Hozzáférés a Copilot for Sales alkalmazáshoz

Microsoft Copilot for Sales egy AI-asszisztens az eladók Microsoft 365 számára, amely értékesítési megoldásokhoz kapcsolódik, hogy a következő generációs AI- és CRM-platformfrissítéseket és betekintést nyújtsa a termelékenységi munkafolyamatokba.

Ha nincs hozzáférése Copilot for Sales, kérje meg a rendszergazdát, hogy telepítse.

Access Copilot for Sales az Outlook programban

Eladóként sok potenciális ügyféllel kommunikál e-mailben. Copilot for Sales segít felkészülni az eljegyzéseire. Információkat gyűjt a CRM-rendszerből, és Microsoft Office hasznos információkkal gazdagítja azokat, így hatékonyabb lehet ott, ahol a nap nagy részét tölti.

A következő lehetőségek bármelyikével elérheti Copilot for Sales :

Asztali Outlook

  • E-mail megfogalmazása vagy értekezlet létrehozása közben

    • Válassza Copilot for Sales a menüszalagon vagy a Minden alkalmazás>Copilot for Sales lehetőséget (a klasszikus menüszalagon)

      Képernyőkép az alkalmazás eléréséről az asztali Outlookból.

    • Válassza a További parancsok ( ...), majd a kijelölés (az egyszerűsített menüszalagon) lehetőséget Copilot for Sales

    • Válassza a Névjegy megjelenítése vagy a Partner hozzáadása lehetőséget a szalagcímüzenetben (e-mailek esetén)

    • Válassza a Részletek megjelenítése lehetőséget a szalagcímüzenetben (értekezletek esetén)

  • E-mail olvasása vagy értekezlet megnyitása közben

    • A klasszikus menüszalagon: Hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

      • Válassza a Copilot for Sales lehetőséget a menüszalagon.
      • Válassza a Minden alkalmazás lehetőséget>Copilot for Sales. Az előugró ablakban válassza a lehetőséget Copilot for Sales. Ha egy CRM-entitást gazdag adaptív kártyaként szeretne hozzáadni az e-mailhez, válassza a Keresés lehetőséget Copilot for Sales , majd keresse meg és válassza ki a CRM-entitást.

      Képernyőkép az alkalmazás eléréséről az Outlook asztaláról e-mail olvasása közben.

    • Az Egyszerűsített menüszalagon: Válassza a További parancsok (...), majd a lehetőséget Copilot for Sales.

Új asztali Outlook és Webes Outlook

  • E-mail írása közben

    • A menüszalagon válassza az Alkalmazások lehetőséget>Copilot for Sales. Az előugró ablakban válassza a lehetőséget Copilot for Sales. Ha egy CRM-entitást gazdag adaptív kártyaként szeretne hozzáadni az e-mailhez, válassza a Keresés lehetőséget Copilot for Sales , majd keresse meg és válassza ki a CRM-entitást.

      Képernyőkép az alkalmazás eléréséről a Webes Outlookból.

    Feljegyzés

    Ha Copilot for Sales a rendszergazda telepíti, az alkalmazás automatikusan rögzítve lesz a menüszalagon.

    • Válassza a Névjegy megjelenítése vagy a Partner hozzáadása lehetőséget a szalagcímüzenetben (e-mailek esetén)

    • Válassza az Összegzés megjelenítése lehetőséget a szalagcímüzenetben (értekezletek esetén)

  • E-mail olvasása közben

    • Az e-mail műveletsávon válassza az Alkalmazások lehetőséget>Copilot for Sales.

      Képernyőkép az alkalmazás eléréséről egy e-mail olvasása közben a Webes Outlookban.

    Feljegyzés

    Ha Copilot for Sales a rendszergazda telepíti, az alkalmazás automatikusan rögzítve lesz az e-mail műveletsávon.

  • Értekezlet létrehozása vagy megnyitása közben

    • Válassza a Copilot for Sales lehetőséget a menüszalagon.

Az alkalmazás rögzítése az Copilot for Sales Outlookban

Ha szem előtt szeretné Copilot for Sales tartani az e-mailek és értekezletek közötti mozgást, rögzítse úgy, hogy az alkalmazáspanel nyitva maradjon.

Az alkalmazás rögzítéséhez válassza a gombostű . A rögzítés feloldásához válassza ki újra a gombostűt .

Hozzáférés Copilot for Sales a Teamsben

A mesterséges intelligencia Copilot for Sales által támogatott Teams alkalmazás javaslatokat és információkat nyújt, amelyek segítségével kapcsolatban maradhat ügyfeleivel, minimalizálhatja az adatbevitelt, és személyre szabhatja az elköteleződéseket, hogy gyorsabban és magasabb nyerési aránnyal kössön üzleteket. A beszélgetési intelligenciával átírt hívásösszegzésekből alaposabban megismerheti ügyfelei igényeit, az automatikusan generált nyomon követésekkel pedig a megfelelő időben elvégezheti a megfelelő műveletet.

A hívásrögzítés használatának megismeréséhez lásd: További információ – Hívás vagy értekezlet rögzítése.

A következő lehetőségek bármelyikével elérheti Copilot for Sales :

Üzenetküldő bővítmények

Egy Teams-csevegésben vagy -csatornában válassza az Üzenetküldő bővítmények (...) lehetőséget , keresse meg az alkalmazást, majd válassza ki. Copilot for Sales Ez segít megosztani a CRM-bejegyzéseket a csapattagokkal.

Értekezlet közben

Alkalmazás használata Copilot for Sales értekezlet közben