Dijeli putem

Dijeljenje veze za CRM zapis

  • Članak

Možete kopirati vezu na CRM zapis, a zatim je podijeliti u chatu na servisu Teams ili poruci e-pošte. Kada zalijepite vezu CRM zapisa u Teams chat, on će se odmotati u bogatu prilagodljivu karticu. Kada zalijepite vezu CRM zapisa u poruku e-pošte, zalijepit će se veza na zapis.

  1. Otvorite okno. Copilot for Sales

  2. Na kartici ( vrsta zapisa) zadržite pokazivač miša iznad zapisa u koji želite kopirati vezu, odaberite Dodatne akcije (...) >Kopiraj vezu.

    Snimka zaslona s prikazanom vezom za kopiranje zapisa.

    Možete i odabrati zapis da biste otvorili njegove detalje, a zatim odabrati Dodatne akcije (...) >Kopiraj vezu.

    Snimka zaslona s prikazom veze za kopiranje iz pojedinosti zapisa.

  3. Zalijepite vezu u čavrljanje ili poruku e-pošte na servisu Teams.