Technikus nyomon követése a Field Service portálon

Biztosítson ügyfeleinek automatikus szervizemlékeztetőket és értesítéseket, amelyek tartalmazzák a technikusok becsült érkezési idejét. Az emlékeztetők segítségével az ügyfelek jobban megtervezhetik a szervizlátogatásokkal kapcsolatos idejüket.

Előfeltételek

• A Field Service mobilalkalmazás.
• A technikus helyének megosztása engedélyezve van a Field Service szolgáltatásban, és engedélyezett a technikus mobileszközéről.
• SMS-szolgáltató támogatott Power Automate csatlakozóval a mobil SMS-kommunikációhoz.
• Egy támogatott Power Automate összekötővel rendelkező e-mail-szolgáltató, például Office 365 Outlook e-mailes kommunikációhoz.

A technikus nyomon követése beállításainak konfigurálása

1. A Field Service szolgáltatásban válassza a Beállítások területet.

2. A Ügyfélportál alatt válassza az Ügyfélportál lehetőséget , és nyissa meg a beállítások rekordot. Kapcsolja be a Technikus nyomon követése beállítást.

3. Válassza a Technikus nyomon követése fület, és engedélyezze a megfelelő beállításokat.

   • Térkép engedélyezése: A térkép megjeleníti a szolgáltatási találkozókat az önütemezési portálon.
   • Erőforrás nevének megjelenítése: Amikor a technikus utazik, a portál és az értesítések megjelenítik a technikus nevét a Field Service felhasználói rekordjukban meghatározottak szerint.
   • Erőforráskép megjelenítése: Amikor a technikus utazik, a portál megjeleníti a technikus képét, ha elérhető.
   • Erőforrás telefonszámának megjelenítése: Amikor a technikus utazik, egy telefon ikon jelenik meg a portálon. Az ügyfelek felhívhatják vagy SMS-t küldhetnek a technikusnak a technikushoz konfigurált Fő telefon érték használatával, ha elérhető.

   

Feljegyzés

A technikusok tartózkodási helyének nyomon követése nem érhető el, ha a foglalás állapota Folyamatban értékre változik. A rendszer feltételezi, hogy a technikus most már a kijelölt munkahelyen végzi a munkát.

A felhasználói élmény tesztelése ügyfélként

A módosítások áttekintéséhez és teszteléséhez hozzon létre egy fiókot, és vegye fel a kapcsolatot úgy, mintha Ön lenne az egyik ügyfele. Ez az eljárás lehetővé teszi a foglalások átütemezésének és lemondásának tesztelését a portálon keresztül.

1. Hozzon létre egy tesztfiókot a Field Service szolgáltatásban egy, az Ön területén helyi címmel.
2. Hozzon létre egy tesztkapcsolattartót a Field Service szolgáltatásban egy e-mail-címmel és mobiltelefonszámmal.
3. Rendelje hozzá a kapcsolattartót a létrehozott tesztfiók elsődleges kapcsolattartójaként.
4. Hozzon létre egy, a létrehozott szolgáltatásfiókhoz kapcsolódó munkarendelés.
5. Hozzon létre egy foglalást a munkarendelés, és állítsa az állapotot Ütemezettre . Állítsa be a kezdő dátumot a foglalási emlékeztető értesítés tartományán belül.
6. Rendeljen erőforrást a foglaláshoz. Adjon hozzáférést az erőforrásnak a Field Service mobilalkalmazáshoz, és engedélyezze a helymegosztást. Mentse el a foglalást, amely e-mail vagy SMS értesítést küld a tesztkapcsolattartó e-mail címére vagy telefonszámára.
7. Nyissa meg az e-mailes vagy SMS-értesítést, és kövesse az értesítésben található hivatkozást a portál áttekintéséhez. Megjelenik a szolgáltatásfiók helyét mutató térkép.
8. Módosítsa a foglalás állapotát Utazás értékre, amely egy második e-mail vagy SMS értesítést vált ki. Ez az értesítés tartalmaz egy térképet, amely megmutatja a technikus aktuális tartózkodási helyét és becsült érkezési idejét a szervizfiók helyére.
9. Módosítsa a foglalás állapotát Befejezett értékre, amely elindítja a foglalás befejezéséről szóló értesítést.