Számlarögzítési megoldás
Ez a cikk a számlarögzítési megoldással kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást, amely automatikusan létrehozza a szállítói számlákat a digitális számlaképekből.
A Kötelezettségek osztály kezeli és feldolgozza a kapott áruk és szolgáltatások számláit. A könyvelő a következő okokból ellenőrzi a szállítói számlák adatait:
- További munka elkerülése érdekében, ha korrekciók vagy javítások szükségesek az időszak zárása során
- A szállítói számláknak időbeni kifizetése és a hiba vagy csalás miatt esetleg létre nem hozható pénzügyi veszteség megakadályozása
Az optikai karakterfelismerést (OCR) az elmúlt években széles körben használják a különböző ágazatok. Jelenleg általános, hogy a nyomtatott szövegeket számjegyként kell nyomtatni, hogy elektronikusan szerkeszthetők, kereshetőek, tárolódtak és tömöríthetőbbek, és online megjeleníthetőek. A digitális szöveg gépi folyamatokban, például számítógépes számításban, gépi fordításban, szöveg-automatizációban, kulcsadatokban és szövegbányászatban használható.
Az intelligenciát igénylő intelligencia (AI) technológia lehetővé tette a modern OCR-megoldások számára, hogy különféle számlaformátumokat olvassanak el a különböző szállítóktól, és ne szükséges sok emberi beavatkozás. Több vállalat azt ismeri el, hogy a manuális feldolgozás helyett a számlák automatizáláson keresztüli feldolgozásával meg lehet menteni a munkamennyiséget és javítani lehet a pontosságot.
Kötelező szerepkörök
Az alábbi táblázat bemutatja a Számlarögzítési megoldás beállításához és alkalmazásához szükséges szerepköröket.
| Szerepkör | Műveletek | Rendszerek | Szerepkörnevek |
|---|---|---|---|
| Rendszergazda |
|
|
|
| környezetfejlesztő |
|
|
|
| Ap admin |
|
|
|
| TÉ adminisztrátor |
|
|
|
Az InvoiceCapryOperator szerepkörnek szerepelnie kell a szerepkör-beállításokban ahhoz, hogy sikeresen futtatható legyen a számlarögzítés származtatási és ellenőrzési logikája, és hogy a számlát átviheti a Dynamics 365 Pénzügy eszközbe. Érintőképernyős helyzet esetén a szerepkört hozzá kell adni a megfelelő folyamatfelhasználóhoz a pénzügyi és műveleti alkalmazások oldalon.
Jegyzet
A környezetfejlesztő a kötelezettségekért felelős rendszergazdához kell rendelni, ha csatornákat hoznak létre a Számlarögzítésben.
Licenc
A Számlarögzítés megoldás csak akkor használható, ha a Pénzügy Dynamics 365 következő licenceket kell használni:
- Power Apps licenc (felhasználónként) – ha a felhasználóknak nincs teljes Dynamics 365 Pénzügyi licence, és el szeretné elérni a Számlarögzítést, akkor licencre van szükség a Power Apps Dynamics 365 Pénzügyben hozzárendelt InvoiceCaptureOperator szerepkörhöz.
- Azure Data Lake Storage előfizetés – általában akkor Dynamics 365 pénzügyi vevőknek nem kell több Azure Data Tárolóra előfizetni, ha a 20 gb-os Dataverse fájllicenc elegendő az eredeti számladokumentumok tárolásához. Különböző alkalmazások osztják meg ezt a fájltárolót Dataverse . Ha a fájlkapacitás nem elegendő, Dataverse akkor további előfizetések lehetnek szükségesek. Ugyanez vonatkozik az adatbázis-tárolásra Dataverse is (alapértelmezett kapacitás: 10 GB).
- Számlafeldolgozás számlaszám alapján fizetendő díj – Dynamics 365 pénzügyben a pénzügyben szereplő vevők havonta 100 számlarögzítési tranzakcióra jogosultak. Ha a vevőknek több tranzakcióra van szükségük elektronikus számlázás, akkor havonta 1000 tranzakcióhoz 300 forintos 300 dolláros tartásegységet (SKUs) kell vásárolniuk. A tranzakciós kapacitás havi, "használat vagy el vesz" alapon érhető el, és a vevőknek a maximális kapacitással kell vásárolniuk.