Diagram létrehozása vagy szerkesztése

Ez a cikk az örökölt webes ügyfelet használó 9.1-es verzióra Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vonatkozik. Ha egyesített felület használ, az alkalmazások ugyanúgy működnek, mint a egyesített felület modellvezérelt Power Apps. Power Apps A cikk verzióját lásd: Kövesse nyomon előrehaladását irányítópultokkal és diagramokkal

Nagy mennyiségű adat bemutatása a szervezetben jobban látható és grafikus módon, hasznos diagramok létrehozásával a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben.

Diagram létrehozása

1. Navigáljon a munkaterületre.

2. Nyissa meg a Diagramtervezőt:

3. A jobb oldalon válassza a Diagramok panelt .

4. A Diagramok területen válassza az Új diagram lehetőséget +.

5. Definiálja a diagram tulajdonságait.

6. Ha másik nevet szeretne megadni, akkor válassza ki azt a diagramnevet annak módosításához.

7. A diagram mentéséhez a diagramtervezőben válassza a Mentés lehetőséget.

   A diagram abból a nézetből olvassa be az adatokat, amely a bejegyzéstípushoz ki van választva. A diagram automatikusan frissül, valahányszor a bejegyzéslistában módosítja a nézetet. Ha azonban a diagram egy ideje tétlen, javasoljuk, hogy válassza a Diagram frissítése lehetőséget a Diagramok lapon, hogy a diagram és a rekordlista a szinkronizált adatokat jelenítse meg.

Adja meg, hogy mit szeretne megjeleníteni a diagramon

1. A Jelmagyarázat-bejegyzések (adatsorozat) alattielső legördülő listában válassza ki az adatsorozat tengelyén megjeleníteni kívánt mezőt.

2. Az Összesítés legördülő listában válassza ki azt a lehetőséget, amely szerint csoportosítani szeretné a Jelmagyarázat-bejegyzések (adatsorozat) mezőben kiválasztott mezőt.

   Nem numerikus mezők esetén kiválaszthatja csak a Darabszám: Összes vagy a Darabszám: Nem üres lehetőséget. Numerikus mezők esetén a következő összesítési lehetőségek közül választhat: Darabszám: Mind,Darabszám: Nem üres,Átl,Max,Min vagy Összeg.

   A rendszer a NULL értékeket nem veszi figyelembe venni a minimális, maximális értékek és az adatok átlagának számítása során. Ugyanakkor a nullák (0) számítanak. Például, ha a következő adatokkal rendelkezik:

   Rekordok	Potenciális ügyfél	Megállapított érték
   1. lehetőség	1. partner	Null
   2. lehetőség	1. partner	250
   3. lehetőség	2. partner	0
   4. lehetőség	2. partner	250

   Az 1. számlára vonatkozó átlag 250, mert a NULL értéket nem használta a rendszer. Az 2. számlára vonatkozó átlag 125, mert a nulla értéket használta a rendszer.

3. Több adatsorozatot tartalmazó diagram létrehozásához válassza az Adatsorozat hozzáadása ikont , jelöljön ki egy másik mezőt az adatsorozat tengelyén való megjelenítéshez, majd válasszon egy összesítési beállítást az adatsorozathoz.

4. Egy adatsorozat diagramtípusának módosításához jelölje ki az adatsorozatot, válassza az adatsorozat Aktuális diagramtípus ikonját, majd válasszon egy diagramtípust.

5. A diagram elemeinek halmozásához jelölje ki a diagram típusát, majd válassza a Halmozott vagy a 100%-ig halmozott lehetőséget. Csak sáv, oszlop és területdiagramban lehet halmozni az elemeket.

6. Ha csak a lista első elemeit szeretné megjeleníteni, válassza a Felső/alsó szabályok ikont >Felső X szabály ikon, > az Első 3 vagy az Első 5 ikont, vagy az Egyéni lehetőséget egy másik szám megadásához. Ha például csak az első három lehetőséget szeretné megjeleníteni potenciális ügyfelek szerint csoportosítva, válassza a Legfelső/legalsó szabályok ikont >Felső X szabály ikon >3.

   -VAGY-

   Ha csak a diagram legalsó elemeit szeretné megjeleníteni, válassza a Legfelső/legalsó szabályok ikont , az Alsó X szabály >ikont , válassza > az Alsó 3 vagy az Alsó 5 lehetőséget, vagy az Egyéni lehetőséget egy másik szám megadásához.

7. A Vízszintes (kategória) alattilistából válassza ki a kategóriatengelyen megjeleníteni kívánt mezőt.

8. Több kategóriát tartalmazó összehasonlító diagram létrehozásához válassza a Kategória hozzáadása ikont , majd jelöljön ki egy másik mezőt a kategóriatengelyen való megjelenítéshez.

   Az összehasonlító diagramhoz csak két kategóriaelem és egy adatsorelem adható hozzá.

9. A datetime típusú mezők esetében válassza azt a lehetőséget, amelynek alapján csoportosítani szeretné a kategóriaként kiválasztott mezőt.

   A program az érték- és kategóriatengelyekhez kiválasztott mezők alapján elnevezi a diagramot.

Diagram szerkesztése

1. Navigáljon a munkaterületre.

2. Nyissa meg a Diagramtervezőt:

3. A jobb oldalon válassza a Diagramok panelt .

4. A diagramterületen jelölje ki a diagramlistát, jelölje ki a szerkeszteni kívánt diagramot, majd kattintson a Diagram szerkesztése gombra.

5. Módosítsa a diagram tulajdonságait. Részletekért lásd a Diagram létrehozása szakasz 3. lépés.