Manuális készletnaplók használata

A Dynamics 365 Field Service alkalmazásban a szervezetek nyomon követhetik a termékkészletet. Bármely adott raktár és termék esetében a szervezet nyomon követheti az Elérhető, Kéznél , Rendelésre és Lefoglalt készletet.

A Készletnaplók egy Field Service entitás, amely főkönyvként szolgál a helyszíni szolgáltatási raktárakkal és termékekkel kapcsolatos összes készletváltozáshoz.

Például, ha egy Field service megrendelést teljesítettek, egy készletnapló jön létre, amely a fogadó raktár készletnövekedését dokumentálja. Egy másik példaként, amikor egy field service készletáttárolás befejeződik, két készletnapló jön létre: az egyik csökkenti a készletet a forrásraktárból, a másik pedig hozzáadja a készletet a fogadó raktárhoz .

Manuális készletnaplók használata

A kézi készletnaplók lehetővé teszik a készletadminisztrátorok számára, hogy a kapcsolódó helyszíni szolgáltatási folyamatok nélkül kezeljék a készletszinteket. Például kézzel is hozzáadhat készletet a field service megrendelések, létrehozása és teljesítése nélkül vagy végezhet készletátvitelit készletátvitel bejegyzések létrehozása nélkül.

Kézi készletnaplók elsődleges célja, hogy egyszerűbb legyen a field service készleténnek integrálása külső készletkezelő rendszerekkel, például a Dynamics 365 for Finance and Operations rendszerekkel.

Egyéb használati esetek a következők:

• elveszett, ellopott vagy megsemmisült készlet dokumentálása.
• a bővítési esetek engedélyezése a field service készletének használatához

Előfeltételek

A manuális készletnaplók használatához teljesülnie kell a következő feltételeknek:

• Field Service v8.2+
• Raktári bejegyzéseknek kell lennie a rendszerben
• A Field Service Type = Készlet beállítással rendelkező termékeknek létezniük kell a rendszerben
• Field Service - Készletbeszerzés biztonsági szerepkör

Utasítások

1. Készletnaplók elérése

A leltárnaplók az Irányított keresésen keresztülérhetők el; alapértelmezés szerint nem részei a webhelytérképnek.

Lépjen az Irányított keresés elemre, és válassza ki a Készletnaplók entitást ; válassza az Eredmények lehetőséget a meglévő készletnaplók megtekintéséhez.

2. Manuális készletnaplók létrehozása

Következő lépésként létrehozunk egy új manuális készletnaplót.

Válassza az Új készletnapló lehetőséget, ahogy azalábbi képernyőképen látható.

Állítsa a Tranzakció típusa mezőt Manuális értékre.

A készletnapló képernyőn számos mező írásvédett, mivel azok a field service készletfolyamataihoz tartoznak, például a megrendelő folyamat. Azonban a manuális készletnaplók célja, hogy a field service készlet folyamatain kívül működjenek, így a zárolt mezők nem fontosak.

Válassza ki a naplótípust a manuális készlethez. Ez meghatározza, hogy a készlet növelésének és csökkentésének módját.

• Az aktuális napló létrehozása növeli az Aktuális és a rendelkezésre álló termékkészletet.
• A Rendelésre napló létrehozása növeli a rendelésen lévő termékkészletet.
• Felosztott napló létrehozása növeli a Felosztotttermékkészletet és csökkenti a rendelkezésre álló készletet .

Feljegyzés

A mennyiség értéke lehet negatív, hogy csökkenjen a készlet.

Nyomja meg a Ctrl + S billentyűkombinációt a billentyűzeten az új készletnapló mentéséhez.

3. Készletváltoztatások megtekintése

Lépjen a Field Service Warehouse > termékleltárhoz > a készletváltozások megtekintéséhez, ahogy az alábbi képernyőképen látható.

További megjegyzések

• Készlethelyesbítések egy adott raktár készletének növelésére/csökkentésére használhatók. Ez egy a field service rendszerrel kapcsolatos folyamat, és csak a rendelkezésre álló és elérhető készlet módosítására vonatkozik. Ezzel szemben a manuális készletnaplók módosíthatnak a bármilyen típusú készletszintet, ugyanakkor rugalmasabbak és jobban megfelelnek integrációs forgatókönyvekhez.
• Mind a kézi készletnaplókba és készlethelyesbítési termékek esetében lehetséges negatív mennyiség a készlet csökkentése érdekében.
• Kézi készletnaplók használhatók a Dynamics 365 Field Service és Finance and Operations integrációjához