A Salesforce-összekötő konfigurálása
A Dynamics 365 ügyfélkapcsolati központ Salesforce-összekötőjével a szervezetek Omnicsatorna képességekkel léphetnek kapcsolatba az ügyfelekkel anélkül, hogy fel kellene adniuk a nem Microsoft ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) megoldásokba való befektetéseiket.
A Omnicsatorna bővítmény adatösszekötőket használ a nem Microsoft CRM-megoldásokkal való együttműködéshez. A Salesforce-összekötő segít a kapcsolattartói és partneradatok Salesforce-ból való átvitelében Dataverse.
Előfeltételek
- Hozzáférés a Salesforce-példányhoz
- Rendszergazdai szerepkör a Dynamics 365 ügyfélkapcsolati központ és a Salesforce számára
- Licenc Dynamics 365 ügyfélkapcsolati központ
- Salesforce-licenc a változásadatok rögzítésének eléréséhez
Feljegyzés
Azt is javasoljuk, hogy hajtsa végre a következő lépéseket:
- Az összekötő beállítása előtt készítsen biztonsági másolatot a
ContactésAccounttáblák meglévő adatairól Dataverse. Ily módon visszagörgethet, ha bármilyen adatprobléma merül fel. - Az optimális teljesítmény érdekében korlátozza az adatméretet 10 gigabájtra (GB). Emellett győződjön meg arról, hogy a Salesforce API-kérések korlátja elegendő az adatszinkronizálási igények támogatásához.
Az adat-összekötő konfigurálása
Fontos
Miután konfigurálta az adat-összekötőt, és szinkronizálta azt a Salesforce-példányból, javasoljuk, hogy ne módosítsa a szinkronizált adatokat, mert ezek a módosítások nem szinkronizálódnak vissza a Salesforce-ba Dataverse. Ha frissítenie kell az adatokat, csak a Salesforce-ban frissítse őket.
A felügyeleti központban, ügyfélkapcsolati központ oldaltérképen, az Ügynöki élmény alattválassza a Munkaterületek lehetőséget. Ezután az Adatszinkronizálás külső CRM-ekből beállításnál válassza aKezelés lehetőséget. Másik lehetőségként a kezdőlapon, a CRM-kapcsolat varázsló alattválassza a Megnyitás lehetőséget.
Az Adatszinkronizálás külső CRM-ekből lapon válassza az Új lehetőséget.
A CRM-összekötő létrehozása lapon válassza a Salesforce , majd a Tovább lehetőséget . Ha először csatlakozik a Salesforce-hoz, a Kapcsolat beállítása párbeszédpanelen megjelenik egy bejelentkezés gomb. Ellenkező esetben a párbeszédablakban megjelenik egy három pont (...) gomb, amellyel bejelentkezhet.
Feljegyzés
A rendszer átirányítja a Salesforce-példányhoz Power Apps való csatlakozáshoz. Dynamics 365 a kapcsolatot használja az adatok szinkronizálására.
Tegye a következőket:
Válassza ki a megjelenő lehetőséget, majd válassza az Új kapcsolat hozzáadása lehetőséget.
A megjelenő párbeszédpanelen válassza ki a Salesforce-környezetet és a Salesforce API-verziót, majd válassza a bejelentkezés lehetőséget.
A Salesforce bejelentkezési oldalán használja a Salesforce felhasználói hitelesítő adatait a bejelentkezéshez. Szükség esetén fejezze be a többtényezős hitelesítést.
A megjelenő Hozzáférés engedélyezése párbeszédpanelen válassza az Engedélyezés lehetőséget.
A Kapcsolat beállítása párbeszédpanelen zöld pipa jelzi a Salesforce-példányhoz való sikeres csatlakozást.
Válassza a Létrehozás parancsot.
A Harmadik féltől származó CRM-összekötő hozzáadása lapon válassza az Elfogadom az összekötő engedélyeinek megosztását lehetőséget, majd kattintson a Tovább gombra.
A Salesforce-engedélyek engedélyezése lap felsorolja azokat a lépéseket, amelyeket végre kell hajtania a Salesforce-ban. Jelentkezzen be az új lapon megnyíló Salesforce-példányba, majd hajtsa végre a felsorolt lépéseket. Ha végzett, nyissa meg a felügyeleti központ beállítási lapját, és jelölje be ügyfélkapcsolati központ azt a jelölőnégyzetet, amely jelzi, hogy elvégezte a lépéseket a Salesforce-ban.
Válassza a Következő lehetőséget.
A Szinkronizálni kívánt táblák kiválasztása lapon válassza ki a
ContactsszinkronizálniAccountskívánt táblákat. A rekordok közötti csatolt adatok közötti kapcsolat fenntartásához javasoljuk, hogy mindkét táblát jelölje ki.Válassza a Következő lehetőséget.
Minden kiválasztott táblához az Oszlop leképezés szakaszban képezze le a forrás- és céloszlopot. Az előre definiált leképezéseket az üzleti igényeknek megfelelően is frissítheti. A forrásoszlop csak a kompatibilis adattípusú mezőketjeleníti meg.
Válassza a Következő lehetőséget.
A Teams-engedélyek lapon válassza a Teams engedélyt. A csapatazonosító az adatok Dataverse írására szolgál. Ezért olvasási és írási engedéllyel kell rendelkeznie a kijelölt táblákhoz. Ellenkező esetben az adatszinkronizálás sikertelen lesz. További információ: Teams itt Dataverse.
A következő lapon tekintse át az egyes kiválasztott táblák leképezéseit. Szükség szerint visszaléphet és módosíthatja a beállításokat.
Válassza a Létrehozás parancsot.
Ha a kapcsolat sikeres, egy üzenet jelenik meg az Összefoglalás lapon.
Jelölje be a jelölőnégyzetet az összekötő és az adatszinkronizálás aktiválásához, majd válassza a Kész lehetőséget . A szinkronizálás állapotát az Adatszinkronizálás külső CRM-ekből oldalon tekintheti meg.
A következő adattípusok támogatottak: Dataverse
Dataverse A következő adattípusokat támogatja. Nem támogatja a Virtual és az EntityName adattípust.
| Dataverse Attribútumtípus oszlopai | Adattípus Salesforce-oszlopok |
|---|---|
| Boolean | boolean |
| Egész szám, BigInt | integer |
| Egész szám, BigInt, Decimális, Dupla, Szám | Szám |
| Karakterlánc/feljegyzés | string: dátum. datetime Megjegyzés: Az azonosító és a hivatkozás nem fogadható el. |
| Uniqueidentifier, keresés, tulajdonos, ügyfél | Karakterlánc adattípussal: azonosító, hivatkozás |
| Dátum/idő | Karakterlánc adattípussal: Date, DateTime |
Előre definiált adatleképezések
Az alábbi táblázat a Contact tábla előre definiált adatleképezéseit mutatja be.
| Salesforce mező neve | Dataverse Mező neve |
|---|---|
| Asszisztens neve | Asszisztens neve |
| AsszisztensTelefon | AsszisztensTelefon |
| Születési dátum | BirthDate |
| GUID azonosítóból SF-azonosítóból (átalakított adatok) | ContactId |
| Department | Department |
| Description | Description |
| EMailAddress1 | |
| Faxszám | Faxszám |
| FirstName | FirstName |
| LastName | LastName |
| MobilePhone | MobilePhone |
| Megszólítás | Megszólítás |
| Telefon | Telefon1 |
Az alábbi táblázat a Account tábla előre definiált adatleképezéseit mutatja be.
| Salesforce mező neve | Dataverse Mező neve |
|---|---|
| GUID az SF AccountId-ből (átalakított adatok) | AccountId |
| AccountNumber | AccountNumber |
| Description | Description |
| Faxszám | Faxszám |
| Name | Name |
| Alkalmazottak száma | Alkalmazottak száma |
| Sic | SIC |
| Telefon | Telefon1 |
| TickerSymbol | TickerSymbol |
Az adat-összekötő kezelése
Ez a szakasz a kiválasztott összekötő használatával végrehajtható műveleteket sorolja fel.
A csatlakozó be- vagy kikapcsolása.
Diagnosztikai adatok megtekintése.
Szerkessze az összekötő részleteit:
- Adattáblák: Frissítse a szinkronizálni kívánt táblákat.
- Mezőleképezések: Az oszlopleképezések frissítése. A Visszaállítás lehetőséggel visszaállíthatja a leképezéseket a beépített definiált leképezésekre.
- Adathozzáférési engedélyek: Frissítse az adatok írásához használt Teams-azonosítót Dataverse.
Feljegyzés
Ha új táblákat vagy leképezéseket ad hozzá, a meglévő táblák és leképezések adatai is szinkronizálódnak. Ha eltávolít egy táblát vagy megfeleltetett mezőt, az adatok bent Dataverse maradnak, és csak az új adatok nem szinkronizálódnak.
