A fő űrlapokhoz való hozzáférés szabályozása
Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásról szóló verziót a következő helyen találja: Biztonsági szerepkörök beállítása űrlaphoz
Kétféleképpen szabályozhatja a fő űrlapokhoz való hozzáférést:
Fő űrlap inaktívvá tétele
A fő űrlapokat aktív vagy inaktív állapotba állíthatja. Ezt a funkciót elsősorban azért adtuk hozzá, hogy ezzel kezelhesse a szervezet frissítésekor kapott új űrlapokat, de arra is használható, hogy ezzel zárhassa ki a dolgozókat egyes fő űrlapok használatából.
Biztonsági szerepkörök hozzárendelése a fő űrlaphoz
Ezzel beállíthatja, hogy egy fő űrlap csak bizonyos csoportok számára legyen elérhető.
A szervezete különböző dolgozói továbbra is hozzáférhetnek ugyanazokhoz az adatokhoz, más módokon. A vezetők munkája gyakran függ attól, hogy milyen gyorsan képesek áttekinteni egy bejegyzés információit, a szerviz munkatársainak pedig olyan űrlapra lehet szükségük, amely megkönnyíti a gyors adatbevitelt. A különböző igényeket kezeléséhez különböző űrlapokat rendelhet hozzá az egyes biztonsági szerepkörökhöz, amelyekhez adott embercsoportok tartoznak.
A részletes eljárásokat lásd : Biztonsági szerepkörök hozzárendelése űrlapokhoz.
Ha egy entitás egynél több fő űrlappal rendelkezik, akkor a biztonsági szerepkörük alapján beállíthatja, hogy az egyes felhasználók melyeket jogosultak használni. Mivel minden entitásnak muszáj tudnia megjelenni valamilyen űrlapon minden felhasználó számára, ezért meg kell adni legalább egy „alapűrlapot”, amely olyanok számára is látható, akiknek biztonsági szerepköréhez nincs hozzárendelve egy konkrét űrlap sem.
Feljegyzés
Betekintő nézetes űrlapok és kártyaűrlapok nem rendelhetők hozzá biztonsági szerepkörökhöz.
Az űrlapszerkesztőben vagy az Űrlapok rácson keresztül társíthat biztonsági szerepköröket egy űrlaphoz. Ha azonban csak egy űrlap áll rendelkezésre az entitáshoz, akkor nem fogja tudni törölni a Biztonsági szerepkörök hozzárendelése párbeszédpanelen a Tartalékként engedélyezve beállítást . Ebben az esetben bárki megtekintheti az űrlapot, aki valamilyen biztonsági szerepkörhöz tartozik, annak ellenére, hogy az űrlaphoz biztonsági szerepköröket társított, mivel az űrlap alapűrlapként engedélyezve van.
Miután létrehozott egy második fő űrlapot az entitáshoz, törölheti az Engedélyezve tartalékként beállítást az egyikhez. A rendszer mindig ellenőrzi, hogy legalább egy űrlap ki van-e jelölve alapűrlapként.
Ha egynél több fő űrlap áll rendelkezésre, akkor beállíthat közöttük sorrendet, amely meghatározza, hogy egy személy által hozzáférhető űrlapok közül melyik jelenjen meg alapértelmezetten. Ha az adott dolgozó egynél több űrlapot is használhat, akkor válthat az űrlapok között, és onnantól a kiválasztott űrlap lesz az alapértelmezett mindaddig, amíg nem vált újból egy másikra. Ezt a beállítást az illető böngészője tárolja. Ha másik számítógépen vagy böngészőben kezd el dolgozni, akkor az eredetileg beállított alapértelmezett űrlapot látja.
Stratégiák az alapűrlap beállítására
Az alapűrlap beállítására az alábbi stratégiák javasolhatók:
Minden felhasználó ugyanazt az űrlapot látja
Ha egy entitáshoz nincs szükség egynél több űrlapra, akkor nem szükséges alapűrlap.
Biztonsági űrlap létrehozása
Ha szerepkörön alapuló űrlapokat használ a dolgozók megtekintési vagy szerkesztési hozzáférésének korlátozására, akkor érdemes létrehozni egy olyan űrlapot, amelyen csak a legfontosabb adatok jelennek meg. Ezután a Biztonsági szerepkörök hozzárendelése párbeszédpanelen válassza a Csak a kijelölt biztonsági szerepkörök megjelenítése, de a Rendszergazda kivételével ne jelöljön ki szerepköröket, és válassza az Engedélyezve tartalékként lehetőséget . Ennek eredménye, hogy ez a képernyő nem lesz látható, csak a rendszergazda és azon dolgozók számára, akiknek biztonsági szerepköréhez nem lett hozzárendelve konkrét űrlap. Ha szükséges, beilleszthet egy HTML webes erőforrást az űrlapra, amely megmagyarázza, miért csak ilyen korlátozott adatok jelennek meg, és tartalmazhat egy linket, hogy miként kérvényezhet a felhasználó olyan biztonsági szerepkört, amelyhez hozzá van rendelve egy adott űrlap, vagy hogyan kérvényezheti egy adott szerepkör hozzárendelését.
Feljegyzés
Nem tehet webes erőforrást az űrlap fej- vagy láblécébe.
Általános űrlap létrehozása
Ha szerepköralapú űrlapokkal kínál a szervezet dolgozói számára szerepkörükhöz tartozó felhasználói lehetőségeket, akkor a legkevésbé specializált formájű űrlapot beállíthatja alapűrlapként, és megadhatja, hogy mindenki számára látható legyen. Ezután létrehozhat konkrétabb, testreszabott űrlapokat az egyes biztonsági szerepkörök számára, és ezeket az adott szerepkör igényeihez konfigurálhatja. Az ilyen űrlapokat ne aktiválja alapűrlapként. Végül az Űrlapok listában az Űrlapsorrend párbeszédpanelen adhatja meg, hogy mely űrlapok jelenjenek meg, rangsorolva őket a legkizárólagosabbtól a legkevésbé kizárólagosig. Az alapűrlap ekkor a lista alján lesz. Ezzel a stratégiával elérheti, hogy minden dolgozó számára a saját szerepkörére testreszabott űrlap jelenjen meg alapértelmezetten, mégis hozzáférhessenek a legáltalánosabb űrlaphoz is az űrlapválasztóban, ha szükségük volna rá. Bármilyen űrlapot is választanak, a továbbiakban az marad az alapértelmezett űrlapjuk, mindaddig, amíg egy másikra nem váltanak.
Űrlapokon elhelyezett parancsfájlok használata
Az ügyfél API űrlap környezete (formContext) hivatkozást biztosít az űrlapra vagy az űrlap egyik elemére, például egy gyorsnézeti vezérlőelemre vagy egy szerkeszthető rács egy sorára, amely ellen az aktuális kód végrehajtása történik. További információ: Ügyféloldali API űrlapkörnyezete
Fontos
A 9.0-s verzióban Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) a Xrm.Page objektum elavult, és a végrehajtási környezet objektumának getFormContext metódusával kell visszaadnia a megfelelő űrlapra vagy az űrlap egy elemére mutató hivatkozást.