A ügyfélkapcsolati központ munkaterület használata
A ügyfélkapcsolati központ munkaterület alkalmazás egy ügynök felé néző alkalmazás a Dynamics 365 ügyfélkapcsolati központ rendszerben, amely hatékony ügynökasztalt biztosít másodpilóta képességekkel és együttműködési eszközökkel olyan csatornákon, mint az élő csevegés, SMS, hang Microsoft Teams és közösségi csatornák. ügyfélkapcsolati központ munkaterület csatlakozik a szervezet ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) megoldásához, hogy környezetfüggő ismereteket és ügyféladatokat biztosítson az ügynökök számára az ügyféllekérdezések megoldásához. Ügynökként egyidejű ügyfélmunkameneteket tarthat fenn az alkalmazáson belül anélkül, hogy elveszítené az egyes munkamenetek kontextusát. A munkaterületen belüli másodpilóta is használhatja ügyfélkapcsolati központ esettel kapcsolatos kérdések feltevésére, így nincs szükség több tudásbázisforrás manuális keresésére.
Előfeltételek
Omnicsatorna ügynök szerepkörrel kell rendelkeznie.
Az alkalmazás elérése
Az alkalmazás automatikusan települ az összes Dynamics 365 ügyfélkapcsolati központ szervezetben. Bejelentkezhet a Dynamics 365 rendszerbe, és az alkalmazások lapon kiválaszthatja a ügyfélkapcsolati központ munkaterületet.
ügyfélkapcsolati központ munkaterületi munkamenetek és lapok
ügyfélkapcsolati központ munkaterület lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy egyszerre több munkameneten dolgozzanak egyetlen alkalmazásban, miközben a munkát szervezetten tartják.
- Az ügynökök legfeljebb kilenc munkameneten dolgozhatnak, és egy munkameneten belül legfeljebb 10 lapot nyithatnak meg.
- Egy új munkamenet akkor kezdődik, amikor egy ügynök megnyit egy esetet a Kezdőlap munkamenetből, vagy elfogad egy bejövő beszélgetést.
- Ha az ügynök megnyitja a vevőrekordot egy munkamenetből, ugyanabban a munkamenetben egy új lap nyílik meg.
- Az ügynökök a hamburger ikont választva hozzáférhetnek az oldaltérképhez.
- Amikor egy ügynök megnyit egy oldalt az oldaltérképről, az oldal betöltődik az aktuális fókuszú munkamenetben.
Navigálás a munkamenetekben és a lapokon
Az alábbi táblázat áttekintést nyújt a többmunkamenetes navigációról:
| Művelet | Result |
|---|---|
| Rekord megnyitása a Kezdőlap munkamenetből | A rekord új munkamenetben nyílik meg. |
| Rekord megnyitása a globális keresésből | A rekord új munkamenetben nyílik meg. |
| Rekord megnyitása a beolvasott keresési rekordokból | A rekord egy fókuszált munkamenetben nyílik meg. |
| Rekord megnyitása a Gyorslétrehozás értesítés használatával | A rekord új munkamenetben nyílik meg |
| Új bejegyzés létrehozása | A rekord új munkamenetben nyílik meg |
| Rekord megnyitása az idővonalról | A rekord új lapon nyílik meg a fókuszban lévő munkamenetben |
| Rekord megnyitása űrlapkeresésből | A rekord új lapon nyílik meg a fókuszban lévő munkamenetben |
| Nézet megnyitása a webhelytérképből | A nézet új lapon nyílik meg a fókuszban lévő munkamenetben |
| Irányítópult megnyitása a webhelytérképből | Az irányítópult új lapon nyílik meg a fókuszban lévő munkamenetben |
A ügyfélkapcsolati központ munkaterület használata
A következő cikkekben található források segítségével megtudhatja, hogyan használhatja ügyfélkapcsolati központ munkaterületet.
- Bevezetés az ügyintézői felületbe
- Munkamenetek kezelése
- Alkalmazások kezelése
- A beszélgetési állapotok ismertetése
- Valós idejű Ügyfélhangulat figyelése
- Értesítések megtekintése
- Ügyféladatok megtekintése az Aktív beszélgetés űrlapon