Jelentések létrehozása vagy szerkesztése a Jelentés varázslóval

Ez a cikk az örökölt webes ügyfelet használó 9.1-es verzióra Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vonatkozik. Ha egyesített felület használ, az alkalmazások ugyanúgy működnek, mint a egyesített felület modellvezérelt Power Apps. Power Apps A cikk verzióját lásd:Jelentés létrehozása a Jelentés varázslóval

A Jelentéskészítő varázslóval létrehozott összes jelentés Fetch-alapú jelentés. Ne feledje, hogy minden, a Jelentés varázslóban létrehozott jelentés fekvő tájolással nyomtatható.

1. Lépjen a Jelentések oldalra .

2. Új jelentés hozzáadásához válassza az Új lehetőséget .

3. A Jelentés: Új jelentés párbeszédpanel Jelentés típusa listájában válassza a Jelentés varázsló Jelentés elemet, majd válassza a Jelentés varázsló lehetőséget.

   A Jelentéskészítő varázslóval csak a varázslóval létrehozott jelentéseket módosíthatja.

4. Adja meg a jelentés kezdőpontját.

   1. Új jelentés létrehozásához válassza az Új jelentés indítása lehetőséget.

      - VAGY -

      Meglévő jelentés másolásához vagy szerkesztéséhez válassza a Meglévő jelentésből kiindulva lehetőséget , és jelölje be aMeglévő jelentés felülírása jelölőnégyzetet.

   2. Válassza a Következő lehetőséget.

5. Írja be a jelentés nevét, és adja meg, hogy milyen bejegyzéstípusokat szeretne használni benne.

   Ezzel a lépéssel meghatározza, hogy a jelentésbe az adat honnan került be. Az adatok egy vagy két bejegyzéstípusból, illetve kapcsolódó bejegyzésekből származhatnak.

   1. Írja be az adatokat a mezőkbe:

      • Jelentés neve. Ez az érték a jelentések területen fog megjelenni.

      • Elsődleges rekordtípus. Amikor megadja a szerepeltetni kívánt bejegyzések feltételeit, az ehhez a bejegyzéstípushoz és a kapcsolódó bejegyzéstípusokhoz tartozó összes mező adatai elérhetők lesznek.

      • Kapcsolódó bejegyzéstípus. Ha egy kapcsolódó bejegyzéstípus adatait is szeretné megjeleníteni, válasszon egy további bejegyzéstípust.

      Figyelmeztetés

      Kerülje el a szükségtelen kapcsolódó bejegyzéstípusból származó adatok kiválasztását, mert azzal meghosszabbítja a jelentés betöltését.

   2. Válassza a Következő lehetőséget.

6. Szűrő megadásával meghatározhatja, hogy mely bejegyzések szerepeljenek a jelentésben.

   Szervezze a jelentési adatokat és adja meg az elrendezésüket

A jelentés elrendezésével kapcsolatos részletes információkért lásd: A jelentésadatok rendszerezése és elrendezése.

1. Válassza ki a jelentés alapformátumát.

   • Csak táblázat. Ezzel létrejön egy, az Ön által megadott értékek alapján csoportosított és rendezett tábla.

   • Diagram és táblázat. Diagram és táblázat megjelenítése.

     • Táblázat megjelenítése a diagram alatt ugyanazon az oldalon. A diagram kiválasztásakor semmi nem történik.

     • Diagram megjelenítése. Egy diagramterület adatainak megtekintéséhez jelölje ki a diagramterületet. Amikor a diagram egy területét kiválasztja, megjelenik egy tábla, amely a diagram adott részének adatait tartalmazza.

2. Válassza a Következő lehetőséget.

A jelentéshez tartozik egy diagram is

Ha a jelentésben szerepel diagram, adja meg a diagram típusát, és hogy az adatok hogyan jelenjenek meg a diagramon.

1. Válassza ki a diagram típusát, majd kattintson a Tovább gombra.

   A Diagram előzetes verzió terület megmutatja, hogyan jelennek meg az adatok.

   • A függőleges és vízszintes oszlopdiagramok és a grafikonok esetében adja meg, hogy az egyes tengelyeken milyen adatok jelenjenek meg:

     • Az Oszloptengely formázása (X) szakaszban jelölje ki az X tengelyhez használni kívánt mezőt és a mező diagramján megjelenő címkét.

     • Az Érték formázása (Y) tengely szakaszban két mezőt választhat ki. Minden mező esetében megadhatja a diagramon megjelenítendő feliratot.

     • A Címkék és jelmagyarázatok formázása szakaszban adja meg, hogy megjelenjenek-e az adatfeliratok és a jelmagyarázat.

   • Kördiagram esetében adja meg a szeleteket és az értékeket.

     • A szeletekhez ki kell választania egy csoportosítást a jelentésen.

     • Az értékekhez ki kell választania egy összesítési típussal rendelkező numerikus oszlopot.

2. Válassza a Következő lehetőséget.

Fejezze be, ellenőrizze és finomítsa a jelentést

A jelentés definiálásának befejezése után térjen vissza a Jelentés űrlapra, ahol szükség esetén frissítheti a jelentés nevét és leírását, és meghatározhatja, hogy a jelentés hol jelenjen meg.

1. Tekintse át a jelentés összegzését, válassza a Tovább, majd a Befejezés lehetőséget.

2. Tesztelje a jelentést. A jelentések lap Műveletek csoportjában válassza a Jelentés futtatása lehetőséget . Ha a jelentést módosítani kell, szerkessze azt.

3. Tegye a jelentést elérhetővé mások számára. További információ: A jelentés használatára jogosultak meghatározása

Egy jelentés szerkesztése

Meglévő Jelentéskészítő varázsló jelentés szerkesztéséhez először válassza ki a jelentést. Ezután a Rekordok csoportban válassza a Szerkesztés lehetőséget . Végül válassza a Jelentés varázsló lehetőséget.

Ha módosítania kell egy új jelentés Általános vagy Adminisztráció lapján lévő adatokat, a módosítások végrehajtása előtt várja meg a jelentés mentését. A jelentés mentése előtt az ezeken a lapokon végrehajtott változtatásokat figyelmen kívül hagyja a rendszer.