Razumijevanje distribucije zapisa u pravilima dodjele
U sustavu Dynamics 365 Sales pravila dodjele automatski distribuiraju ili dodjeljuju nove i ažurirane potencijalne klijente, prilike i uvide vašem prodajnom timu. Automatizirani proces štedi vam vrijeme i trud te optimizira radno opterećenje u vašem prodajnom timu.
Pravila dodjele mogu distribuirati te zapise na bilo koji od dva načina: kružno pretraživanje ili uravnoteženje opterećenja.
- U kružnoj distribuciji, primarno razmatranje je kada je prodavačima posljednji put dodijeljen zapis.
- U raspodjeli uravnoteženja opterećenja primarno je uzeti u obzir njihov kapacitet ili broj aktivnih zapisa na kojima rade.
Ovisno o definiciji, pravilo koje daje prioritet uravnoteženju opterećenja i dalje može koristiti kriterije kružnog pretraživanja za dodjeljivanje zapisa prodavačima.
Važno je razumjeti razlike među njima i kako drugi kriteriji, poput radnog opterećenja i rasporeda prodavača, utječu na način dodjele zapisa.
Segmenti i pravila dodjele dio su značajke radnog zadatka. Radni zadatak dostupan je u Ubrzivač prodaje verziji 9.1.23074.10021 i uvodi se u fazama u različitim regijama. Saznajte više o radnom zadatku.
Kružna distribucija
Dodjela kružnog pregleda pravedno distribuira novi ili ažurirani zapis među prodavačima koji ispunjavaju kriterije pravila. Daje zapis prodavaču koji je najduže čekao na novog potencijalnog klijenta, priliku ili uvid, uključujući zapise koji su dodijeljeni ručno ili dodatkom.
Napomena
Redoslijed dodjele prodavača pomoću algoritma kružnog pregledavanja pohranjuje se na razini organizacije, a ne na razini pravila.
Pogledajmo neke scenarije kako bismo razumjeli kružnu distribuciju.
Scenarij 1
Trag dolazi u sustav u 13:33. Na temelju kriterija odabira koji su definirani u pravilu dodjele, tri prodavača potencijalno mogu raditi na potencijalnom klijentu:
| Prodavač | Zadnji put dodijeljen potencijalni klijent |
|---|---|
| Miriam | 10:02 |
| Sanjay | 10:31 |
| Susana | 11:17 |
Miriamin posljednji zadatak raniji je od Sanjayevog i Susanina. Čeka najduže, pa joj je dodijeljen potencijalni klijent i ažurirano je vrijeme posljednjeg zadatka.
Još jedan trag dolazi u sustav u 13:50. Ovaj put, samo Miriam i Sanjay imaju potrebne atribute za rad na njemu:
| Prodavač | Zadnji put dodijeljen potencijalni klijent |
|---|---|
| Miriam | 33:33 |
| Sanjay | 10:31 |
Ali ovaj put, Sanjay je čekao duže od Miriam. Sanjay dobiva glavnu ulogu.
Scenarij 2
Pretpostavimo da imate tri prodavača – Miriam, Sanjay i Susana. Stvara se skup pravila za dodjeljivanje zapisa njima. Početni red je Miriam, Sanjay i Susana.
- Pravilo 1 dodjeljuje dolazni trag 1 Miriam. Novi red postaje Sanjay, Susana i Miriam.
- Pravilo 2 dodjeljuje sljedećeg dolaznog potencijalnog klijenta 2 Sanjayu. Red je sada Susana, Miriam i Sanjay.
- Pravilo 3 dodjeljuje vodstvo 3 Suzani. Konačni red postaje Miriam, Sanjay i Susana.
- Sada u aplikaciju dolazi novi trag – Pravilo 1 dodjeljuje vodstvo 4 Miriam.
Međutim, možda ste primijetili da samo pravilo 1 dodjeljuje zapis Miriam dva puta uzastopno. To je zato što se redoslijed dodjeljivanja zapisa pohranjuje na razini tvrtke ili ustanove, a ne na razini pravila.
Scenarij 3
Pretpostavimo da imate dva prodavača – Miriam i Sanjay. Stvara se pravilo za dodjeljivanje zapisa njima. Početna narudžba je Miriam i Sanjay.
Sada, ako Lead 1 generira Miriam, ona automatski postaje njegov vlasnik. Kao rezultat toga, kada se pravilo izvrši, potencijalni klijent se dodjeljuje Sanjayu jer je Miriam već vlasnik i dio popisa za raspodjelu. Novi redoslijed dodjele mijenja se u Miriam i Sanjay.
To je zato što svaki put kada prodavač stvori novi zapis, automatski se uključuje na popis za raspodjelu. To utječe na redoslijed dodjele za buduće zapise.
Raspodjela uravnoteženja opterećenja
Zadatak uravnoteženja opterećenja pronalazi prodavače koji ispunjavaju kriterije pravila i daje zapis onome koji može preuzeti više posla. Ova metoda osigurava da svi prodavači imaju pošten udio posla i smanjuje neravnomjerno radno opterećenje.
Pogledajmo primjer kako bismo razumjeli raspodjelu uravnoteženja opterećenja.
U sustav ulazi trag. Na temelju kriterija odabira koji su definirani u pravilu dodjele, tri prodavača potencijalno mogu raditi na potencijalnom klijentu:
| Prodavač | Dostupni kapacitet |
|---|---|
| Miriam | 1,0 |
| Sanjay | 12 |
| Susana | 15 |
Susana trenutno može podnijeti više posla od Miriam ili Sanjaya. Susana dobiva vodstvo, a njezin raspoloživi kapacitet sada je 14.
Nastavljajući s ovim primjerom, pretpostavimo da Miriam, Sanjay i Susana potencijalno mogu raditi na sljedećih nekoliko dolaznih potencijalnih klijenata.
U sustav dolaze dva nova potencijalna klijenta. Susana još uvijek ima najviše raspoloživih kapaciteta, pa su joj dodijeljeni potencijalni klijenti. Nakon toga, njihov raspoloživi kapacitet izgleda ovako:
| Prodavač | Dostupni kapacitet |
|---|---|
| Miriam | 1,0 |
| Sanjay | 12 |
| Susana | 12 |
Još jedan trag dolazi u sustav. Sanjay i Susana jednako su dostupni. Susana je nedavno dobila vodstvo, pa je nova dodijeljena Sanjayu na temelju kriterija kružnog igranja. Sada njihov raspoloživi kapacitet izgleda ovako:
| Prodavač | Dostupni kapacitet |
|---|---|
| Miriam | 1,0 |
| Sanjay | 11 |
| Susana | 12 |
Miriam zatvara tri traga, povećavajući svoj raspoloživi kapacitet na 13. Novi potencijalni klijent dolazi u sustav. Miriam sada ima najveći kapacitet, pa joj je dodijeljen.
Ostali kriteriji distribucije
Pravila dodjele daju prioritet pravednosti na različite načine, ovisno o tome odaberete li kružno obavještavanje ili raspodjelu uravnoteženja opterećenja. Ali pravednost nije jedino razmatranje kada je potrebno dodijeliti zapise. Također mogu razmotriti jesu li prodavači dostupni za preuzimanje više posla – to jest, radno opterećenje prodavača i raspored rada.
Razmotrite radno opterećenje prodavača
U definicijama pravila dodjele možete odabrati Dodijeli vrstu zapisa na temelju kapaciteta prodavatelja. Ova mogućnost distribuira zapise samo prodavačima koji imaju kapacitet za rad na njima. Ako to nitko ne učini, zapisi ostaju nedodijeljeni.
Pogledajmo ponovno naš prodajni tim, malo kasnije istog dana.
Novi potencijalni klijent dolazi u sustav. Na temelju kriterija odabira koji su definirani u pravilu dodjele, četiri prodavača potencijalno mogu raditi na njemu:
| Prodavač | Posljednji zadatak | Dostupni kapacitet |
|---|---|---|
| Sanjay | 37:37 | 0 |
| Susana | 57:57 | 4 |
| David | 02:02 | 1 |
| Miriam | 35:35 | –2 |
Samo s distribucijom u krugu, Miriam bi dobila vodstvo jer je čekala na zadatak dulje od ostalih. Međutim, rekli ste pravilu Dodijeli potencijalne klijente na temelju kapaciteta prodavatelja, a Miriamin trenutačno dostupan kapacitet je –2. Sanjay čeka sljedeće najduže, ali njegov raspoloživi kapacitet je 0. Vodstvo ide Susani.
Ako nijedan prodavatelj koji ispunjava kriterije nije imao raspoloživi kapacitet veći od nule, potencijalni klijent ostao bi nedodijeljen.
Razmislite o rasporedu rada prodavača
U definicijama pravila dodjele možete odabrati Dodijeli ako je prodavač dostupan u roku od N sati, gdje je N cijeli broj od 1 do 120. Ova mogućnost distribuira zapise samo prodavačima čiji raspored rada pokazuje da su dostupni unutar vremena koje odaberete. Ako nitko nije, zapisi ostaju nedodijeljeni. Saznajte kako postaviti dostupnost prodavača.
Pravilo prvo uzima u obzir podudarne prodavače prema prioritetu dodjele (balansiranje opterećenja ili kružno postavljanje), a zatim prema tome tko je dostupan, od sada do maksimalnog dopuštenog vremena.
Kao što je prikazano na sljedećem dijagramu, podudarni prodavači podijeljeni su u šest skupina od po 24 sata na temelju njihovih rasporeda rada. Ako nijedan prodavač ne padne u prvu skupinu, kružna distribucija zamjenjuje balansiranje opterećenja čak i ako je raspodjela uravnoteženja opterećenja prioritet. Pravilo nastavlja ocjenjivati kante od vrha do dna. Kada naiđe na neprazan segment, pravilo dodjeljuje potencijalnog klijenta prodavačima u segmentu na temelju kriterija kružnog pregledavanja.
Pogledajmo primjer kako bismo razumjeli kako rasporedi rada prodavača utječu na dodjelu zapisa.
U pravilima zadatka dajete prioritet distribuciji kružnog pregleda i postavljate vremensko ograničenje od 48 sati.
Novi potencijalni klijent dolazi u sustav u petak navečer iz obrasca za upit na vašoj web stranici. Nekoliko prodavača ispunjava kriterije pravila dodjele, ali nijedan od njih sada ne radi. Zatim pravilo uzima u obzir podudaranje prodavača koji su dostupni u sljedeća 24 sata. Taj dan je subota. Obično bi Sanjay radio, ali njegov kalendar kaže da je na godišnjem odmoru. Nisu dostupni drugi prodavači, pa pravilo gleda na sljedeća 24 sata. Nitko ne radi ni nedjeljom. Pravilo je doseglo ograničenje od 48 sati, tako da potencijalni klijent ostaje nedodijeljen. Da je vremensko ograničenje bilo 60 sati, potencijalni klijent bi bio dodijeljen prvom prodavaču koji je bio dostupan u ponedjeljak ujutro.
Primjeri
Pogledajmo još nekoliko primjera detaljno da bismo razumjeli kako dostupnost i radno opterećenje prodavača utječu na kružno poslovanje i distribuciju uravnoteženja opterećenja. Upotrijebimo sljedeću oznaku za dostupnost prodavača u trenutku usmjeravanja:
- 0D - Trenutno dostupno
- 1D - Najranije dostupno u roku od 24 sata
- 2D - Najranije dostupno od 24 do 48 sati
- 3D - Najranije dostupno od 48 do 72 sata
- 4D - Najranije dostupno od 72 do 96 sati
- 5D - Najranije dostupno od 96 do 120 sati
Primjer 1: Round robin, uzmite u obzir samo dostupnost prodavača
Pravilo se podudaralo sa sljedećim prodavačima:
| Prodavač | Dostupnost | Zadnji put dodijeljen potencijalni klijent |
|---|---|---|
| Burt | 1D | 37:37 |
| Maya | 1D | 15:15 |
| Vivek | 0D | 02:02 |
| Maria | 2D | 10:10 |
| Sal | 0D | 29:29 |
Dva prodavača, Vivek i Sal, dostupna su prva. Vivek je dobio vodstvo u novije vrijeme od Sala, tako da pravilo dijeli vodstvo Salu.
Sljedeći potencijalni klijenti koji dolaze dodijeljeni su Viveku, zatim Salu i tako dalje, sve dok se ne promijeni dostupnost podudarnih prodavača. Kapacitet prodavača nije u obzir.
Primjer 2: Uravnoteživanje opterećenja, uzmite u obzir samo dostupnost prodavača
Pravilo, pravilo se podudaralo sa sljedećim prodavačima:
| Prodavač | Dostupnost | Dostupni kapacitet |
|---|---|---|
| Burt | 1D | 14 |
| Maya | 1D | 20 |
| Vivek | 0D | 5 |
| Maria | 2D | 1,0 |
| Sal | 0D | 2 |
Opet, Vivek i Sal su dostupni prvi. Ovaj put Vivek ima veći kapacitet, pa mu pravilo raspoređuje vodstvo.
Sljedeći tragovi koji će doći dodijeljeni su Viveku sve dok njegov kapacitet ne padne ispod Salovog. Sljedeći tragovi idu Salu sve dok njegov kapacitet ne padne ispod Vivekovog, i tako dalje, sve dok se ne promijeni dostupnost odgovarajućih prodavača. U ovom scenariju kapacitet prodavača nije uzet u obzir. Kapacitet Viveka i Sala može pasti ispod nule sve dok su dostupni prije ostalih.
Primjer 3: Uravnoteženje opterećenja, razmatranje dostupnosti i kapaciteta prodavača
Još jednom, pravilo se podudaralo sa sljedećim prodavačima:
| Prodavač | Dostupnost | Dostupni kapacitet |
|---|---|---|
| Burt | 1D | 14 |
| Maya | 1D | 20 |
| Vivek | 0D | –1 |
| Maria | 2D | 1,0 |
| Sal | 0D | 0 |
Budući da je u definiciji pravila dodjele odabrana opcija Dodijeli potencijalne klijente na temelju kapaciteta prodavatelja, pravilo zanemaruje Viveka i Sala iako su prvi dostupni. To ostavlja Burta, Mayu i Mariju:
| Prodavač | Dostupnost | Dostupni kapacitet |
|---|---|---|
| Burt | 1D | 14 |
| Maya | 1D | 20 |
| Maria | 2D | 1,0 |
Burt i Maya dostupni su prije Marije, pa je Maria izbačena iz razmatranja:
| Prodavač | Dostupnost | Dostupni kapacitet |
|---|---|---|
| Burt | 1D | 14 |
| Maya | 1D | 20 |
Pravilo je konfigurirano za određivanje prioriteta uravnoteženja opterećenja. Međutim, raspodjela uravnoteženja opterećenja funkcionira samo s prodavačima koji su dostupni u trenutku usmjeravanja. Budući da Burt i Maya sada nisu dostupni, pravilo umjesto toga koristi kriterije kružnog igranja.
Budući da se kapacitet više ne uzima u obzir, pravilo uzima u obzir tko je dulje čekao potencijalnog klijenta:
| Prodavač | Zadnji put dodijeljen potencijalni klijent |
|---|---|
| Burt | 37:37 |
| Maya | 15:15 |
Pravilo dodjeljuje vodstvo Mayi. Sljedeći potencijalni klijenti koji dolaze dodijeljeni su Burtu, zatim Mayi i tako dalje, sve dok se dostupnost podudarnih prodavača ne promijeni.