Nyilvános- és rendszernézetek létrehozása vagy szerkesztése az alkalmazástervező használatával

Cikk
03/29/2023

Ez a témakör a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) szolgáltatásra vonatkozik. A témakör Power Apps szolgáltatásról szóló verziót a következő helyen találja: Nézetek használata az alkalmazástervezőben

A Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) rendszerben a nézetek határozzák meg, hogyan jelenjenek meg az adott entitáshoz tartozó bejegyzések. Egy nézet a következőket határozza meg:

A megjelenítendő oszlopokat (attribútumokat)
Az oszlopok szélességét
A bejegyzések alapértelmezés szerinti rendezése
Milyen szűrőket kell alkalmazni a listában alapértelmezetten megjelenő bejegyzések meghatározásánál

Általában három különböző nézettípusról beszélhetünk:

Személyes: Az egyéni felhasználók személyes igényeiknek megfelelően hozhatnak létre személyes nézeteket. Ezeket a nézeteket csak az azokat létrehozó felhasználó láthatja, illetve bárki, akikkel azokat megosztják.
Nyilvános: Alkalmazáskészítőként a szervezeti követelményeknek megfelelően hozhat létre és szerkeszthet nyilvános nézeteket. Ezek a nézetek elérhetőek a nézetválasztóban, és részrácsakban használhatók űrlaphoz vagy listaként irányítópulthoz.
Rendszer: Alkalmazáskészítőként módosíthatja a rendszernézeteket is, hogy megfeleljenek a szervezet követelményeinek. Ezek a rendszernézetek olyan különleges nézetek, amelyektől az alkalmazás függ és a rendszerentitásokhoz tartoznak, vagy az egyéni entitások létrehozásakor automatikusan létrejönnek. Ezek a nézetek az engedélyeik függvényében néhány vagy az összes felhasználó számára elérhetők.

További információ: Nézettípusok

Nyilvános nézet létrehozása

Alkalmazáskészítőként nyilvános nézeteket az alkalmazástervezőben hozhat létre, illetve szerkeszthet.

Nyisson meg egy nézetet az alkalmazástervezőben.
Az Összetevők lapon válassza az Új létrehozása lehetőséget .
Adja hozzá az oszlopokat, amelyeket látni szeretne a nézetben. További információ: Oszlop hozzáadása a nézethez
Szűrőkritériumok alkalmazása a nézetben megjelenő adatok szűrésére. További információ: Szűrési feltételek meghatározása
Csoportosítsa a szűrőket ÉS vagy VAGY beállításokkal a nézetben megjelenített adatok további finomításához. További információ: Több szűrő csoportosítása
Rendezze sorba az adatokat az oszlopok elsődleges és másodlagos rendezési sorrendjének konfigurálásával. További információ: Az elsődleges és másodlagos oszlopok rendezési sorrendjének beállítása
(Nem kötelező) Oszlop szélességének beállítása:

a. Jelöljön ki egy oszlopot. Megnyílik a Tulajdonságok lap.

b. Konfigurálja a Szélesség beállítása beállítást a kívánt oszlopszélességgel.

Feljegyzés

Az oszlopszélesség értéke 25 és 300 képpont között lehet.
(Nem kötelező) Az oszlopok sorrendjét átrendezheti, ha az oszlopot a kívánt helyre húzza.

Vizuális jelzést láthat, ha az oszlopot olyan pozíció felett tartja, ahová az mozgatható.

Feljegyzés

Az oszlopok sorrendjét billentyűparancsok segítségével is módosíthatja. Vágja ki az oszlopot a Ctrl + X kombinációval, válasszon ki egy másik oszlopot, majd illessze be az előzőt a Ctrl + V kombinációval. Az első oszlop a kiválasztott oszlop jobb oldalára kerül.
(Nem kötelező) Csatoljon egy ikont vagy fájlt az oszlophoz, hogy futásidőben megkülönböztesse azt a többi oszloptól További információ: Webes erőforrás definiálása
Mentse és zárja be a nézetet.
Válassza a Közzététel lehetőséget , hogy a nézet elérhető legyen a szervezet többi felhasználója számára.

Nézet megnyitása és hozzáadása az alkalmazástervezőben

A következő lépések bemutatják, hogyan nyisson meg és adjon hozzá egy nézetet az alkalmazástervezőben.

A megoldáskezelőben válassza az Alkalmazások lehetőséget, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt alkalmazást azalkalmazástervezőben való megnyitásához.
Az Entitásnézet szakaszban válassza a Nézetek lehetőséget.

Ebben a példában a Nézetek lehetőséget választottuk ki aPartner entitásból.
Nézet hozzáadásához jelölje ki azt nézettípusok használatával, például Nyilvános, Irányított keresés, Társított és Keresés. A nézet automatikusan hozzáadódik a Nézetek listához.

Feljegyzés

A nézetek a kiválasztott entitás alapján jelennek meg. Ha például a Partner lehetőséget választja , a Partner entitáshoz kapcsolódó nézetek jelennek meg.

További információ az alkalmazástervezőről: Egyéni üzleti alkalmazások tervezése az alkalmazástervezővel

Oszlop hozzáadása a nézethez

A nézetek a bejegyzéseket egy sorokból és oszlopokból álló táblázatban jelenítik meg. Minden sor egy bejegyzés, és a bejegyzésből megjelenítésre kerülő mezőket a nézethez hozzáadott oszlopok határozzák meg.

Az alkalmazástervező Összetevők lapján válassza ki az Oszlopattribútumoklistát az Elsődleges entitáshoz vagy a Kapcsolódó entitáshoz .
A listából válassza ki a kívánt attribútumot, majd húzza rá azt az oszlop fejlécére. Az attribútumot a rajta történő dupla kattintással is hozzáadhatja.
Ismételje meg a 2. lépést mindaddig, amíg minden, a nézetben megjeleníteni kívánt attribútumot sikeresen nem adott hozzá.

Attribútumok hozzáadásakor a meglévő oszlopfejlécek közötti bármely pozícióra húzhatja azokat. Az oszlopokat a nézethez történő hozzáadást követően is mozgathatja.

Szűrőfeltételek meghatározása

Megadhatja a szűrőfeltételeket oly módon, hogy csak a bejegyzések egy részhalmaza legyen látható a nézetben. Amikor egy felhasználó megnyitja a nézetet, csak a meghatározott szűrőfeltételeknek megfelelő bejegyzések jelenjenek meg. Mezőket szűrésre az elsődleges és a kapcsolódó entitások esetén egyaránt kiválaszthat.

Az alkalmazástervezőben bontsa ki a Szűrési feltételek szakaszt.
Válassza a Szűrő hozzáadása lehetőséget.
A legördülő listában az első oszlopban jelöljön ki egy attribútumot.
A legördülő listában a második oszlopban jelöljön ki egy operátort.
A harmadik oszlopban adja meg a szűréshez használt értéket.

Az elsődleges entitás mellett az adatokat a kapcsolódó entitások attribútumai alapján is szűrheti.

Az Összetevők lapon válassza ki az Oszlopattribútumok listát a Kapcsolódó entitáshoz , válassza az Entitás kiválasztása lefelé mutató nyilat a legfelső mezőben, majd válassza ki a kívánt entitást .

Ez egy külön szakaszt fog hozzáadni.
Ismételje meg az előző eljárás 2-5. lépéseit.

További információ: kapcsolatok létrehozása és szerkesztése entitások között

Több szűrő csoportosítása

Több szűrőt is hozzáadhat a nézethez, ha a bejegyzéseket egynél több mező alapján szeretné szűrni.

Válassza ki a csoportosítani kívánt szűrőket.
A szűrők csoportosításához válassza az ÉS csoportosítás vagy a VAGY csoportosítás lehetőséget. Ha a Csoportosítás és lehetőséget választja, csak azok a rekordok jelennek meg a nézetben, amelyek mindkét feltételnek megfelelnek. Ha a Csoportosítás vagy lehetőséget választja, a szűrési feltételek bármelyikének megfelelő rekordok jelennek meg. Ha például csak a Magas vagy Normál prioritású, Aktív állapotú rekordokat szeretné megjeleníteni, válassza a Csoportosítás és lehetőséget.

Ha el szeretné távolítani a szűrőt egy csoportból, jelölje ki a csoportot, majd válassza a Csoportbontás lehetőséget.

Az oszlopok elsődleges és másodlagos rendezési sorrendjének beállítása

Nézet megnyitásakor az általa megjelenített bejegyzések abban a sorrendben jelennek meg, amelyet a nézet létrehozásakor beállított. Alapértelmezés szerint a bejegyzések egy nézetben az első oszlop szerint kerülnek sorba rendezésre, ha rendezési sorrend nincs kiválasztva. Rendezheti az adatokat egyetlen oszlop szerint, vagy két oszlop (egy elsődleges és egy másodlagos) alapján. A nézet megnyitásakor a bejegyzések először az elsődleges rendezési sorrendhez használt oszlop szerint kerülnek rendezésre, majd a másodlagos rendezési sorrend oszlopa szerint.

Feljegyzés

Az elsődleges entitásból hozzáadott oszlop attribútumok esetén csak elsődleges és másodlagos rendezési sorrend adható meg.

Válassza ki a rendezéshez használandó oszlopot.
Válassza a lefelé mutató nyilat, majd válassza az Elsődleges rendezés vagy a Másodlagos rendezés lehetőséget .

Ha az elsődleges rendezési sorrendhez választott oszlopot törli, a másodlagos rendezési sorrendhez választott oszlop válik az elsődlegessé.

Webes erőforrás meghatározása

Adjon meg egy parancsfájl típusú webes erőforrás, a nézetben szereplő egyik oszloppal való társításhoz. Ezek a parancsfájlok segítségére lesznek abban, hogy ikonokat jeleníthessen meg az oszlopokhoz.

Jelölje ki azt az oszlopot, amelyhez webes erőforrást szeretne hozzáadni.
A Tulajdonságok lapon válassza a Speciális lehetőséget .
A Webes erőforrás legördülő listában válassza ki a használni kívánt webes erőforrást.
A Függvény neve mezőbe írja be a függvény nevét.

Nyilvános vagy rendszernézet szerkesztése

Módosíthatja egy nyilvános vagy rendszernézet megjelenítését oszlopok hozzáadásával, konfigurálásával vagy törlésével.

Egy entitás Nézetek listájában válassza a Hivatkozások listájának megjelenítése lefelé mutató nyilat .
A szerkeszteni kívánt nézet mellett válassza a Nézettervező megnyitása lehetőséget.

A nézet ekkor megnyílik a nézettervezőben.

Nyilvános vagy rendszernézet szerkesztésekor a módosításait mentenie kell és közzé kell tennie, mielőtt azok az alkalmazásban láthatóvá válnának.

Közösségi eszközök

A View Lyout Replicator és a View Designer olyan eszközök, amelyeket az XrmToolbox közösség fejlesztett ki a Customer Engagement Customer Engagement rendszerhez.

További információ: Fejlesztői eszközök.