Poboljšano iskustvo suradnje s aplikacijom Dynamics 365 za Microsoft Teams

Ovaj članak sadrži informacije o tome kako koristiti poboljšanu suradnju i Microsoft Teams povezati zapis ili prikaz s timskim kanalom iz aplikacija Dynamics 365 Customer Engagement.

Zahtjevi za licencu i ulogu

Vrsta zahtjeva	Morate imati
Dozvola	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional članovi tima sustava Dynamics 365 ili bilo koja licenca za aplikaciju Dynamics 365 Customer Engagement Microsoft Teams dozvola Dodatne informacije: Cijene za Dynamics 365 Sales Microsoft Teams izračun premije Članovi tima sustava Dynamics 365 Vodič za licenciranje sustava Dynamics 365
Sigurnosne uloge	Bilo koja primarna prodajna uloga, kao što je prodavač ili voditelj prodaje Bilo koja uloga koja ima pristup zapisu sustava Dynamics 365 Dodatne informacije: Primarne prodajne uloge

Pretpregled

Jednostavno povežite aplikacije za angažiranje kupaca u Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 služba za korisnike Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing ili Dynamics 365 Project Service Automation) zapisima ili prikazima s kanalom Microsoft Teams pomoću gumba Suradnja na stranici zapisa ili prikaza. Postupak korak po korak pomaže vam povezati odabrani zapis ili prikaz s kanalom Microsoft Teams .

Osnovno sučelje suradnje omogućuje vam samo prikvačivanje zapisa ili prikaza na timski kanal iznutra Microsoft Teams. Poboljšano iskustvo suradnje obuhvaća sve u osnovnom iskustvu suradnje, a također omogućuje vašem PIN povezivanju zapisa ili prikaza s timskim kanalom dok radite u aplikacijama za angažiranje kupaca u Dynamics 365 (kao što su Dynamics 365 Sales i Dynamics 365 služba za korisnike).

Povezivanje zapisa ili prikaza u timski kanal iz aplikacije Customer Engagement u sustavu Dynamics 365

1. U aplikacijama customer engagement (kao što je Dynamics 365 Sales ili Dynamics 365 Customer Service) otvorite zapis ili prikaz.

2. Na naredbenoj traci odaberite Suradnja.

   

3. U prozoru Suradnja s Microsoft Teams vidjet ćete nešto od sljedećeg:

   • Ako nema kanala: trenutačni zapis ili prikaz možete povezati s bilo kojim timskim kanalom tako da odaberete,Početak .

     

   • Ako postoji kanal koji je već povezan: Odaberite kanal s popisa, a zatim odaberite,Započni suradnju. Otvorit će Microsoft Teams se i prijeći na kanal koji ste odabrali. Ili povežite trenutni zapis ili prikaz s novim timskim kanalom tako da odaberete,Stvori novu vezu.

     

   Napomena

   Ako ste odabrali postojeći povezani timski kanal na kojem niste vlasnik ili član tog tima, kada Microsoft Teams se otvori, odaberite Pridruži se da biste poslali zahtjev za dodavanje u kanal.

4. Nakon što odaberete Početak rada ili Stvori novu vezu, ući ćete u postupak povezivanja.

   1. korak: Odaberite postojeći tim ili stvorite novi tim.

   • Odaberite postojeći tim kojem pripadate, a zatim odaberite Dalje.

     

   • Ili stvorite novi tim:

     1. Odaberite Stvori novi tim na dnu popisa.

     2. Unesite naziv tima, a zatim odaberite Dalje.
        Ako je vaš administrator omogućio oznake Osjetljivost za Teams, vidjet ćete Osjetljivostpolje . Odaberite oznaku Osjetljivost s popisa. Zadržite pokazivač iznad oznake da biste vidjeli opise alata za više informacija o oznaci. Odaberite Učini ga privatnim timom kako biste osigurali da samo vlasnik tima može dodati više članova.

        

   2. korak: odaberite postojeći kanal, a zatim odaberite Dalje ili odaberite Stvori novi kanal da biste stvorili novi kanal.

   

   Napomena

   Kada stvorite novi tim, sustav automatski stvara kanal pod nazivom Općenito. Možete povezati trenutni zapis s kanalom Općenito , a zatim odabrati Dalje ili odabrati Stvori novi kanal da biste stvorili novi kanal u novostvorenom timu.

   3. korak: Ako ste vlasnik odabranog tima, u grupu članova tima možete dodati preporučene suigrače koji posjeduju zapis ili je zapis podijeljen s njima. S popisa odaberite bilo kojeg ili sve navedene članove tima. Možete koristiti i opciju pretraživanja kako biste na popisu pronašli druge suradnike. Kada završite, odaberite Završi.

   Napomena

   Ovaj ćete korak vidjeti samo ako ste vlasnik odabranog tima dok se povezujete sa zapisom aplikacije customer engagement. Ako povezujete prikaz aplikacije Customer Engagement na kanal aplikacije Microsoft Teams, taj korak možete preskočiti. Dodatne informacije o zajedničkom korištenju zapisa potražite u članku Dodjela ili zajedničko korištenje zapisa.

   

5. Kada je postupak povezivanja dovršen, sustav se otvara Microsoft Teams i prelazi na kanal koji ste povezali.

Povezane informacije

Omogućivanje oznaka Osjetljivost za zaštitu sadržaja u Microsoft Teamu