Vállalati koncepció a Dataverse szolgáltatásban

A pénzügyi és műveletek alkalmazásokban a vállalat koncepciója egyszerre jogi fogalom és üzleti fogalom. Mindemellett adatok biztonsági és láthatósági határa is. A felhasználók mindig egyetlen vállalat kontextusában dolgoznak, és az adatok nagy részét vállalat szerint van kezelve.

A Dataverse nem rendelkezik ezzel egyenértékű koncepcióval. A legközelebbi koncepció a részleg, amely elsősorban biztonsági és láthatósági határ a felhasználói adatok számára. Ez a fogalom nem rendelkezik ugyanazokkal a jogi vagy üzleti vonatkozásokkal, mint a vállalat koncepciója.

Mivel a részleg és a vállalat nem egyenértékű fogalmak, nem lehetséges egy-az-egyhez (1:1) leképzés kényszerítése hozzájuk a Dataverse integráció céljából. Mivel azonban a felhasználóknak alapértelmezés szerint meg kell tudniuk tekinteni ugyanazokat a sorokat az alkamazásban és a Dataverse megoldásokban, a Microsoft egy új táblát vezetett be a Dataverse megoldásban, amelynek neve cdm_Company. Ez a tábla egyenértékű a Vállalat táblával az alkalmazásban. Annak garantálására, hogy a sorok láthatósága alapértelmezetten megegyezzen az alkalmazás és a Dataverse között, a következő beállításokat javasoljuk a Dataverse adatai számára:

• Minden egyes kettős írási lehetőséget engedélyező pénzügy és műveletej Vállalati sorhoz legyen létrehozva egy társított cdm_Company sor.

• Egy cdm_Company sor létrehozásakor és a kettős írás engedélyezésekor egy alapértelmezett részleg jön létre ugyanazzal a névvel. Bár a részleghez automatikusan létrejön egy tulajdonos csoport, a csoport nincs használatban.

• Olyan különálló tulajdonosc sapat jön létre, amelynek neve azonos egy kettős írású útótaggal. Ez is hozzá van rendelve a részleghez.

• Alapértelmezés szerint az alkalmazásban létrehozott, és a Dataverse szolgáltatásban duplán írt sorok tulajdonosa a hozzárendelt részleghez kapcsolódó „DW Owner” csoport.

A következő ábrán egy példa látható az ilyen típusú adatbeállításra a Dataverse megoldásban.

Ezen konfigurációnak az következtében az USMF vállalathoz kapcsolódó minden sor egy olyan csapat tulajdonában lesz, amely a be Dataverse USMF részlegéhez van csatolva. Emiatt azok a felhasználók, akik a részleghez egy részlegszintű láthatóságra beállított biztonsági szerepkörön keresztül férnek hozzá, most már láthatják ezeket a sorokat. A következő példa bemutatja, hogyan használhatók a csapatok ezen sorok helyes elérésére.

• Az „Értékesítési menedzser” szerepkört a "„USMF Sales” csoport tagjaihoz rendelték.
• Azok a felhasználók, akik rendelkeznek az „Értékesítési menedzser” szerepkörrel, hozzáférhetnek minden olyan partnersorhoz, amelyek ugyanannak a részlegnek a tagjai, amelynek ők is.
• Az „USMF Sales” csapat s kapcsolva van az USMF üzleti egységhez, amely korábban említettünk.
• Ezért az „USMF Sales” csapat tagjai láthatnak a „USMF DW” felhasználói által birtokolt bármely olyan fiókot, amely a pénzügy és műveletek USMF vállalati entitásából származik.

Ahogy az előző ábrán is látható, ez a 1:1 leképezés az üzleti egység, a vállalat és a csapat között csak egy kiindulási pont. Ebben a példában egy új „Európa” nevű részleg manuálisan lett létrehozva a Dataverse szolgáltatásban mint DEMF és ESMF szülője. Ez az új szülő részleg nem kapcsolódik kettős íráshoz. Ugyanakkor használható arra, hogy az „EUR Sales” csapat hozzáférhessen a partneradatokhoz a DEMF és az ESMF rekordokban is, azáltal, hogy az adatok láthatóságát Szülő/gyermek részleg értékre állítják a társított biztosági szerepkörben.

Egy cikkben ismertetjük, hogyan határozza meg a lettős írás, hogy melyik tulajdonoshoz rendelje hozzá a sorokat. Ezt a viselkedés az Alapértelmezett tulajdonoscsoport oszlop szabályozza a cdmCompany sorban. Ha egy cdmCompany sorhoz a kettős írás engedélyezve van, egy beépülő modul automatikusan létrehozza a hozzárendelt üzleti egységet és a tulajdonos csoportot (ha még nem létezik), és beállítja az Alapértelmezett tulajdonosi csapat oszlopot. Az adminisztrátor megváltoztathatja ezt az oszlopot egy másik értékre. Azonban az adminisztrátor nem törölheti ezt az oszlopot, amíg a tábla engedélyezve van kettős íráshoz.

Cég adatcsíkozása és rendszerindítás

A Dataverse-integráció vállalati azonosító segítségével létre a vállalatok paritását az adatcsíkozáshoz. Amint az alábbi ábrán látható, minden vállalatspecifikus tábla ki lesz bővítve úgy, hogy egy több-az-egyhez (N:1) kapcsolata lesz a cdm_Company táblával.

• A sorok esetében a vállalat hozzáadása és mentése után az érték írásvédett lesz. Ezért a felhasználóknak meg kell győződniük arról, hogy a megfelelő vállalatot választják ki.
• Csak a vállalati adatokat tartalmazó sorok alkalmasak az alkalmazás és a Dataverse közötti kettős írásra.
• Meglévő Dataverse adatokhoz egy adminisztrátor által kezelt bootstrapping-élmény is hamarosan elérhető lesz.

Vállalat nevének automatikusan történő kitöltése az ügyfélkapcsolati alkalmazásokban

Számos módja van annak, hogy a vállalat nevét az ügyfélkapcsolati alkalmazásokban automatikusan kitöltsék.

• Ha Ön rendszergazda, akkor az alapértelmezett vállalat beállítható úgy, hogy megnyitja a Speciális beállítások > Rendszer > Biztonság > Felhasználók menüpontot. Nyissa meg a Felhasználó űrlapot, és a Szervezet adatai szakaszban adja állíts be az Alapértelmezett vállalat használata az űrlapokon értékét.

  

• Ha Írás jogosultsággal rendelkezik a SystemUser táblához az Üzleti egység szintjén, akkor bármilyen űrlapon módosíthatja az alapértelmezett vállalatot, ha a Vállalat legördülő menüből kiválasztja a vállalatot.

  

• Ha egynél több vállalat adataihoz rendelkezik Írás hozzáféréssel, akkor egy másik vállalathoz tartozó sor kiválasztásával is módosíthatja az alapértelmezett vállalatot.

  

• Ha Ön rendszerkonfiguráló vagy egy rendszergazda, és a vállalat adatait egy egyéni űrlapon szeretné automatikusan kitölteni, akkor használhatja az űrlapesemények lehetőséget. Adjon hozzá JavaScript-hivatkozást az msdyn_/DefaultCompany.js elemhez, és használja a következő eseményeket. Használhatja az összes beépített űrlapot is, például a Partner űrlapot.

  • OnLoad esemény az űrlaphoz: Állítsa be a defaultCompany oszlopot.
  • OnChange esemény a Vállalat oszlophoz: Állítsa be az updateDefaultCompany oszlopot.

Szűrés alkalmazása a vállalat kontextusa alapján

Ha azt szeretné, hogy az egyéni űrlapokon vagy egyéni keresési oszlopokban megadott vállalati környezet alapján történjen a szűrés, nyissa meg az űrlapot, és használja a Kapcsolódó rekordok szűrése szakaszt a vállalati szűrő alkalmazásához. Ezt minden olyan keresési oszlop esetében be kell állítania, amelyhez szűrés szükséges a mögöttes vállalat alapján egy adott sornál. A beállítás a következő ábrán látható a Partnerhez jelenik meg.