Megosztás a következőn keresztül:

A SharePoint-integráció beállítása

  • Cikk

Ez a cikk az SharePoint Microsoft Dataverse modellalapú vagy ügyfélkapcsolati alkalmazásokon belül elérhető dokumentumkezelési lehetőségeit ismerteti. Ilyen alkalmazások a Dynamics 365 Sales, a Dynamics 365 Customer Service, a Dynamics 365 Field Service, a Dynamics 365 Marketing és a Dynamics 365 Project Service Automation.

A SharePoint szolgáltatásban lehetősége van dokumentumokat tárolni és kezelni egy rekord kontextusában a SharePoint szolgáltatáson, és megvalósítani a SharePoint infrastruktúrát a hatékony megosztáshoz, kezeléshez és együttműködéshez. Mivel SharePoint a dokumentumokat egy SharePoint kiszolgálón tárolja, az alkalmazást nem futtató felhasználók közvetlenül hozzáférhetnek a SharePoint kiszolgálón tárolt alkalmazásokhoz. Ez akkor működik, ha a felhasználók a megfelelő engedélyekkel rendelkeznek.

A dokumentumkezelés funkcióhoz engedélyezze a kiszolgálóalapú SharePoint-integrációt a SharePoint egyik webhelygyűjteményén. A kiszolgálóalapú SharePoint szolgáltatás a következő előnyöket biztosítja.

  • A felhasználók egyszer jelentkeznek be, így nem kell bejelentkezniük az ügyfélkapcsolati alkalmazásokba és a SharePoint kiszolgálóra is.

  • Nem szükséges további szoftver a SharePoint szolgáltatásra épülő telepítéshez.

  • A SharePoint-dokumentumok listákon jelennek meg.

  • A felhasználók SharePoint-műveleteket végezhetnek a parancssávból.

Kapcsolódó információk

Dokumentumok kezelése
A dokumentumkezelési feladatokhoz szükséges engedélyek
Webhely-URL-ek ellenőrzése és javítása SharePoint
Dokumentumkezelés engedélyezése SharePoint adott entitások számára