Az ügyfélprofilok keresés és szűrés indexének kezelése

Az ügyféladatok egységesítésének eredménye az Ügyfél tábla, amely egységes nézetet nyújt a teljes ügyfélbázishoz. Ahhoz, hogy a felhasználók gyorsan információkat találjanak egy adott ügyfélről vagy ügyfélcsoportról, az adminisztrátornak be kell állítania a Keresés és Szűrés lehetőségeket az Ügyfelek oldalon.

Kereshető attribútomok és indexelt területek meghatározása

Ha most határozza meg előszőr a kereshető attribútumokat adminisztrátorként, előbb határozza meg az indexelt területeket. Javasoljuk, hogy az Ügyfelek oldalon válassza ki az összes attribútomot, amellyel a felhasználók rákereshetnek az ügyfelekre és szűrhetik a találatokat. Csak azokat az attribútumokat lehet megadni, amelyek megtalálhatók az adategyesítési folyamat során létrehozott Ügyfél táblában. Ahhoz, hogy a terület kereshető legyen, a területnek az Edm.String adattípust kell használnia és meg kell jelölni hozzá a Felvéve a keresésbe lehetőséget.

1. Lépjen az Ügyfelek oldalra és válassza a Keresés és szűrés indexet.

2. Válassza a + Hozzáadás lehetőséget.

3. Vegye fel a listáról azokat az attribútumokat, amelyeket indexelt területként hozzá szeretne adni, és válassza az Alkalmaz lehetőséget.

4. További attribútumok hozzáadásához válassza a Hozzáadás lehetőséget. A kiválasztott attribútum eltávolításához válassza ki az attribútumot, majd a Törlés lehetőséget.

   

5. Válassza a Futtatás lehetőséget, amint készen áll a keresési és szűrési beállítások alkalmazására. A változtatások feldolgozása után tekintse meg azokat az Ügyfél oldalon található ügyfélkártyákon.

Az attribútum szűrési beállításainak módosítása

Állítsa be az ügyfelek szűrésére használható mezőket az Ügyfelek oldalon.

1. Lépjen az Ügyfelek oldalra és válassza a Keresés és szűrés indexet.

2. Válassza ki az attribútumot, majd a Szűrő hozzáadása lehetőséget. Határozza meg az eredmények számát és a rendszerezési sorrendet. Az attribútum adattípusától függően a következő ablaktáblák egyike jelenik meg.

   • Sztring típusú attribútumok: Adja meg a kívánt eredmények számát a Sztringszűrő panelen, és azt a sorrendi szabályzatot, amely alapján rendszerezve lesznek.

   • Numerikus típusú attribútumok: Adja meg a hozzáadni kívánt intervallumok számát a Számszűrő panelen, és azt a sorrendi szabályzatot, amely alapján azok rendszerezve lesznek.

   • Dátum típusú attribútumok: Adja meg a hozzáadni kívánt intervallumok számát a Dátumszűrő panelen, és azt a sorrendi szabályzatot, amely alapján azok rendszerezve lesznek.

3. Kattintson az OK gombra. Ismételje meg az összes olyan attribútum esetében, amely alapján szűrni szeretne.

4. Válassza a Futtatás lehetőséget, amint készen áll a keresési és szűrési beállítások alkalmazására. A változtatások feldolgozása után tekintse meg azokat az Ügyfél oldalon található ügyfélkártyákon.

Indexelt ügyfélmezők megtekintése

A Keresés és szűrés index oldala a következő információkat jeleníti meg:

• Név: Az attribútum nevét jelöli, ahogy az az Ügyfél táblában megjelenik.
• Adattípus: Meghatározza, hogy az adattípus sztring, szám vagy dátum.
• Felvéve a keresésbe: Meghatározza, hogy ez az attribútum használható-e az ügyfelek keresésére az Ügyfelek oldalon a Keresés mező használatával.
• Szűrő hozzáadása: Vezérlő annak meghatározására, hogy az attribútum hogyan használható szűrésre az Ügyfelek oldalon.

További lépések

Tekintse át az egyesített profilok oldalt a profilok kereséséhez, vagy használja az indexelt mezőket az egyesített profilok egy részhalmazának megtekintéséhez.