Jogosultságok létrehozása támogatási feltételek meghatározásához
Határozza meg, milyen típusú támogatásra jogosultak az ügyfelek: hozzon létre jogosultságokat a Dynamics 365 Customer Service alkalmazásban. A jogosultságok segítségével a támogatás feltételét az órák számában vagy az esetek számában határozza meg. Az ügyfél-támogatási szint a megvásárolt terméktől vagy szolgáltatástól függően változhat. Azok a felhasználók, akik különböző termékeket vásároltak, különböző támogatási szintekre lehetnek jogosultak. Ez az információ segíti az ügyfélszolgálati ügynököket abban, hogy az ügyfelek jogosultságait leellenőrizzék, és ennek megfelelő eseteket hozzanak létre.
Jogosultság létrehozása
Jogosultságot a Customer Service felügyeleti központ alkalmazásban hozhat létre.
Ügyeljen rá, hogy ügyfélszolgálati vezető, rendszergazda vagy rendszertestreszabó biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen. A biztonsági engedélyeket a Felhasználói profil megtekintése című témakör lépéseit követve ellenőrizheti.
A Customer Service felügyeleti központ oldaltérképén válassza a Szolgáltatási feltételek lehetőséget a Műveletek részben . Megjelenik a Szolgáltatási feltételek oldal.
A Jogosultságok szakaszban válassza a Kezelés lehetőséget.
A Minden jogosultság nézet jelenik meg. A legördülő lista segítségével más rendszernézetekre is válthat.
Jogosultság sablonból történő létrehozásához kattintson az + Új>Sablonból elemre. A Sablon kiválasztása párbeszédpanelben válassza ki a jogosultsági sablont, majd jelölje ki Kiválasztás opciót.
Jogosultság piszkozatból történő létrehozásához jelölje ki az + Új>Üres jogosultság elemet.
Adja meg az adatait. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.
Az információk szakaszban adja meg a alapadatait:
Név: Adjon meg egy beszédes nevet a jogosultság számára.
Elsődleges ügyfél: Válassza ki azt az ügyfelet, aki számára ezt a jogosultságot létrehozza.
Kezdődátum: Válassza ki azt a dátumot, amikortól az ügyfél a támogatásra jogosult lesz.
Befejező dátum: Válassza ki azt a dátumot, amelyet követően az ügyfél már nem jogosult a támogatásra.
Korlátozás jogosultsági feltételek alapján: Válassza az Igen lehetőséget annak biztosításához, hogy az esetek ne jöjjenek létre a jogosultsági időszak végén. Az ügynökök nem hozhatnak létre olyan eseteket, amikor a hátralévő feltételek nullánál kisebbek, vagy ha egy csatorna hátralévő időtartama nullánál kisebb.
Ha a Nem lehetőséget választja , az ügynökök létrehozhatnak eseteket, dea Hátralévő feltételek negatív értékre frissülnek.
SLA: Válasszon egy szolgáltatásiszint-szerződés (SLA) bejegyzést, hogy a szolgáltatási szinteket vagy a fő teljesítménymutatókat társítani tudja ahhoz a támogatáshoz, amelyet ezzel a jogosultsággal biztosít.
Tulajdonos: Jogosultság tulajdonosának megadása.
Leírás: Adja meg a jogosultság rövid leírását.
A Jogosultság feltételei szakaszban adja meg a jogosultság feltételeinek részleteit:
Felosztás típusa: Válassza ki, hogy a jogosultságok szerinti szolgáltatási egységek felhasználása esetszámon vagy munkaórákon alapuljon-e.
Hátralevő idő csökkentése: Adja meg, hogy kívánja-e csökkenteni az eset létrehozására vagy megoldására fennmaradó időt.
Ha csökkenti az eset létrehozására fennmaradó időt:
Az eset és a társított jogosultság létrehozásakor vagy frissítésekor a jogosultság időtartama csökken
Az eset és a társított jogosultság törlésekor a jogosultság időtartama nő
Egy törölt eset és a társított jogosultság újraaktiválásakor a jogosultság időtartama csökken
Ha csökkenti az eset megoldására fennmaradó időt:
Egy eset és a társított jogosultság megoldásakor a jogosultság időtartama csökken
Egy megoldott eset és a társított jogosultság újraaktiválásakor a jogosultság időtartama nő.
Összes egység: Adja meg a támogatás teljes mértékét, amire az ügyfél jogosult, a felosztás típusának tekintetében. Például ha a felosztás típusa az esetek számán alapul, és 100-at állapít meg, mint összes egység, akkor az ügyfél legfeljebb 100 eset esetében jogosult támogatásra.
A Fennmaradó időtartam az ügyfél jogosultságából fennmaradó órák vagy esetek számát határozza meg. A jogosultsággal kapcsolatos érték csökken minden olyan alkalommal, amikor egy eset létrehozása vagy megoldása megtörténik (attól függően, hogy mit választott a Hátralévő idő csökkentése mezőben).
Válassza a Mentés parancsot.
A jogosultság mentésénél további szakaszok mint Jogosultság csatorna, a termékek és a kapcsolattartók kerülnek be a rendszerbe.
Jogosultság csatorna hozzáadása
A Jogosultsági csatorna szakasz határozza azt a támogatási csatornát, amelyen keresztül az ügyfél elérheti a szervezetet és támogatást kérhet.
Ennek a csatornának a használatával meghatározhatja azokat a csatornákat, amelyekre a vevők jogosultak, és nyomon követheti az ügyfélszolgálati időt minden egyes csatornára külön-külön vonatkozóan. Például hozzáadhatja a telefont és az e-mailt, mint olyan csatornákat, amelyeken keresztül támogatást nyújt. Ha a telefon csatornán keresztül nyújtandó támogatást 80 órára, az e-mailen keresztül nyújtandó támogatást pedig 20 órára kívánja csökkenteni, hozzon létre egyéni jogosultági csatornabejegyzéseket, és adja meg azok összes elemét.
Feljegyzés
A jogosultsági bejegyzést menteni kell a jogosultsági csatornák egy jogosultsághoz való hozzáadása előtt.
A Jogosultsági csatorna szakaszban válassza a ... lehetőséget, majd válassza az Új jogosultsági csatorna hozzáadása lehetőséget új jogosultsági csatorna hozzáadásához.
Adja meg a csatorna Nevét és az Összes feltételt, amelyet a csatornához kíván rendelni.
A Fennmaradó időtartam automatikusan kiszámításra kerül, és az ügyfél jogosultságából fennmaradó órák vagy esetek számát határozza meg.
Termék társítása egy jogosultsághoz
Ha azt szeretné, hogy a jogosultság egy ügyfél adott termékére legyen alkalmazva, társítása a terméket a jogosultsághoz.
Feljegyzés
Ha nem ad meg terméket, az ügyfél az összes termékére vonatkozóan jogosult lesz a támogatásra.
A jogosultság bejegyzésben a Termékek szakaszban jelölje ki a ..., majd jelölje ki az Új termékek hozzáadása opciót meglévő termékhez történő társítás hozzáadásához.
A Keresés mezőbe írja be annak a terméknévnek az első néhány betűjét, amelyet társítani kíván a jogosultsághoz.
Ha egy termék nem áll rendelkezésre, jelölje ki az Új elemet egy új létrehozásához.
Ügyfél-kapcsolattartó társítása egy jogosultsághoz
Ahhoz, hogy az ügyfél csak bizonyos kapcsolattartói kérhessék az adott termékre vonatkozó jogosultságot, társítsa a kapcsolattartókat a jogosultsághoz.
Feljegyzés
Ha nem ad meg kapcsolattartót, a megadott elsődleges ügyfél minden kapcsolattartója jogosult lesz a támogatásra.
A jogosultság bejegyzésben a Kapcsolatok szakaszban jelölje ki a ..., majd jelölje ki a Meglévő Kapcsolat hozzáadása opciót meglévő kapcsolathoz történő társítás hozzáadásához.
A Keresés mezőbe írja be annak a kapcsolattartónak az első néhány betűjét, amelyet társítani kíván a jogosultsághoz. Ennek a kapcsolattartó-bejegyzésnek kapcsolódnia kell az Ügyfél mezőben megadott partnerhez vagy kapcsolattartóhoz.
Ha egy kapcsolattartó nem áll rendelkezésre, jelölje ki az Új elemet új kapcsolattartó-bejegyzés létrehozásához.
Az ügyfélhez tartozó minden aktív jogosultság megadott az ügyfélbejegyzés Aktív jogosultságok szakaszában jelenik meg.
Egy jogosultság aktiválása és inaktiválása
A jogosultságot annak egy esethez történő alkalmazása előtt aktiválnia kell.
A jogosultsági bejegyzésben, a parancssávon jelölje ki az Aktiválás elemet.
Az Aktiválás megerősítése párbeszédpanelben jelölje ki az Aktiválás lehetőséget.
Feljegyzés
Amennyiben a jogosultság kezdő és záró dátuma a jövőben van, ha a jogosultság állapota Várakozó. A kezdő dátum napján az állapot automatikusan Aktív lesz. Ha a záró dátum a múltban van, a jogosultság értéke Lejárt.
Amikor a jogosultság aktív, az nem szerkeszthető. Egy jogosultság inaktiválásához és így szerkeszthetővé tételéhez a parancssávon jelölje ki az Inaktiválás elemet.
A jogosultság alapértelmezett jogosultságként történő beállítása
Aktiválhatja a jogosultságot, majd állítsa be alapértelmezett jogosultságként egy ügyfélhez. A jogosultság feltételeit a társított jogosultságból a rendszer automatikusan csökkenti. Azonban, ha nem szeretné, hogy a jogosultság feltételei csökkenjenek egy esetnél, a parancssávon válassza a Ne csökkentse a jogosultság feltételeit lehetőséget.
Jelölje ki a parancssor Beállítás alapértelmezettként elemét.
A Alapértelmezés megerősítése párbeszédpanelen jelölje ki az OK lehetőséget.
Most az alapértelmezett jogosultság lesz automatikusan érvényes egy eset létrehozásakor vagy frissítésekor eset attól függően, hogy a rendszerbeállítások területén mit választott alapértelmezett jogosultságnak. További információkat a 4. lépés Automatikusan alkalmazza a jogosultságot részében talál, itt: Rendszerbeállítások párbeszédpanel – Általános lap.
Jogosultságok társítása esetekhez
Az esetbejegyzésben, a Jogosultság mezőben jelölje ki a Keresés gombot, és válasszon ki egy jogosultságot. A beágyazott keresés csak az eset ügyfeléhez kapcsolódó aktív eseteket jeleníti meg.
Az esetbejegyzés Jogosultságok szakasza az ügyfélhez tartozó aktív jogosultságokat jeleníti meg. További információ::: Legutóbbi esetek és jogosultságok megtekintése
Jogosultság törlése
Amikor a jogosultság már nem érvényes, törölheti azt. Egy aktív vagy várakozó jogosultság törléséhez nyissa meg a jogosultságot, és a parancssávon jelölje ki a Törlés elemet.
Jogosultság megújítása
Egy törölt vagy lejárt jogosultság megújításához nyissa meg a jogosultságot, majd a parancssávon jelölje ki a Megújítás elemet. Létrejön egy új jogosultság, és az állapota "Vázlat" lesz, míg a visszavont vagy lejárt jogosultság a jelenlegi állapotában marad. Az új jogosultság kezdő dátumának értéke az aktuális dátum lesz és a záró dátum az aktuális dátum + a záró dátuma és a kezdő dátum közötti köztes napok száma lesz. Az egyéb mezők adatai a korábbi jogosultságból változatlanul kerülnek átmásolásra.