Fizetési módok hívásközpontoknál
A Dynamics 365 Commerce alkalmazásban a hívásközponti csatornák konfigurációja tartalmazza a Rendeléskiegészítés engedélyezése nevű beállítást. A beállítás segítségével garantálható, hogy minden olyan rendelés, amelyet a csatorna felhasználói hoznak létre, csak akkor lesz kiadva rendelésfeldolgozásra, ha a jóváhagyott tűréshatáron belüli előre kifizetett vagy előzetesen jóváhagyott kifizetése van. Ha a Rendeléskiegészítés engedélyezése beállítás engedélyezve van, a hívásközpont felhasználói bevihetnek kifizetéseket a vevőkhöz tartozó értékesítési rendelések ellenében a hívásközpont fizetésfeldolgozási funkciói segítségével. Ha a beállítás ki van kapcsolva, hívásközpont felhasználói nem használhatják a hívásközpont fizetésfeldolgozási funkcióit, de továbbra is alkalmazhatnak előlegeket az értékesítési rendelésekre a szabványos Kinnlevőségek funkció segítségével.
A csatorna konfigurálásának részeként a vállalat határozhatja meg, mely fizetési módokat engedélyezi a hívásközponti csatornára. A hívásközponti csatorna az üzlet csatornákra megadottakkal azonos fizetési módokat használ.
A fizetési módok beállításához egy call center csatornához a Kiskereskedelem és Commerce>Csatornák>Call centerek>Összes call center, majd a Beállítás menüben válassza a Fizetési módok opciót.
Fizetési mód létrehozásakor öt fizetési mód funkciót rendelhet hozzá.
| Funkció | Leírás |
|---|---|
| Normál | Használja a Normál funkciót a fizetési módon, amikor olyan kifizetési módokat ad meg, mint a készpénz vagy a bizonylatok. Amikor ezeket a kifizetési típusokat alkalmazzák a hívásközpontban az értékesítési rendelésekhez, az Előre fizetés megjelölés alapértelmezett beállítása az Igen. Ilyenkor a rendszer azonnal felad egy előlegfizetési bizonylatot a vevő számlájára, amikor ezt a rendelést elküldik. Ha szükséges, a felhasználók módosíthatják az Előre fizetés megjelölést Nemre, hogy a kifizetési bizonylat ne jöjjön létre, amíg nem történik számlafeladás. Az előlegbizonylat a vevői tranzakciók előzményeinél kerül feladásra, ahol rendszeresen elszámolják az értékesítési rendelés számlájával szemben. |
| Csekkes | Használja a Csekk funkciót, ha a fizetés formájaként határozza meg a banki csekk eszközt. Ha ezt a kifizetési típust alkalmazzák egy értékesítési rendelésre, a felhasználónak az kifizetésalkalmazás feldolgozásának részeként meg kell adnia a vevő csekkszámát. A csekkes fizetések mindig előlegnek tekintendők, amikor alkalmazásra kerülnek, és a kifizetési bizonylatok a rendelés benyújtása után azonnal létrejönnek. Ezeket az előlegbizonylatokat rendszeresen elszámolják az értékesítési rendelés számlájával szemben a számla létrehozásakor. |
| Kártyák | A kártyás fizetési típusok az olyan fizetési típusokat fedik le, amelynél be kell vinni egy kártyaszámot, amely a vevő fizetési kártyáján van meghatározva. Például ilyenak a hitelkártyák és az ajándékutalványok. Az ilyen típusú fizetések konfigurálásakor a Kártyabeállítások menüt kell használnia az ehhez a fizetési módhoz társított kártyaazonosítók megadásához. A rendelésbevitel során a felhasználók megadhatják, hogy a kártyás fizetés előre fizetett lesz-e, a fizetési tétel lapon megjelenő Előre fizetett beállítás segítségével. Azt az esetet kivéve, amikor a vállalat előlegfizetéseket igényel, az igaz hitelkártyás fizetés jellemző két lépésből álló folyamat, ahol az engedélyezés a rendelésbevitel során történik, és a kifizetés kiegyenlítése és az összeg kártyára terhelése a számlázás időpontjában történik. Ajándékutalványos fizetés esetén az előlegfizetés ajánlott, mert az ajándékutalvány egyenlegét azonnal csökkenteni kell, hogy a vevő máshol ne költhesse el ugyanezt az értéket. |
| Vevő | A fizetési mód Vevő funkciója azt jelenti, hogy a fizetés az ügyfél hitelkeretére vonatkozik, vagy "számlára" kerül. A kereskedelemben az ügyfélhez rendelhető egy hitelkeret, amelyet a megrendelés rögzítésekor lehet érvényesíteni. A Vevő funkcióhoz kapcsolódó fizetési mód használatával tett kifizetések kötelezettséget hoznak létre a vevő számlájával szemben. Ezután, az értékesítési rendelés számlázása esetén, az esedékes egyenleg jelenik meg. Ebben az esetben a vevők jellemzően a számukra megadott feltételek szerint kifizetést indítanak. Másik megoldásként a vevői számlán korábban nyitott jóváírási bizonylat is alkalmazható az esedékes összeg kiegyenlítésére. Vegye figyelembe, hogy még ha ezt a fizetési módot határozza is meg, a fizetési mód nem jelenik meg a hívásközpont rendelésbevitel fizetési választási lehetőségei között, kivéve, ha a Részszámlázás engedélyezése jelző be van állítva a vevőrekordon annál a vevőnél, akivel dolgozik. Ez a jelző megtalálható a vevőrekord Fizetés alapértelmezései lapján. |
| Fizetőeszköz eltávolítása/váltópénz | A Fizetőeszköz eltávolítása/váltópénz funkciót nem használja a hívásközpont. Csak akkor alkalmazható, ha azokat a fizetési módokat határozza meg, amelyeket a pénztár (POS) alkalmazás használ az üzlet csatornában. |
A fizetési módokat meghatározásukkor a főkönyvhöz vagy bankszámlához kell kapcsolni. Ha kihagyja ezt a lépést, a felhasználói hibákat kapnak, amikor megpróbálják menteni a fizetéstípust.
Visszatérítési fizetési módok
A visszatérítés feldolgozásának eseteiben a hívásközpont olyan fizetési módokat is használ, amelyek a Kinnlevőségeknél vannak meghatározva. Ezeknek a fizetési módoknak a konfigurálásához lépjen a Kiskereskedelem és kereskedelem>Csatorna beállítása>Call center beállítása>Call center visszatérítési módok. El kell végeznie ezt a konfigurálást, a vevőknek szóló visszatérítési csekkek feldolgozásához. Például ha a vevő eredetileg kifizette a megrendelést készpénz vagy egy csekk segítségével, a felhasználó visszatérítési csekket akarhat küldeni a vevőnek a Kinnlevőségeken keresztül. Ebben az esetben a készpénz és a csekk fizetéstípusokat a hívásközpontban hozzá kell rendelni a megfelelő fizetési módokhoz a Kinnlevőségeknél annak a biztosítására, hogy a visszatérítés feldolgozása megfelelő legyen.
Ezenkívül, ha a felhasználó visszárurendelést dolgoz fel a Commerce hívásközpont-felhasználóként, de nem tudja csatolni a visszaárut egy eredeti értékesítéshez, a Visszatérés fizetési módot kell megadni a hívásközponti paraméterei között. Menjen a Kiskereskedelem és kereskedelem>Csatorna beállítása>Hívásközpont beállítása>Hívásközpont paraméterei, majd az RMA/Return lapon a Fizetési mód mezőben győződjön meg arról, hogy van-e megadva egy fizetési mód. A fizetési módszer az a fizetési módszer lesz, amely a visszatérítéseknél van alkalmazva. Általában vagy csekk, vagy vevői számla módként kerül meghatározásra.