Vevők másolása megosztott számsorozatok használatával

A megosztott számsorozatok használatával vevőazonosítókat rendelhet hozzá. A megosztott számsorozatok egyúttal lehetővé teszik vevők másolását egy jogi személyből egy másik jogi személybe úgy, hogy mindkét jogi személyben ugyanazzal a vevőazonosítóval rendelkeznek.

Beállítás

A funkció akkor aktiválódik, amikor egy megosztott számsort használ a vevőazonosítók hozzárendeléséhez. Ugyanazt a számsorozatot kell használnia minden jogi személyben, amelybe a vevőt másolni kívánja. A vevő számsorozatát minden jogi személy esetében a Kinnlevőségek paraméterei oldalon módosíthatja. Válassza a Kinnlevőségek>paraméterei, majd a Számsorozatok lapot .

Emellett beállíthat vevői számsorozatokat az egyes vevőcsoportok számára. Ezeket a számsorozatokat meg is kell osztani. Először a vevőcsoporthoz tartozó számsorozat kerül használatra. Ha nincs megadva számsorozat egy vevőcsoporthoz, a rendszer a Kinnlevőségek paraméterei oldalon megadott számsorozatot használja.

A manuális vevőazonosító használatakor átmásolhatja továbbá a vevőket a jogi személyek között. Ha azonban olyan jogi személybe próbálja másolni a vevőt, ahol a vevőazonosító már létezik, a rendszer nem indítja el a másolási folyamatot.

Vevő másolása

Vevő másolásához kattintson az Új gombra a Minden vevő listaoldalon a Vevő létrehozása párbeszédpanel megnyitásához. Figyelje meg, hogy az új vevőkód nincs azonnal hozzárendelve. Ez a viselkedés eltér a korábbi verziókban megszokott viselkedéstől. Mivel még nem választotta ki a vevőcsoportot, a rendszer nem tudja megállapítani a felhasználni kívánt megfelelő számsorozatot. Nem tudja továbbá megállapítani, hogy új vevőt próbál létrehozni, vagy másolni szeretne egy vevőt. Emiatt a vevőazonosító mindaddig nem lesz hozzárendelve, amíg a párbeszédpanel alján a Mentés gombra nem választja.

Ha új vevőt hoz létre, folytathatja a szokásos módon a mezők értékeinek megadásával. Amikor végzett a Mentés gombra , láthatja, hogy a vevőazonosítót automatikusan társította a rendszer. A másik esetben, a manuális számsorozatok esetén láthatja, hogy a manuális vevőazonosítót használja a rendszer.

Vevő másolása a Név mezőbe írja be a keresett vevőnek megfelelő egy vagy több karaktert. A keresőmező megjeleníti a felek listáját, akik megfelelhetnek a keresett vevőnek. A felek egyikének kiválasztásakor a párbeszédpanel jobb oldalán további információk jelennek meg:

• Az Általános lapon a fél telefonszáma és címe látható.
• A Szerepkörök lap bemutatja a kijelölt fél szerepköreit, valamint azt a jogi személyt, amelyben az egyes szerepköröket betöltötte.
• Az adóregisztrációs azonosító lap a félhez rendelt adóregisztrációs azonosítókat jeleníti meg.

Csak akkor másolhat egy felet, ha rendelkezik vevői szerepkörrel, és ez a szerepkör az aktuális jogi személytől eltérő jogi személyben található. Ha talál ezeket a követelményeket teljesítő felet, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Megjelenik a Vevő másolása beállítás. Alapértelmezés szerint ez a beállítás Nem. Ha a vevőt az aktuális jogi személyhez kell másolni, állítsa Igen beállításra.
2. Megjelenik egy Jogi személy mező. Válassza ki a jogi személyt, amelyből a vevőt másolni kívánja. Ha a vevő csak egy jogi személyben létezik, akkor a mező alapértelmezésben arra a jogi személyre van beállítva.
3. Válassza ki a Kiválasztás lehetőséget. Létrejön az új vevő.

Ellenőrzés

A vevő másolásakor a rendszer megpróbálja menteni az új vevő adatait. A másolt adatok megfelelőségének biztosításához a rendszer ellenőrzéseket futtat. Minden meghiúsult ellenőrzésről hibaüzenetet kap. A hibaüzenetek elmagyarázzák, hogy mely adatokat kell frissíteni. A vevő másolata addig nem menthető, amíg nem javította az összes ellenőrzési hibát.

Vevő másolása az adómentességi szám keresés funkció használatával

A vevőket a Minden vevő lap Műveletablakának Vevő lapján található Adószám-keresési funkcióval is másolhatja. Az adómentességi számkereső párbeszédpanelen megjelenik az adómentességi számok, a vevőazonosító, a vevő neve, valamint az a jogi személy, ahol az adómentességi azonosítót használják. Csak akkor másolhatja a vevőt, ha az olyan jogi személyben van, ami nem az aktuális jogi személy. Miután kiválasztott egy, a követelménynek megfelelő vevőt, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Megjelenik a Vevő másolása beállítás. Alapértelmezés szerint ez a beállítás Nem. Ha a vevőt az aktuális jogi személyhez kell másolni, állítsa Igen beállításra.
2. Válassza ki a Kiválasztás lehetőséget. Létrejön az új vevő.