Upravljanje dokumentima upotrebom sustava SharePoint
Upravljanje dokumentima uz pomoć sustava SharePoint omogućuje korisnicima upravljanje uobičajenim vrstama dokumenata, kao što su dokumenti programa Word, Excel, PowerPoint, OneNote i stvaranje mapa za spremanje i upravljanje tim dokumentima u aplikacijama customer engagement (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Project Service Automation) koje se neometano pohranjuju u sustavu SharePoint.
Napomena
Značajka upravljanja dokumentima nije podržana za korisnike s licencama za Power Apps za Microsoft 365. Ti bi korisnici trebali izvršiti nadogradnju na odgovarajuće licenciranje. Više informacija: Usporedba planova sustava Office 365 za tvrtke
Podržana je značajka upravljanja dokumentima za mjesta SharePoint s klasičnim i modernim iskustvom.
Ovisno o okruženju postoji nekoliko mogućih konfiguracija za aplikacije customer engagement i SharePoint.
| Konfiguracija | Više informacija |
|---|---|
| Aplikacije customer engagement sa sustavom SharePoint Online | Postavljanje aplikacija sustava Dynamics 365 za upotrebu SharePoint na mreži |
| Aplikacije customer engagement sa sustavom SharePoint (lokalno) | Konfiguriranje provjere autentičnosti na temelju poslužitelja s aplikacijama sustava Dynamics 365 i SharePoint lokalno |
Administratori postavljaju upravljanje dokumentima, navode dozvole za upravljanje zadacima i provjeravaju ispravnost URL-ova web-mjesta sustava SharePoint.