određenih operacija. Na primjer, uloga Aplikacija predviđanja koristi se za izvođenje izračuna predviđanja.
Napomena
Nemojte dodjeljivati te uloge nikakvim korisnicima.
Sljedeće uloge su primjeri internih uloga:
- Korisnik aplikacije za predviđanje
- Pristup sustavu prodaje
- Produljenje pristupa sustavu prodaje
- Automatsko bilježenje SalesInsights
Dodjela sigurnosnih uloga korisnicima
Povežite s korisnikom jednu ili više sigurnosnih uloga, ovisno o njegovim ulogama i odgovornostima. Na primjer, ako je voditelj prodaje također odgovoran za provođenje najboljih praksi pomoću sekvenci, dodijelite sigurnosnim ulogama Voditelj prodaje i Upravitelj sekvenci tom korisniku.
Slijedite ove korake:
U aplikaciji Središte za prodaju odaberite ikonu Postavke u gornjem desnom kutu, a zatim odaberite Napredne postavke.
Odaberite Postavke u sučelju za poslovno upravljanje, a zatim idite na Sigurnost u odjeljku Sustav.
Odaberite Korisnici, a zatim odaberite korisnički račun.
Odaberite Upravljanje ulogama i odaberite uloge koje želite dodijeliti korisniku.
Obavijestite korisnika i zamolite ga da potvrdi imaju li potrebna dopuštenja.