Szállítási módok és költségek beállítása a hívásközponthoz
Ez a témakör azt ismerteti, hogyan lehet beállítani a hívásközponti rendelés szállítási módjait és költségeit Microsoft Dynamics 365 Commerce.
Amikor leadnak egy értékesítési rendelést a Dynamics 365 Commerce szolgáltatásban, ha az értékesítési rendelést leadó személy hozzá van kapcsolva egy hívásközponti csatornához, a logika és a szabályok segítségével megtörténik a szállítás módjának (szállítási mód) ellenőrzése és a rendeléshez kapcsolódó költségek kiszámítása.
Értékesítési rendelés létrehozásakor az értékesítési rendelés fejlécén és az értékesítésirendelés-sorokban szereplő szállítási módok közül választhat. Alapértelmezés szerint a fejlécben kiválasztott szállítási mód fog szerepleni az összes értékesítésirendelés-sorban. Azonban szükség esetén felül lehet írni az alapértelmezett szállítási módot az egyes értékesítési sorokban. Vevőrekordban is meg lehet adni szállítási módot. Ezután amikor megtörténik a rendelések létrehozása a vevő számára, ezt a rendelési módot használja a rendszer alapértelmezettként az értékesítési rendelés fejlécében.
A Commerce funkciói lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy korlátozzák a csatorna által használható szállítási módokat, a termékhez használt a szállítási módokat, és a meghatározott szállítási célokhoz érvényes szállítási módokat. A költségeket úgy is meg lehet határozni, hogy a kiegészítő költségek hozzáadódnak a vevő rendeléséhez, az értékesítési rendeléshez kijelölt szállítási módok és a rendelés teljes értéke alapján.
Szállítási módok meghatározása
Mielőtt megadná, hogy mely szállítási módok használhatók a hívásközponti rendelésekhez, illetve meghatározná a kapcsolódó szabályokat és költségeket, meg kell adnia a szállítási módot. Lépjen az Értékesítés és marketing > Beállítás > Elosztás > Szállítási módok pontra. Kattintson az Új lehetőségre új szállítási mód létrehozásához. Másik megoldásként válasszon a listából egy meglévő szállítási módot, majd válassza a Szerkesztés lehetőséges a szállítási mód módosításához.
A Szállítási mód mezőben alfanumerikus karakterek bármilyen kombinációját megadhatja az üzleti követelményei alapján. Ezután a Leírás mezőben további kontextust adhat meg. A Díjcsoport és az Expedite mezők opcionálisak, és a cikk későbbi részében részletesebben kifejtésre kerülnek.
A Commerce csatornák gyorslapon adjon meg minden kiskereskedelmi csatornát, amely használhatja a szállítási módot, amikor értékesítési tranzakciót hoznak létre az adott csatornában.
A Termékek FastTabon adhatja meg, mely termékekhez és/vagy termékkategóriákhoz használható/nem használható a szállítási mód. Például ha egy terméket nem lehet légi úton szállítani veszélyes anyagokra vonatkozó korlátozás miatt, győződjön meg arról, hogy a termék vagy termékkategória ki van zárva az összes légi szállítást tartalmazó szállítási módból.
A Címek FastTabon adhatja meg, mely országokhoz/régiókhoz/államokhoz használható/nem használható a szállítási mód. Például a Hawaiira vagy Alaszkába szállított rendeléseknél nem engedélyezett a szárazföldi szállítás. Ezért ezeket az államokat ki kell zárni a szárazföldi szállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó szállítási módokból, de minden olyan szállítási módnak tartalmaznia kell őket, amely légi szállítási szolgáltatáshoz kapcsolódik.
Szállítási módok ellenőrzése hívásközponti rendelések esetén
Miután megadta a szállítási módokat, futtatnia kell a Szállítási módok feldolgozása kötegelt feladatot. Ez a feladat elérhetővé teszi a szállítási módokat, hogy használhatók legyenek az értékesítési rendelési folyamatoknál a csatornák esetén. A Szállítási módok feldolgozása feladat futtatásához lépjen a Kiskereskedelem és kereskedelem > Kiskereskedelem és kereskedelem IT > Szállítási módok feldolgozása pontra. Ezt a feladatot futtatni kell mindig, ha új szállítási módot ad hozzá egy csatornához vagy ha egy meglévő szállítási mód/csatorna kapcsolaton módosítást hajt végre.
Miután futtatta a Szállítási módok feldolgozása kötegelt feladatot, lépjen a Kiskereskedelem és kereskedelem > Csatornák > Hívásközpontok > Összes hívásközpont ponthoz. Az Összes hívásközpont oldal műveleti paneljén, a Beállítás lapon válassza a Szállítási módok lehetőséget. A Szállítási módok lap felsorolja a kiválasztott hívásközponti csatornához tartozó összes érvényes szállítási módot. Új szállítási módok hozzáadásához vagy meglévő szállítási módok módosításához válassza a Szállítási módok kezelése lehetőséget. Vegye figyelembe, hogy a Szállítási módok feldolgozása feladatot minden módosításkor futtatnia kell.
Szállítási szolgáltatásokhoz tartozó költségek megadása
A vevőkhöz tartozó értékesítési rendelések létrehozásakor előfordulhat, hogy a vállalat szeretne hozzáadni a rendeléshez kiválasztott szállítási módok alapján automatikusan kiszámított költségeket. Ezeket a költségeket be lehet úgy állítani, hogy az összes vevő és szállítási mód esetén azonosan legyenek. Másik lehetőségként a költségek változhatnak az értékesítési rendeléshez megadott vevőtől és/vagy szállítási módoktól függően.
A költségek meghatározásához lépjen a Kiskereskedelem és kereskedelem > Csatorna beállítása > Költségek > Automatikus költségek ponthoz. Kattintson az Új lehetőségre új költségek hozzáadásához. Másik megoldásként válasszon ki egy meglévő bejegyzést, és válassza a Szerkesztés lehetőséget.
A költségek úgy is meghatározhatók, hogy a rendelés fejlécének vagy a rendelési soroknak a szintjén kerüljenek kiszámításra. Használja a Szint mezőt a kívánt szint kiválasztásához.
Egy bizonyos vevőre, vevőcsoportra vagy az összes vevőre érvényes költségek is megharározhat. A Számlakód mezőjében válassza a Tábla elemet, ha szeretne csak egy bizonyos vevőre vonatkozó költségek meghatározni. Válassza a Csoport lehetőséget egy bizonyos vevőcsoporthoz tartozó költségek meghatározásához. Válassza a Minden lehetőséget, ha a költségek szeretné minden olyan vevőre alkalmazni, aki a kapcsolódó szállítási módot használó értékesítési rendelést ad le. Ha kiválasztotta a Tábla vagy Csoport lehetőséget a Számlakód mezőben, válassza ki a vevőt vagy vevőcsoportot a Számlakapcsolat mezőben.
A költségek úgy is beállíthatók, hogy egy adott szállítási módra, egy szállításimód-csoportra vagy minden szállítási módra vonatkozzanak. Ha a Tábla lehetőséget választja a Szállítási mód kódja mezőben, választania kell egy adott szállítási módot a Szállításimód-kapcsolat mezőben. Ha a Csoport lehetőséget választja, választania kell egy szállításimód-csoportot a Szállításimód-kapcsolat mezőben. A szállításimód-csoportokat a Kiskereskedelem és kereskedelem > Csatorna beállítása > Költségek > Szállításiköltség-csoportok pontban határozhatja meg. Ezek ezután hozzákapcsolhatja őket egy vagy több szállítási módokhoz a Szállítási módok oldalon. Ha a költségek meghatározásakor kiválaszt egy csoportot, a kiválasztott szállítási csoporthoz tartozó bármely szállítási módra ezek a költségek vonatkoznak majd. Végül, ha az Összes lehetőséget választotta a Szállítási mód kódja mezőben, minden szállítási módra ezek a költségek vonatkoznak majd. Ezért ne válasszon ki értéket a Szállításimód-kapcsolat mezőben.
A Sorok szakaszban szükség esetén megadhat egy vagy több költséget pénznemenként. A költségeket hozzá kell kapcsolni egy költségkódhoz, amely meghatározza a költségre vonatkozó pénzügyi feladási szabályokat. A Kategória mező segítségével határozható meg, hogyan történik a költségek számítása. Például ha a vevőknek 9,95 USD fix díjat kell felszámítani, hogy a megrendelésük kiszállítása egy adott szállítási móddal történjen, használja a Rögzített kategóriát. Ha a vállalat úgy dönt, hogy a rendelés végösszegének bizonyos százalékát terheli a vevőkre a szállítási költségek fedezéséhez, használja a Százalék kategóriát. A vevőknek felszámított tényleges költség a Költségek értéke mezőben szerepel.
A vállalatok gyakran állítanak be többszintű költségeket. Ebben az esetben a vevők a rendelés értéke alapján fizetnek a kiszállításért. Többszintű költségek beállításához adja meg az értékeket az Összeg alsó határa és az Összeg felső határa mezőkben, illetve definiálja magát a költséget a Költségek értéke mezőben. Például olyan rendeléseknél, amelyeknek az értéke kisebb, mint 50 USD, a kiskereskedő 5,95 USD költséget számít fel a szárazföldi szállításért. Olyan rendeléseknél, amely értéke egyenlő vagy nagyobb, mint 50 USD, de kevesebb, mint 100 USD, a kiskereskedő 7,95 USD költséget számít fel. Végül azokat a rendeléseket, amelyek értéke egyenlő vagy nagyobb, mint 100 USD, a kiskereskedő ingyenesen kiszállítja. Az alábbi ábra az említett költségek konfigurációját mutatja be.
Az üzleti szükségletektől függően a költségkategóriákat vegyesen is használhatja. Például minden olyan rendelésnél, amelynek az értéke kisebb, mint 100 USD, fix 9,95 USD költséget számítanak fel a szállításért. Azoknál a rendeléseknél, amelyeknek az értéke egyenlő vagy nagyobb, mint a 100 USD, a szállítási költséget a rendelés értékének 5 százaléka adja. Az alábbi ábra az említett költségek konfigurációját mutatja be.
Szállítási módok alkalmazása a rendelésbevitel során egy hívásközpontban
Új értékesítési rendelés létrehozásakor meg kell adnia egy értéket a Szállítási mód mezőben a Szállítás FastTabon az értékesítési rendelés fejlécében. Lehet, hogy ez a mező automatikusan ki van töltve a vevőrekord alapértelmezett értékei alapján.
A rendelés fejlécében megadott szállítási mód a rendszer automatikusan átmásolja az értékesítésirendelés-sorokba azok létrehozásakor. Azonban módosíthatja a szállítási mód beállítását egy adott sortételre vonatkozóan a Szállítás lapon a Sor adatai résznél az értékesítésirendelés-bevitel oldalon.
Ha a kijelölt szállítási mód nem érvényes a rendeléshez vagy rendelési sorban megadott termékre vagy a szállítási címre, akkor megjelenik egy hibaüzenet. Ezután ki kell választania egy olyan szállítási módot, amelyet megadtak az adott termékhez vagy címkonfigurációhoz.
Szállítási költségek számítása rendelés bevitelekor
Ha a Rendeléskiegészítés engedélyezése beállítás engedélyezve van a hívásközponti csatorna esetében, az értékesítési rendelésekre vonatkozó szállítási költségeket a rendszer automatikusan kiszámítja, amikor a felhasználó kiválasztja a Befejezés lehetőséget. A következő üzenet jelenik meg az Értékesítési megbízás összesítő oldal tetején: "Többszintű díjak kiszámítva." A kiszámított díjak hozzáadódnak az Értékesítési összeg mező értékéhez. Az Összeg FastTabon, a Költségek mezőben látható a rendeléshez és a sorokhoz kiszámított költségek teljes összege. A költségek részletes lebontásának megtekintéséhez válassza a Rendelés lehetőséget az Értékesítési rendelés összesítése oldalon, majd válassza a Költségek lehetőséget a költségek megtekintéséhez, hozzáadásához és szerkesztéséhez. Vegye figyelembe, hogy a rendelési fejlécben szereplő szállítási költségek kiszámítása a fejléchez kapcsolt szállítási mód alapján történik. A sorszintű szállítási költségek számítása az értékesítési sorban beállított szállítási mód alapján történik. Ha több szállítási módot használ különböző sorokban, előfordulhat, hogy a rendszer több költséget vesz figyelembe és a költségek összeadódnak. Ezután megjelenik a teljes összeg a Költségek mezőben az Értékesítési rendelés összesítése oldalon.
Ha a Rendeléskiegészítés engedélyezése beállítás ki van kapcsolva, a felhasználóknak manuálisan kell elindítaniuk a költségek kiszámítását. Az Értékesítési rendelés oldal műveleti ablaktábláján, az Eladás lapon, a Számítás csoportban válassza ki a Többszintű költségek lehetőséget. Megjelenik a "Többszintű költségek kiszámítva" üzenet. Ezután kiválaszthatja a Költségek lehetőséget az Eladás lapon a kiszámított költségek megtekintéséhez, szerkesztéséhez vagy törléséhez.
Sürgős szállítási módok alkalmazása hívásközponti rendeléseknél
Minden konfigurált szállítási módhoz opcionálisan hozzákapcsolhat egy sürgősségi kódot. Ez a kód prioritási sorrend szerinti rendezéshez és jelentéskészítő eszközként használható. Jelenleg nem ad hozzá kiegészítő díjakat a rendeléshez. Sürgősségi kódok beállításához lépjen az Értékesítés és marketing > Beállítás > Elosztás > Sürgősségi kódok ponthoz.
Például azokat a rendeléseket, amelyek következő napon kerülnek kiszállításra légi úton, fel kell venni a raktárból minden nap 13:00 óráig. Ebben az esetben létre lehet hozni egy sürgősségi kódot, és ezt a kódot hozzá lehet kapcsolni a rendszerben beállított minden egyes következő napi szállítási módhoz. Amikor a raktár létrehozza a kitárolási hullámot, a Sürgős mezőben szereplő megfelelő sürgősségi kód szűrőként használható, így csak azoknak a rendeléseknek a kitárolása történik meg, amelyeknek a szállítási módja hozzá van kapcsolva az adott kódhoz.
Továbbá a hívásközponti rendelés bevitelekor a sürgősségi kód manuális alkalmazható az értékesítési rendelés fejlécére vagy egy értékesítésirendelés-sorra. A kód rendezési és jelentési célokra használható. Bizonyos esetekben a megrendeléseket gondosan kell kezelni a vevőszolgálati hibák miatt. Ebben az esetben alkalmazhatunk egy meghatározott sürgősségi kódot a rendelés fejlécére vagy soraira, hogy segítsük a rendelés azonosítását és priorizálását a teljesítési folyamat során.