Kapcsolattartó létrehozása a CRM-ben a Copilot for Salesból

Ha egy külső partner nem létezik a CRM rendszerben, hozzon létre egy kapcsolattartót közvetlenül a CRM rendszerben Copilot for Sales.

Tipp.

E-mail vagy értekezlet-összehívás írásakor adja meg a partner e-mail címét a következő formátumban: Keresztnév Vezetéknév <e-mail cím>. Ha így tesz, a CRM kapcsolattartó űrlap megfelelő elemei automatikusan kitöltődnek.

Névjegy létrehozása:

  1. A panelen vigye az egérmutatót egy nem mentett névjegy fölé, majd válassza a Copilot for Sales Hozzáadás (CRM) lehetőséget .

    Képernyőkép arról, hogyan adhat hozzá több külső kapcsolattartót a Dynamics 365 lapon.

  2. Az Új kapcsolattartó képernyőn adja meg a szükséges adatokat, majd válassza a Mentés lehetőséget.

    Feljegyzés

    Ha a rendszergazda letiltotta a beágyazott rekordok létrehozását, az Új kapcsolattartó képernyő megnyílik a CRM rendszerben, és kitölti a részleteket. További információ: Új névjegy létrehozásának konfigurálása

    Képernyőkép arról, hogyan hozhat létre beágyazott névjegyet.

    Feljegyzés

    A kapcsolatfelvételi űrlapot a CRM rendszerben is megnyithatja. Válassza a Megnyitás itt (CRM) lehetőséget, majd adja meg a részleteket.

    Copilot for Sales automatikusan összekapcsolja az új CRM-kapcsolattartót a külső kapcsolattartóval.

Fontos

A globális létrehozási funkció Copilot for Sales megvalósításával a névjegy létrehozása sikertelen lehet a külső kapcsolattartó létrehozási folyamatának használatakor. Ha folytatni szeretné a névjegyek létrehozását a CRM rendszerben, hajtsa végre a következő lépéseket a Teams rendszergazdai beállításaiban:

  1. Lépjen a Beállítások Környezet>Űrlapok>Kapcsolat> menüpontra.
  2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
    • Új rekordok létrehozása belül Copilot for Sales
    • Új rekordok létrehozása a Salesforce hivatkozásból való megnyitásával
  3. Mentse a beállításokat, és hozza létre újra a névjegyet.

Az aláírás elérhető e-mailben

Ha megnyitja a Copilot for Sales panelt egy bejövő e-mailből, amely tartalmazza a feladó aláírását, és hozzáadja a kapcsolattartót a CRM rendszerhez, akkor az aláírás alapján előre kitölti a kapcsolattartási adatokat, Copilot for Sales és kiemeli a kitöltött mezőket. Frissítheti az adatokat, és kiválaszthatja a Mentés lehetőséget.

Ez a funkció csak a támogatott nyelveken elérhető e-mailekhez érhető el.

Képernyőkép az aláírás előre kitöltött részleteiről.

Kapcsolódó információk

Új bejegyzés létrehozása a CRM rendszerben Copilot for Sales