Stvaranje ili uređivanje novih poslovnih jedinica

Poslovna jedinica je logičko grupiranje povezanih poslovnih aktivnosti.

Ako se struktura vaše organizacije temelji na odjelima i sektorima koji imaju zasebne proizvode, klijente i popise zainteresiranih, bilo bi dobro da stvorite poslovne jedinice. Poslovne jedinice mapiraju se na odjele ili odjele organizacije. Korisnici mogu sigurno pristupiti podacima u vlastitoj poslovnoj jedinici, ali ne mogu pristupiti podacima u drugim poslovnim jedinicama osim ako im nije dodijeljena sigurnosna uloga iz te poslovne jedinice.

Poslovne jedinice, sigurnosne uloge i korisnici povezani su u skladu s modelom sigurnosti na temelju uloga. Koristite poslovne jedinice zajedno sa sigurnosnim ulogama za kontroliranje pristupa podacima kako bi korisnici prikazali samo informacije koje su im potrebne za obavljanje posla.

Prilikom stvaranja poslovnih jedinica imajte na umu sljedeće:

  • Tvrtka ili ustanova (poznata i kao korijenska poslovna jedinica) najviša je razina hijerarhije poslovne jedinice. Aplikacije za angažiranje kupaca (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation) automatski stvaraju tvrtku ili ustanovu kada instalirate ili dodijelite aplikacije za angažiranje kupaca. Naziv tvrtke ili ustanove ne možete izbrisati. Naziv organizacije potječe od naziva domene kad je okruženje dodijeljeno. Naziv tvrtke ili ustanove ne možete promijeniti pomoću obrasca Poslovna jedinica, ali možete ga promijeniti pomoću web-API-ja .

  • Svaka poslovna jedinica može imati samo jednu nadređenu poslovnu jedinicu.

  • Svaka poslovna jedinica može imati više podređenih poslovnih jedinica.

  • Sigurnosne uloge i korisnici povezani su s poslovnom jedinicom. Morate dodijeliti svakog korisnika jednoj (i samo jednoj) poslovnoj jedinici. Prilikom stvaranja sigurnosne uloge možete odabrati bilo koju poslovnu jedinicu prema svojim poslovnim potrebama ili koristiti korijensku poslovnu jedinicu ako nema posebnih zahtjeva.

  • Ne možete izravno dodati korisnika u poslovnu jedinicu. Svi novozaposleni korisnici dodijeljeni su korijenskoj tvrtki.

  • Poslovnu jedinicu korisnika možete promijeniti u bilo kojem trenutku. Nakon promjene poslovne jedinice, korisnik se automatski prikazuje kao član poslovne jedinice.

  • Svaka poslovna jedinica ima zadani tim. Ne možete ažurirati ime zadanog tima niti izbrisati zadani tim.

  • Ne možete dodavati ili uklanjati korisnike iz zadanog tima poslovne jedinice. Međutim, trenutačnu poslovnu jedinicu korisnika možete promijeniti u novu. Sustav automatski uklanja korisnika iz zadanog tima prethodne poslovne jedinice i dodaje korisnika u zadani tim nove poslovne jedinice. Dodaci/tijekovi rada ne mogu se koristiti za ovu vrstu promjene članstva u timu korisnika.

  • Možete dodijeliti sigurnosnu ulogu zadanom timu poslovne jedinice. To se radi kako bi se pojednostavilo upravljanje sigurnosnim ulogom gdje svi članovi tima vaše poslovne jedinice mogu dijeliti isti pristup podacima.

  • Poslovnoj jedinici možete dodijeliti više timova, ali može postojati samo jedna poslovna jedinica po timu.

  • Tim se može sastojati od korisnika iz jedne poslovne jedinice ili više njih. Uzmite u obzir upotrebu ove vrste tima ako korisnici iz različitih poslovnih jedinica moraju raditi zajedno na zajedničkom skupu zapisa.

  • Da biste korisnicima omogućili pristup podacima u poslovnoj jedinici, korisniku možete dodijeliti sigurnosnu ulogu iz te poslovne jedinice.

  • Korisniku se mogu dodijeliti sigurnosne uloge iz bilo koje poslovne jedinice bez obzira na to kojoj poslovnoj jedinici korisnik pripada.

Provjerite imate li sigurnosnu ulogu administratora sustava ili ekvivalentne dozvole za unos promjena. Da biste provjerili svoju sigurnosnu ulogu, pogledajte Prikaz korisničkog profila. Ako nemate ispravne dozvole, obratite se administratoru sustava.

Stvorite novu poslovnu jedinicu

Poduzmite ove korake da biste stvorili novu poslovnu jedinicu.

  1. Prijavite se u centar za administratore platforme Power Platform.
  2. U navigacijskom oknu odaberite Upravljanje.
  3. U oknu Upravljanje odaberite Okruženja.
  4. Na stranici Okruženja odaberite okruženje.
  5. Na naredbenoj traci odaberite Postavke.
  6. Proširite Korisnici + dozvole, a zatim odaberite Poslovne jedinice.
  7. Na stranici Poslovne jedinice odaberite Nova poslovna jedinica na naredbenoj traci.

Nastavite poduzimati ove korake na ploči Stvaranje nove poslovne jedinice :

  1. Unesite naziv nove poslovne jedinice. Polje Nadređena poslovna jedinica unaprijed je popunjeno korijenskom poslovnom jedinicom.
  2. Da biste odabrali drugu nadređenu poslovnu jedinicu, upotrijebite padajući izbornik.
  3. Ispunite sva druga neobavezna polja, kao što su odjel, web-mjesto, podaci za kontakt ili adrese.
  4. Odaberite Spremi da biste primijenili promjene.

Promjena postavki za poslovnu jedinicu

Poduzmite ove korake da biste promijenili postavku za poslovnu jedinicu.

  1. Prijavite se u centar za administratore platforme Power Platform.
  2. U navigacijskom oknu odaberite Upravljanje.
  3. U oknu Upravljanje odaberite Okruženja.
  4. Na stranici Okruženja odaberite okruženje.
  5. Na naredbenoj traci odaberite Postavke.
  6. Proširite Korisnici + dozvole, a zatim odaberite Poslovne jedinice.
  7. Na stranici Poslovne jedinice odaberite željenu poslovnu jedinicu.
  8. U oknu s detaljima odaberite Uredi.
  9. Na ploči Uređivanje poslovne jedinice unesite potrebne promjene, a zatim odaberite Spremi da biste ih primijenili.

Promjena poslovne jedinice za korisnika

Poduzmite ove korake da biste promijenili poslovnu jedinicu za korisnika.

Važno

Ako promijenite poslovnu jedinicu nekog korisnika, možete ukloniti sve sigurnosne uloge dodijeljene tom korisniku. Barem jedna sigurnosna uloga mora biti dodijeljena korisniku u novoj poslovnoj jedinici.

  1. Prijavite se u centar za administratore platforme Power Platform.
  2. U navigacijskom oknu odaberite Upravljanje.
  3. U oknu Upravljanje odaberite Okruženja.
  4. Na stranici Okruženja odaberite okruženje.
  5. Na naredbenoj traci odaberite Postavke.
  6. Proširite Korisnici + dozvole, a zatim odaberite Korisnici.
  7. Na stranici Korisnici odaberite željenog korisnika.
  8. Na naredbenoj traci odaberite Promijeni poslovnu jedinicu.
  9. Na ploči Promjena poslovne jedinice odaberite poslovnu jedinicu i označite opciju Premjesti zapise u novu poslovnu jedinicu .
  10. Kliknite U redu da biste primijenili promjene.

Napomena

Ako ste omogućili vlasništvo nad zapisima u poslovnim jedinicama, možete koristiti postavke baze podataka okruženja za upravljanje sigurnosnim ulogama korisnika i načinom na koji želite premjestiti zapise korisnika kada mijenjate poslovnu jedinicu korisnika.

  1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit default = false (uklanja se korisnikova dodijeljena sigurnosna uloga) Možete je postaviti na true, a korisnikova sigurnosna uloga dodijeljena jedinici from-Business neće se ukloniti.

  2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit default = true (zapisi u vlasništvu korisnika premještaju se u poslovnu jedinicu novog korisnika) Možete ga postaviti na false, a poslovna jedinica zapisa u vlasništvu korisnika ne premješta se u poslovnu jedinicu novog korisnika. Imajte na umu da korisnik ne može pristupiti tim zapisima osim ako mu nije dodijeljena sigurnosna uloga iz stare poslovne jedinice.

Promjena poslovne jedinice za tim

Poduzmite ove korake da biste promijenili poslovnu jedinicu za tim.

  1. Prijavite se u centar za administratore platforme Power Platform.
  2. U navigacijskom oknu odaberite Upravljanje.
  3. U oknu Upravljanje odaberite Okruženja.
  4. Na stranici Okruženja odaberite okruženje.
  5. Na naredbenoj traci odaberite Postavke.
  6. Proširite Korisnici + dozvole, a zatim odaberite Timovi.
  7. Na stranici Timovi odaberite redak željenog tima.
  8. Na naredbenoj traci odaberite Promijeni poslovnu jedinicu.
  9. Na ploči Promjena poslovne jedinice odaberite poslovnu jedinicu i označite opciju Premjesti zapise u novu poslovnu jedinicu .
  10. Odaberite U redu da biste primijenili promjene.

Napomena

Ako omogućite vlasništvo nad zapisima u poslovnim jedinicama, možete koristiti postavke baze podataka okruženja za upravljanje korisničkim sigurnosnim ulogama i načinom na koji želite premjestiti korisničke zapise kada mijenjate korisnikovu poslovnu jedinicu.

  1. DoNotRemoveRolesOnChangeBusinessUnit default = false (uklanja se korisnikova dodijeljena sigurnosna uloga) Možete je postaviti na true, a korisnikova sigurnosna uloga dodijeljena jedinici from-Business neće se ukloniti.

  2. AlwaysMoveRecordToOwnerBusinessUnit default = true (zapisi u vlasništvu korisnika premještaju se u poslovnu jedinicu novog korisnika) Možete ga postaviti na false, a poslovna jedinica zapisa u vlasništvu korisnika ne premješta se u poslovnu jedinicu novog korisnika. Imajte na umu da korisnik ne može pristupiti tim zapisima osim ako mu nije dodijeljena sigurnosna uloga iz stare poslovne jedinice.

Ponovna dodjela zapisa poslovnih jedinica

Poduzmite ove korake da biste ponovno dodijelili zapise poslovne jedinice iz jedne poslovne jedinice u drugu.

  1. Prijavite se u centar za administratore platforme Power Platform.
  2. U navigacijskom oknu odaberite Upravljanje.
  3. U oknu Upravljanje odaberite Okruženja.
  4. Na stranici Okruženja odaberite okruženje.
  5. Na naredbenoj traci odaberite Postavke.
  6. Proširite Korisnici + dozvole, a zatim odaberite Poslovne jedinice.

Na stranici Poslovne jedinice :

  • Odaberite željenu poslovnu jedinicu, a zatim odaberite Ponovno dodijeli zapise poslovne jedinice na naredbenoj traci.

- ILI-

  • Odaberite željenu poslovnu jedinicu, a zatim je odaberite. Na stranici Pojedinosti poslovne jedinice odaberite Ponovno dodijeli zapise poslovne jedinice na naredbenoj traci.

Na ploči Ponovna dodjela poslovne jedinice :

  • Odaberite ciljnu poslovnu jedinicu i označite opciju Premjesti zapise u novu poslovnu jedinicu .
  • Odaberite U redu da biste primijenili promjene.

Nakon odabira ove radnje, svi relevantni zapisi izvorne poslovne jedinice prenijet će se u ciljnu poslovnu jedinicu . Ovo je uzastopna radnja, prema kojoj se, ako prijenos evidencije prvog subjekta ne uspije, svi sljedeći subjekti neće biti preneseni dok se ne riješi prethodna pogreška. Priroda kvara odrazit će se u poruci o pogrešci.

Pogledajte

  • Last updated on