Repfabric Data Loader (előzetes verzió)
Szinkronizálja az idézőjelek, lehetőségek, feladatok, vállalatok és névjegyek létrehozását és kezelését a Repfabricban Excel sorból. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kijelöljenek egy sort az Excel Online-ban, és közvetlenül a Repfabric CRM-be küldik a projektadatokat, így manuális adatbevitel nélkül gyors és pontos szinkronizálást végezhetnek.
Ez az összekötő a következő termékekben és régiókban érhető el:
| Service | Class | Régiók |
|---|---|---|
| Copilot Studio | prémium | Az összes Power Automate régió kivéve a következőket: - USA kormánya (GCC) - Amerikai kormány (GCC High) - A 21Vianet által üzemeltetett China Cloud - Amerikai Védelmi Minisztérium (DoD) |
| Logikai alkalmazások | Standard | Az összes Logic Apps-régió , kivéve a következőket: - Azure Government régiók - Azure Kína régiói - Amerikai Védelmi Minisztérium (DoD) |
| Power Apps | prémium | Az összes Power Apps régió kivéve a következőket: - USA kormánya (GCC) - Amerikai kormány (GCC High) - A 21Vianet által üzemeltetett China Cloud - Amerikai Védelmi Minisztérium (DoD) |
| Power Automate | prémium | Az összes Power Automate régió kivéve a következőket: - USA kormánya (GCC) - Amerikai kormány (GCC High) - A 21Vianet által üzemeltetett China Cloud - Amerikai Védelmi Minisztérium (DoD) |
| Kapcsolat | |
|---|---|
| Név | Repfabric támogatási csapat |
| URL | https://www.repfabric.com |
| john.mitchell@repfabric.com |
| Összekötő metaadatai | |
|---|---|
| Publisher | Repfabric LLC |
| Categories | Üzleti menedzsment |
| Adatvédelmi irányelvek | https://www.repfabric.com/privacy-policy |
| Webhely | https://www.repfabric.com |
Repfabric CRM-összekötő
Áttekintés
A Repfabric CRM-összekötő zökkenőmentes integrációt tesz lehetővé a Microsoft Power Automate és a Repfabric CRM között. Automatizálja a vállalatok, névjegyek és idézetek létrehozását és szinkronizálását közvetlenül Excel vagy más strukturált adatforrásokból.
Ez az összekötő kiküszöböli a manuális adatbevitelt, javítja a pontosságot, és biztosítja az üzleti adatok valós idejű szinkronizálását a Repfabric CRM-be.
A legfontosabb jellemzők
- Vállalatok létrehozása vagy frissítése a Repfabric CRM-ben
- Vállalatokhoz társított névjegyek létrehozása vagy frissítése
- Idézőjelek létrehozása vagy frissítése sorelemekkel
- Excel Online soralapú automatizálás támogatása
- Ismétlődő megelőzési logika létezési ellenőrzésekkel
- Biztonságos hozzáférés alapszintű hitelesítéssel
Támogatott műveletek
1. Vállalat létrehozása
- Ellenőrzi, hogy létezik-e vállalat a Repfabric CRM-ben
- Új vállalat létrehozása, ha nem található egyezés
- Támogatja a teljes vállalati profilt, beleértve a besorolást, a címet és a kapcsolattartási adatokat
2. Partner létrehozása
- Ellenőrzi, hogy létezik-e partner a Repfabric CRM-ben
- Új partner létrehozása, ha nem található
- Partner társítása meglévő vagy újonnan létrehozott vállalattal
3. Idézet létrehozása
- Idézőjel létrehozása vagy frissítése egyedi ajánlatszám alapján
- Supports:
- Céges és kapcsolattartói társítás
- Idézőjel metaadatai (dátum, lejárat, érték stb.)
- Vonalelem-kezelés
Hitelesítés
Ez az összekötő alapszintű hitelesítést használ.
Engedélyezési formátum:
Engedélyezés: Alapszintű <Base64Encoded hitelesítő adatok>
- Felhasználónév: API-kulcs vagy felhasználói azonosító
- Jelszó: Nem kötelező (konfigurációtól függően üres lehet)
Használati esetek
- Idézet adatbevitelének automatizálása az Excel Online-ból
- Árajánlat-folyamat automatizálási munkafolyamatainak létrehozása
- Strukturált üzleti adatok szinkronizálása a Repfabric CRM-be
- Power Apps integrálása CRM-háttérrendszerrel
- Manuális adatbeviteli hibák és duplikációk csökkentése
Hogyan működik?
- A felhasználó kiválaszt egy sort az Excel Online-ban
- Power Automate aktiválja az összekötőt
- A rendszer adatokat küld a Repfabric API Gatewaynek
- API Gateway:
- A bemenet ellenőrzése
- Meglévő rekordok ellenőrzése
- Entitások létrehozása vagy frissítése a Repfabric CRM-ben
- A rendszer visszaadja a választ Power Automate
Architecture
Excel Online / Power Automate ↓ Repfabric Quote Connector (API Gateway) ↓ Repfabric CRM API-k
Fontos megjegyzések
- A
domain-nameparaméternek a Repfabric CRM-példányra kell mutatnia - Az ajánlati műveletekhez a következő műveletek szükségesek:
quotes-base-url-
auth-quotesmegbízólevél
- A partnerlétrehozás a vállalat elérhetőségétől függ
- Győződjön meg a következő formázás megfelelő formázásáról:
- Dátumok (YYYY-MM-DD)
- Telefonszámok
- E-mail címek
Hibakezelés
- A duplikált megelőzési logika alkalmazása a rekord létrehozása előtt
- Az API-hibák a válasz hasznos adataiban jelennek meg
- A naplózás az AWS Lambdán belül történik a hibakeresés és a nyomon követhetőség érdekében
Támogatás
Problémák, fejlesztések vagy integrációs támogatás esetén lépjen kapcsolatba a Repfabric integrációs csapatával a következő címen support@repfabric.com: .
Kapcsolat létrehozása
Az összekötő a következő hitelesítési típusokat támogatja:
| Alapértelmezett | A kapcsolat létrehozásának paraméterei. | Minden régió | Nem osztható meg |
Alapértelmezett
Alkalmazható: Minden régió
A kapcsolat létrehozásának paraméterei.
Ez nem megosztható kapcsolat. Ha a power app meg van osztva egy másik felhasználóval, a rendszer kérni fogja, hogy hozzon létre új kapcsolatot.
| Név | Típus | Description | Szükséges |
|---|---|---|---|
| felhasználónév | securestring | Az api felhasználóneve | True |
| jelszó | securestring | Az api jelszava | True |
Szabályozási korlátok
| Name | Hívások | Megújítási időszak |
|---|---|---|
| API-hívások kapcsolatonként | 100 | 60 másodperc |
Műveletek
| Idézet létrehozása a Repfabric CRM-ben |
Új árajánlatot hoz létre a Repfabric CRM-ben, vagy frissít egy meglévő árajánlatot idézőjelszám alapján, beleértve a sorelemek kezelését is. |
| Partner létrehozása a Repfabric CRM-ben |
Ellenőrzi, hogy létezik-e partner a Repfabric CRM-ben, és létrehozza, ha nem található. |
| Vállalat létrehozása a Repfabric CRM-ben |
Ellenőrzi, hogy létezik-e vállalat a Repfabric CRM-ben, és létrehozza, ha nem található. |
Idézet létrehozása a Repfabric CRM-ben
Új árajánlatot hoz létre a Repfabric CRM-ben, vagy frissít egy meglévő árajánlatot idézőjelszám alapján, beleértve a sorelemek kezelését is.
Paraméterek
| Name | Kulcs | Kötelező | Típus | Description |
|---|---|---|---|---|
|
tartománynév
|
domain-name | True | string |
tartománynév |
|
quotes-base-url
|
quotes-base-url | True | string |
quotes-base-url |
|
auth-quotes
|
auth-quotes | True | string |
auth-quotes |
|
cégnév
|
company-name | string |
cégnév |
|
|
céges típusazonosító
|
company-type-id | integer |
céges típusazonosító |
|
|
céges típus
|
company-type | string |
céges típus |
|
|
céges telefon1
|
company-phone1 | string |
céges telefon1 |
|
|
céges utca
|
company-street | string |
céges utca |
|
|
céges város
|
company-city | string |
céges város |
|
|
céges állam
|
company-state | string |
céges állam |
|
|
céges zip
|
company-zip | string |
céges zip |
|
|
céges webhely
|
company-website | string |
céges webhely |
|
|
kapcsolattartó utóneve
|
contact-first-name | string |
kapcsolattartó utóneve |
|
|
kapcsolattartó vezetékneve
|
contact-last-name | string |
kapcsolattartó vezetékneve |
|
|
contact-email-address-work
|
contact-email-address-work | string |
contact-email-address-work |
|
|
contact-phone-number-work
|
contact-phone-number-work | string |
contact-phone-number-work |
|
|
kapcsolattartási cím
|
contact-title | string |
kapcsolattartási cím |
|
|
idézőjel száma
|
quote-number | string |
idézőjel száma |
|
|
idézőjel-dátum
|
quote-date | string |
idézőjel-dátum |
|
|
lejárati dátum
|
expiry-date | string |
lejárati dátum |
|
|
Nyomon követése
|
follow-up | string |
Nyomon követése |
|
|
program
|
program | string |
program |
|
|
egyszerű név
|
principal-name | string |
egyszerű név |
|
|
value
|
value | string |
value |
|
|
rész-szám
|
part-num | string |
rész-szám |
|
|
cust-part
|
cust-part | string |
cust-part |
|
|
leírás
|
description | string |
leírás |
|
|
rendelési mennyiség
|
order-qty | string |
rendelési mennyiség |
|
|
egységár
|
unit-price | string |
egységár |
|
|
ext-price
|
ext-price | string |
ext-price |
|
|
terméksor
|
product-line | string |
terméksor |
Partner létrehozása a Repfabric CRM-ben
Ellenőrzi, hogy létezik-e partner a Repfabric CRM-ben, és létrehozza, ha nem található.
Paraméterek
| Name | Kulcs | Kötelező | Típus | Description |
|---|---|---|---|---|
|
tartománynév
|
domain-name | True | string |
tartománynév |
|
kapcsolattartó utóneve
|
contact-first-name | True | string |
kapcsolattartó utóneve |
|
kapcsolattartó vezetékneve
|
contact-last-name | True | string |
kapcsolattartó vezetékneve |
|
kapcsolattartási cím
|
contact-title | string |
kapcsolattartási cím |
|
|
contact-background
|
contact-background | string |
contact-background |
|
|
contact-company-name
|
contact-company-name | string |
contact-company-name |
|
|
contact-primary
|
contact-primary | boolean |
contact-primary |
|
|
contact-company-type-name
|
contact-company-type-name | string |
contact-company-type-name |
|
|
contact-email-address-work
|
contact-email-address-work | string |
contact-email-address-work |
|
|
contact-email-address-personal
|
contact-email-address-personal | string |
contact-email-address-personal |
|
|
contact-email-address-alternate
|
contact-email-address-alternate | string |
contact-email-address-alternate |
|
|
contact-email-address-other
|
contact-email-address-other | string |
contact-email-address-other |
|
|
contact-phone-number-work
|
contact-phone-number-work | string |
contact-phone-number-work |
|
|
contact-phone-number-home
|
contact-phone-number-home | string |
contact-phone-number-home |
|
|
contact-phone-number-mobile
|
contact-phone-number-mobile | string |
contact-phone-number-mobile |
|
|
contact-phone-number-alternate
|
contact-phone-number-alternate | string |
contact-phone-number-alternate |
|
|
névjegy-fax
|
contact-fax | string |
névjegy-fax |
|
|
contact-business-street
|
contact-business-street | string |
contact-business-street |
|
|
contact-business-city
|
contact-business-city | string |
contact-business-city |
|
|
contact-business-state
|
contact-business-state | string |
contact-business-state |
|
|
contact-business-zip
|
contact-business-zip | string |
contact-business-zip |
|
|
kapcsolattartó-üzleti ország
|
contact-business-country | string |
kapcsolattartó-üzleti ország |
|
|
contact-home-street
|
contact-home-street | string |
contact-home-street |
|
|
contact-home-city
|
contact-home-city | string |
contact-home-city |
|
|
contact-home-state
|
contact-home-state | string |
contact-home-state |
|
|
contact-home-zip
|
contact-home-zip | string |
contact-home-zip |
|
|
kapcsolattartási ország
|
contact-home-country | string |
kapcsolattartási ország |
|
|
névjegycímkék
|
contact-tags | array of string |
névjegycímkék |
Vállalat létrehozása a Repfabric CRM-ben
Ellenőrzi, hogy létezik-e vállalat a Repfabric CRM-ben, és létrehozza, ha nem található.
Paraméterek
| Name | Kulcs | Kötelező | Típus | Description |
|---|---|---|---|---|
|
tartománynév
|
domain-name | True | string |
tartománynév |
|
cégnév
|
company-name | string |
cégnév |
|
|
céges típusazonosító
|
company-type-id | integer |
céges típusazonosító |
|
|
céges típus
|
company-type | string |
céges típus |
|
|
vállalati osztály azonosítója
|
company-class-id | integer |
vállalati osztály azonosítója |
|
|
vállalati osztály
|
company-class | string |
vállalati osztály |
|
|
céges kategória-azonosító
|
company-category-id | integer |
céges kategória-azonosító |
|
|
céges kategória
|
company-category | string |
céges kategória |
|
|
céges telefon1
|
company-phone1 | string |
céges telefon1 |
|
|
company-phone2
|
company-phone2 | string |
company-phone2 |
|
|
céges fax
|
company-fax | string |
céges fax |
|
|
vállalati régió
|
company-region | string |
vállalati régió |
|
|
céges utca
|
company-street | string |
céges utca |
|
|
céges város
|
company-city | string |
céges város |
|
|
céges állam
|
company-state | string |
céges állam |
|
|
céges zip
|
company-zip | string |
céges zip |
|
|
céges ország
|
company-country | string |
céges ország |
|
|
company-po-box
|
company-po-box | string |
company-po-box |
|
|
céges webhely
|
company-website | string |
céges webhely |
|
|
céges megjegyzések
|
company-comments | string |
céges megjegyzések |
|
|
company-sales-team-id
|
company-sales-team-id | integer |
company-sales-team-id |
|
|
céges értékesítési csapat
|
company-sales-team | string |
céges értékesítési csapat |