Koji je najbolji način na koji se zajedno mogukoristiti Outlook i aplikacije customer engagement?
Postoje tri načina za korištenje aplikacija stvorenih prema modelu u aplikacijama customer engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation) i programa Outlook:
Dynamics 365 App for Outlook
Dynamics 365 for Outlook
Praćenje mapa u sustavu Microsoft Exchange
Koristite Dynamics 365 App for Outlook uparen sa sinkronizacijom sa strane poslužitelja za pregled podataka aplikacija customer engagement u programu Outlook i pratite zapise programa Outlook u aplikacijama customer engagement. Dynamics 365 App for Outlook možete koristiti zajedno s programom Microsoft Outlook on the web, Outlook aplikacijom za radnu površinu ili s programom Outlook za mobilne uređaje. Pomoću aplikacije Dynamics 365 App for Outlook informacije aplikacija customer engagement pojavljuju se uz korisnikove poruke e-pošte ili obveze u programu Outlook. Na primjer, osobe mogu pretpregledati informacije o kontaktima i potencijalnim klijentima u aplikacijama customer engagement i dodati kontakte izravno iz poruke e-pošte. Također mogu povezati e-poštu, obvezu i zapise o kontaktima na nove ili postojeće zapise, kao što su prilike, računi ili zapisi slučajeva. Za upotrebu servisa Dynamics 365 App for Outlook, morate sinkronizirati e-poštu putem sinkronizacije sa strane poslužitelja. Dodatne informacije: Integracija vašeg sustava e-pošte
Koliko često se zapisi sinkroniziraju putem sinkronizacije na strani poslužitelja?
Ako sinkronizirate zapise putem sinkronizacije sa strane poslužitelja, postupak je dinamički i jedinstven za svaki korisnički poštanski sandučić. Algoritam sinkronizacije osigurava da se poštanski sandučići sinkroniziraju prema dinamičkim parametrima kao što su broj poruka e-pošte i aktivnost u poštanskom sandučiću. Obično se sinkronizacija e-pošte obavlja svakih 5 minuta. Kada poštanski sandučić ima velik broj poruka e-pošte, interval se može dinamički smanjiti na 2 minute. Ako je poštanski sandučić manje aktivan, interval možete povećati za 12 minuta. Općenito, pretpostavite da će se poštanski sandučić sinkronizirati bar jedanput svakih 12 minuta.
Međutim kada s pomoću sustava Dynamics 365 App for Outlook pratite ili postavljate povezani zapis e-pošte ili obveze, sinkronizacija se događa odmah u većini slučajeva za primljenu e-poštu i poslane obveze. Ako trenutačna sinkronizacija u sustavu Dynamics 365 App for Outlook ne uspije, pomoću sinkronizacije sa strane poslužitelja stvaramo ili ažuriramo zapis aktivnosti.
Gdje mogu pronaći informacije o rješavanju problema sinkronizacije sa strane poslužitelja?
Informacije o rješavanju problema i poznatim problemima možete pronaći ovdje: Rješavanje problema i stvari koje trebate znati o sinkronizaciji sa strane poslužitelja.
Utječu li sigurnosne dozvole na sinkronizaciju?
Da. Ako je administrator sustava postavio zaštitu za određena polja ili zapise sigurnosti, to može utjecati na podatke koji se sinkroniziraju.
Obavijesti o zaštiti privatnosti
Ako koristite Dynamics 365, kada koristite sinkronizaciju na strani poslužitelja, kontakti i aktivnosti sustava Dynamics 365 (uključujući e-pošta, obveze, kontakti i zadaci) sinkroniziraju se s navedenim sustavom za e-poštu (primjerice Exchange).
Administrator može konfigurirati funkciju sinkronizacije na strani poslužitelja kako bi odredio koji će korisnici moći slati e-poštu ili obveze iz sustava Dynamics 365 ili sinkronizirati aktivnosti i kontakte između sustava Dynamics 365 i poštanskog sandučića korisnika. Administrator i krajnji korisnici mogu dalje prilagoditi kriterije filtriranja, a administratori mogu čak odrediti polja entiteta koja se sinkroniziraju.
Ako koristite Dynamics 365 (online), prilikom korištenja značajke Sinkronizacija s Outlookom Dynamics 365 podaci koje sinkronizirate „izvoze” se u Outlook. Održava se veza između podataka u Outlooku i podataka u sustavu Dynamics 365 (online) kako bi podaci bili ažurni u oba. Sinkronizacija programa Outlook preuzima samo relevantne ID-ove zapisa sustava Dynamics 365 za upotrebu kada korisnik pokuša evidentirati i postaviti u odnosu na stavku programa Outlook. Podaci tvrtke ne pohranjuju se na uređaju.
Upotrebom sigurnosnih uloga administrator može odrediti imaju li korisnici iz tvrtke ili ustanove ovlasti za sinkroniziranje podataka sustava Dynamics 365 s programom Outlook.
Da biste koristili Microsoft Dynamics 365 for Outlook, morate se prijaviti pomoću vjerodajnica (adrese e-pošte i lozinke). Te podatke možete spremiti lokalno da ne biste prilikom svakog otvaranja programa Outlook morali ponovno unositi vjerodajnice. Ako te podatke spremite lokalno, prilikom svakog otvaranja programa Outlook sustav Dynamics 365 for Outlook automatski će se povezati sa sustavom Microsoft Dynamics 365 (online).
Nakon prve prijave i korištenja sustava Dynamics 365 for Outlook, veza između vašeg računala i sustava Dynamics 365 (online) otvorit će se pri svakom povezivanju s internetom. Vezu između računala i sustava Dynamics 365 možete isključiti samo putem postavke konfiguracije, ali ako isključite vezu, Dynamics 365 for Outlook može imati smanjene performanse.
Ako Dynamics 365 for Outlook koristite za praćenje e-pošte, razgovor e-pošte bit će vidljiv korisnicima u vašoj tvrtki ili ustanovi koji za to imaju dozvolu.
Za svaku primljenu poruku e-pošte, Dynamics 365 for Outlook će sustavu Dynamics 365 (online) poslati adresu e-pošte pošiljatelja, adresu e-pošte primatelja te redak s predmetom poruke. To sustavu Dynamics 365 (online) omogućuje da provjeri treba li servis Dynamics 365 (online) pohraniti određenu poruku e-pošte. Kada pratite stavku, njezina se kopija zadržava na usluzi Dynamics 365 te je vidljiva ostalim korisnicima unutar tvrtke ili ustanove koji imaju odgovarajuće dozvole. Kada prekinete s praćenjem stavke, ta se kopija automatski briše iz sustava Dynamics 365 (online) samo ako ste vlasnik stavke.