Najbolje prakse za upotrebu stupaca toka za poslovni proces

Naslijeđeni stupci povezani s procesom u tablicama su zastarjeli. Evo nekoliko najboljih primjera iz prakse za korištenje stupca Active Stage (activestageid) u tablici tijek poslovnog procesa.

Izvještavanje o aktivnoj fazi tijeka poslovnog procesa

Recimo da želite dobiti uvid u svoj prodajni kanal izvještavanjem o aktivnoj fazi u kojoj je proces prodaje od potencijalnog klijenta do prilike.

Prije toga, za izvještavanje o poslovnim procesima po fazama, može se definirati prikaz za svaku povezanu tablicu tijek poslovnog procesa, a zatim izvještaj o stupcu Active Stage (activestageid).

Sa zastarjelošću stupca Active Stage (activestageid) u povezanim tablicama, postoje dva načina za izvješćivanje o tijekovima poslovnog procesa.

Prva mogućnost: prikazi i grafikoni u tablici**tijek poslovnog procesa (preporučeno)**

U verzijama 9.0 i novijim verzijama, svaki tijek poslovnog procesa stvara vlastitu Dataverse tablicu, obično s istim nazivom kao i tijek poslovnog procesa. Da biste izvijestili o tijeku poslovnog procesa, odaberite tablicu za tijek poslovnog procesa o kojem želite izvješćivati, a zatim stvorite prikaze i grafikone, baš kao i prije.

U našem primjeru slijedite ove korake da biste otišli na tablicu Proces prodaje od potencijalnog klijenta do prilike:

1. Prijavite se u sustav Power Apps.

   Da biste saznali više o korištenju sučelja Power Apps , idite na Početak rada Power Apps.

2. U lijevom navigacijskom oknu odaberite Više>tablica.

3. Postavite filtar na Sve.

4. Tražite, a zatim odaberite tablicu Proces prodaje od potencijalnog klijenta do prilike.

   Ovdje možete definirati prikaze i grafikone baš kao i na bilo kojoj drugoj tablici.

5. Na pločici Iskustva podataka odaberite Prikazi ili Grafikoni.

   Prednost ovog pristupa je što možete koristiti jedan prikaz ili grafikon za izvješćivanje o tijekovima poslovnog procesa koji obuhvaćaju više tablica.

Budući da se tablica tijeka poslovnog procesa ne razlikuje od bilo koje druge prilagođene tablice Dataverse, u tablicu možete dodati prilagođene stupce da biste pratili sve dodatne informacije koje su vam potrebne.

2. mogućnost: kopiranje aktivne faze u povezanu tablicu

Alternativno, da biste nastavili izvješćivati izvan povezane tablice, stvorite tok oblaka da biste kopirali stupac Aktivna faza (activestageid) iz tablice tijek poslovnog procesa u prilagođeni stupac u povezanim Dataverse tablicama.

Evo nekoliko stvari koje morate imati na umu kada koristite ovaj pristup:

1. Moguće je imati više od jednog tijek poslovnog procesa koji se izvodi na jednoj tablici. S ovim pristupom najbolje je imati jedan prilagođeni stupac koji pohranjuje aktivnu fazu za svaki tijek poslovnog procesa koji se izvodi u tablici. Tim se pristupom osigurava integritet izvješćivanja.

2. Budući da se izvješćivanje temelji na povezanoj tablici, nije moguće stvoriti jedan prikaz koji izvješćuje o tijekovima poslovnih procesa koji obuhvaćaju više tablica.

Korištenje aktivne faze za pokretanje logike

Evo nekoliko slučajeva u kojima biste možda željeli pokrenuti logiku koja se temelji na aktivnoj fazi:

Korištenje aktivne faze za pokretanje logike na strani klijenta

Dok koristite poslovni proces, postoji mnogo stvari koje biste možda željeli učiniti automatski. Na primjer:

• Promijenite aktivni tijek poslovnog procesa na temelju novih dostupnih informacija o obrascu ili tijeku poslovnog procesa.

• Premjestite aktivnu fazu u sljedeću ili prethodnu fazu na temelju vrijednosti koje su korisnici unijeli za korake ili stupce obrasca.

• Sakrijte ili prikažite kartice i stupce obrazaca na temelju odabrane faze.

• Prikažite informativne poruke i pokrenite izračune na temelju aktivnih tijekova poslovnog procesa, aktivne ili odabrane faze ili događaja kao što je pomicanje aktivne faze.

Savjet

Za ovakve scenarije koristite podržani skup klijentskih API-ja za tijekove poslovnih procesa.

Korištenje aktivne faze za pokretanje logike na strani poslužitelja

Mogu postojati slučajevi u kojima automatizaciju temeljenu na tijek poslovnog procesa treba obaviti na strani poslužitelja. Na primjer:

• Pošaljite poruku e-pošte korisniku ako je faza Kvalificiranje postupka prodaje prilike aktivna dulje od 15 dana.

• Automatski stvorite skup aktivnosti relevantnih za aktivnu fazu procesa prodaje prilike svaki put kada se promijeni.

• Automatski dovršite postupak prodaje prilike kada se dovrši aktivnost telefonski poziv za zatvaranje.

Savjet

Koristite klasične Dataverse tijekove rada ili tijekove koje definirate u tablici za tijek poslovnog procesa.

Da biste izgradili klasični Dataverse tijek rada koji stvara aktivnosti za interne preglede rješenja i daljnje praćenje klijenta u fazi prijedloga procesa prodaje prilike:

1. Stvorite ga u tablici Proces prodaje prilike i postavite ga da se pokreće svaki put kada se stupac Aktivna faza tablice promijeni.

2. Definirajte uvjet da biste provjerili je li stupac Aktivna faza jednak Prijedlog .

3. Stvorite redak obveze i telefonski poziv za interni pregled rješenja i poziv klijenta za pregled rješenja.

   

Povezane informacije

Započnite s Power Apps