Megosztás a következőn keresztül:

A beszerzés integrálása a Supply Chain Management és a Field Service között

  • Cikk

Fontos

A cikkben szereplő funkciók egyes része vagy egésze az előzetes verzió kiadásának részeként áll rendelkezésre. A tartalom és a funkciók megváltozhatnak. Az előzetes kiadásokkal kapcsolatban további információkat a Szolgáltatásfrissítések elérhetősége oldalon találhat.

A Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management hatékony beszerzési funkciókat biztosít. A Dynamics 365 Field Service hasonló funkciókat kínál, amelyek támogatják a szolgáltatási folyamattal összefüggő beszerzési folyamatokat. Ennek a két alkalmazásnak a funkcióit kettős írással integrálja a rendszer, és az így létrejövő keresztfunkcionális felhasználási esetek engedélyezése táblaleképezésekkel, megoldáslogikával, nézetekkel és képernyők használatával történik.

Ez az integráció támogatja a beszerzési rendelések létrehozását, illetve a legtöbb esetben mindkét alkalmazásból származó frissítéseket. A Supply Chain Management ugyanakkor szabályozza az árképzést, a címeket és a termékbevételezést. Számos hatékony, keresztfunkcionális felhasználási eset engedélyezve van olyan szervezetek számára, amelyek mind a Field Service, mind a Supply Chain Management szolgáltatást használják. Az ilyen esetek lehetővé teszik a beszerzések kezdeményezését és nyomon követését mindkét rendszerben.

A következő ábra bemutatja a táblákat mindkét rendszerben, és azt, hogy hogyan vannak leképezve egymáshoz. A Field Service szolgáltatásban lévő beszerzési rendelések egy számlasorra hivatkoznak, míg a Supply Chain Management szolgáltatásban szállítói sorra. Az integráció megoldásához a kettős írás hivatkozással kapcsolja össze a szállítói sorokat a számlasorokkal. További információ: Integrált szállítói alapadat.

Beszerzés-leképezések.

Előfeltételek

A Supply Chain Management szolgáltatás Field Service szolgáltatással történő integrálásához telepítenie kell a következő összetevőket:

  • A Field Service 8.8.31.60 vagy újabb verziója, átfogó beszerzési rendelési integráció érdekében
  • Supply Chain Management 10.0.14 vagy újabb verzió
  • Kettős írás a OneFSSCM megoldás futtatásához

Telepítési útmutató

Előfeltételek

Ha engedélyezve van a Microsoft Dataverse szolgáltatásban, a kettős írás és a Field Service több megoldásréteget is bevezet, amelyek új metaadatokkal, képernyőkkel, nézetekkel és logikával bővítik a környezetet. Ezek a megoldások bármilyen sorrendben engedélyezhetők, bár általában az itt megadott sorrendben kell telepíteni őket:

  1. Field Service Common – a Field Service Common szolgáltatás akkor van telepítve, ha a Field Service telepítve van a környezetben.

  2. Field Service (Anchor) – A Field Service (Anchor) szolgáltatás akkor van telepítve, ha a Field Service telepítve van a környezetben.

  3. Supply Chain Management Extended – A Supply Chain Management Extended szolgáltatás automatikusan telepítve van, ha környezetben engedélyezve van a kettős írás.

  4. OneFSSCM megoldás – A OneFSSCM megoldást automatikusan telepíti az a megoldás (Field Service vagy Supply Chain Management), amelyiket legutóbb telepítették.

    • Ha a Field Service már telepítve van a környezetben, és ön engedélyezi a kettős írást, amely a Supply Chain Management Extended szolgáltatást telepíti, akkor a OneFSSCM telepítve van.
    • Ha a Supply Chain Management Extended már telepítve van a környezetben, és ön telepíti a Field Service szolgáltatást, akkor a OneFSSCM telepítve van.

Kezdeti szinkronizálás

Új beszerzési rendelések létrehozásához és a meglévő beszerzési rendelésekkel való munkához szinkronizálni kell a hivatkozási adatokat a Supply Chain Management és a Dataverse között. A kezdeti írási funkcióval lehet észlelni a táblakapcsolatokat, és megtalálni azokat a táblákat, amelyeket engedélyeznie kell egy adott leképezéshez.

Szinkronizálnia kell a következő táblákat:

  • Terméksablonok

    A kezdeti írás futtatásakor a szükséges táblák teljes listája megjelenik. Az alábbiakban példák láthatók a sablonokra:

    • Minden termék
    • Kiadott termékek V2
    • Dataverse kiadott egyedi termékek

  • Helyek

  • Raktárak

  • Beszerzési kategóriák sablonjai

    Az alábbiakban példák láthatók a sablonokra:

    • Beszerzési kategóriák
    • Pro
    • Termékkategória hierarchiája
    • Termékkategóriák hozzárendelései

  • Szállítósablonok, például A2 szállító

  • Kapcsolattartó-sablonok, például Dataverse V2 kapcsolattartók

  • Dolgozói sablonok, például Dolgozó

A táblák szinkronizálása biztosítja, hogy a Supply Chain Management összes dokumentuma (beszerzési rendelések és termékbevételezések) elérhetővé váljon a Dataverse szolgáltatásban.

Számla- és szállítói táblák

A Field Service szolgáltatásban található beszerzési rendelések a Számlatáblán alapulnak a szállítók nyomon követése érdekében. Emiatt a beszerzési rendelések Dataverse táblái számlákat használnak a szállítók nyomon követésére. Ennek a fő különbségnek a figyelembevétele érdekében aktiválni kell a következő négy munkafolyamatot, hogy a számlák és szállítók szinkronban legyenek:

  • Szállítók létrehozása a Számlák táblában
  • Szállítók létrehozása a Szállítók táblában
  • Szállítók frissítése a Számlák táblában
  • Szállítók frissítése a Szállítók táblában

Ha a OneFSSCM telepítve van, mivel mind a Field Service, mind a Supply Chain Management Extended szolgáltatás telepítve van, ezek a munkafolyamatok automatikusan aktiválva vannak. Ha a Field Service nincs telepítve, de integrálni szeretné a beszerzési rendelési táblákat a l Dataverse szolgáltatással, aktiválnia kell ezeket a munkafolyamatokat. Mindkét esetben – hacsak nem kezdi elölről – előfordulhat, hogy a beszerzési rendelések létrehozása előtt meg kell győződnie arról, hogy minden szállítót számlaként hoztak létre a Dataverse szolgáltatásban. Ellenkező esetben hibák lépnek fel.

Kezdeti szinkronizálás

Ha az összes előfeltétel meg van adva, és mindkét rendszerben elérhetővé szeretné tenni a létező beszerzési rendeléseket és termékbevételezéseket, akkor el kell végeznie a következő sablonok kezdeti szinkronizálását:

  • Beszerzési rendelés V2 fejléce
  • CDS beszerzési rendelés sora
  • CDS beszerzésirendelés-sor részleges törlése
  • Beszerzési rendelés – bevételezés
  • Beszerzési rendelés – bevételezési termék

Leképezések logikával

A beszerzési integráció a következő logikával bővíti ki a termékleképezést, hogy a Dataverse terméktáblájában helyesen legyen beállítva a Field Service Terméktípus oszlopa:

  • Ha a Terméktípus beállítása Termék és a Cikkmodellcsoport, Raktározott termékIgaz, a Field Service terméktípusKészlet értékre van beállítva.
  • Ha a Terméktípus beállítása Termék és a Cikkmodellcsoport, Raktározott termékHamis, a Field Service terméktípusNem készlet értékre van beállítva.
  • Ha a TerméktípusSzolgáltatás értékre van beállítva, akkor a Field Service terméktípus szintén Szolgáltatás értékre van beállítva.

Ezenkívül a Dataverse olyan logikát is tartalmaz, amely a szállítókat a kapcsolódó számláikhoz képezi le. Ez a logika beállítja az alapértelmezett számlához tartozó szállítói számlát. Létrehozás esetén a kiszolgálóoldali beépülő modul logikája beállítja a számlához kapcsolódó szállítói számlát a számlához kapcsolódó szállítóból. A szállító hivatkozik arra a számlaszámra, amelyet ennek az értéknek a beállításához használnak.

Támogatott esetek

  • A Dataverse felhasználók beszerzési rendeléseket hozhatnak létre és frissíthetnek. A folyamatot és az adatokat azonban a Supply Chain Management vezérli. A Supply Chain Management eszközben a beszerzési rendelés oszlopainak frissítésére vonatkozó megszorítások akkor alkalmazandók, amikor a Field Service szolgáltatásból frissítések érkeznek. Ha például már véglegesített egy beszerzési rendelést, azt nem frissítheti.

  • Ha a beszerzési rendelést a Supply Chain Management változáskezelése vezérli, a Field Service felhasználója csak akkor tudja frissíteni a beszerzési rendelést, ha a Supply Chain Management jóváhagyási állapota Piszkozat.

  • Több oszlopot csak a Supply Chain Management tud kezelni, és ezek nem frissíthetők a Field Service szolgáltatásban. A nem frissíthető oszlopokról a termék leképezési tábláiban olvashat bővebben. Az egyszerűség kedvéért a legtöbb ilyen oszlop csak olvashatóra van állítva a Dataverse lapokon.

    Az árinformációk oszlopait például a Supply Chain Management kezeli. A Supply Chain Management olyan kereskedelmi megállapodásokkal rendelkezik, amelyek a Field Service számára előnyös lehet. oszlopok, úgymint az Egységár, Engedmény és Nettó összeg csak a Supply Chain Management szolgáltatásból származhatnak. Annak érdekében, hogy az ár szinkronizálva legyen a Field Service szolgáltatással, a Szinkronizálás szolgáltatást kell használnia a Beszerzési rendelés és Beszerzési rendelés terméke oldalakon a Dataverse szolgáltatásban, amikor beszerzési rendelési adatokat ad meg. További tájékoztatás: Szinkronizálás a Dynamics 365 Supply Chain Management beszerzési adatokkal igény szerint.

  • Az Összegek oszlop csak a Field Service mezőben érhető el, mert a Supply Chain Management szolgáltatásban nem érhetők el a beszerzési rendelés naprakész összesítései. A Supply Chain Management összegének számítása több olyan paraméter alapján történik, amelyek nem érhetők el a Field Service szolgáltatásban.

  • Azok a beszerzésirendelés-sorok, amelyekben csak beszerzési kategória van megadva, vagy amelyekben a megadott termék Szolgáltatás terméktípus vagy Field Service terméktípus, csak a Supply Chain Management szolgáltatásban kezdeményezhetők. A program ekkor szinkronizálja a sorokat a Dataverse szolgáltatással, és megjelennek a Field Service szolgáltatásban.

  • Ha csak a Field Service szolgáltatás van telepítve, a Supply Chain Management nem, akkor a Raktár oszlop kötelező a beszerzési rendelésen. Ha azonban a Supply Chain Management telepítve van, akkor erre a követelményre csak akkor van szükség, ha az Supply Chain Management bizonyos helyzetekben nem ad meg raktárat a beszerzési rendelés soraihoz.

  • A termékbevételezéseket (a Dataverse szolgáltatásban: beszerzési rendelésbevételezések) a Supply Chain Management kezeli, és nem lehet létrehozni a Dataverse szolgáltatásban, ha a Supply Chain Management telepítve van. A Supply Chain Management szolgáltatásból származó termékbevételezések szinkronizálása a Supply Chain Managementből a Dataverse szolgáltatásba történik.

  • A szállítási hiány engedélyezve van a Supply Chain Management szolgáltatásban. A OneFSSCM megoldás hozzáadja a logikát, így amikor a termékbevételezési sor (vagy a Dataverse szolgáltatásban beszerzési rendelés bevételezési terméke) létrejön vagy frissül, egy készletnaplósor jön létre a Dataverse szolgáltatásban, amely korrigálja a szállítási hiány helyzeteinek fennmaradó rendelési mennyiségét.

Nem támogatott esetek

  • A Field Service megakadályozza, hogy sorokat adjon hozzá egy visszavont beszerzési rendeléshez a Supply Chain Management szolgáltatásban. Megoldásként módosíthatja a beszerzési rendelés rendszerállapotát a Field Service szolgáltatásban, majd az új sort hozzáadhatja a Field Service vagy a Supply Chain Management szolgáltatáshoz.
  • Bár a beszerzési sorok hatással vannak mindkét rendszer készletszintjére, ez az integráció nem gondoskodik a készletnek a Supply Chain Management és a Field Service szolgáltatás közötti korrigálásáról. Mind a Field Service, mind a Supply Chain Management szolgáltatásban vannak más folyamatok is, amelyek frissítik a készletszinteket. Ezek a folyamatok kívül esnek a beszerzés hatókörén.

Állapotkezelés

A Field Service szolgáltatásban a beszerzési rendelések állapota eltér a Supply Chain Management szolgáltatásban lévő állapotoktól.

A Field Service beszerzési rendelése és a beszerzési rendelés termékállapotai

Fejléc – Rendszerállapot Fejléc – Jóváhagyási állapot Cikk állapota
  • Piszkozat
  • Elküldve
  • Érvénytelenített
  • Termék bevételezve
  • Számlázva
  • Null
  • Engedélyezve
  • Elutasítva
  • Függőben
  • Bevételezve
  • Érvénytelenített

A Supply Chain Management beszerzési rendelése és beszerzési rendelésének sorállapotai

A sor jóváhagyási állapotai csak akkor aktívak, ha van sormunkafolyamat.

Fejléc - dokumentumok állapota Fejléc – Jóváhagyási állapot Sor állapota Sorjóváhagyási állapot
  • Nyitott rendelés (utánrendelés)
  • Bevételezve
  • Számlázva
  • Érvénytelenített
  • Piszkozat
  • Ellenőrzés alatt
  • Engedélyezve
  • Elutasítva
  • Külső ellenőrzés alatt
  • Visszaigazolva
  • Véglegesítve
  • Nyitott rendelés (utánrendelés)
  • Bevételezve
  • Számlázva
  • Érvénytelenített
  • Nincs elküldve
  • Ellenőrzés alatt
  • Engedélyezve
  • Elutasítva

Az állapotoszlopok a következő szabályokat alkalmazzák:

  • A Supply Chain Management állapota nem frissíthető a Field Service szolgáltatásból. Bizonyos esetekben azonban a Field Service szolgáltatásban a beszerzési rendelés állapota frissül, ha a Supply Chain Management szolgáltatásban módosul.
  • Ha a Supply Chain Management szolgáltatásban egy beszerzési rendelés változáskezelés alatt áll, és a változás feldolgozása folyamatban van, a jóváhagyási állapot Piszkozat vagy Ellenőrzés alatt. Ebben az esetben a Field Service szolgáltatás jóváhagyási állapota Null lesz.
  • Ha a Supply Chain Management szolgáltatásban a beszerzési rendelés jóváhagyási állapota Jóváhagyva, Külső ellenőrzés alatt, Megerősítve vagy Véglegesített, akkor a Field Service szolgáltatásban a beszerzési rendelés jóváhagyási állapota Jóváhagyott lesz.
  • Ha a Supply Chain Management szolgáltatásban a beszerzési rendelés jóváhagyási állapota Elutasítva, akkor a Field Service szolgáltatásban a beszerzési rendelés jóváhagyási állapota Elutasítva lesz.
  • Ha a Supply Chain Management dokumentumfejlécének állapota Nyitott rendelés (Utánrendelés) állapotra módosul, és a Field Service beszerzési rendelésének állapota Piszkozat vagy Visszavonva, akkor a Field Service szolgáltatás beszerzési rendelésének állapota Elküldve állapotúra változik.
  • Ha a Supply Chain Management szolgáltatásban a dokumentumfejléc állapota Visszavonva állapotra módosul, és a Field Service mezőben található beszerzési rendelés bevételezési termékei nincsenek a beszerzési rendeléshez társítva (beszerzési rendelési termékeken keresztül), a Field Service szolgáltatás rendszerállapota Visszavonva állapotú lesz.
  • Ha a Supply Chain Management szolgáltatásban a beszerzésirendelés-sor állapota Visszavonva, a Field Service szolgáltatásban a beszerzési rendelés termékállapota Visszavonva állapotúra lesz beállítva. Továbbá ha a Supply Chain Management szolgáltatásban a beszerzési rendelés sorának állapota Visszavonva állapotról Utánrendelésre módosul, akkor a Field Service szolgáltatásban a beszerzési rendelés termékének állapota Függőben.

Szinkronizálás a Supply Chain Management beszerzési adatokkal igény szerint

A Supply Chain Management olyan beszerzési adatokat tartalmaz, amelyek a kereskedelmi megállapodások, engedmények és más olyan helyzetek kezelésére használhatók, amelyek a Supply Chain Management szolgáltatásban másodlagos folyamatokon alapulnak. A beszerzési motor összetett szabályokat használ egy adott rendelés legjobb árának megállapításához. Ha kettős írást használ, akkor az adatok nem mindig szinkronizálódnak a két környezet között, különösen olyan helyzetekben, amikor a sort létrehozták vagy frissítették a Dataverse szolgáltatásból, és a Supply Chain Management szolgáltatásban követési folyamatokat vált ki.

Beszerzési adatok szinkronizálása a Supply Chain Management szolgáltatásból

  1. A Dataverse szolgáltatásban ugorjon a Készlet > Beszerzési rendelés lehetőségre.
  2. Válassza az Új lehetőséget egy új beszerzési rendelés létrehozásához, vagy válasszon egy sort a meglévő beszerzési rendelések listájához.
  3. Beszerzési rendelésből vagy beszerzésirendelés-sorból.
  4. A műveleti ablaktáblán válassza a Szinkronizálás lehetőséget.

A program a Supply Chain Management által megosztott összes, a Dataverse és a Field Service szolgáltatásban megtalálható oszlopot szinkronizálja.

A következő helyzetekben használhatja a Szinkronizálás funkciót:

  • Ha ugyanannak a sornak több egymást követő változtatását is végrehajtotta a Dataverse szolgáltatásból, futtassa a Szinkronizálás funkciót.
  • Ha nem biztos benne, hogy egy változtatás lehet-e a második egymást követő módosítás a Dataverse szolgáltatásból, akkor érdemes lehet a Szinkronizálás funkciót futtatni.
  • Ha hibaüzenetet kap egy értéknek a Supply Chain Management szolgáltatásból való frissítéséről, futtassa a Szinkronizálás funkciót, majd próbálja meg újra a frissítést a Dataverse szolgáltatásban.

A feladási folyamat visszavonása

Ha a feldolgozás során megszakították a termékbevételezés feladási folyamatát, előfordulhat, hogy a kettős írás létrehoz egy termékbevételezési sort a Dataverse szolgáltatásban, a Supply Chain Management szolgáltatásban azonban nem. Ez a helyzet azért fordul elő, mert a kettős írás nem támogatja az elosztott tranzakciókat.

Sablonok

A beszerzésekkel kapcsolatos dokumentumok integrálásához a következő sablonok állnak rendelkezésre.

Supply Chain Management Field Service Leírás
Beszerzési rendelés fejléce V2 msdyn_Purchaseorders Ez a tábla a beszerzési rendelés fejlécének megfelelő oszlopokat tartalmazza.
Иeszerzésirendelés-sor entitás msdyn_PurchaseOrderProducts Ez a tábla a beszerzési rendelés sorainak megfelelő sorokat tartalmazza. A termékszám a szinkronizáláshoz használható. Ez a termékraktározási egységként (SKU) azonosítja a terméket, a termékdimenziókkal együtt. A Dataverse szolgáltatással történő termékintegrációval kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Egyesített termékkel kapcsolatos tapasztalat.
Termékbevételezések fejléce msdyn_purchaseorderreceipts Ez a tábla azokat a termékbevételezési fejléceket tartalmazza, amelyek a Supply Chain Management szolgáltatásban a termékbevételezés feladása során jönnek létre.
Termékbevételezési sor msdyn_purchaseorderreceiptproducts Ez a tábla azokat a termékbevételezési sorokat tartalmazza, amelyek a Supply Chain Management szolgáltatásban a termékbevételezés feladása során jönnek létre.
Beszerzés rendelési sora – részben törölt entitás msdyn_purchaseorderproducts Ez a tábla az olyan beszerzésirendelés-sorokról tartalmaz információkat, amelyek részben törölve vannak. A Supply Chain Management szolgáltatásban a beszerzésirendelés-sorok csak akkor törölhetők részlegesen, ha a beszerzési rendelést megerősítették vagy jóváhagyták, a változáskezelés bekapcsolt állapota esetén. A sor megtalálható a Supply Chain Management adatbázisban, és Törölve jelöléssel van ellátva. Mivel a Dataverse nem tartalmazza a részleges törlés koncepcióját, fontos, hogy ezek az adatok szinkronizálva legyenek a Dataverse szolgáltatással. Ily módon a Supply Chain Management szolgáltatásban részlegesen törölt sorok automatikusan törölhetők a Dataverse szolgáltatásból. Ebben az esetben a sorok Dataverse szolgáltatásból történő törlésének logikája a Supply Chain Management Extended szolgáltatásában található.