Najbolje prakse za upotrebu stupaca toka za poslovni proces
Naslijeđeni stupci povezani s procesom u tablicama zastarjeli su. Evo nekoliko najboljih primjera iz prakse za korištenje stupca Active Stage (activestageid) na tijek poslovnog procesa tablici.
Izvještavanje o aktivnoj fazi tijek poslovnog procesa
Recimo da želite dobiti prikaz prodajnog kanala tako da izvijestite o aktivnoj fazi u kojoj je postupak prodaje potencijalnog klijenta do prilike.
Prije toga, za izvještavanje o poslovnim procesima po fazama, može se definirati prikaz za svaku povezanu tablicu tijek poslovnog procesa, a zatim izvještaj o stupcu Active Stage (activestageid).
S ukidanjem stupca Active Stage (activestageid) na povezanim tablicama postoje dva načina izvješćivanja o tijekovima poslovnih procesa.
Prva mogućnost: prikazi i grafikoni u tablici**tijek poslovnog procesa (preporučeno)**
U verzijama 9.0 i novijima, svaki tijek poslovnog procesa stvara vlastitu Dataverse tablicu, obično s istim nazivom kao i tijek poslovnog procesa. Da biste izvijestili o tijek poslovnog procesa, odaberite tablicu za tijek poslovnog procesa o kojoj želite izvješćivati, a zatim stvorite prikaze i grafikone, kao što ste to činili i prije.
U našem primjeru slijedite ove korake da biste prešli na tablicu Postupak prodaje potencijalnog klijenta u priliku:
Prijavite se u sustav Power Apps.
Dodatne informacije o korištenju sučelja Power Apps potražite u članku Početak rada Power Apps.
U lijevom navigacijskom oknu odaberite >Više tablica.
Postavite filtar na Sve.
Potražite, a zatim odaberite tablicu Postupak prodaje potencijalnog klijenta u priliku.
Ovdje možete definirati prikaze i grafikone kao i na bilo kojoj drugoj tablici.
Na pločici Iskustva podataka odaberite Prikazi ili Grafikoni.
Prednost ovog pristupa je u tome što možete koristiti jedan prikaz ili grafikon za izvještavanje o tijekovima poslovnih procesa koji obuhvaćaju više tablica.
Budući da se tijek poslovnog procesa tablica ne razlikuje od bilo koje druge prilagođene tablice u sustavu, u tablicu možete dodati prilagođene stupce da biste pratili sve dodatne informacije koje su vam potrebne Dataverse.
Druga mogućnost: kopiranje aktivne faze u povezanu tablicu
Umjesto toga, da biste nastavili izvještavati izvan povezane tablice, stvorite tijek oblaka da biste stupac Active Stage (activestageid) kopirali iz tijek poslovnog procesa tablice u prilagođeni stupac u povezanim Dataverse tablicama.
Evo nekoliko stvari koje treba imati na umu kada koristite ovaj pristup:
Moguće je imati više od jednog tijek poslovnog procesa koji radi na jednom stolu. S ovim pristupom najbolje je imati jedan prilagođeni stupac koji pohranjuje aktivnu fazu za svaku tijek poslovnog procesa koja radi na stolu. Tim se pristupom osigurava cjelovitost izvješćivanja.
Budući da se izvješćivanje izvodi iz povezane tablice, nije moguće stvoriti jedan prikaz koji izvještava o tijekovima poslovnih procesa koji obuhvaćaju više tablica.
Korištenje aktivne faze za pokretanje logike
Evo nekoliko slučajeva u kojima biste mogli pokrenuti logiku koja se temelji na aktivnoj fazi:
Korištenje aktivne faze za pokretanje logike na strani klijenta
Dok koristite poslovni proces, mnogo je stvari koje biste mogli učiniti automatski. Na primjer:
Promijenite aktivnu tijek poslovnog procesa na temelju novodostupnih informacija na obrascu ili tijek poslovnog procesa.
Premjestite aktivnu fazu u sljedeću ili prethodnu fazu na temelju vrijednosti koje su korisnici unijeli za korake ili stupce obrasca.
Sakrijte ili prikažite kartice obrazaca i stupce na temelju odabrane faze.
Prikažite informativne poruke i pokrenite izračune na temelju aktivnih tijekova poslovnih procesa, aktivne ili odabrane faze ili događaja kao što je premještanje aktivne faze.
Savjet
Za ovakve scenarije koristite podržani skup klijentskih API-ja za tijekove poslovnih procesa.
Korištenje aktivne faze za pokretanje logike na strani poslužitelja
Mogu postojati slučajevi u kojima automatizaciju na temelju tijek poslovnog procesa treba obaviti na strani poslužitelja. Na primjer:
Pošaljite poruku e-pošte korisniku ako je faza Kvalifikacija faze postupka prodaje prilike aktivna dulje od 15 dana.
Automatski kreirajte skup aktivnosti relevantnih za aktivnu fazu procesa prodaje prilike svaki put kada se promijeni.
Automatski dovršite postupak prodaje prilike kada se dovrši telefonski poziv aktivnost za zatvaranje.
Savjet
Koristite klasične Dataverse tijekove rada ili tokove koje definirate na tablici za tijek poslovnog procesa.
Da biste izgradili klasični Dataverse tijek rada koji stvara aktivnosti za interne preglede rješenja i daljnje praćenje s klijentom u fazi Predlaganjepostupka prodaje prilike:
Kreirajte ga u tablici Proces prodaje prilike i postavite ga tako da se pokreće svaki put kada se promijeni stupac Aktivna faza tablice.
Definirajte uvjet da biste provjerili je li stupac Aktivna faza jednak Predloži.
Stvorite obvezu i telefonski poziv redak za interni pregled rješenja i poziv kupca da pregleda rješenje.
