Kategóriák létrehozása és kezelése
Feljegyzés
A funkciók elérhetőségére vonatkozó információk a következők.
| Dynamics 365 ügyfélkapcsolati központ – beágyazott | Dynamics 365 ügyfélkapcsolati központ – önálló | Dynamics 365 Customer Service |
|---|---|---|
| No | Igen | Igen |
A Kategóriák entitás segítségével hierarchikus kategóriaadatokat hozhat létre a bejegyzések csoportosításának elősegítésére. Az entitásrekordok kategorizálása az alkalmazásban segít címkézni a rekordokat, így könnyen kereshet bennük. Az entitás használható a Dynamics 365 Customer Service kategóriáihoz tartozó logikai szerkezet létrehozására és kezelésére, azután pedig az entitásbejegyzések egy vagy több kategóriához való hozzárendeléséhez.
A kategóriák hasznosak a bejegyzésekkel kapcsolatos jelentéskészítéshez, rendezéshez, szegmentáláshoz és kategorizáláshoz.
Kategória létrehozása
Ügyeljen rá, hogy ügyfélszolgálati vezető, rendszergazda vagy rendszertestreszabó biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.
Biztonsági szerepkörének ellenőrzése
Kövesse a Felhasználói profil megtekintése című témakör lépéseit.
Nem rendelkezik megfelelő engedélyekkel? Kérjen segítséget a rendszergazdától.
A Customer Service felügyeleti központ vagy ügyfélkapcsolati központ felügyeleti központ oldaltérképén válassza az Ügynöki élmény ismerete lehetőséget . Megjelenik a Tudás oldal.
A Kategóriák szakaszban válassza a Kezelés lehetőséget. A Minden kategória nézet jelenik meg. A legördülő lista segítségével más rendszernézetekre is válthat.
Az új kategóriarekord létrehozásához kattintson a parancssávban az Új parancsra.
Írja be a szükséges információkat.
- Az Általános szakaszban, töltse ki a kötelező részleteket:
- Cím: Adjon címet a kategóriának.
- Leírás: Adja meg a kategória részletes leírását.
- Megjelenítési sorrend: Biztosítson egy olyan helyzetet, ahol a kategória a hierarchikus sorrendben megjelenhet.
- Fölérendelt kategória: Válasszon ki egy meglévő kategóriát, hogy fölérendelt kategóriává váljon. Létrehozhat új kategóriát a következő kiválasztásával Új.
- Kategória száma: A kategóriák szám kategóriahivatkozásként jelenik meg. A megtekintéséhez először mentenie kell a rekordot a Mentés kiválasztásával a parancssávon.
b. A Társított kategóriák szakaszban:
- Az összes Alárendelt kategória megtekintése egy adott kategóriára.
- Hozzon létre egy új kategóriát az Új kategória hozzáadása kiválasztásával.
Kategóriák kezelése
- Egy adott rekord hierarchiájának, valamint a hozzá társított fölérendelt és alárendelt kategóriák megtekintéséhez jelöljön ki egy kategóriát a listából, majd válassza a Hierarchia megtekintése lehetőséget.
- A kategória egy adott tulajdonoshoz történő hozzárendeléséhez válassza a Hozzárendelés elemet a parancssávon.
- Egy kategória törléséhez válassza ki a kategóriát a listából, és kattintson a Törlés gombra a parancssávon.
- Kategória szerkesztéséhez jelölje ki a kategóriát a Cím oszlopban. A kategóriát ki is jelölheti a listában, és válassza a Szerkesztés elemet a parancssávon.
Feljegyzés
A Kategóriák keresési nézete a Dynamics 365 speciális beállításaiban nem testreszabható.