Omogućivanje prijedloga dokumenata za preporuku povezanih dokumenata

Važno

Značajka prijedloga dokumenata je zastarjela za sve tablice osim za tablicu slučajeva. Tablica slučajeva dostupna je uz Dynamics 365 Customer Service. Za više informacija, pogledajte Kreiraj slučaj.

Kada omogućite prijedloge dokumenata, vaš web preglednik Dynamics 365 aplikacija i mobilni korisnici vide važne dokumente vezane uz ono na čemu rade u Dynamics 365 aplikacijama, poput velike prodajne prilike. Kao administrator vi određujete odgovarajuća polja. Preporučivački sustav koji koristi Azure Text Analytics i povezivanje ključnih riječi povezuje povezane zapise za pronalazak sličnih dokumenata. U aplikacijama Dynamics 365 potrebno je stvoriti pravila sličnosti da biste zadali vlastitu logiku sličnosti. Potom aplikacije Dynamics 365 prikazuju korisniku popis predloženih dokumenata dok korisnik radi na trenutačnom zapisu.

Napomena

Značajka Prijedlozi dokumenata ne zahtjeva vezu s uslugom tekstualne analitike Azure. Ako odlučite ne koristiti Azure Text Analytics, Document Suggestions koristi ugrađenu logiku podudaranja ključnih riječi dostupnu u Dynamics 365 aplikacijama. Međutim, preporučujemo upotrebu usluge tekstualne analitike Azure za napredno prepoznavanje ključnih riječi.

Prijedlozi dokumenata pretražuju druge usporedive zapise kako bi utvrdili sličnosti pronađene u dokumentima na SharePoint stranici, OneDriveu ili vanjskoj lokaciji. Predloženi dokumenti mogu biti u nekoliko različitih formata, kao što su Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF i tekstualne datoteke. Kada se pronađu slični dokumenti, Document Suggestions ih prikazuje i nudi vam mogućnost da otvorite dokument ili napravite kopiju.

Uvjeti

Document Suggestions radi s web preglednikom, Dynamics 365 za tablete i Dynamics 365 za telefone. Za korištenje prijedloga dokumenata s Dynamics 365 aplikacijama, sistemski administrator mora:

Način rada

Koristite prijedloge dokumenata s entitetom slučaja.

Možete koristiti ugrađeno prepoznavanje obrazaca koje je nativno uključeno u značajku Document Suggestions, ali za naprednije podudaranje ključnih riječi koristite Azure Text Analytics uslugu.

Značajka Prijedlozi dokumenta pretražuje samo mjesta i dokumente kojima korisnik ima pristup.

Pretražuje lokacije na kojima se dokumenti nalaze sljedećim redoslijedom:

  1. Zadano web-mjesto sustava SharePoint.
  2. Ostala web-mjesta sustava SharePoint.
  3. OneDrive.
  4. Microsoft 365 grupe (kad je rješenje instalirano).
  5. Vanjski URL (kad je konfiguriran).

Prijedlozi dokumenata ne pretražuju privitke koje dodate u Bilješke u Dynamics 365 aplikacijskim zapisima.

Dodavanje vanjskog URL-a za pretraživanje drugog web-mjesta

Možete uključiti vanjske stranice, poput lokalne SharePoint biblioteke dokumenata, u Document Suggestions dodavanjem vanjskog URL-a za stranicu koja se pretražuje.

Napomena

Za najbolje rezultate pri korištenju vanjske stranice za prijedloge dokumenata, koristite Azure Text Analytics, koji pruža napredniju logiku za usklađivanje ključnih riječi.

Kada dodate vanjski URL u omogućenu funkciju prijedloga dokumenata, vaši korisnici doživljavaju sljedeće značajke.

  • Web preglednici: Kada korisnici pokreću Dynamics 365 aplikacije iz web preglednika, nakon odabira Prijedloga dokumenata mogu odabrati Druge preporuke na stranici Prijedlozi dokumenata kako bi prikazali drugu stranicu koja može sadržavati više prijedloga dokumenata na vanjskoj stranici. Korisnik bi mogao biti pozvan da se prijavi na vanjsku stranicu.

  • Mobilne aplikacije: Za Dynamics 365 za tablete i Dynamics 365 za telefone, nakon odabira Prijedloga dokumenata, korisnici mogu odabrati Druge preporuke, što otvara vanjsku stranicu u zadanom web pregledniku uređaja. Stranica bi mogla sadržavati više prijedloga dokumenata pronađenih na vanjskoj stranici. Korisnik bi mogao biti pozvan da se prijavi na vanjsku stranicu.

Izgradnja vanjskog URL-a

Trebali biste konstruirati vanjski URL u formatu koji eksterna stranica razumije. Na primjer, za web-mjesta koja upotrebljavaju oblik sličan obliku https://contoso.com/search?{0}, gdje je https://contoso.com/search? struktura URL-a pretraživanja, a {0} je niz ključnih riječi, značajka Prijedlozi dokumenata dodjeljuje ključne riječi u parametru {0}. Ključne riječi koje se prosljeđuju na URL dolaze iz sličnih pravila zapisa koja uključuju mapiranje entiteta u Text Matchu. Više informacija: Korištenje naprednih pravila sličnosti za prikaz prijedloga sličnih slučajeva.

Vrijednosti pronađene u tekstualnim poljima preslikavanja pravila sličnosti su ključne riječi koje se koriste za izgradnju upita koji se prosljeđuje vanjskoj stranici. U sljedećem URL-u, ključna riječ je tekstualna vrijednost pronađena u mapiranju pravila sličnosti, a & predstavlja prazninu koju Document Suggestions koristi za razdvajanje svake ključne riječi.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

Za lokalni SharePoint poslužitelj možete dodati vanjski URL koji vodi na podstranicu slično sljedećem URL-u, gdje je mysharepoint naziv web stranice, sites naziv stranice, a subsitename ime podstranice.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

Postavljanje veze tekstualne analitike servisa Azure

Za korištenje Azure tekstualne analitike s Prijedlozima dokumenata potrebno je konfigurirati Azure vezu za tekstualnu analitiku .

Napomena

Značajka Prijedlozi dokumenata ne zahtjeva vezu s uslugom tekstualne analitike Azure. Ako odlučite ne koristiti Azure Text Analytics, Document Suggestions koristi ugrađenu logiku podudaranja ključnih riječi dostupnu u Dynamics 365 aplikacijama. Međutim, za naprednije podudaranje ključnih riječi koristite Azure Text Analytics uslugu.

Definiranje i aktivacija pravila sličnosti

Ako pravila sličnosti već nisu definirana, pogledajte odjeljak Korištenje naprednih pravila sličnosti za prikaz prijedloga sličnih slučajeva.

Omogući značajku Prijedlozi dokumenata

Za omogućavanje Prijedloga dokumenata, izvršite sljedeće korake:

  1. Idite u Power Platform admin centar i prijavite se s administratorskim podacima.
  2. U oknu Upravljanje odaberite Okruženja.
  3. Na stranici Okruženja odaberite okruženje.
  4. Odaberi postavke>Integracija> Postavke >upravljanja dokumentimaUpravljanje Prijedlozi dokumenata.
  5. U području Odaberi entitete odaberite entitet Slučaj koji želite uključiti u Prijedlozi dokumenata, zatim odaberite Primijeni.

Savjet

Ako entitet slučaja nije naveden u području Select Entities , to je zato što pravila sličnosti za entitet slučaja nisu definirana i aktivirana. Koristite napredna pravila sličnosti da biste vidjeli slične prijedloge slučajeva.

  1. Postavljanje vanjskog URL-a za uključivanje u značajku Prijedlozi dokumenata. Prema zadanom, značajka Prijedlozi dokumenata pretražuje usluge sustava Microsoft 365 kao što su SharePoint ili OneDrive. Ako pored dostupnih servisa Microsoft 365 želite pretražiti i vanjsko web-mjesto, kao što je lokalno web-mjesto sustava SharePoint, unesite osnovni URL vanjskog sustava. Dynamics 365 aplikacije dodaju niz upita za pretraživanje na osnovni URL koji uneseš. Dodatne informacije: Dodavanje vanjskog URL-a za pretraživanje druge stranice.
  • Last updated on