Repfabric lead loader (előzetes verzió)
Szinkronizálja a Repfabricban lévő érdeklődők, vállalatok és névjegyek létrehozását és kezelését az Excel-sorokból. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kijelöljenek egy sort az Excel Online-ban, és közvetlenül a Repfabric CRM-be küldhessenek adatokat, így manuális adatbevitel nélkül gyors és pontos szinkronizálást végezhetnek.
Ez az összekötő a következő termékekben és régiókban érhető el:
| Service | Class | Régiók |
|---|---|---|
| Copilot Studio | prémium | Az összes Power Automate-régió, kivéve a következőket: - USA kormánya (GCC) - Amerikai kormány (GCC High) - A 21Vianet által üzemeltetett China Cloud - Amerikai Védelmi Minisztérium (DoD) |
| Logikai alkalmazások | Standard | Az összes Logic Apps-régió , kivéve a következőket: - Azure Government-régiók - Azure China-régiók - Amerikai Védelmi Minisztérium (DoD) |
| Power Alkalmazások | prémium | Az összes Power Apps-régió , kivéve a következőket: - USA kormánya (GCC) - Amerikai kormány (GCC High) - A 21Vianet által üzemeltetett China Cloud - Amerikai Védelmi Minisztérium (DoD) |
| Power Automate | prémium | Az összes Power Automate-régió, kivéve a következőket: - USA kormánya (GCC) - Amerikai kormány (GCC High) - A 21Vianet által üzemeltetett China Cloud - Amerikai Védelmi Minisztérium (DoD) |
| Érintkezés | |
|---|---|
| Név | Repfabric támogatási csapat |
| URL | https://www.repfabric.com |
| john.mitchell@repfabric.com |
| Összekötő metaadatai | |
|---|---|
| Kiadó | Repfabric LLC |
| Kategóriák | Üzleti menedzsment |
| Adatvédelmi irányelvek | https://www.repfabric.com/privacy-policy |
| Webhely | https://www.repfabric.com |
Repfabric Vezető Betöltő
A Repfabric Lead Loader egy sokoldalú összekötő, amely leegyszerűsíti az értékesítési csapatok által a Repfabric rendszeren belüli új üzleti lehetőségek rögzítését és működését. Ez az eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerűen importáljanak vállalatokat, névjegyeket és lehetőségeket számos külső forrásból, biztosítva, hogy a kritikus érdeklődők adatai azonnal elérhetők legyenek az értékesítések végrehajtásához.
Főbb funkciók: Rugalmas adatforrások: Érdeklődőadatok importálása Excel-számolótáblákból, CSV-fájlokból, online űrlapokból (például webhely-kapcsolatfelvételi űrlapokból) és egyéb Microsoft-szolgáltatásokból.
Célzott lehetőségkezelés: Gyártóspecifikus lehetőségek létrehozása (eltérően az adott gyártókhoz nem kötődő feladatoktól) az értékesítési tevékenységeknek a beszállítói célokhoz való igazításához.
Szelektív rekordlétrehozás: Válassza ki az új vállalatok, névjegyek és lehetőségek tetszőleges kombinációját:
Célfiókok (vállalatok) hozzáadása
Új partnerek hozzáadása meglévő vagy új vállalatokhoz
Új vagy meglévő fiókok lehetőségeinek hozzáadása
AI-Based Duplikált megelőzés: A beépített intelligens logika segít elkerülni a duplikált rekordokat azáltal, hogy megfelelteti a bejövő adatokat a Repfabric meglévő vállalataihoz és kapcsolattartóihoz.
Gyakori használati esetek: Érdeklődőlisták feltöltése kereskedelmi bemutatókról, forgalmazók első vásárlásáról szóló jelentésekből vagy marketingkampányokból
Célfióklisták létrehozása új üzleti fejlesztéshez
Adott gyártókhoz kötődő lehetőségek hozzáadása a proaktív nyomon követés érdekében
Kapcsolattartási adatok rögzítése webhelybeküldésekből vagy érdeklődőrögzítési eszközökből
Akár részletes érdeklődőlistát importál, akár csak új célfiókokat és névjegyeket hoz létre, az érdeklődőbetöltő gyors és pontos adatbevitelt tesz lehetővé, így az értékesítési csapat az érdeklődők győzelemgé alakítására összpontosíthat.
Kiadó
Repfabric LLC
Előfeltételek
Csak olyan Excel-munkalapsablonhoz (vagy online webes űrlaphoz) lesz szüksége, amely megadja a Repfabric API-hoz szükséges adatokat, és egy Power Automate-sablonhoz (az áruházból), amely az összekötőt használja. Az Excel-sablonokat a Repfabric ügyfélportál dokumentációjában és oktatóanyagaiban találja, vagy vegye fel a kapcsolatot a partnerrel support@repfabric.com. Hasonlóképpen bármelyik Excel-munkalapot használhatja, ha az adatok megfelelően vannak leképezve a connnectorba.
Repfabric, Distifabric vagy Manufabric előfizetőnek kell lennie. Kapcsolatfelvétel sales@repfabric.com a csatlakozáshoz. Az összekötő használatához szüksége lesz a Repfabric rendszerére való bejelentkezésre is.
Excel-munkalapkapcsolatok esetén az "Automate work" Flow templates (Munka automatizálása) folyamatsablonok gombot kell tartalmaznia az Excel Automate menüútvonalán, és Power Automate-licenccel kell rendelkeznie a folyamat futtatásához szükséges táblázat bármely felhasználójához.
Támogatott műveletek
Vállalat létrehozása
- Az érdeklődőbetöltő létrehozhat egy új vállalatot az Excel-munkalap adatsorából, beleértve a vállalat nevét, a vállalat típusát, az értékesítési csapat hozzárendelését, a címet és a kapcsolattartási adatokat.
Kapcsolat létrehozása
- Az Érdeklődőbetöltő új partnereket hozhat létre az újonnan létrehozott vagy meglévő vállalatoknál az Excel-számolótábla egy sorából, beleértve a teljes neveket, a kapcsolattartási adatokat, például az e-maileket és telefonszámokat, a beosztásokat és a referenciajegyzeteket.
Lehetőség létrehozása
- Az érdeklődőbetöltő létrehozhat egy új partnert (termékvonalspecifikus) az Excel-számolótábla sorában lévő adatokból, beleértve az olyan részleteket, mint a $ érték, a szakasz, a jegyzetek stb.
Hitelesítő adatok beszerzése
A hitelesítő adatokat a Repfabric webalkalmazás kezeli, és Önhöz rendeli hozzá. Forduljon a rendszergazdához, vagy support@repfabric.com ha nem ismeri a hitelesítő adatait. A hitelesítő adatai megegyeznek a Repfabric-termékekbe való bejelentkezéshez használt hitelesítő adatokkal.
Első lépések
A céges, kapcsolattartói és lehetőségadatokat számos oszlopban lehet elküldeni, de csak néhányra van szükség. Ez a minimálisan szükséges adat, amelyet az API-nak be kell vennie:
"company" : "Company Inc.",
"first-name": "John",
"principal-name": "Manufacturer Inc.",
"program": "Topic of my opportunity",
Adja meg az adatokat egy excel- vagy csv-fájlból, és csatolja őket az összekötő megfelelő kulcsleképezéséhez. Program (lehetőség témakör) szükséges. A vállalattípusnak meg kell egyeznie a Repfabricba betöltött vállalattípussal, és a Program nem lehet üres, ha lehetőséget hoz létre.
A szükséges mezők teljessége alapján ez az összekötő használható egyetlen vállalat létrehozására névjegyek és lehetőségek nélkül, vállalatok és névjegyek létrehozására, illetve vállalatok, névjegyek és lehetőségek létrehozására. Ha például nem hajtja végre egy vállalat kötelező mezőit, akkor sem a partnerek, sem a lehetőségek nem jönnek létre, mivel ezek a nem létrehozott vállalat "gyermek" rekordjai. Hasonlóképpen, ha nem hajtja végre egy lehetőség összes kötelező mezőjét, de a vállalatok és a kapcsolattartó esetében ezt teszi, akkor csak a vállalat és a kapcsolattartó jön létre, de a lehetőség létrehozása sikertelen lesz. Ezzel a kapcsolattal új vállalatokat hozhat létre a Repfabricban, amelyek önállóan, csak új vállalatok és kapcsolattartók, illetve új vállalatok, kapcsolattartók és lehetőségek.
A duplikált vállalat- vagy partnerlétrehozás megakadályozása érdekében az API hasonlósági elemzést biztosít egy új rekordhoz egy meglévő vállalathoz vagy partnerhez, ha megtalálható. Ha a vállalat vagy partner már megtalálható a Repfabricban, csak a lehetőség jön létre (mindaddig, amíg az összes lehetőséghez szükséges mező jelen van). Ha a vállalat megtalálható, de a partner nem található a Repfabricban, csak a partner és a lehetőség jön létre a talált vállalat alatt.
Az összekötő visszaadja az API-hívás állapotát, azokat az adatokat, amelyek megjelenítik az API által létrehozott üzeneteket (vállalat, kapcsolatfelvétel, lehetőség stb.), vagy hogy miért nem sikerült.
A visszaadott információk segítségével értesítheti a felhasználót a hívás sikerességéről vagy sikertelenségéről e-mailben és/vagy a bemeneti Excel- vagy CSV-munkalap frissítésével. Ez a frissítési folyamat csak körülbelül 3–15 másodpercig futhat.
Ismert problémák és korlátozások
A Power Automate-folyamathoz csatlakoztatott forrástáblákhoz további oszlopok hozzáadása több percet is igénybe vehet, mielőtt elérhetővé válnak a Power Automate tervezőeszközében.
Speciális karakterek (#,$,% stb.) nem használhatók az Excel-munkalap bemeneti oszlopfejléceiben, mert a Power Automate-ben való feldolgozásuk korlátozott.
Üzembe helyezési utasítások
Részletes üzembe helyezési utasításokért vagy kapcsolatfelvételért tekintse meg a Repfabric-oktatóanyagot vagy a betanítási webhelyeket support@repfabric.com
Kapcsolat létrehozása
Az összekötő a következő hitelesítési típusokat támogatja:
| Alapértelmezett | A kapcsolat létrehozásának paraméterei. | Minden régió | Nem osztható meg |
Alapértelmezett
Alkalmazható: Minden régió
A kapcsolat létrehozásának paraméterei.
Ez nem megosztható kapcsolat. Ha a power app meg van osztva egy másik felhasználóval, a rendszer kérni fogja, hogy hozzon létre új kapcsolatot.
| Név | Típus | Description | Kötelező |
|---|---|---|---|
| Felhasználónév | securestring | Az api felhasználóneve | True |
| Jelszó | securestring | Az api jelszava | True |
Szabályozási korlátok
| Name | Hívások | Megújítási időszak |
|---|---|---|
| API-hívások kapcsolatonként | 100 | 60 másodperc |
Műveletek
| Érdeklődő létrehozása a Repfabricban |
Létrehoz egy érdeklődőt a Repfabric CRM-ben a megadott érdeklődőadatok, céges és kapcsolattartási adatok használatával. |
Érdeklődő létrehozása a Repfabricban
Létrehoz egy érdeklődőt a Repfabric CRM-ben a megadott érdeklődőadatok, céges és kapcsolattartási adatok használatával.
Paraméterek
| Name | Kulcs | Kötelező | Típus | Description |
|---|---|---|---|---|
|
tartománynév
|
domain-name | True | string |
tartománynév |
|
cégnév
|
company-name | True | string |
cégnév |
|
céges típusazonosító
|
company-type-id | integer |
céges típusazonosító |
|
|
céges típus
|
company-type | string |
céges típus |
|
|
vállalati osztály azonosítója
|
company-class-id | string |
vállalati osztály azonosítója |
|
|
vállalati osztály
|
company-class | string |
vállalati osztály |
|
|
céges kategória-azonosító
|
company-category-id | integer |
céges kategória-azonosító |
|
|
céges kategória
|
company-category | string |
céges kategória |
|
|
céges telefon1
|
company-phone1 | string |
céges telefon1 |
|
|
company-phone2
|
company-phone2 | string |
company-phone2 |
|
|
céges fax
|
company-fax | string |
céges fax |
|
|
vállalati régió
|
company-region | string |
vállalati régió |
|
|
céges utca
|
company-street | string |
céges utca |
|
|
céges város
|
company-city | string |
céges város |
|
|
céges állam
|
company-state | string |
céges állam |
|
|
céges zip
|
company-zip | string |
céges zip |
|
|
céges ország
|
company-country | string |
céges ország |
|
|
company-po-box
|
company-po-box | string |
company-po-box |
|
|
céges webhely
|
company-website | string |
céges webhely |
|
|
céges megjegyzések
|
company-comments | string |
céges megjegyzések |
|
|
company-sales-team-id
|
company-sales-team-id | integer |
company-sales-team-id |
|
|
céges értékesítési csapat
|
company-sales-team | string |
céges értékesítési csapat |
|
|
kapcsolattartó utóneve
|
contact-first-name | True | string |
kapcsolattartó utóneve |
|
kapcsolattartó vezetékneve
|
contact-last-name | string |
kapcsolattartó vezetékneve |
|
|
contact-company-name
|
contact-company-name | True | string |
contact-company-name |
|
kapcsolattartási cím
|
contact-title | string |
kapcsolattartási cím |
|
|
contact-background
|
contact-background | string |
contact-background |
|
|
contact-primary
|
contact-primary | boolean |
contact-primary |
|
|
contact-company-type-name
|
contact-company-type-name | string |
contact-company-type-name |
|
|
contact-email-address-work
|
contact-email-address-work | string |
contact-email-address-work |
|
|
contact-email-address-personal
|
contact-email-address-personal | string |
contact-email-address-personal |
|
|
contact-email-address-alternate
|
contact-email-address-alternate | string |
contact-email-address-alternate |
|
|
contact-email-address-other
|
contact-email-address-other | string |
contact-email-address-other |
|
|
contact-phone-number-work
|
contact-phone-number-work | string |
contact-phone-number-work |
|
|
contact-phone-number-home
|
contact-phone-number-home | string |
contact-phone-number-home |
|
|
contact-phone-number-mobile
|
contact-phone-number-mobile | string |
contact-phone-number-mobile |
|
|
contact-phone-number-alternate
|
contact-phone-number-alternate | string |
contact-phone-number-alternate |
|
|
névjegy-fax
|
contact-fax | string |
névjegy-fax |
|
|
contact-business-street
|
contact-business-street | string |
contact-business-street |
|
|
contact-business-city
|
contact-business-city | string |
contact-business-city |
|
|
contact-business-state
|
contact-business-state | string |
contact-business-state |
|
|
contact-business-zip
|
contact-business-zip | string |
contact-business-zip |
|
|
kapcsolattartó-üzleti ország
|
contact-business-country | string |
kapcsolattartó-üzleti ország |
|
|
contact-home-street
|
contact-home-street | string |
contact-home-street |
|
|
contact-home-city
|
contact-home-city | string |
contact-home-city |
|
|
contact-home-state
|
contact-home-state | string |
contact-home-state |
|
|
contact-home-zip
|
contact-home-zip | string |
contact-home-zip |
|
|
kapcsolattartási ország
|
contact-home-country | string |
kapcsolattartási ország |
|
|
névjegycímkék
|
contact-tags | array of |
névjegycímkék |
|
|
lehetőség-azonosító
|
opportunity-id | integer |
lehetőség-azonosító |
|
|
lehetőség-ügyfél-azonosító
|
opportunity-customer-id | integer |
lehetőség-ügyfél-azonosító |
|
|
opportunity-customer-name
|
opportunity-customer-name | string |
opportunity-customer-name |
|
|
opportunity-principal-id
|
opportunity-principal-id | integer |
opportunity-principal-id |
|
|
opportunity-principal-name
|
opportunity-principal-name | True | string |
opportunity-principal-name |
|
lehetőség-terjesztő azonosítója
|
opportunity-distributor-id | string |
lehetőség-terjesztő azonosítója |
|
|
lehetőség-terjesztő neve
|
opportunity-distributor-name | string |
lehetőség-terjesztő neve |
|
|
opportunity-customer-contact-id
|
opportunity-customer-contact-id | string |
opportunity-customer-contact-id |
|
|
opportunity-customer-contact
|
opportunity-customer-contact | string |
opportunity-customer-contact |
|
|
opportunity-principal-contact-id
|
opportunity-principal-contact-id | string |
opportunity-principal-contact-id |
|
|
opportunity-principal-contact
|
opportunity-principal-contact | string |
opportunity-principal-contact |
|
|
opportunity-distributor-contact-id
|
opportunity-distributor-contact-id | string |
opportunity-distributor-contact-id |
|
|
lehetőség-terjesztő-kapcsolatfelvétel
|
opportunity-distributor-contact | string |
lehetőség-terjesztő-kapcsolatfelvétel |
|
|
lehetőség-program
|
opportunity-program | True | string |
lehetőség-program |
|
opportunity-next-step
|
opportunity-next-step | string |
opportunity-next-step |
|
|
lehetőség-tevékenység
|
opportunity-activity | string |
lehetőség-tevékenység |
|
|
lehetőség állapota
|
opportunity-status | string |
lehetőség állapota |
|
|
opportunity-sales-team-id
|
opportunity-sales-team-id | integer |
opportunity-sales-team-id |
|
|
lehetőség-értékesítési csapat
|
opportunity-sales-team | string |
lehetőség-értékesítési csapat |
|
|
lehetőség-nyomon követés
|
opportunity-follow-up | string |
lehetőség-nyomon követés |
|
|
opportunity-opp-owner
|
opportunity-opp-owner | integer |
opportunity-opp-owner |
|
|
lehetőség-prioritás
|
opportunity-priority | integer |
lehetőség-prioritás |
|
|
lehetőség-lehetőség
|
opportunity-potential | integer |
lehetőség-lehetőség |
|
|
opportunity-eau
|
opportunity-eau | integer |
opportunity-eau |
|
|
lehetőség-érték
|
opportunity-value | float |
lehetőség-érték |
|
|
lehetőség-prototípus-dátum
|
opportunity-prototype-date | string |
lehetőség-prototípus-dátum |
|
|
lehetőség-éles dátum
|
opportunity-production-date | string |
lehetőség-éles dátum |
|
|
opportunity-close-status
|
opportunity-close-status | integer |
opportunity-close-status |
|
|
opportunity-close-date
|
opportunity-close-date | string |
opportunity-close-date |
|
|
lehetőség-versenytárs-1
|
opportunity-competitor-1 | string |
lehetőség-versenytárs-1 |
|
|
lehetőség-versenytárs-2
|
opportunity-competitor-2 | string |
lehetőség-versenytárs-2 |
|
|
lehetőség leírása
|
opportunity-description | string |
lehetőség leírása |
|
|
opportunity-reporting-comments
|
opportunity-reporting-comments | string |
opportunity-reporting-comments |