Megosztás a következőn keresztül:

Fél és globális címjegyzék

  • Cikk

A fél és a globális címjegyzék a pénzügyi és az üzemeltetési alkalmazások alapfogalmai. Egy fél lehet személy vagy szervezet. Hasznos egy fél tulajdonságainak –például név, nyelv, névjegyek és címek – globális tárolása és kezelése. Majd ha egy tulajdonság értéke egy helyen változik, az a változás minden olyan helyen tükröződik, ahol a fél érintett.

Fél

A fél az üzletben részt vevő személy vagy szervezet. Amikor a fél fogalmának használatával egy személy vagy szervezet egynél több szerepkört (például dolgozó, vevő, szállító vagy kapcsolattartó) is játszhat egy vállalkozásban. A szerepkör a kontextuson és a célon alapul. Néhány példa két fiktív vállalat, a Contoso és a Gyár szerepi szerepire:

  • Dolgozó – alkalmazott. Ilyen például a Contoso alkalmazottja.
  • Szállító – szállító szervezet vagy kizárólagos tulajdonos, aki árukat vagy szolgáltatásokat nyújt a vállalatnak. Ha például a Gyár kellékeket értékesít a Contoso számára, akkor a Gyár a Contoso szállítója.
  • Kapcsolattartó – a kapcsolattartó személy. Ha például a Contoso kellékeket vásárol a Gyártól, akkor a Contoso alkalmazottai kapcsolatba lépnek a Gyár kapcsolattartóval.
  • Vevő – az a személy vagy vállalat, amely a vállalattól vásárol valamit. Ha például a Contoso kellékeket vásárol a Gyártól, akkor a Contoso a Gyár vevői.

A fél modellt gyakran használják a szervezetek és az emberek közötti közepes és összetett kapcsolatok képviseletére, különösen akkor, ha egy párt egynél több szerepet játszik. Íme néhány gyakori példa:

  • A fél lehet vevő és szállító is. Például Észak-Amerika, a Gyár elektromos autókat értékesít a Contoso számára, és összeállítva vásárol a Contoso vállalattól. Európában a Gyár alkatrészeket értékesít a Contoso számára, de nem vásárol a Contoso vállalattól.
  • A fél lehet munkavállaló és vevő is. A Contoso egyik alkalmazottja például személyes használatra vásárol elektronikai termékeket a Contoso-tól.
  • Egy személy és egy szervezet között sok a sokhoz (N:N) kapcsolat is lehet. A Fabrikam például szervizszakértőket biztosít, és elhelyezési koordinátort alkalmaz. A helyettes koordinátor elosztja a Fabrikam több ügyféltől érkező munkakérelmeihez a szervizszakembereket. A Contoso a Gyár egyik vevői. Ha a Contoso szakértőt igényel, akkor kapcsolatba lép az elhelyezések koordinálóját, aki ezután megkönnyíti a kérést. Mivel a helyettes koordinátor kezeli az összes vevő kérését, egy N:N kapcsolatban vesz részt.

A következő ábrán a fél adatmodellje látható.

Adatmodell a félhez.

Tipp

Amikor új számlarekordot próbál létrehozni, a Fél mezőben keresse meg a rekordot név szerint. Így, ha a rekordot megtalálja, csak ki kell választania. A rendszer ezután automatikusan kitölti a fél összes adatát. Nem kell manuálisan beállítania az összes szükséges mezőt. Ez a viselkedés a fiók, a kapcsolattartó és a szállító lapjain található.

A kettős írás nem támogatja a pénzügyi és műveletalkalmazások összes félszerepét. A felek szerepköreit a globális címjegyzék áttekintése tartalmazza.

Globális címjegyzék

A globális címjegyzék a vállalkozásban részt vevő szervezetek és személyek postai és elektronikus címeinek jegyzéke.

A globális címjegyzék annyi postai címet és elektronikus címet tárol és kezel, amennyit csak szükséges. Például a Fabrikamnak 50 helyen vannak benzinkutjai. Minden helynek más a postai címe, az e-mail-címe és a telefonszáma. Minden üzleti vásárlást a fő benzinkútnak számlázunk, de közvetlenül a vásárlást igényelő benzinkútra szállítjuk. A globális címjegyzék a fő benzinkutakat a Fabrikam számlázási címeként tárolja, és az egyes benzinkutakat szállítási címekként tárolja. A címek egyszer tárolhatók, és lekérdezhetők az ajánlatokhoz és megrendelésekhez, ha erre szükség van.

Az üzleti környezettől függően előfordulhat, hogy egy személy vagy szervezet több szerepkört is betölt, és minden szerepkörnél használható ugyanaz a postázási és elektronikus cím. Ebben az esetben az egyik szerepkör címváltozásának meg kell jelennie az összes többi szerepkörben. A globális címjegyzék tárolja és kezeli a címeket világszerte.

A következő ábra a globális címjegyzék adatmodelljét mutatja be.

A globális címjegyzék adatmodellje.

Kapcsolat

Az ügyfélkapcsolati alkalmazásokban a kapcsolattartó egy személy. A Kapcsolattartó tábla azonban túl sokként van felvéve egy személy, egy portál felhasználója, egy vevő vagy egy vevő számára egy B2C-vevő vagy egy szállító számára. A reprezentáció implicit, és nem tudja megkülönböztetni a kapcsolódó tranzakciókat vizsgálat nélkül. A kapcsolattartói tábla egy az egyhez (1:1) kapcsolatra van korlátozva a számlatáblával . A fél és a globális címjegyzék modelljének részeként a kettős írás egyértelmű osztályozási tulajdonságokat biztosít, és N:N kapcsolatokat tesz lehetővé olyan kapcsolattartók között, akik egy személy és egy szervezet ( számla vagy szállítói entitás).

A kapcsolattartói soroknak két típusa van:

  • Sávos kapcsolattartó – olyan kapcsolattartó-sor , amelyben a Vállalat mező kötelező értéket ad meg.
  • Nem áttért kapcsolattartó – olyan kapcsolattartó-sor, amelyben a Vállalat mező üres.

A Kapcsolattartó tábla a következő típusú sorokat tárolhatja.

Sor típusa Leírás
Olyan személy, aki vevő (például eladásra alkalmas kapcsolattartó vagy B2C vevő) Olyan sávos kapcsolattartó-rekord, amelyben a Vállalat mező nem üres , és a Vevő mező Beállítása Igen.
Olyan személy, aki szállító (például egyéni vállalkozóhoz hasonló szállító) Olyan sávos kapcsolattartó-rekord, amelyben a Vállalat mező nem üres , és a Szállító mező Beállítása Igen.
A személy lehet vevő és szállító is Olyan sávos kapcsolattartó-rekord, amelyben a Vállalat mező nem üres, a Vevő mező Beállítása Igen, a Szállító mezőben pedig Igen. Egy személy egyszerre lehet az egyik termék gyártója és egy másik termék fogyasztója. Ezt a kapcsolatot mind a pénzügy, mind az üzemeltetési alkalmazások, mind a kettősírásos alkalmazások támogatják.
Olyan személy, aki egy szervezet kapcsolattartója, de nem vevő vagy szállító Egy nem olyan kapcsolattartó-rekord , amelyben a Vállalat mező üres, a Vevő mező Beállítása Nem, a Szállító mezőben pedig Nem.

Fél kapcsolattartója tábla

A Fél kapcsolattartója tábla tárolja és kezeli a számlasorok és a kapcsolattartók sorai közötti N:N kapcsolatokat. Kiszűrheti a nem több, nem több sorbaből származó kapcsolattartósorokat, és csak a nem egyes kapcsolattartó sorokat társítja számla- vagy szállítósorhoz.

Például Natasha Jones és Miguel Reyes állatorvosok, akik gondoskodnak a területük gazdaságáról. Natasha Seattle területen szolgál, míg Miguel Kent területen szolgál. Az ügyfélkapcsolati alkalmazásban a gazdaságok ügyfélként képviseltetik magukat, az állatorvosok pedig kapcsolattartókként jelennek meg. A Nataash egyetlen kapcsolattartó-rekordja van társítva minden olyan bejegyzéshez, amely a Nataash-fájlban működik. Hasonlóképpen egyetlen Kapcsolattartó-rekord van társítva Minden olyan rekordhoz, amal a Kapcsolattartó dolgozik.

Ezek a kapcsolatok a Fél kapcsolattartója táblában tárolódnak . Az információk a számla,kapcsolattartó és szállító lapról amelyek:

  • A Számla lapon a Társított kapcsolattartók lapon társíthat egy vagy több kapcsolattartót a számlasorhoz . Így rendelhet hozzá kapcsolattartókat egy szervezethez. Ezután a partnerhez kijelölhet egy elsődleges kapcsolattartót. Ha a Gyors létrehozás lapot használja, akkor csak egy kapcsolattartót választhat ki. A viselkedés ugyanaz, amikor a Szállító lapot használja, és a rekord típusa Szervezet.

  • A Kapcsolattartó lapon , amikor a sor vevő, szállító vagy mindkettő (egycsíkos kapcsolattartó), a Társított kapcsolattartók lapon társíthat egy vagy több kapcsolattartót. Így rendelhet hozzá kapcsolattartókat a B2C ügyfélhez vagy szállítóhoz. Ezután kijelölhet egy elsődleges kapcsolattartót. Ha a Gyors létrehozás lapot használja, akkor csak egy kapcsolattartót választhat ki.

  • A Kapcsolattartó lapon , amikor a sor kapcsolattartó (nem hozzárendelt kapcsolattartó), a Társított szervezetek lapon egy vagy több vevőt vagy szállítót társíthat. Így rendelhet hozzá egy ügyfelet vagy szállítót a mögöttes kapcsolattartóhoz. A vevő vagy szállító lehet szervezet, személy vagy mindkettő. Egyszerre csak egy értéket választhat a négy mezőből:

    • Ha a Fél azonosítója mezőben értéket ad meg, az alapul szolgáló kapcsolattartót a program a kijelölt fél összes szerepköre számára hozzárendeli.
    • Ha a Társított kapcsolattartó mezőben kiválaszt egy értéket, akkor a Személy típusnak megfelelő sávos kapcsolattartót választja ki.
    • Ha a Társított számla vagy a Társított szállító mezőben választ értéket, egy szervezetet jelöl ki.

    Társított szervezetek fül a Kapcsolattartó lapon.

    A kiválasztástól függetlenül a társítás a fél szintjén jön létre, ez a fél összes szerepkörét érvényes, és a Fél kapcsolattartója entitásban tárolja .

Jegyzet

A vevői kapcsolatfelvételi alkalmazásokban a Félhez való kapcsolattartó tábla megjelenítendő neve a vevőhöz/szállítóhoz való kapcsolattartó.

Ha olyan Kapcsolattartó sort nyit meg, amelyben mind Vevő, mind a Szállító mező beállítása Nem, megjelenik a Társított szervezetek lap. Ezzel a füllel egy vagy több vevői vagy szállítói szervezetet társíthat a kapcsolattartóhoz.

Amikor megnyit egy Kapcsolattartó sort, ahol vagy a Vevő mező, vagy a Szállító mező Beállítása Igen ,akkor megjelenik a Kapcsolódó kapcsolattartók lap. Ezen a lapon egy vagy több kapcsolattartót társíthat.

Postai címek

A Számla, Kapcsolattartó és Szállító lap új Címek lapot tartalmaz. Ez a fül több postai címet is támogat a rács használatával, lásd az alábbi ábrát.

A postai címek rácsa.

A rács a következő oszlopokat tartalmazza:

  • Postai címszerepek – a postai cím célja.
  • Elsődleges – ez az érték jelzi, hogy a cím az elsődleges cím-e.
  • Címszám – a címrendelés.

A rács fölötti Új cím gombbal lehet létrehozni annyi postai címet, amennyit csak szeretne.

A vevői tevékenység alkalmazásokban, amikor egy felhasználó beírja a címeket a Számlák lap Összegzés lapján, az 1. cím és a 2 . cím mező meg fog egyezni a Szállítási és a Számla címével. Amikor azonban a felhasználó postai címet hoz létre a pénzügyi és műveleti alkalmazásokban, a vevőrekord első két címe megjelenik a Cím1és a Cím2 mezőben, és a felhasználónak lehetősége van a cím céljának Szállítás és Számla beállításra történő változtatására.

A postai címek összegző lapja.

Hasonlóképpen a kapcsolattartó lap Összesítő lapján található 1.,2 . cím és 3 . cím mező is megfelel a vállalat, a szállítás és a számla címének.

Elektronikus címek

A Számla,Kapcsolattartó és Szállító lap új Elektronikus címek lapot tartalmaz. Ez a fül több elektronikus címet is támogat a rács használatával, lásd az alábbi ábrát.

Az elektronikus címek rácsa.

A rács a következő oszlopokat tartalmazza:

  • Típus – az elektronikus cím típusa.
  • Elsődleges A érték, amely azt jelzi, hogy a cím az elsődleges cím-e.
  • Cél – az e-mail cím célja.

A rács fölötti Új e-mail gombra kattintva annyi címet hozhat létre, amennyit csak szeretne.

Az érdeklődő képesítési folyamata során meg lehet adni egy üzleti telefonszám és egy mobiltelefonszám is. Az üzleti telefonszám az elsődleges telefonszám (ha Is Yes=Nem). A mobiltelefonszám a másodlagos telefonszámnak számít, ha Igen.

Tipp

A Számlák és kapcsolattartók képernyők Cím- és elektronikus címek lapjain kezelheti a postai és az elektronikus címeket. Így garantálható, hogy a címadatok szinkronizálva lesznek a pénzügyekkel és a műveletekkel kapcsolatos alkalmazásokkal.

Beállítás

  1. Nyissa meg az ügyfélkapcsolati alkalmazáskörnyezetét.

  2. Telepítse az összes előfeltétel-megoldást a Részletes kétírásos alkalmazáscsomagban leírtak szerint.

  3. Kettős írású fél és globális címjegyzék megoldásának telepítése.

  4. Nyissa meg a Finance and Operations alkalmazást. Nyissa meg az Adatkezelés modult, és válassza a Kettős írás lapot. Megnyílik a kettős írás adminisztrációja lap.

  5. A 2. és a 3. lépésben telepített mindkét megoldás alkalmazása a Megoldás alkalmazása funkcióval .

  6. Állítsa le a következő leképezéseket, mert már nem szükségesek. Ehelyett futtassa a leképezés Contacts V2 (msdyn_contactforparties) .

    • CDS Kapcsolattartók V2 és Kapcsolattartók (vevői kapcsolattartókra vonatkozik)
    • CDS Kapcsolattartók V2 és Kapcsolattartók (szállítói kapcsolattartókra vonatkozik)

  7. A felek funkcióira vonatkozó következő entitásleképezések frissülnek, ezért a legújabb verziót kell alkalmazni ezekre a leképezésekre.

    Megfeleltetés Frissítés erre a verzióra Változások
    CDS Parties (msdyn_parties) 1.0.0.2 Ez egy új leképezés, amely ezen kiadás részeként lett hozzáadva.
    Contacts V2 (msdyn_contactforparties) 1.0.0.6 Ez egy új leképezés, amely ezen kiadás részeként lett hozzáadva.
    Customers V3 (accounts) 1.0.0.5 Az PartyNumber eltávolított mezőket és más, félhez kapcsolódó mezőket, például a nevet, a személyes adatokat, a postai címmezőket és az elektronikus kapcsolattartási címet.
    Customer V3 (contacts) 1.0.0.5 Az PartyNumber eltávolított mezőket és más, félhez kapcsolódó mezőket, például a nevet, a személyes adatokat, a postai címmezőket és az elektronikus kapcsolattartási címet.
    Vendors V2 (msdyn_vendors) 1.0.0.6 Az PartyNumber eltávolított mezőket és más, félhez kapcsolódó mezőket, például a nevet, a személyes adatokat, a postai címmezőket és az elektronikus kapcsolattartási címet.
    CDS Sales quotation headers (quotes) 1.0.0.7 A kapcsolattartó cseréje hivatkozással ContactforParty .
    Sales invoice headers V2 (invoices) 1.0.0.4 A kapcsolattartó cseréje hivatkozással ContactforParty .
    CDS Sales order headers (salesorders) 1.0.0.5 A kapcsolattartó cseréje hivatkozással ContactforParty .
    CDS Party postal address locations (msdyn_partypostaladdresses) 1.0.0.1 Ez egy új leképezés, amely ezen kiadás részeként lett hozzáadva.
    CDS postal address history V2 (msdyn_postaladdresses) 1.0.0.2 Ez egy új leképezés, amely ezen kiadás részeként lett hozzáadva.
    CDS postal address locations (msdyn_postaladdresscollections) 1.0.0.0 Ez egy új leképezés, amely ezen kiadás részeként lett hozzáadva.
    Party Contacts V3 (msdyn_partyelectronicaddresses) 1.0.0.0 Ez egy új leképezés, amely ezen kiadás részeként lett hozzáadva.
    Complimentary Closings (msdyn_compliemntaryclosings) 1.0.0.0 Ez egy új leképezés, amely ezen kiadás részeként lett hozzáadva.
    Decision making roles (msdyn_decisionmakingroles) 1.0.0.0 Ez egy új leképezés, amely ezen kiadás részeként lett hozzáadva.
    Loyalty levels (msdyn_loyaltylevels) 1.0.0.0 Ez egy új leképezés, amely ezen kiadás részeként lett hozzáadva.
    Contact person titles (msdyn_salescontactpersontitles) 1.0.0.0 Ez egy új leképezés, amely ezen kiadás részeként lett hozzáadva.
    Personal character types (msdyn_personalcharactertypes) 1.0.0.0 Ez egy új leképezés, amely ezen kiadás részeként lett hozzáadva.
    Salutations (msdyn_salutations) 1.0.0.0 Ez egy új leképezés, amely ezen kiadás részeként lett hozzáadva.
    Employment job functions (msdyn_employmentjobfunctions) 1.0.0.0 Ez egy új leképezés, amely ezen kiadás részeként lett hozzáadva.
    CDS Address roles (msdyn_addressroles) 1.0.0.0 Ez egy új leképezés, amely ezen kiadás részeként lett hozzáadva.

  8. A fenti leképezések futtatása előtt manuálisan kell frissítenie az integrációs kulcsokat a következő lépéseknek megfelelően. Ezután válassza a Mentés gombra.

    Megfeleltetés Kulcsok
    Könyvelési számla accountnumber [Számlaszám]
    msdyn_company.cdm_companycode [Vállalat (Vállalatkód)]
    Kapcsolat msdyn_contactpersonid [Számlaszám/Kontaktszemély azonosítója]
    msdyn_company.cdm_companycode [Vállalat (Vállalatkód)]
    Vevő/szállító kapcsolattartója msdyn_contactforpartynumber [Fél kapcsolattartójának száma]
    msdyn_associatedcompanyid.cdm_companycode [Társított vállalat (Vállalatkód)]
    Szállító msdyn_vendoraccountnumber [Szállító számlaszáma]
    msdyn_company.cdm_companycode [Vállalat (Vállalatkód)]

  9. A Dataverse-ben az ismétlődések észlelési szabályaiban szereplő karakterkorlátok száma 450-ről 700 karakterre nő. Ezzel a korláttal egy vagy több kulcsot adhat hozzá az ismétlődések észlelési szabályaihoz. Bontsa ki a Számlák tábla ismétlődések észlelési szabályát a következő mezők beállításával.

    Mező Érték
    Név Azonos fióknévvel rendelkező partnerek.
    Leírás A Számlanév attribútumban azonos értéket tartalmazó fiókrekordok észlelése.
    Alap rekordtípus Könyvelési számla
    Egyező rekordtípus Könyvelési számla
    Számla neve (mező) Pontos egyezés
    Vállalat (mező) Pontos egyezés
    Kapcsolattípus (mező) Pontos egyezés
    Félazonosító (mező) Pontos egyezés
    Kiválasztás (mező) (üres)

    Ismétlődő szabály a Számlákhoz.

  10. Bontsa ki a Kapcsolattartók tábla duplikált észlelési szabályát a következő mezők beállításával.

    Mező Érték
    Név Azonos keresztnév és vezetéknévvel szereplő kapcsolattartók.
    Leírás A Keresztnév és Vezetéknév mezőkben megegyező értékekkel rendelkező kapcsolattartókat észleli.
    Alap rekordtípus Kapcsolat
    Egyező rekordtípus Kapcsolat
    Keresztnév (mező) Pontos egyezés
    Vezetéknév (mező) Pontos egyezés
    Vállalat (mező) Pontos egyezés
    Félazonosító (mező) Pontos egyezés
    Kiválasztás (mező) (üres)

    Ismétlődő szabály a Kapcsolattartókhoz.

  11. Ha ön kettős írású felhasználó, hajtsa végre a fél- és globális címjegyzékmodellre való frissítésnél megadott utasításokat, és frissítse az adatokat. Ne lépjen tovább a 12. lépésre a lépés befejezése nélkül. Ha Ön egy új kettős írású felhasználó, folytassa a 12. lépéssel.

  12. Ha ön kettős írású felhasználó, a 11. lépést kell végrehajtania, és a következő sorrendben futtathatja a leképezések futtatását. Ha Ön egy új kétírásos vevő, közvetlenül folytathatja. Ha megjelenik egy hibaüzenet, amely a "Projektellenőrzés sikertelen" üzenetet jelenik meg. Hiányzik a célmezőből,nyissa meg a leképezés, és válassza a Táblák frissítése lehetőséget, majd futtassa a leképezés.

    Pénzügy és műveletek alkalmazás Customer Engagement alkalmazás
    CDS-felek msdyn_parties
    CDS-postai címhelyek msdyn_postaladdresscollections
    CDS postai címelőzmények V2 msdyn_postaladdresses
    CDS fél postai címének helyei msdyn_partypostaladdresses
    Fél kapcsolattartói V3 msdyn_partyelectronicaddresses
    Vevők V3 számlák
    Vevők V3 kapcsolattartók
    V2 szállító msdyn_vendors
    Kapcsolattartó címei msdyn_salescontactpersontitles
    Udvarias zárása msdyn_complimentaryclosings
    Üdvözölte msdyn_salutations
    Döntés a szerepkörökről msdyn_decisionmakingroles
    Alkalmazottak munkaköri funkciói msdyn_employmentjobfunctions
    Hűségszintek msdyn_loyaltylevels
    Személyes karaktertípusok msdyn_personalcharactertypes
    Kapcsolattartók V2 msdyn_contactforparties
    CDS értékesítési ajánlat fejléce ajánlatok
    CDS értékesítésirendelés-fejlécek salesorders
    Értékesítési számla fejlécei, V2 számlák
    CDS-címszerepkre msdyn_addressroles

Jegyzet

A CDS Contacts V2 (contacts) leképezés az 1. lépésben leállított térkép. Amikor más leképezéseket próbál futtatni, előfordulhat, hogy ez a 2 leképezés a függők listájában fog megjelenni. Ne futtassa ezeket a leképezéseket.

Ha telepítve van a fél és a globális címjegyzék megoldás, le kell tiltani a névvel megadott nevet Microsoft.Dynamics.SCMExtended.Plugins.Plugins.LeadPrimaryContactPostCreate: QualifyLead of lead. Ha törli a fél és globális címjegyzék megoldást, akkor újra engedélyeznie kell a beépülő modult.

Ezt msdyn_*partynumber a mezőt (egyetlen sor szövegmezője) nem szabad előre használni a Számla, a Kapcsolattartó és a Szállító táblában. A címkenév előtagja (Elavult) a fixhez. Ehelyett használja a msdyn_partyid mezőt. A mező az összes táblát msdyn_party tartalmazza.

Tábla neve Régi mező Új mező
Könyvelési számla msdyn_partynumber msdyn_partyid
Kapcsolat msdyn_partynumber msdyn_partyid
msdyn_vendor msdyn_vendorpartynumber msdyn_partyid

Sablonok

Ahogy az alábbi táblázatban látható, az táblaleképezések gyűjteménye együttműködik a fél és globális címjegyzék interakciók során.

Pénzügy és műveletek alkalmazás Customer Engagement alkalmazás Leírás
Kapcsolattartó címei msdyn_salescontactpersontitles
Vevők V3 számlák
Vevők V3 kapcsolattartók
CDS-felek msdyn_parties
CDS fél postai címének helyei msdyn_partypostaladdresses
CDS postai címelőzmények V2 msdyn_postaladdresses
CDS-postai címhelyek msdyn_postaladdresscollections
CDS értékesítési ajánlat fejléce ajánlatok
CDS értékesítésirendelés-fejlécek salesorders
Udvarias zárása msdyn_complimentaryclosings
Kapcsolattartók V2 msdyn_contactforparties
Döntés a szerepkörökről msdyn_decisionmakingroles
Alkalmazottak munkaköri funkciói msdyn_employmentjobfunctions
Hűségszintek msdyn_loyaltylevels
Fél kapcsolattartói V3 msdyn_partyelectronicaddresses
Személyes karaktertípusok msdyn_personalcharactertypes
Értékesítési számla fejlécei, V2 számlák
Üdvözölte msdyn_salutations
V2 szállító msdyn_vendors
CDS-címszerepkre msdyn_addressroles

További információ a Kétírásos hozzárendelési hivatkozásban található.

Címszerepek több kijelölésű legördülő listaként

Egy postai cím vagy e-mail cím több célra is használható. Például a postai cím számlázási címként és szállítási címként is szolgál. Ilyen esetben a felhasználók a legördülő listában a Számlázás és a Szállítás listában is választhatnak, amint azt az alábbi ábra mutatja.

Cél/szerepkör legördülő lista

Ismert problémák és korlátozások

  • A pénzügyi és műveleti alkalmazásokban előfordulhat, hogy a címvel együtt vevőt hoz létre és ment, előfordulhat, hogy a cím nem szinkronizálható a Cím táblával . Ez a kettős írású platform sorrendbe állítási hibája miatt van. Ez a megoldás megoldás: először hozza létre a vevőt, és mentse el. Ezután adja meg a címet.

  • A pénzügyi és műveleti alkalmazásokban, amikor egy vevőrekordhoz elsődleges cím tartozik, és az adott vevőhöz új kapcsolattartót hoz létre, akkor a kapcsolattartó-rekord a társított vevőrekordból örökli az elsődleges címet. Ez a szállító kapcsolattartója esetén is megtörténik. Dataverse jelenleg nem támogatja ezt a viselkedést. Ha engedélyezve van a kettős írás, a rendszer a címével szinkronizálja a Dataverse pénzügyek és műveletek alkalmazásában elsődleges címmel örökölt vevői kapcsolattartókat.

  • A Pénzügy és műveletek alkalmazásokban kapcsolattartó-rekordot hozhat létre a Kapcsolattartó hozzáadása képernyőn . Amikor a Kapcsolattartó megtekintése képernyőről megpróbál új kapcsolattartót létrehozni, a művelet sikertelen lesz. Ez egy ismert probléma.

    Ismert probléma a Kapcsolattartó hozzáadásával kapcsolatban.

  • A kezdeti szinkronizálás nem támogatja a ContactForParty elérhető és elérhető idő mezőit, mivel a DIXF egész szám helyett karakterláncgé alakítja az értéket. Az átalakítás hibát vált ki Cannot convert the literal '<say 08:00:00>' to the expected type edm.int32.

  • Előredátumozott postai címet nem lehet kettős írású pénzügyi és műveleti alkalmazással megadni, mert Dataverse ez nem támogatja a dátumhatályt. Ha egy pénzügyi és műveleti alkalmazás segítségével ad meg egy jövőbeli postai címet, Dataverse akkor az teljesen szinkronizál, és a cím azonnal látható a felhasználói felületen. A rekord minden frissítése hibát eredményez, mivel az jövőbeli dátumú, nem pedig aktuális a pénzügy és a műveletek alkalmazásban.