Kapcsolattartó létrehozása a CRM-ben a Copilot for Salesból

Ha egy külső partner nem létezik a CRM rendszerben, hozzon létre egy kapcsolattartót közvetlenül a CRM rendszerben Copilot for Sales.

Tipp.

E-mail vagy értekezlet-összehívás írásakor adja meg a partner e-mail címét a következő formátumban: Keresztnév Vezetéknév <e-mail cím>. Ha így tesz, a CRM kapcsolattartó űrlap megfelelő elemei automatikusan kitöltődnek.

Névjegy létrehozása:

1. A panelen vigye az egérmutatót egy nem mentett névjegy fölé, majd válassza a Copilot for Sales Hozzáadás (CRM) lehetőséget .

   

2. Az Új kapcsolattartó képernyőn adja meg a szükséges adatokat, majd válassza a Mentés lehetőséget.

   Feljegyzés

   Ha a rendszergazda letiltotta a beágyazott rekordok létrehozását, az Új kapcsolattartó képernyő megnyílik a CRM rendszerben, és kitölti a részleteket. További információ: Új névjegy létrehozásának konfigurálása

   

   Feljegyzés

   A kapcsolatfelvételi űrlapot a CRM rendszerben is megnyithatja. Válassza a Megnyitás itt (CRM) lehetőséget, majd adja meg a részleteket.

   Copilot for Sales automatikusan összekapcsolja az új CRM-kapcsolattartót a külső kapcsolattartóval.

Fontos

A globális létrehozási funkció Copilot for Sales megvalósításával a névjegy létrehozása sikertelen lehet a külső kapcsolattartó létrehozási folyamatának használatakor. Ha folytatni szeretné a névjegyek létrehozását a CRM rendszerben, hajtsa végre a következő lépéseket a Teams rendszergazdai beállításaiban:

1. Lépjen a Beállítások Környezet>Űrlapok>Kapcsolat> menüpontra.
2. Válasszon az alábbi lehetőségek közül:
   • Új rekordok létrehozása belül Copilot for Sales
   • Új rekordok létrehozása a Salesforce hivatkozásból való megnyitásával
3. Mentse a beállításokat, és hozza létre újra a névjegyet.

Az aláírás elérhető e-mailben

Ha megnyitja a Copilot for Sales panelt egy bejövő e-mailből, amely tartalmazza a feladó aláírását, és hozzáadja a kapcsolattartót a CRM rendszerhez, akkor az aláírás alapján előre kitölti a kapcsolattartási adatokat, Copilot for Sales és kiemeli a kitöltött mezőket. Frissítheti az adatokat, és kiválaszthatja a Mentés lehetőséget.

Ez a funkció csak a támogatott nyelveken elérhető e-mailekhez érhető el.

Új kapcsolattartók hozzáadása gyors CRM-műveletekkel e-mail szalaghirdetésekben

Ha külső partnerektől származó e-mailt olvas, és van legalább egy olyan névjegye (az e-mail-szálban), amely nincs mentve a CRM rendszerben, az e-mail tetején található szalagcím üzenet lehetővé teszi az új kapcsolattartók hozzáadását a gyors CRM-műveletek segítségével.

1. Nyisson meg egy külső partnereket tartalmazó e-mailt.

2. Válassza a Névjegy hozzáadása vagy a Névjegyek hozzáadása lehetőséget.

3. A panelen vigye az egérmutatót a nem mentett névjegy fölé, majd válassza a Copilot for Sales Hozzáadás lehetőséget.

   

4. Az Új kapcsolattartó képernyőn adja meg a szükséges adatokat, majd válassza a Mentés lehetőséget.

Jelenleg a gyors CRM-műveleteket tartalmazó szalagüzenetek naponta legfeljebb két külső e-mailben érhetők el. Ha le szeretné tiltani ezeket a bannereket, kérje meg a rendszergazdát, hogy tiltsa le őket.

Feljegyzés

Ezt a képességet fokozatosan vezetjük be, és várhatóan 2024. május végére lesz elérhető minden felhasználó számára

Kapcsolódó információk

Új bejegyzés létrehozása a CRM rendszerben Copilot for Sales