Irányított keresés létrehozása, módosítása és mentése

Ez a cikk az örökölt webes ügyfelet használó 9.1-es verzióra Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) vonatkozik. Ha egyesített felület használ, az alkalmazások ugyanúgy működnek, mint a egyesített felület modellvezérelt Power Apps. Power Apps A cikk verzióját lásd: Irányított keresés létrehozása, szerkesztése vagy mentése

Keresse meg a kívánt bejegyzéseket a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Irányított keresés parancsával. Az Irányított keresés segítségével előkészítheti az adatokat az Office Excel programba való exportálásra, így elemezheti, összegezheti vagy összesítheti az adatokat, vagy kimutatásokat hozhat létre az adatok különböző perspektívákból történő megtekintéséhez.

Customer Engagement (on-premises)Az Irányított keresés lehetőséggel "Nincs benne" lekérdezésrekordot hozhat létre a Nem tartalmaz adatokat beállítással.

1. Lépjen az Irányított keresés elemre.

2. Adja meg pontosan, mit keres.

   1. A Keresés listában jelöljön ki egy bejegyzéstípust.

   2. Válassza a Kiválasztás lehetőséget a keresési feltételek megadásához: mező (például Partner neve vagy Város), a lekérdezési relációs operátor (egy kifejezés része – például "egyenlő" vagy "tartalmazza" –, amely meghatározza, hogy egy adott attribútumot hogyan kell összehasonlítani egy értékkel) és a keresendő értékek (például "Budapest" vagy "E-mail").

      Választhat mezőket a jelenlegi bejegyzéstípusból vagy a kapcsolódó bejegyzésekből. Egy partnerhez például sok kapcsolódó kapcsolattartói bejegyzés tartozhat.

      A Kijelölés lista alján található Kapcsolódó szakasz a kapcsolódó bejegyzéstípusokat jeleníti meg. A legtöbb bejegyzéshez kapcsolódik például jegyzet típusú bejegyzés. Ha mezőket szeretne kiválasztani egy kapcsolódó bejegyzéstípusból, válassza ki a mezőt, és megjelenik egy új Kijelölés hivatkozás.

      Ha a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatást használja, használhatja az Irányított keresést „Nem tartalmaz adatokat” lekérdezés összeállításakor. Például lekérdezheti az összes olyan esetet, amely nem tartalmaz feladatot. Ehhez indítsa el az Irányított keresést, és a lekérdezésben válassza a "Keresés"Esetek és feladatok (kapcsolódó) , majd válassza a lehetőséget Nem tartalmaz adatokat .

      

3. Adja meg a keresési eredmények közt megjelenítendő oszlopokat.

   1. Válassza az Edit Columns (Oszlopok szerkesztése), majd az Add Columns (Oszlopok hozzáadása) lehetőséget.

   2. Adja meg a felvenni kívánt oszlopokat tartalmazó bejegyzéstípust.

   3. Jelölje ki a hozzáadni kívánt oszlopokat, majd kattintson az OK gombra.

4. Adja meg a rendezési sorrendet.

   1. Válassza az Oszlopok szerkesztése lehetőséget.

   2. Válassza a Rendezés konfigurálása lehetőséget.

   3. Adja meg a rendezés alapjául szolgáló oszlopot, adja meg a rendezési sorrendet, majd kattintson az OK gombra.

   4. Válassza az OK lehetőséget.

5. Válassza az Eredmények elemet.