Povezivanje kontakta s CRM-om
Najviše ćete imati koristi od svega što Copilot za prodaju može učiniti za vas kada su vaši vanjski kontakti dostupni u vašem CRM sustavu. U Copilot za prodaju to nazivamo povezivanjem kontakta s vašim CRM-om. Kontakti koji su povezani s vašim CRM-om nazivaju se spremljeni kontakti.
Kada pročitate poruku e-pošte od vanjskih kontakata ili sastavite poruku e-pošte vanjskim kontaktima i otvorite okno Copilot za prodaju, Copilot za prodaju pretražuje vaš CRM za primarnu adresu e-pošte kontakta. Vanjski kontakt povezan je s CRM kontaktom na temelju jednog od sljedećih uvjeta:
Vanjska adresa e-pošte odgovara samo jednom CRM kontaktu
Vanjska adresa e-pošte ne odgovara nijednom od CRM kontakata
Vanjska adresa e-pošte odgovara većem broju CRM kontakata
Napomena
Ako koristite Dynamics 365 kao CRM, Copilot za prodaju podudara adresu e-pošte vanjskog kontakta samo s poljem EmailAddress1 zapisa kontakta u sustavu Dynamics 365, a ne s poljem EmailAddress2 ili EmailAddress3. Provjerite je li adresa e-pošte popunjena u polju EmailAddress1 da biste povezali vanjski kontakt s CRM kontaktom. Ako je adresa e-pošte popunjena u polju EmailAddress2 ili EmailAddress3, Copilot za prodaju neće povezati vanjski kontakt s CRM kontaktom i smatra ga nespremljenim kontaktom.
Vanjska adresa e-pošte odgovara samo jednom CRM kontaktu
Ako se adresa koju ste unijeli u e-poštu podudara samo s jednim kontaktom u CRM-u, Copilot za prodaju automatski ih povezuje. Povezani kontakti prikazuju se na kartica kontakata .
Vanjska adresa e-pošte ne odgovara nijednom od CRM kontakata
Ako se adresa e-pošte koju ste unijeli ne podudara ni s jednim kontaktom u vašem CRM-u, stvorite kontakt u svom CRM-u.
Vanjska adresa e-pošte odgovara većem broju CRM kontakata
Ako se adresa e-pošte koju ste unijeli podudara s više kontakata u CRM-u, morate ručno odabrati i povezati se s odgovarajućim CRM kontaktom. Copilot za prodaju prikazuje poruku na Istaknuta kartica o više podudaranja kontakta.
U oknu Copilot za prodaju odaberite kontakt na kartica kontakata , a zatim odaberite Odaberi kontakt.
Odaberite kontakt s kojim se želite povezati.
Ako nijedno podudaranje nije točno, odaberite Stvori novi kontakt da biste stvorili kontakt.
Ako ste greškom povezali vanjski kontakt s netočnim CRM kontaktom, možete promijeniti povezani zapis.