Jelentések áttekintése

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) a felhasználó számára hasznos, üzleti adatok biztosító jelentéseket foglal magában. Ezek a jelentések SQL Server Reporting Services szolgáltatáson alapulnak, és ugyanazokat a funkciókat nyújtják, mint az SQL Server Reporting Services-jelentések.

A jelentés tulajdonjoga

A rendszerjelentések minden felhasználó számára elérhetők. Az egyéni felhasználók tulajdonában lévő jelentések megoszthatók adott munkatársakkal vagy csoportokkal, illetve elérhetővé tehetők a szervezet számára, hogy minden felhasználó használhassa őket.

A jelentéstípusok

A Customer Engagement (on-premises) a jelentések két típusát támogatja:

• SQL Server Reporting Services-jelentések. Ezek a jelentések SQL-lekérdezések és szűrt nézetek segítségével olvassák be a jelentésadatokat. A szűrt nézetek a jelentést futtató személy biztonsági szerepköreinek megfelelően korlátozzák az elérhető adatokat. A(z) Customer Engagement (on-premises) rendszer által tartalmazó összes alapértelmezett jelentés SQL-alapú jelentés.

  A szűrt nézetek nem érhetők el a Dynamics 365 Customer Engagementben mert az SQL-adatbázis elérése nem támogatott. Ha rendelkezik Dynamics 365 (online) vagy Power Apps előfizetéssel, használjon Fetch-alapú jelentéseket az egyéni jelentések készítéséhez.

• Fetch-alapú Reporting Services-jelentések. Ezek a jelentések szűrt nézetek helyett saját lekérdezéseket FetchXML használnak Customer Engagement (on-premises) a jelentések adatainak beolvasásához. A rendszer jJelentés varázslójával létrehozott jelentések Fetch-alapú jelentések.

A többi jelentés a következő lehet:

• Weboldalakra mutató hivatkozások

• Statikus fájlok

• Dinamikus Office Excel-fájlok, amelyek adatokat olvasnak be az Customer Engagement (on-premises) adatbázisból

Minden jelentéshez módosíthatja az alábbi tulajdonságokat:

• Fájlnév vagy URL-cím

• Megjelenítendő név

• Leírás

• Információ arról, hogy a jelentés hol jelenik meg a felhasználói felületen

Adatok biztonsága a jelentésekben

Az összes jelentése beolvassa a szűrt nézetből származó adatokat, amelyek a felhasználó biztonsági szerepkörétől függően szűrik az adatokat. A jelentések csak a jelentést futtató személy jogosultságainak megfelelő adatokat jelenítik meg.

Jelentések a megoldásokban

A jelentések megoldásérzékenyek. Ha egy jelentést összetevőként felvesz egy megoldásba, azzal olyan szoftveregységgé válik amely bővíti alkalmazásai szolgáltatásainak körét és felhasználói felületét. A megoldások közé csak a szervezet által birtokolt vagy a szervezet számára látható jelentések vehetők fel.

Feljegyzés

Annak megállapítása, hogy egy jelentés megtekinthető-e a szervezet számára: A jelentések listájában jelöljön ki egy jelentést, majd kattintson vagy koppintson a Szerkesztés elemre . Az Adminisztráció lapon ellenőrizze, hogy a Megtekinthető értékeSzervezet-e.

A jelentésekről pillanatfelvételeket hozzáadhat, importálhat vagy exportálhat egy megoldás részeként. A jelentések, az aljelentések, a jelentéskategóriák, a jelentések megjelenítési területe, illetve a jelentésekhez kapcsolódó bejegyzéstípus a jelentésegyüttes összetevőjének számítanak. Amikor nem felülírásos módban egy megoldás frissítését importálja, a program figyelmen kívül hagyja a jelentés megoldás általi frissítését, ha a jelentésegyüttes bármelyik összetevője testre van szabva.

Ismerkedés a jelentésírással

Customer Engagement (on-premises) az SQL Server Reporting Services jelentésdefiníciós nyelv (RDL) jelentéseit használja az adatok lekérdezéséhez és a javított eredmények visszaadásához a jelentés felhasználójának. További információ az RDL-ről: Report Definition Language (SSRS).

Az alkalmazásokkal használható meglévő RDL-jelentések létrehozásához vagy módosításához használja a következőt FetchXML, amelyet ezután jelentéskészítő eszközökkel RDL-re konvertál.

Ha szeretné, egy külső gyártótól származó SQL2FetchXML eszközzel konvertálhatja az SQL-parancsfájlokat FetchXML, majd használhatja a FetchXML lekérdezést a Fetch-alapú jelentésekben. További információ: SQL2FetchXML súgó

Új jelentések létrehozásáhozra szolgáló lehetőségek

Új jelentések létrehozásához a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók:

• Fájlt vagy hivatkozást adhatnak jelentésként egy weblaphoz.

• A Jelentéskészítő varázsló futtatásával létrehozhatnak egy új Reporting Services-jelentést. A Report Wizard létre tud hozni táblázatos és grafikonos formátumú jelentéseket, köztük részletező jelentéseket és „N szélső”-jelentéseket is.

• írjhatnak új Fetch-alapú Reporting Services-jelentést. Ha egyéni Fetch-alapú jelentéseket szeretne készíteni, telepítenie kell a Jelentéskészítési bővítmény-összetevőt. További információ:Új jelentés létrehozása a következővel: SQL Server Data Tools

Meglévő jelentések módosítására szolgáló lehetőségek

Meglévő jelentések esetén a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók:

• Jelentések kategóriákba rendezése annak ellenőrzéséhez, hogy a jelentésterületen mely nézetek jelenítik meg az egyes jelentéseket.

• Meghatározhatják, hogy a jelentés hol jelenjen meg a felhasználói felületen, és módosíthatják a jelentés egyéb tulajdonságait.

• Szerkeszthetik a Jelentéskészítő varázslóval létrehozott jelentéseket.

• Szerkeszthetik az alapértelmezett jelentéseket. Ha például testre szab egy alkalmazást, akkor előfordulhat, hogy módosítania kell a címkéket, illetve hozzá kell adnia vagy el kell távolítania mezőket az alapértelmezett jelentésekből. További információ: Jelentésírási környezet használata SQL Server Data Tools

• Módosíthatják az alapértelmezett jelentés, a Jelentéskészítő varázsló által létrehozott jelentések, illetve egyéb Reporting Services-jelentések alapértelmezett szűrőjét.

• Egyszeri pillanatképet készíthetnek a Reporting Services-jelentésekről, illetve meghatározott időközönként ütemezhetik az egyes Reporting Services-jelentések futtatását. Ne feledje, hogy a jelentés ütemezése szolgáltatás a Dynamics 365 Customer Engagement alkalmazásokban csak helyszíni verziókban áll rendelkezésre.

• Megoszthatják a személyes jelentést más felhasználókkal, vagy a szervezetben mindenki számára elérhetővé tehetik.

• Tegyen közzé egy jelentést, hogy elérhető legyen külső alkalmazásokkal, például SharePoint egyéni programokkal való használatra.

Feljegyzés

Az SQL Server Reporting Services Jelentéskészítő nem használható jelentések készítésére FetchXML . A Dynamics 365 Jelentésszerkesztő bővítmény SQL Server Data Tools jelentések készítésére FetchXML szolgál.

Kapcsolódó információk

Jelentéskészítési és elemzési útmutató

Jelentések közzététele