Mobil műveletsor létrehozása
A felhasználók gyakori feladatai alapján megtervezhet egy folyamatot a Dynamics 365 telefonokhoz és Dynamics 365 tabletekhez szolgáltatásban. Például, ha a felhasználóknak rendszeresen kell egy, az ügyféltalálkozókat követő lépéseket tartalmazó sorozatot, hozzon létre egy műveletsort. Ha a felhasználók rákoppintanak az új műveletre a mobilalkalmazásukban, a program végigvezeti őket az indítástól a befejezésig, így biztosan nem hagynak ki egyetlen fontos lépést sem.
A műveletsorok képesek többentitású űrlapokat és logikát használni, és képesek olyan űrlaplogikával rendelkezni, amely végigfut a műveletsor oldalain.
Fontos
A feladatfolyamatok elavultak, és helyükre az üzleti folyamatok modern élménye kerül, amelynek kiadását tervezik. További információ: A tevékenységfolyamatok elavultak
Műveletsor létrehozása
Ügyeljen rá, hogy igazgató, alelnök, vezérigazgató, rendszergazda vagy rendszertestreszabó biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.
Biztonsági szerepkörének ellenőrzése
Kövesse a Felhasználói profil megtekintése című témakör lépéseit.
Nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel? Kérjen segítséget a rendszergazdától.
Lépjen a Beállítások folyamatok> elemre.
A Műveletek eszköztáron válassza az Új lehetőséget .
A Folyamat létrehozása párbeszédpanelen töltse ki a kötelező mezőket:
Adjon meg egy folyamat nevet.
A Kategória listában válassza a üzleti folyamat lehetőséget.
Az Entitás listában válassza ki a kívánt entitást.
Válassza a Folyamat futtatása feladatfolyamatként (csak egyesített felület) lehetőséget.
Válassza az OK lehetőséget.
Új ablakban nyílik meg a műveletsor tervező.
Ha a felhasználók sorrendben haladnak egyik oldalról a másikra, húzza az Oldal összetevőt a képernyő jobb oldalán található Összetevők lapról, és dobja a + naplóra a megfelelő helyre. Ha nevet szeretne adni egy lapnak, jelölje ki az oldalt, válassza a Tulajdonságok lapot, írjon be egy új nevet, majd válassza az Alkalmaz lehetőséget.
Ha ágat szeretne hozzáadni a feladatfolyamathoz, húzza a Feltétel összetevőt az Összetevők lapról, és húzza a + naplóra a megfelelő helyre. A feltétel tulajdonságainak beállításához jelölje ki a feltételt, állítsa be a tulajdonságokat a Tulajdonságok lapon, majd válassza az Alkalmaz lehetőséget.
Feljegyzés
Amikor a műveletsorhoz lapokat és feltételeket rendel, egy minitérképet fog látni a műveletsor összes oldalát és feltételét megjelenítő ablak bal alsó sarkában.
Ha mezőt, címkét vagy szakaszcímkét szeretne hozzáadni egy oldalhoz, húzza a Mező, címke vagy Szakaszcímke elemet az Összetevők lapról a megfelelő oldalra. Ezen elemek tulajdonságainak módosításához jelölje ki az elemet, állítsa be a tulajdonságokat a Tulajdonságok lapon, majd válassza az Alkalmaz lehetőséget.
A feladatfolyamat érvényesítéséhez válassza az Ellenőrzés lehetőséget a műveletsávon.
A folyamat piszkozatként való mentéséhez válassza a Mentés lehetőséget a képernyő tetején. (Mindaddig, amíg egy folyamat csak tervezet, mások nem használhatják.)
A feladatfolyamat aktiválásához, hogy a felhasználók használhassák, válassza az Aktiválás lehetőséget.
Tipp.
Íme néhány tipp, amelyet érdemes szem előtt tartani, amíg a műveletsoron dolgozik a tervezőnézetben:
- Ha pillanatképet szeretne készíteni a feladatfolyamat ablakának minden eleméről, válassza a Pillanatkép lehetőséget a műveletsávon.
- Ha érvényes összetevőt szeretne csatlakoztatni egy másik érvényes összetevőhöz a tervezőben, válassza az Összekötő lehetőséget a műveletsávon.
- A képernyőn megjelenő képeket nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyő jobb felső sarkában található Nagyítási szint növelése vagy Nagyítási szintcsökkentése gombok kiválasztásával . Válassza a Vászonhoz igazítás gombot, hogy a képeket a képernyőn elférő legnagyobb méretre fújja.
Lásd még
üzleti folyamat létrehozása
Üzleti szabályok és javaslatok létrehozása a logika űrlapon való alkalmazásához
Egyéni üzleti logika létrehozása folyamatokkal