Felmérések kezelése

Miután létrehozott egy vagy több felmérést egy projekten belül, az alábbi műveleteket hajthatja végre:

• Másolás: Hozzon létre egy másolatot a felmérésről ugyanabban vagy egy másik projektben, ugyanabban a környezetben.
• Áthelyezés: Felmérés áthelyezése egy másik projektbe ugyanabban a környezetben.
• Átnevezés: Nevezze át a felmérést.
• Törlés: A már nem szükséges felmérés törlése.
• Megosztás: Megoszthatja felmérését másokkal együttműködés céljából.

Felmérés másolása

A felmérés egy másolatát létrehozhatja a ugyanabban vagy másik projektben, ugyanabban a környezetben. Dynamics 365 Customer Voice Az új felmérésnek ugyanazt a nevet adja, mint a meglévőnek, és hozzáfűzi Copy . Ha kívánja, átnevezheti a felmérés.

Mi másolódik az új felmérésbe?

A felmérést a testreszabásokkal együtt új felmérésként másolja a rendszer.

Mi nem másolódik az új felmérésbe?

• Az elégedettségi mutatók és adataik
• Power Automate folyamatok
• E-mail-sablonok
• Felmérési válasz adatai

Felmérés másolása

1. Nyissa meg azt a projektet, amely a másolni kívánt felmérést tartalmazza.

2. Vigye az egérmutatót a felmérés fölé, válassza a három pont gombot , majd válassza a Másolás lehetőséget.

   Megjelenik a Copy to képernyő.

3. Hajtsa végre az alábbiak egyikét:

   • Ha a felmérést ugyanabba a projektbe szeretné másolni, amelyben éppen dolgozik, válassza ki az Aktuális projekt szakaszban felsorolt projektet.

     

   • Ha a felmérést egy másik projektbe szeretné másolni, válasszon ki egy projektet a Legutóbbi projektek szakaszban, vagy bontsa ki a Minden projekt elemet , és válasszon ki egy projektet.

     

4. Válassza a Másolás lehetőséget. A jobb felső sarokban egy értesítés jelenik meg a projekt sikeres másolása után.

Felmérés áthelyezése

A felmérést áthelyezheti egy másik projektbe ugyanabban a környezetben. Ez segíti a hasonló felmérések csoportosítását egy projektbe.

Feljegyzés

• A felmérést csak akkor helyezheti át egyik projektből a másik projektbe, ha a forrás- és a cél projekteknek is ugyanaz a tulajdonosa.
• Ha egy projekthez csak egy felmérés tartozik, és a felmérést áthelyezi egy másik projektbe, a forrásprojekt a felmérés sikeres áthelyezése után törlődik.

Mi változott a felméréssel?

A felmérés testreszabásait, az e-mail sablonokat, a válaszok adatait és a kapcsolódó Power Automate-folyamatokat a felméréssel együtt áthelyezi a rendszer.

Mi nem kerül áthelyezésre a felméréssel?

Az elégedettségi mutatók nem kerülnek át a célprojektbe. A forrás projektben megjelenő elégedettségi mérőszámokat, amelyből a felmérést áthelyezték, kézzel kell törölni vagy módosítani kell, hogy kiválassza a leképezni kívánt kérdést.

Felmérés áthelyezése

1. Nyissa meg azt a projektet, amelyből át szeretné helyezni a felmérést.

2. Vigye az egérmutatót a felmérés fölé, válassza a lehetőséget , majd válassza az Áthelyezés lehetőséget.

3. Az Áthelyezés képernyőn válasszon ki egy projektet a Legutóbbi projektek szakaszban, vagy bontsa ki a Minden projekt elemet , és válasszon ki egy projektet.

   

   Feljegyzés

   Ha nem Ön más projekt tulajdonosa, a projektlista nem jelenik meg, és az Áthelyezés gomb le van tiltva.

4. Válassza az Áthelyezés lehetőséget. A jobb felső sarokban egy értesítés jelenik meg a felmérés sikeres áthelyezése után.

Felmérés átnevezése

1. Nyissa meg azt a projektet, amely az átnevezni kívánt felmérést tartalmazza.

2. Vigye az egérmutatót a felmérés fölé, válassza a lehetőséget , majd válassza az Átnevezés lehetőséget.

   

3. A Felmérés átnevezése párbeszédpanelen adjon meg egy új nevet, majd válassza az Átnevezés lehetőséget.

Felmérés törlése

Lehetősége van arra, hogy a felmérést törölje, ha már nincs rá szüksége. A felmérés törlésekor a társított elégedettségi mutatók, az e-mail sablonok, a felmérésre adott válaszok adatai és az elégedettségi mutatók adatai törlődnek. A felmérésekhez kapcsolódó Power Automate-folyamatokat deaktiválja a rendszer. A felmérés törlése végleges, és nem állítható vissza.

Ha egy projektnek csak egy felmérése van, akkor a felmérés törlésével a projekt is törlődik. Ha egy projekthez több felmérés is tartozik, csak a felmérés törlődik.

Ha egy elégedettségi mérőszám hozzá van rendelve a törlendő felméréshez, a rendszer törli az elégedettségi mérőszámot is. Ha az elégedettségi mérőszám felmérés kérdéseihez van hozzárendelve, a törlendő felmérés adatai nem lesznek használva a további számításokhoz.

Felmérés törlése

1. Nyissa meg azt a projektet, amely a törölni kívánt felmérést tartalmazza.

2. Vigye az egérmutatót a törölni kívánt felmérés fölé, válassza ki , majd válassza a Törlés lehetőséget.

3. A jóváhagyást kérő párbeszédpanelen válassza az Törlés lehetőséget.

Felmérés megosztása

A felmérést megoszthatja több személlyel a szervezetén belül, hogy együttműködjenek a felmérések felépítésében. A felmérés megosztása megosztja a teljes projektet, így az élmény és a viselkedés ugyanaz, mint a projektek megosztása.

Felmérés megosztásához nyissa meg a felmérést, és válassza a Megosztás lehetőséget az oldal tetején található eszköztáron. Igény szerint adja hozzá a társtulajdonosokat a projekt megosztása során. További információ: Projekt megosztása

Kapcsolódó információk

Projekt létrehozása
Felmérés létrehozása
Projektek kezelése