Integrált vevői alapadat

A vevői adatok több mint egy Dynamics 365 alkalmazásban is elsajátíthatók. Egy vevői sor például származhat a Dynamics 365 Sales (egy ügyfélkapcsolati alkalmazás) értékesítési tevékenységéből, illetve a Dynamics 365 Commerce (egy Finance and Operations alkalmazás) kiskereskedelmi tevékenységéből. Függetlenül attól, hogy honnan származnak a vevő adatai, a környezet mögött van integrálva. Az integrált vevői alapadat bármely Dynamics 365 alkalmazásban biztosítja a vevők alapadatainak létrehozásának rugalmasságát, és a vevő Dynamics 365 alkalmazáscsomagon keresztüli átfogó nézetét.

Vevő adatfolyama

A vevő jól definiált fogalom a pályázatokban. Ezért az ügyféladatok integrációja mindössze az ügyfélkoncepció harmonizálását jelenti a két alkalmazás között. A következő ábra ábrázolja az ügyféladatok áramlását.

Az ügyfeleknek általánosságban két típusa van: kereskedelmi/vállalati ügyfelek és a fogyasztók/végfelhasználók. A két vevőtípus tárolása és kezelése különböző a pénzügyek, a műveletek és a műveletek során Dataverse.

A pénzügyek és a műveletek során a kereskedelmi/szervezeti vevők és a vevők/végfelhasználók alaptáblázata egy CustTable (CustCustomerV3Entity) nevű táblában van, amely a Típus attribútum alapján van osztályozva. (Ha A típus Szervezet , a vevő kereskedelmi/szervezeti vevő, és ha a Típus beállítás Személy, a vevő egy felhasználói/végfelhasználó.) Az elsődleges kapcsolattartó adatai az SMMContactPersonEntity táblán keresztül kezelhetők.

A Dataverse kereskedelmi/ szervezeti vevők alapadatok a Számla táblában, és vevőként is azonosítva vannak, ha a RelationshipType attribútum vevőre van állítva. A Névjegy tábla képviseli a fogyasztókat/végfelhasználókat és a kapcsolattartót is. A kapcsolattartói táblában a felhasználói/végfelhasználó és a kapcsolattartó közötti egyértelmű elválasztóként használható logikai jelző látható, amely Eladható. Ha az Árusítás érték Igaz, akkor a kapcsolattartó egy felhasználói/végfelhasználó, és az adott kapcsolattartóhoz ajánlatok és rendelések állíthatók létre. Ha az Árusítás érték Hamis, a kapcsolattartó a vevő elsődleges kapcsolattartója.

Amikor egy nem értékesíthető kapcsolattartó részt vesz egy ajánlati vagy rendelési folyamatban, az Árusítás beállítás Igaz beállítású, hogy a kapcsolattartót értékesíthető kapcsolattartóként megjelölje. Az eladhatóvá válta kapcsolattartó eladható kapcsolattartó marad.

Sablonok

Az ügyféladatok a vevőre vonatkozó összes információt tartalmazzák, például a vevőcsoportot, a címeket, a kapcsolattartási adatokat, a fizetési profilt, a számlaprofilt és a hűségi állapotot. Az táblaleképezések gyűjteményei az alábbi tábla szerint működnek együtt az ügyféladata-interakció során.

Finance and Operations alkalmazások	Customer Engagement alkalmazások	Leírás
CDS-kapcsolattartók V2	kapcsolattartók	Ez a sablon a vevők és a szállítók összes elsődleges, másodlagos és harmadlagos kapcsolattartási adatát szinkronizálja.
Vevőcsoportok	msdyn_customergroups	Ez a sablon szinkronizálja a vevői csoport adatait.
Vevői fizetési mód	msdyn_customerpaymentmethods	Ez a sablon szinkronizálja a vevők fizetési módra vonatkozó adatait.
Vevők V3	számlák	Ez a sablon szinkronizálja a vevői törzsadatokat a kereskedelmi és a vállalati ügyfelekhez.
Vevők V3	kapcsolattartók	Ez a sablon szinkronizálja a vevőkhöz és a végfelhasználókhoz tartozó vevői alapadatokat.
Névóvatlékok	msdyn_nameaffixes	Ez a sablon szinkronizálja a vevők és szállítók névutótagjaira vonatkozó hivatkozási adatokat.
Fizetési nap sorai CDS V2	msdyn_paymentdaylines	Ez a sablon szinkronizálja a vevők és szállítók fizetési nap soraira vonatkozó hivatkozási adatait.
Fizetési napok – CDS	msdyn_paymentdays	Ez a sablon szinkronizálja a vevők és szállítók fizetési napokra vonatkozó hivatkozási adatait.
Fizetési ütemezés sorai	msdyn_paymentschedulelines	Szinkronizálja a vevők és szállítók fizetési ütemezés soraira vonatkozó hivatkozási adatait.
Kifizetés ütemezése	msdyn_paymentschedules	Ez a sablon szinkronizálja a vevők és szállítók fizetési ütemezésre vonatkozó hivatkozási adatait.
Fizetési feltételek	msdyn_paymentterms	Ez a sablon szinkronizálja a vevők és szállítók fizetési feltételekre vonatkozó hivatkozási adatait.