Esetek e-mail sablonjainak a létrehozása
Takarítson meg időt több e-mail üzenet létrehozásával e-mail sablonok használatával. Az e-mail sablonok Ön által meghatározott, előre kitöltött adatokat tartalmaznak, így azokat nem kell újra megadnia az egyes cikkekben.
Az e-mail sablont a program e-mail tevékenységhez csatolja a tevékenység létrehozása után. Jellemzően minden e-mail tevékenységtípusnak megvan a saját e-mail sablontípusa. Például egy esetbejegyzésből létrehozott e-mail tevékenység eset e-mail sablont használ. Emellett létrehozhat globális sablonokat, amelyek bármely bejegyzéstípushoz elérhetők, illetve személyes sablonokat, amelyeket csak Ön használhat, valamint szervezeti sablonokat, amelyek a vállalat bármely dolgozója számára rendelkezésre állnak.
Gondoskodjon róla, hogy rendszergazda biztonsági szerepkörrel vagy ezzel megegyező engedélyekkel rendelkezzen a Microsoft Dynamics 365 rendszerben.
Biztonsági szerepkörének ellenőrzése
Kövesse a Saját felhasználói profil megtekintése című részben leírt lépéseket.
Nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel? Kérjen segítséget a rendszergazdától.
A Microsoft Power Platform felügyeleti központban válasszon ki egy környezetet.
Válassza a Beállítások>Sablonok>E-mail sablonok lehetőséget.
A Műveletek eszköztáron válassza az Új lehetőséget.
Az E-mail sablon típusa párbeszédpanelen lévő Sablontípus listán jelölje ki a típust, majd kattintson a(z) OK gombra.
Fontos
Ha konkrét bejegyzéstípust – például érdeklődők vagy lehetőségek – választ ki, a sablon csak az adott bejegyzéstípushoz használható. Ez nem módosítható. Ha ugyanazt a tartalmat szeretné más bejegyzéstípushoz is használni, hozzon létre új sablont.
A(z) E-mail sablonok űrlapon adjon meg egy Cím és egy Téma elemet.
Megadhatja a sablon leírását is. Ezt a leírást a címzett nem látja.
Írja be az üzenetben elküldendő szöveget. A szöveg szerkesztéséhez használja a Formázás eszköztárat.
Tipp.
Képek vagy HTML-fájlok nem illeszthetők be közvetlenül az e-mail üzenetekbe vagy sablonokba, az Internet Explorer másolási funkcióival azonban képeket másolhat egy webhelyről, és beillesztheti azokat az e-mail üzenetbe vagy sablonba. A kép megjelenik egészen addig, amíg a webhely elérhető.
Ha hivatkozást szeretne elhelyezni egy e-mail sablonban, írja be az URL-címet, beleértve például a https:// hivatkozást https://contoso.com. Az URL-címet követően ne használjon pontot, vesszőt vagy szóközt, mert a hivatkozás megszakad. Jelölje ki a hivatkozás szövegét, és válassza a Legyen ez hiperhivatkozás () lehetőséget
.A rendszer automatikusan az URL-címhez adja a hivatkozást, aláhúzza, és kékre változtatja a szöveget.
Adatmezők szerepeltetése a hivatkozásban:
Válassza ki a hivatkozás szövegét és az adatmezőket. Például: https://contoso.com/q?{! Felhasználó : Város;}
Válassza a Legyen ez hiperhivatkozás () lehetőséget
.A szöveget és az adatmezőket hivatkozássá konvertálja a program. Például: <a href="https://contoso.com/q?{! Felhasználó: Város;}">https://contoso.com/q?{! Felhasználó: Város;}</a>.
A hivatkozás szövege hivatkozásként jelenik a sablon használatakor e-mailben.
Nincs beépített helyesírás-ellenőrzés az ügyfélkapcsolati alkalmazásokban (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing és Dynamics 365 Project Service Automation). Erre a célra harmadik fél által közzétett alkalmazások használhatók. További tájékoztatásért keresse fel a Microsoft Dynamics megoldáskereső webhelyet.
A Formázás eszköztárban korlátozott számú betűtípus és betűméret áll rendelkezésre. Bemásolhatunk azonban szöveget az Office Wordből. Ez lehetővé teszi, hogy olyan szolgáltatásokat is igénybe vegyen, mint a helyesírás-ellenőrzés és a szöveg bizonyos fejlettebb szintű formázásai. Ha egyszeres sortávolságú szöveget szeretne, a sor végén nyomja le a Shift+Enter billentyűkombinációt.
Ha adatmezőket szeretne beszúrni az ügyfélkapcsolati alkalmazások rekordjaiból, például meg szeretné jeleníteni az ügyfél nevét vagy a várólistában szereplő adatokat, válassza ki a Beszúrás/frissítés elemet, majd az Adatmező értékei párbeszédpanelen a Hozzáadás gombot.
A(z) Adatérték hozzáadása párbeszédpanelen válassza a(z) Bejegyzés típusa és a(z) Mező lehetőséget, majd válassza ki a(z) OK gombot.
Az adatok beszúrásához válassza ki az OK gombot.
Az ügyfelek család- és utónevének megadásához meg kell ismételnie ezt a három adatbeszúrási lépést: a család- és utónevek külön adatértékek.
Tipp.
Az Alapértelmez. szöveg mezőben megadhatja, hogy milyen szöveg jelenjen meg, ha a bejegyzés nem tartalmaz az adott mezőbe való adatot.
Válassza a Mentés vagy a Mentés és bezárás lehetőséget.
Feljegyzés
- Ha egy megosztott sablont személyesre vagy egy személyes sablont megosztottra szeretne módosítani, a sablonűrlap Műveletek menüjében válassza a
Személyes sablon lehetőséget visszaállít vagy válassza a Sablon elérhetővé tétele a szervezet számára lehetőséget . - Ha e-mail sablont használ a levél aláírására egy másik sablonban, előbb az aláírássablont szúrja be. Ellenkező esetben a Tárgy sort felülírja.
- Ha biztonsági másolatot kell készítenie a sablonokról, illetve exportálnia kell őket egy másik megvalósításában való felhasználás céljából, exportálásukat a testreszabások exportálásának részeként végezheti el. További információ: Testreszabások exportálása megoldásként