Megosztás a következőn keresztül:

Tevékenységek megjelenítése Dynamics 365-ütemtervekkel

  • Cikk

Ha más Dynamics 365 alkalmazásokat használ Dynamics 365 Customer Insights - Data , mint például a Dynamics 365 Sales Customer Insights - Journeys vagy a ügyfélszolgálat, integrálhatja a tevékenységeket, hogy azok megjelenjenek a Dynamics 365 tevékenységek ütemtervében.

Miután egy Dynamics 365-rendszergazda engedélyezte, az eladók és képviselők megtekinthetik az olyan tevékenységeket, mint a jegyzetek, bejegyzések, e-mailek és találkozók, valamint az ügyfél tranzakciós és viselkedési adatai. Kereshetnek és szűrhetnek tevékenységrekordokat a megosztott idővonalon belül.

Előfeltételek

  • Customer Insights - Data és a többi Dynamics 365 alkalmazás ugyanazon Dataverse a környezetben működik.
  • Az Dynamics 365 Customer Insights - Data idővonal-integrációs (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) megoldás telepítve van a Power Apps környezetben. A Base ( Dynamics 365 Customer Insights - Data msdyn_CustomerInsightsAnchor) megoldás 1.0.3.38verziója tartalmazza. A verzió ellenőrzéséhez lépjen a és válassza a Power Apps Megoldások lehetőséget. További tájékoztatás: Megoldások használata.
  • A kapcsolattartói vagy fiókadatok importálása felügyelt Microsoft Dataverse adattókon keresztül történik. Az adatok ezután egységesítésre kerülnek.
  • Meg vannak határozva az ügyféltevékenységek. Ezeket a tevékenységeket a Dataverse UnifiedActivity tábla tárolja .

Dynamics 365 Customer Insights - Data Az idővonal-integráció engedélyezése

  1. Ugrás. Power Apps

  2. Engedélyezze a Customer Insights idővonal-integráció engedélyezése ( msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled) beállítást. További információ: Meglévő beállításdefiníció hozzáadása.

  3. Csatolja az Customer Insights - Data Idővonal összekötő (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) vezérlőt a Dynamics idővonal vezérlőhöz a Partner vagy Kapcsolattartó űrlapokon. További információ: Az egyéni összekötő konfigurálása az idővonal-vezérlőhöz.

    Tipp.

    Alapértelmezés szerint az összekötő automatikusan csatolva van a Dynamics idővonal vezérlőhöz a fő kapcsolattartó és fő partner űrlapokon.