Dijeli putem

Omogućivanje prijedloga dokumenata za preporuku povezanih dokumenata

  • Članak

Važno

Značajka prijedloga dokumenata zastarjela je za sve tablice, osim za tablicu slučajeva. Tablica slučajeva dostupna je uz Dynamics 365 Customer Service. Dodatne informacije: Stvaranje slučaja

Omogućivanje značajke Prijedlozi dokumenata omogućuje korisnicima aplikacija Dynamics 365 u web-pregledniku i na mobilnim uređajima da primaju informacije o važnim dokumentima povezanim s onim na čemu rade u aplikacijama Dynamics 365, kao što su velike prilike za prodaju. Kao administrator vi određujete odgovarajuća polja. Modul preporuke pomoću tekstualne analitike Azure koristi prepoznavanje ključnih riječi za povezivanje povezanih zapisa za traženje sličnih dokumenata. U aplikacijama Dynamics 365 potrebno je stvoriti pravila sličnosti da biste zadali vlastitu logiku sličnosti. Potom aplikacije Dynamics 365 prikazuju korisniku popis predloženih dokumenata dok korisnik radi na trenutačnom zapisu.

Napomena

Značajka Prijedlozi dokumenata ne zahtjeva vezu s uslugom tekstualne analitike Azure. Ako odlučite da nećete upotrebljavati tekstualnu analitiku Azure, značajka Prijedlozi dokumenata upotrebljavat će ugrađenu logiku prepoznavanja ključnih riječi u aplikacijama Dynamics 365. Međutim, preporučujemo upotrebu usluge tekstualne analitike Azure za napredno prepoznavanje ključnih riječi.

Značajka Prijedlozi dokumenata pretražuje ostale slične zapise kako bi odredila sličnosti koje je pronašla u dokumentima na web-mjestu SharePoint, servisu OneDrive ili vanjskom mjestu. Predloženi dokumenti mogu biti u nekoliko različitih formata, kao što su Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF i tekstualne datoteke. Kada su slični dokumenti pronađeni Prijedlozi dokumenata prikazuju vam ih nudeći mogućnost otvaranja ili kopiranja dokumenta.

Uvjeti

Sljedeće stavke su potrebne za upotrebu značajke Prijedlozi dokumenata u aplikacijama Dynamics 365.

  • Dynamics 365 Customer Service.

  • Za predlaganje dokumenata koji se nalaze u sustavu SharePoint:

  • Pretraživanje Dataverse mora biti omogućeno. Više informacija: Konfiguriranje pretraživanja Dataverse za organizaciju

  • Prijedlozi dokumenata funkcioniraju s web-preglednikom, aplikacijama Dynamics 365 za tablete i Dynamics 365 za telefone.

  • Za upotrebu tekstualne analitike Azure sa značajkom Prijedlozi dokumenata:

    • Pretplata na Azure potrebna je za korištenje usluge tekstualne analitike servisa Azure.

    • Administrator sustava mora omogućiti vezu tekstualne analitike u aplikacijama Dynamics 365.

  • Administrator sustava mora definirati pravilo sličnosti za svaku vrstu entiteta koja će se uključiti u značajku Prijedlozi dokumenata. Više informacija: Korištenje naprednih pravila sličnosti za prikaz prijedloga sličnih slučajeva.

Način rada

Prijedloge dokumenata koristite s entitetom Slučaj.

Možete upotrebljavati ugrađeno prepoznavanje uzoraka koje je nativno uključeno sa značajkom Prijedlozi dokumenata, ali preporučujemo upotrebu usluge tekstualne analitike Azure za napredno prepoznavanje ključnih riječi.

Značajka Prijedlozi dokumenta pretražuje samo mjesta i dokumente kojima korisnik ima pristup.

Lokacije na kojima se nalaze dokumenti pretražuju se sljedećim redoslijedom:

  1. Zadano web-mjesto sustava SharePoint.

  2. Ostala web-mjesta sustava SharePoint.

  3. OneDrive.

  4. Microsoft 365 grupe (kad je rješenje instalirano).

  5. Vanjski URL (kad je konfiguriran).

Značajka Prijedlozi dokumenata ne pretražuje privitke koji su dodani u Bilješke u zapisima aplikacija Dynamics 365.

Dodavanje vanjskog URL-a za pretraživanje drugog web-mjesta

Vanjska mjesta, kao što su lokalne biblioteke dokumenata SharePoint koja može biti uključena u značajku Prijedlozi dokumenata dodavanjem vanjskog URL-a za pretraživanje web-mjesta.

Napomena

Za najbolje rezultate pri upotrebi vanjskih web-mjesta za prijedloge dokumenata preporučujemo upotrebu usluge tekstualne analitike Azure koja osigurava napredniju logiku prepoznavanje ključnih riječi.

Nakon što dodate vanjski URL u omogućenu značajku prijedloga dokumenata, korisnici će imati sljedeće radno iskustvo.

  • Web-preglednici. Kada pokrenete aplikacije Dynamics 365 u web-pregledniku, nakon što odaberete Prijedlozi dokumenta, korisnici mogu odabrati Ostale preporuke na stranici Prijedlozi dokumenta za prikaz druge stranice koja može uključivati više prijedloga dokumenata nađenih na vanjskom web-mjestu. Imajte na umu da se korisnika može zatražiti da se prijavi na vanjsko web-mjesto.

  • Mobilne aplikacije. Za aplikacije Dynamics 365 za tablete i Dynamics 365 za telefone, nakon što odaberu značajku Prijedlozi dokumenta, korisnici mogu odabrati Ostale preporuke, čime se u zadanom web-pregledniku uređaja otvara vanjsko web-mjesto koje može uključivati više prijedloga dokumenata nađenih na vanjskom web-mjestu. Imajte na umu da se korisnika može zatražiti da se prijavi na vanjsko web-mjesto.

Izgradnja vanjskog URL-a

Vanjski URL mora se izgraditi u formatu koji razumije vanjsko web-mjesto. Na primjer, za web-mjesta koja upotrebljavaju oblik sličan obliku https://contoso.com/search?{0}, gdje je https://contoso.com/search? struktura URL-a pretraživanja, a {0} je niz ključnih riječi, značajka Prijedlozi dokumenata dodjeljuje ključne riječi u parametru {0}. Ključne riječi koje se proslijede u URL izvode se iz sličnih pravila zapisa koja uključuju mapiranja entiteta za podudaranje teksta. Više informacija: Korištenje naprednih pravila sličnosti za prikaz prijedloga sličnih slučajeva.

Vrijednosti koje se nalaze u tekstnim poljima mapiranja pravila sličnosti koriste se kao ključne riječi za izradu upita koji se prosljeđuje vanjskom web-mjestu, slično URL-u u nastavku, gdje je ključna riječ tekstne vrijednosti koje se nalaze u mapiranima pravila sličnosti i &predstavlja razmak koji prijedlozi dokumenata koriste za odvajanje svake ključne riječi.

https://contoso.com/search?keywordA& ključna riječB&ključna riječC

Za lokalni poslužitelj sustava SharePoint možete dodati vanjski URL koji upućuje na podmjesto slično ovome, pri čemu je mysharepoint naziv web-mjesta, sites je naziv mjesta, a subsitename je naziv podmjesta.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?& k={0}

Postavljanje veze tekstualne analitike servisa Azure

Za upotrebljavanje tekstualne analitike Azure sa značajkom Prijedlozi dokumenata, veza tekstualne analitike Azure mora biti konfigurirana.

Napomena

Značajka Prijedlozi dokumenata ne zahtjeva vezu s uslugom tekstualne analitike Azure. Ako odlučite da nećete upotrebljavati tekstualnu analitiku Azure, značajka Prijedlozi dokumenata upotrebljavat će ugrađenu logiku prepoznavanja ključnih riječi u aplikacijama Dynamics 365. Međutim, preporučujemo upotrebu usluge tekstualne analitike Azure za napredno prepoznavanje ključnih riječi.

Definiranje i aktivacija pravila sličnosti

Ako pravila sličnosti već nisu definirana, pogledajte odjeljak Korištenje naprednih pravila sličnosti za prikaz prijedloga sličnih slučajeva.

Omogući značajku Prijedlozi dokumenata

Za omogućavanje značajke Prijedlozi dokumenata, učinite sljedeće:

  1. Idite u centar za administratore servisa Microsoft Power Platform i prijavite se s vjerodajnicama administratora.

  2. Idite na Okruženja> [odaberite okruženje] >Postavke>Integracija>Postavke upravljanja dokumentima>Upravljanje prijedlozima dokumenata.

  3. U području Odaberi entitete odaberite entitet Slučaj koji želite uključiti u značajku Prijedlozi dokumenata, a zatim odaberite Primijeni.

    Savjet

    Ako entitet slučaa nije naveden u području Odaberi entitete, to je zato što pravila sličnosti za entitet slučaja nisu definirana i aktivirana. Koristite napredna pravila sličnosti da biste vidjeli slične prijedloge slučajeva.

  4. Postavljanje vanjskog URL-a za uključivanje u značajku Prijedlozi dokumenata. Prema zadanom, značajka Prijedlozi dokumenata pretražuje usluge sustava Microsoft 365 kao što su SharePoint ili OneDrive. Ako pored dostupnih servisa Microsoft 365 želite pretražiti i vanjsko web-mjesto, kao što je lokalno web-mjesto sustava SharePoint, unesite osnovni URL vanjskog sustava. Aplikacije Dynamics 365 osnovnom će URL-u koji navedete dodati niz za upit pretraživanja. Dodatne informacije: Dodavanje vanjskog URL-a za pretraživanje druge stranice.