Nagyobb munkavégzési hatékonysággal dolgozhat a Dynamics 365 Sales segítségével az ajánlattételi és fizetési folyamat során

Ez a cikk leírja, hogyan használhatók a továbbfejlesztett ajánlatok készpénzre váltása szolgáltatások a Microsoft Dynamics 365 Sales szolgáltatással való integráció során. Információt nyújt arról, hogy az engedélyezett továbbfejlesztett szolgáltatások hogyan befolyásolják az integrált rendszer viselkedését. Az fejlesztések beállításával és engedélyezésével kapcsolatos részletekért tekintse meg az A Dynamics 365 Sales segítségével extra hatékonyságot engedélyezhet és konfigurálhat az ajánlattételi és fizetési folyamatban című témakört.

Állítsa be az összes eladási árajánlat alapértelmezett tulajdonjogát

Ha az Ajánlatéletciklusok integrálása funkció engedélyezve van az Dynamics 365 Supply Chain Management alkalmazásban beállíthat egy alapértelmezett tulajdonjogot az értékesítési árajánlatokhoz a Supply Chain Management alkalmazásban. Az alapértelmezett tulajdonjog minden új értékesítési árajánlatra vonatkozik, függetlenül attól, hogy melyik rendszerben jöttek létre.

Kövesse ezeket a lépéseket összes eladási árajánlat alapértelmezett tulajdonjogának beállításához.

1. A Supply Chain Management alkalmazásban lépjen a Kinnlevőségek > Beállítások > Kinnlevőségek paraméterei pontra.

2. A Dynamics 365 Sales integráció lapon, az Értékesítési árajánlat gyorslapon, a Alapértelmezett tulajdonjog mezőben válassza ki a következő értékek egyikét:

   • Eredet alapján – Az összes új eladási árajánlat tulajdonjoga megegyezik azzal a rendszerrel, amelyben az árajánlatokat létrehozták.
   • Supply Chain Management – Az összes új értékesítési árajánlat tulajdonosa a Supply Chain Management lesz, függetlenül attól, hogy az árajánlatokat melyik rendszerben hozták létre.
   • Dynamics 365 Sales – Az összes új értékesítési árajánlat tulajdonosa a Dynamics 365 Sales lesz, függetlenül attól, hogy az árajánlatokat melyik rendszerben hozták létre.

Értékesítési ajánlat tulajdonjogának módosítása

Megváltoztathatja az értékesítési árajánlat tulajdonjogát, ha megnyitja azt a Supply Chain Management alkalmazásban. Nem módosíthatja a tulajdonjogot az Salesből.

Bankjegy

Az eladási árajánlat tulajdonjogának megváltoztatása előtt a következő feltételeknek kell teljesülniük:

• Felhasználói fiókjának rendelkeznie kell a Értékesítési ajánlat alapértelmezett tulajdonjogának módosítása jogosultsággal és az Értékesítési ajánlatok tulajdonjogának karbantartása feladattal. Alapértelmezés szerint a szükséges jogosultság és feladat hozzá van rendelve az Értékesítési vezető szerepkörhöz, de az Értékesítési ügyintéző szerephez nem.
• Az értékesítési árajánlat állapota Létrehozva vagy Küldés a Supply Chain Management alkalmazásban.
• Az értékesítési árajánlat állapota Piszkozat vagy Aktív a Salesben.

Kövesse ezeket a lépéseket egy eladási árajánlat tulajdonjogának beállításához.

1. Keresse meg és válassza ki azt az árajánlatot, amellyel dolgozni szeretne (például az Értékesítés és marketing > Értékesítési árajánlatok > Minden árajánlat megnyitásával). Egyszerre több érékesítési árajánlat tulajdonosát nem változtathatja meg. Ezért ügyeljen arra, hogy csak egy árajánlatot válasszon ki.

2. A Művelet panel Utánkövetés lapján válassza a Tulajdonos módosítása menüpontot. Ezután a megjelenő legördülő párbeszédpanelen állítsa be a Tulajdonjog mezőt a következő értékek egyikére:

   • Eredet alapján – Az Eredet értéktől örökli a tulajdonjogot
   • Supply Chain Management – Tulajdonjog hozzárendelése a Supply Chain Managementhez.
   • Dynamics 365 Sales – Tulajdonjog hozzárendelése a Saleshez.

3. A módosítás alkalmazásához kattintson az OK gombra.

A tulajdonjog változási eseményei a Supply Chain Management egyik táblájában kerülnek naplózásra. Ez a táblázat nem érhető el a felhasználói felületről (UI). Megtekintéséhez írja be a következő URL-t a böngésző címsorába. Cserélje ki az <DomainName> elemet környezete domain nevére és a <CompanyName> elemet a jogi személy nevére.

https://<DomainName>/?cmp=<CompanyName>&mi=SysTableBrowser&TableName=SalesQuotationOwnershipChangeLog

Legyen a Supply Chain Management az alapár

Ha az Legyen a Supply Chain Management alapára funkció engedélyezve van a Supply Chain Managementben, a Supply Chain Management adja meg az alapárat értékesítési árajánlatokhoz és értékesítési rendelésekhez.

Ezért a következő változások történnek, ha ez a funkció engedélyezve van:

• Amikor az értékesítésben árajánlatot vagy értékesítési rendelést hoz létre, ha létezik árlista az értékesítésben, akkor az árlista ára kerül felhasználásra, de más számítások nem történnek.

• Az értékesítés úgy viselkedik, mintha a Rendszerár-számítás használata opció Nem értékre lenne beállítva.

• A következő módosítások történtek a Sales kezelőfelületen az értékesítési árajánlatokhoz és az értékesítési rendelési sorokhoz:

  • A Mennyiségi engedmény mező el van rejtve.
  • A Sorengedmény összege mező felváltja a Manuális engedmény mezőt, és értéke egységenkénti engedményként van kifejezve.
  • A Manuális engedmény mező írásvédett, és Kedvezmény értékre van átcímkézve. Ez a mező a Supply Chain Management alapján kiszámított kedvezmény teljes összegét mutatja.

• A Salesben az ajánlati és értékesítési rendelési sorok manuális engedményei a Sorengedmény összege mezőben adhatók meg.

• A Sales alábbi mezőinek kiszámítása már nem az értékesítési logika alapján történik. Ehelyett a Supply Chain Management által kiszámított és szinkronizált értékekre támaszkodnak. Amikor árajánlatokat és értékesítésirendelés-sorokat hoz létre a Salesben, ezeknek a mezőknek nem lesznek értékei, amíg nem szinkronizálják azokat a Supply Chain Managementből

  • Értékesítési árajánlatokhoz és értékesítési rendelési sorokhoz: Engedmény és Kibővített összeg
  • Értékesítési árajánlatokhoz és értékesítési rendelés-összegzésekhez: Részletes összeg, (-) Engedmény, Fuvarozás előtti összeg, (+) Fuvarösszeg, (+) Összes adó, és Teljes összeg

• Értékesítési rendelések esetén az Újraszámítás opciónak nincs hatása.

Bankjegy

Amikor értékesítési árajánlatot vagy értékesítési rendelést hoz létre vagy frissít a Salesben, válassza az Árajánlat (árajánlatokhoz) vagy Árrendelés (a rendeléseknél) lehetőséget annak biztosítására, hogy az összes vonatkozó számítás megtörténjen a Supply Chain Management alkalmazásban, majd szinkronizálva legyen a Sales alkalmazással. Ez a lépés nem szükséges a Supply Chain Management alkalmazásban létrehozott árajánlatoknál és értékesítési rendeléseknél, feltéve, hogy az Eladási összegek számítása a kötegelt feladat rendszeres ütemezésre van beállítva.

Számítsa ki és tolja át az árakat, kedvezményeket és végösszegeket az Supply Chain Management alkalmazásból a Sales alkalmazásba

Miután frissített egy értékesítési árajánlatot vagy értékesítési rendelést a Supply Chain Management alkalmazásban, fontos, hogy a frissített árakat, engedményeket és végösszegeket átvigye a Salesbe. Mielőtt használni tudná ezt a funkciót, az Árak kiszámítása és átküldése funkcionalitásnak engedélyezve kell lennie a Supply Chain Managementben.

Javasoljuk, hogy engedélyezze és konfigurálja a Értékesítési árajánlatokkal kapcsolatos események feldolgozása funkciót, így a háttérben dolgozhatja fel a számításokat. További információkért, lásd a Sales integrációhoz kapcsolódó események feldolgozása szakaszt.

Átküldési árak, engedmények és végösszegek kiszámítása és küldése

Amikor teljesen újraszámítja és átküldi az árakat, engedményeket és végösszegeket, a rendszer ellenőrzi a kereskedelmi megállapodások értékelési irányelveit, és szükség szerint megkeresi a kereskedelmi megállapodásokat, hogy megállapítsa, újra kell-e számolni a soregységárakat és engedményeket. Ezután lekéri a helyes soregységárakat és engedményeket, kiszámítja az összes szükséges összeget, és szinkronizálja azokat a Sales alkalmazással.

Átküldési árak, engedmények és végösszegek teljes újraszámításához és átküldéséhez kövesse az alábbi lépéseket.

1. Az Supply Chain Management alkalmazásban válassza ki azt az értékesítési árajánlatot vagy vevői rendelést, amellyel dolgozni szeretne. Ha listanézetben dolgozik, egynél több árajánlatot vagy rendelést is kiválaszthat.

2. A Műveleti ablakban az Ajánlat lapon (ajánlatokhoz) vagy az Eladás lapon (rendelésekhez) válassza az Ár és végösszeg átküldése lehetőséget.

   A rendszer a számítást szinkron vagy aszinkron módon futtatja, a követelések paramétereinek konfigurációjától függően. További információkért lásd: Annak kiválasztása, hogy a végösszegeket szinkron vagy aszinkron módon szeretné feldolgozni és elküldeni.

Csak az összegeket kiszámítása és átküldése

Amikor csak kiszámítja és átküldi az összegeket, a rendszer nem számítja újra a soregységárakat vagy az engedményeket. Ehelyett csak az új sorok és fejlécek összegeit számítja ki, és szinkronizálja a Sales alkalmazással.

A csak a végösszegek kiszámításához és átküldéséhez kövesse ezeket a lépéseket.

1. A Supply Chain Management alkalmazásban munkához használni kívánt dokumentumok típusától függően lépjen a következő helyek egyikére:

   • Értékesítés és marketing > Időszakos feladatok > Az értékesítési rendelések összegének kiszámítása
   • Értékesítés és marketing > Időszakos feladatok > Az értékesítési árajánlatok összegének kiszámítása

2. A megjelenő párbeszédpanelen hajtsa végre a következő lépéseket:

   • A Korábban frissített dokumentumok figyelmen kívül hagyása mezőben adja meg a feldolgozni kívánt legrégebbi dokumentum korát (napokban).
   • A feldolgozható rekordok szabályozásához válassza a Szerepeltetni kívánt rekordok gyorslapon a Szűrés lehetőséget. Megjelenik egy szabványos lekérdezlsi párbeszédpanel, ahol kiválasztási feltételeket definiálhat. A mezők ugyanúgy működnek, mint a Supply Chain Management más lekérdezéstípusai.

   Bankjegy

   Nem állíthatja be, hogy ezek a munkák ütemezetten ismétlődjenek. Ezek egyszeri számításokhoz készültek.

3. Válassza ki az OK lehetőséget.

   A rendszer a számítást szinkron vagy aszinkron módon futtatja, a követelések paramétereinek konfigurációjától függően. További információkért lásd: Annak kiválasztása, hogy a végösszegeket szinkron vagy aszinkron módon szeretné feldolgozni és elküldeni.

Válassza ki, hogy az összegeket szinkron vagy aszinkron módon szeretné feldolgozni és átküldeni

Minden alkalommal, amikor teljes vagy csak végösszegek számítást indít el, a rendszer a konfigurációtól függően szinkron vagy aszinkron módon is futtathatja a számítást. A beállításhoz az alábbi lépésekkel végezhető el.

1. Lépjen a Kinnlevőségek > Beállítások > Kinnlevőségek paraméterei pontra.
2. A Dynamics 365 Sales integráció lapján állítsa az Árak és végösszeg kiszámítása és átküldése kötegben beállítást Igen értékre a számítás aszinkron futtatásához. Állítsa Nem értékre a számítás szinkronizált futtatásához.

Bankjegy

Javasoljuk, hogy az Árak és végösszegek kötegelt kiszámítása és átküldése opciót állítsa Igen értékre. Ily módon a felhasználóknak nem kell minden alkalommal megvárniuk, amíg a rendszer feldolgozza az adatokat, amikor új számítást kérnek és küldenek át.

Az Értékesítési végösszegek kiszámítása feladat ütemezése

Javasoljuk, hogy állítsa be az Értékesítési összegek kiszámítása ütemezett feladatot úgy, hogy az rendszeres időközönként fusson. Ezzel biztosíthatja, hogy az összes sor és rendelés összege rendszeresen kiszámításra kerüljön, és szinkronizálva legyen a Sales alkalmazással. Ez a feladat csak a végösszegeket számítja ki és küldi át (vagyis nem végzi el a korábban leírt teljes ár újraszámítást). Az adókat és a fuvardíjakat is átküldi a Salesnek.

Az ütemezett feladat beállításához lépjen az Értékesítés és marketing > Kinnlévőségek > Időszakos feladatok > Eladási összegek számítása lehetőségre.

A Supply Chain Management értékesítési ajánlata adatainak másolása szinkronizált értékesítési rendelésekbe

A két rendszer adatmodelljei közötti különbségek miatt az értékesítési árajánlattételi folyamatból létrehozott értékesítési rendelések nem rendelkeznek ugyanazokkal az adatokkal, mint a Supply Chain Management árajánlattételi folyamatából létrehozott értékesítési rendelések. Az értékesítési árajánlatkészítési folyamatból a Salesben létrehozott értékesítési rendeléseknél egy kis adathalmaz átkerül az értékesítési árajánlatból. Ha azonban az értékesítési rendelés szinkronizálva van az értékesítésből a Supply Chain Managementbe, a Supply Chain Management inicializálhat bizonyos mezőértékeket (például a pénzügyi dimenziókat) a szabványos Supply Chain Management logika használata nélkül. Bár ez a viselkedés bizonyos forgatókönyvekben megfelelő lehet, más forgatókönyvekben nem.

A viselkedés szabályozásához vagy engedélyezze vagy tiltsa le azAjánlatadatok másolását az értékesítési rendelésekbe funkciót a Supply Chain Management alkalmazásban.

A rendszer ezután az alábbi módok egyikén működik, attól függően, hogy a funkció engedélyezve van-e vagy le van tiltva:

• Ha a funkció engedélyezve van: A Supply Chain Management minden értékesítési rendelése átviszi a hozzá tartozó Supply Chain Management szolgáltatásban szereplő értékesítési árajánlatokból származó mezőértékeket, függetlenül a tulajdonjogtól.
• Ha a funkció le van tiltva: Az értékesítési rendelések a Supply Chain Management alkalmazásban nem viszik át a kapcsolódó értékesítési árajánlat mező értékeit, ha a tulajdonjog a Saleshez tartozik. Ehelyett ezek a mezőértékek inicializálva lesznek.

Ha az Üzenetfeldolgozó használata és az Ajánlatadatok másolása az értékesítési rendelésekbe funkciók is engedélyezve vannak a Supply Chain Management alkalmazásban megadhatja, hogy az árajánlat információit valós időben másolja-e a rendszer a rendelés létrehozásakor vagy az üzenetfeldolgozón keresztül. A beállításhoz az alábbi lépésekkel végezhető el.

1. Lépjen a Kinnlevőségek > Beállítások > Kinnlevőségek paraméterei pontra.
2. A Dynamics 365 Sales integráció lapon állítsa be a Árajánlat adatainak másolása kötegelt értékesítési rendelésbe opciót Nem értékre az árajánlat információinak valós idejű másolásához a megrendelés létrehozásakor. Állítsa be Igen értékre az árajánlat információinak aszinkron másolásához.

Bankjegy

Javasoljuk, hogy állítsa be az Árajánlat adatainak másolása kötegelt értékesítési rendelésbe opciót Igen értékre. Ily módon a felhasználóknak nem kell megvárniuk, amíg a rendszer feldolgozza az adatokat.

A Sales-integrációval kapcsolatos események feldolgozása

A cikk előző szakaszai több olyan funkciót ismertettek, amelyek támogatják az Sales alkalmazással való integrációhoz kapcsolódó események aszinkron feldolgozását. Ha aszinkron feldolgozást használ, a felhasználóknak nem kell megvárniuk a feldolgozás befejezését minden alkalommal, amikor releváns kérést tesznek. Ehelyett folytathatják a munkát más feladatokon, és a rendszer feldolgozza a kéréseket, amikor idő van arra. Ezek a funkciók úgy működnek, hogy üzeneteket adnak hozzá az üzenetfeldolgozó sorhoz. Ezeknek az üzeneteknek a folyamatát az Üzenetfeldolgozó üzenetek oldalon követheti nyomon. Ez az oldal betekintést nyújt a sorban álló, sikertelen és feldolgozott üzenetekbe. Támogatja továbbá a hibakezelést, az üzenetek manuális feldolgozását, törlését és sorba állítását.

Mielőtt használni tudná az aszinkron feldolgozást az Üzenetfeldolgozó használata funkcionalitásnak engedélyezve kell lennie a Supply Chain Managementben.

Állítson be egy kötegelt feladatot a Dynamics 365 Sales integráció üzenetsor feldolgozásához

Amikor a Dynamics 365 Sales integrációs üzenetfeldolgozó kötegelt feladat fut, a rendszer csak a Dynamics 365 Sales integráció üzenetsort dolgozza fel. Ezért, ha szeretné kihasználni az integrációval kapcsolatos események aszinkron feldolgozását, kövesse az alábbi lépéseket a kötegelt feladat ütemezéséhez, hogy az rendszeresen fusson.

1. Lépjen az Értékesítés és marketing > Időszakos feladatok > Dynamics 365 Sales integrációs üzenetfeldolgozó menüpontra.
2. A Dynamics 365 Sales integrációs üzenetfeldolgozó párbeszédpanelen, a Futtatás a háttérben gyorslapon, adja meg, hogyan, mikor és milyen gyakran legyenek feldolgozva az üzenetek a Dynamics 365 Sales Integration sorban. A mezők ugyanúgy működnek, mint a Supply Chain Management más, háttérben futó feladattípusai.
3. Az OK gombra kattintva alkalmazza a beállításokat, és zárja be a párbeszédpanelt.

Állítsa be az üzenetfeldolgozó beállításait

Amikor az Üzenetfeldolgozó használata funkcionalitás engedélyezve van a Supply Chain Managementben, kövesse ezeket a lépéseket a működésének és időzítésének konfigurálásához.

1. Lépjen a Kinnlevőségek > Beállítások > Kinnlevőségek paraméterei pontra.

2. A Dynamics 365 Sales integráció lapon állítsa be a következő mezőket:

   • Árajánlatnapló létrehozása kötegben – Állítsa ezt a lehetőséget Igen értékre, ha aszinkron módon szeretné létrehozni az ajánlati naplókat üzenetek az üzenetfeldolgozó sorba való hozzáadásával. Ily módon a felhasználóknak nem kell minden alkalommal megvárniuk a napló létrehozását, amikor aktiválnak egy értékesítési árajánlatot az Salesből.
   • Árajánlatmegerősítő napló létrehozása kötegben – Állítsa ezt a lehetőséget Igen értékre, ha aszinkron módon szeretné létrehozni az árajánlatmegerősítő naplókat üzenetek az üzenetfeldolgozó sorba való hozzáadásával. Ily módon a felhasználóknak nem kell minden alkalommal megvárniuk a megerősítő napló létrehozását, amikor aktiválnak egy értékesítési árajánlatot az Salesből.
   • Üzenetek feladatonként – Adja meg az egyetlen feladatban feldolgozható üzenetek maximális számát. (Egy feladat olyan, mint egy köteg.) Bizonyos esetekben ennek az értéknek a módosításával javíthatja a rendszer teljesítményét. Olyan értékre kell beállítania, amely egy-két perces végrehajtási időt eredményez. Az 50 érték általában jól működik. Nem javasoljuk, hogy alacsony értéket állítson be. Az alacsony érték nagy számú feladat létrehozását eredményezi, és ezért többletmunkát jelenthet a rendszer számára. Ha ezt a mezőt 0 (nulla) értékre állítja, a rendszer feladatonként 30 üzenetet dolgoz fel. A beállítás optimális értéke a Dynamics 365 Sales Integration üzenetsorhoz beállított processzorfeladatok számától függ. További információ: Egyéni üzenetfeldolgozási-sorok és üzenettípusok létrehozása és feldolgozása. A Microsoft ügyfélszolgálata azt tanácsolhatja, hogy módosítsa a mező értékét, ha teljesítménybeli problémákat tapasztal.

Munka az üzenetsorral

Az üzenetsor a folyamatát az Üzenetfeldolgozó üzenetek oldalon követheti nyomon. Ez az oldal betekintést nyújt a sorban álló, sikertelen és feldolgozott üzenetekbe. Támogatja továbbá a hibakezelést, az üzenetek manuális feldolgozását, törlését és sorba állítását. Az oldal kezelésével és az üzenetfeldolgozóval kapcsolatos beállítások konfigurálásával kapcsolatos információkért lásd: Egyéni üzenetsorok és üzenettípusok létrehozása és feldolgozása.

Üzenet feldolgozási sorának üzenetei

Ha az Üzenetfeldolgozó használata funkció engedélyezett a Supply Chain Management alkalmazásban, a Dynamics 365 Sales integráció üzenetsor elérhető az üzenetfeldolgozó felhasználói felületéről. A rendszer ezt a sort használja az értékesítési integrációval kapcsolatos üzenetek feldolgozására. Az alábbi táblázat leírja a sorban megjelenő üzeneteket, valamint azokat a szolgáltatásokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az egyes üzenetek elérhetők legyenek.

Üzenet típusa	Szükséges funkcionalitás	Leírás
értékesítési ajánlat árainak és végösszegének kiszámítása és küldése	Árak kiszámítása és küldése	Ez az üzenettípus teljesen újraszámítja az árakat, a kedvezményeket és az értékesítési árajánlatok végösszegét, és az eredményeket átküldi a Salesbe.
Értékesítési rendelések árainak és végösszegének kiszámítása és küldése	Árak kiszámítása és küldése	Ez az üzenettípus teljesen újraszámítja az árakat, a kedvezményeket és az értékesítési rendelések végösszegét, és az eredményeket átküldi a Salesbe.
Végösszegek kiszámítása és elküldése értékesítési rendeléshez	Árak kiszámítása és küldése	Ez az üzenettípus kiszámítja és átküldi az értékesítési rendelések végösszegeit.
Végösszegek kiszámítása és elküldése értékesítési ajánlathoz	Árak kiszámítása és küldése	Ez az üzenettípus kiszámítja és átküldi az értékesítési árajánlatok végösszegeit.
értékesítési ajánlat naplójának létrehozása	Üzenetfeldolgozó használata	Ez az üzenettípus hozza létre az értékesítési ajánlati naplót.
értékesítési ajánlatmegerősítési napló létrehozása kötegben	Üzenetfeldolgozó használata	Ez az üzenettípus hozza létre az értékesítési ajánlatmegerősítési naplót.
Az értékesítési rendelés és értékesítési ajánlat összekapcsolása	Üzenetfeldolgozó használata	Ez az üzenettípus egy megerősítő eseményre válaszul jön létre. Ez frissíti az értékesítési árajánlat / értékesítési rendelés kapcsolatot.
értékesítési ajánlat adatainak másolása az értékesítési rendelésbe	Árajánlat adatainak másolása az értékesítési rendelésekbe	Ez az üzenettípus átmásolja a Supply Chain Management értékesítési ajánlata adatait a szinkronizált értékesítési rendelésekbe

Bankjegy

Értékesítési árajánlat-megerősítő napló létrehozása és Az értékesítési rendelés és az értékesítési ajánlat összekapcsolása üzenetek egymással összefüggenek, miszerint Az értékesítési rendelés és az értékesítési ajánlat összekapcsolása a Ajánlat-megerősítő napló létrehozása sikeres feldolgozásától függ. A két üzenet együtt ugyanazt a célt szolgálja, mint a Megerősítés művelet, amikor értékesítési árajánlatot megnyernek a Supply Chain Management alkalmazásban.