Stvaranje predložaka za e-poštu

Uštedite vrijeme prilikom stvaranja više poruka e-pošte stvaranjem predložaka e-pošte. Predlošci e-pošte sadrže unaprijed definirani sadržaj, eliminirajući potrebu za opetovanim unosom istih podataka.

Predložak e-pošte dodaje se u aktivnost e-pošte kao privitak nakon stvaranja aktivnosti. Obično svaka vrsta aktivnosti e-pošte ima vlastitu vrstu predloška e-pošte. Na primjer, ako stvorite aktivnost e-pošte iz zapisa slučaja, ona koristi predložak e-pošte slučaja.

Osim toga, možete izraditi:

• Globalni predlošci koji su dostupni za bilo koju vrstu zapisa.
• Osobni predlošci, dostupni samo vama.
• Organizacijski predlošci, dostupni svim korisnicima u vašoj tvrtki ili ustanovi.

Provjerite imate li sigurnosnu ulogu administratora sustava ili ekvivalentne dozvole u sustavu Microsoft Dynamics 365. Da biste provjerili svoju sigurnosnu ulogu, pogledajte Prikaz korisničkog profila. Ako nemate ispravne dozvole, obratite se administratoru sustava.

1. Prijavite se u centar za administratore platforme Power Platform.
2. U navigacijskom oknu odaberite Upravljanje.
3. U oknu Upravljanje odaberite Okruženja.
4. Na stranici Okruženja odaberite okruženje.
5. Na naredbenoj traci odaberite Postavke.
6. Proširite Predlošci, a zatim odaberite Predlošci e-pošte.

Na stranici Predlošci e-pošte:

1. Na gornjoj naredbenoj traci odaberite Novo.

2. U dijaloškom okviru Vrsta predloška e-pošte odaberite vrstu predloška, a zatim odaberite U redu.

   Važno

   Ako odaberete određenu vrstu zapisa, npr. potencijalnog klijenta ili priliku, predložak će biti dostupan samo za tu vrstu zapisa. Ta se postavka ne može promijeniti. Da biste isti sadržaj koristili u drugoj vrsti zapisa, stvorite novi predložak.

Na obrascu Novi predložak e-pošte:

1. U odjeljku Predložak unesite Naziv predloška i ostale potrebne podatke o podatkovnom polju.

2. U odjeljku Uređivač predložaka unesite Predmet predloška.

3. Također možete upisati opis predloška. Ovaj tekst služi za internu referencu i nije vidljiv primatelju.

4. Upišite tekst koji želite poslati u poruci. Koristite alatnu traku Oblikovanje za uređivanje teksta.

   Savjet

   • Iako ne možete umetnuti slike ili HTML izravno u poruke e-pošte ili predloške e-pošte, možete koristiti značajku kopiranja u pregledniku da biste kopirali sliku s web-mjesta i zalijepili je u poruku e-pošte ili predložak e-pošte. Slika je vidljiva dok god je dostupno web-mjesto.

   • Da biste uključili hipervezu u predložak e-pošte:

     • Upišite URL, uključujući https://, kao što je https://contoso.com. Izbjegavajte dodavanje točke, zareza ili razmaka nakon URL-a jer taj problem s oblikovanjem može uzrokovati prekid veze.
     • Odaberite tekst, a zatim odaberite Veza na alatnoj traci za oblikovanje da biste unijeli informacije o hipervezama.
     • Veza se automatski primjenjuje, podcrtava tekst i mijenja njegovu boju u plavu.

   • Da biste u hipervezu uvrstili polja podataka, učinite sljedeće:

     • Odaberite tekst veze i polja podataka. Npr: https://contoso.com/q?{!User:City;}
     • Odaberite Veza na alatnoj traci za oblikovanje da biste unijeli informacije o hipervezi.
     • Tekstualna i podatkovna polja pretvaraju se u hipervezu. Na primjer: https://contoso.com/q?{! Suradnik:Grad;}.
     • Tekst hiperveze pojavljuje se kao veza kada se predložak koristi u poruci e-pošte.

   • Aplikacije Customer Engagement nemaju ugrađenu funkciju provjere pravopisa. Ovo se ograničenje odnosi na Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation. No korisnici to mogu zaobići kopiranjem i lijepljenjem sadržaja u Office Word da bi iskoristili prednosti provjere pravopisa.

   • Alatna traka Oblikovanje nudi ograničen izbor fontova i veličina fontova. No korisnici mogu kopirati i zalijepiti sadržaj iz programa Office Word da bi pristupili provjeri pravopisa i naprednom oblikovanju teksta.

   • Da biste razmaknuli redak teksta, pritisnite Shift+Enter na kraju retka.

5. Da biste umetnuli polja dinamičkih podataka za prikaz podataka o klijentima, kao što su imena ili ponude, iz zapisa aplikacija za angažiranje kupaca:

   • Na gornjoj naredbenoj traci odaberite Umetni dinamički tekst.
   • U dijaloškom okviru Uređivanje dinamičkog teksta :
     • Odaberite vrijednosti Vrsta zapisa i Naziv polja
     • Odaberite Dodaj podatkovno polje da biste umetnuli druga polja.
     • Unesite zadani tekst koji se pojavljuje kada podaci nisu dostupni.
     • Odaberite Umetni da biste primijenili promjene.

6. Da biste unijeli ime i prezime korisnika, ponovite korake umetanja podataka jer se svako ime pohranjuje kao zasebna vrijednost podataka.

   Savjet

   Upotrijebite okvir Zadani tekst da biste definirali koji će se tekst prikazati ako zapis nema podatke za polje.

7. Odaberite Spremi ili Spremi i zatvori da biste primijenili promjene.

Napomena

• Da biste promijenili zajednički predložak u osobni ili osobni predložak u zajednički, na obrascu predloška na izborniku Akcije odaberiteVrati na osobni predložak ili odaberiteUčini predložak dostupnim tvrtki ili ustanovi .
• Ako predložak e-pošte koristite kao potpis uz drugi predložak, prvo umetnite predložak za potpis. U suprotnom, redak Predmet se prebriše.
• Ako morate stvoriti sigurnosnu kopiju predložaka ili ih izvesti da biste ih mogli koristiti u drugoj implementaciji, izvezite ih u sklopu izvoza prilagodbi. Dodatne informacije: Izvoz prilagodbi u obliku rješenja.

Pogledajte također