Megjegyzésintegráció

Az üzleti folyamatok során a Microsoft Dynamics 365 felhasználói gyakran gyűjtenek információkat a vevőikről. Ezt az információt tevékenységekként és megjegyzésekként rögzíti a rendszer. Ez a cikk a megjegyzésadatok kettős írásban való integrációját ismerteti.

A vevői adatok a következőképpen osztályozhatók:

• Egy Dynamics 365-felhasználó által a vevő nevében kezelt információk – például a Contoso (Dynamics 365-felhasználó) játékbemutatót vezet. A Contoso egyik ügyfele (egy vevő) részt szeretne venni a játékbemutatón. A vevő megkéri a Contoso egyik alkalmazottját, hogy foglaljon helyet neki a bemutatón. A foglalás a Contoso rendezvény résztvevőinek naptárában történik.
• A Dynamics 365 felhasználója esetében kezelhető adatok – például egy ügyfél, aki Felületi egységet vásárol, olyan különleges utasításokat ad meg, amelyek azt jelzik, hogy az eszközt ajándékcsomagolással kell ellátni a szállítás előtt. Ezek az utasítások olyan kezelhető információkat tartalmaznak, amelyet a csomagolásért felelős Contoso alkalmazottnak kell kezelnie.
• Nem használható adatok – például egy vevő felkeresi a Contoso üzletét, és az üzlettárssal folytatott beszélgetés során kifejezi érdeklődését a Halo és a legjobb kiegészítők iránt. Az üzlet munkatársa feljegyzi ezt az információt. A termékajánlási motor ezt arra használja, hogy ajánlatokat jelenítsen meg a vevőnek.

Általános szabály, hogy a használható adatok tevékenységekként vannak rögzítve a pénzügyi és műveleti alkalmazásokban és az ügyfélkapcsolati alkalmazásokban. A nemművelet információkat a pénzügyi és műveletalkalmazások megjegyzéseiként, valamint az ügyfél-kötelezettségvállalási alkalmazások megjegyzéseiként rögzíti a rendszer.

Tipp

Bár a megjegyzések nem használható információkra szolgálnak, az alkalmazások nem akadályozják meg, hogy ezeket az adatokat ilyen módon tárolják és kezelni kívánják.

A Microsoft jelenleg a megjegyzésintegrációs funkció kiadásán dolgozik. (A tevékenységintegrációs funkciók később adnak ki.) A megjegyzésintegráció a vevőkhöz, szállítókhoz, értékesítési rendelésekhez és beszerzési rendelésekhez használható.

Megjegyzés létrehozása egy ügyfélkapcsolati alkalmazásban

Ha megjegyzést szeretne létrehozni egy ügyfélkapcsolati alkalmazásban, majd szinkronizálni azt a pénzügyi és műveleti alkalmazással, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Nyissa meg egy vevő számlarekordját az ügyfélkapcsolati alkalmazásban.

2. Az Timeline panelen válassza a pluszjelet (+), majd a Megjegyzés gombra kattintva hozzon létre egy megjegyzést.

   

3. Írja be a kívánt címet és leírást, majd válassza a Megjegyzés hozzáadása lehetőséget.

   

   Az új megjegyzés hozzáadódik a vevői idősorhoz.

   

4. Jelentkezzen be a pénzügyi és műveleti alkalmazásba, és nyissa meg ugyanazt a vevői rekordot. Láthatja, hogy jobb felső sarokban látható Mellékletek gomb (gemkapocs szimbólum) jelzi, hogy a rekordhoz melléklet van csatolva.

   

5. Kattintson a Mellékletek gombra a Mellékletek oldal megnyitásához. Az ügyfélkapcsolati alkalmazásban meg kell találnia a létrehozott megjegyzést.

   

A megjegyzés frissítései oda-vissza szinkronizálódnak a pénzügyi és műveleti alkalmazás és az ügyfélkapcsolati alkalmazás között.

Megjegyzés létrehozása a pénzügyi és műveleti alkalmazásban

A pénzügyi és műveleti alkalmazásokban is létrehozhat jegyzetet, és szinkronizálja az ügyfél-kapcsolati alkalmazással.

Ha megjegyzést szeretne létrehozni egy pénzügyi és műveleti alkalmazásban, majd szinkronizálni azt az ügyfélkapcsolati alkalmazással, kövesse az alábbi lépéseket.

1. A pénzügyi és műveleti alkalmazás Mellékletek oldalán válassza az Új>Megjegyzés lehetőséget.

   

2. Adjon meg egy címet és egy rövid utasításkészletet, majd válassza a Mentés lehetőséget.

   

3. Frissítse a rekordot az ügyfélkapcsolati alkalmazásban. Az új megjegyzésnek az idősorban kell lennie.

   

A megjegyzéseket belsőként és külsőként is osztályozhatja.

• A pénzügyi és műveleti alkalmazás Mellékletek oldalán nyissa meg a megjegyzést, majd a Korlátozás mezőben válassza a Belső vagy a Külső lehetőséget.

  

URL-címet is létrehozhat

1. A pénzügyi és műveleti alkalmazás Mellékletek oldalán válassza az Új>URL lehetőséget.

2. Adja meg a címet és az URL-t.

3. A Korlátozás mezőben válassza a Belső vagy a Külső lehetőséget.

   

4. Válassza a Mentés lehetőséget.

   Mivel az ügyfélkapcsolati alkalmazásoknak nincs URL-típusa, az URL-cím megjegyzésként kettős írással van integrálva.

   

Bankjegy

A fájlmellékletek nem támogatottak.

Sablonok

A megjegyzésintegráció tartalmazza azokat a táblaleképezéseket, amelyek – az alábbi táblázatban látható módon – együttműködnek az adatok interakciója során.

Jegyzet

Ezek a sablonok csak az élő szinkronizálással kompatibilisek, és jelenleg nem támogatják a kezdeti szinkronizálást.

Pénzügyi és műveleti alkalmazás	Customer Engagement alkalmazás	Leírás
Vevői mellékletek	Jegyzetek	Azon vállalatok, amelyek egyszerű szöveges és URL-címekkel rögzítik a vevőspecifikus információkat (szervezetek és személyek számára is).
Szállítóidokumentum-mellékletek	Jegyzetek	Azon vállalatok, amelyek egyszerű szöveges és URL-címekkel rögzítik a szállítóspecifikus információkat (szervezetek és személyek számára is).
Értékesítési rendelési fejléc bizonylatmellékletei	Jegyzetek	Azok a vállalatok, amelyek egyszerű szöveges és URL-címekkel rögzítik az értékesítési rendelésekre jellemző adatokat.
Beszerzési rendelési fejléc bizonylatmellékletei	Jegyzetek	Azok a vállalatok, amelyek egyszerű szöveges és URL-címekkel rögzítik a beszerzési rendelésekre jellemző adatokat.

Korlátozások

Ha már telepítette a megjegyzések megoldását, akkor nem távolíthatja el.

További tájékoztatás: Kettős írású leképezési hivatkozás.