Szabadszöveges számlasablon hozzárendelése egy ügyfélhez
Ez a témakör azt ismerteti, hogyan lehet szabadszöveges számlasablont hozzárendelni a vevőkhöz. Ez a feladat az USMF bemutató vállalatot veszi alapul, és az a felhasználó használja, aki felelős a kintlévőségek számláinak kezeléséért és feldolgozásáért.
- Nyissa meg a Kinnlevőségek > Vevők > Minden vevő lehetőséget.
- A kívánt rekord megkeresése és kijelölése a listán
- A munkaablakban kattintson a Számla gombra.
- Kattintson az ismétlődő számlákra. Ezen a lapon szabadszöveges számlasablonokat rendelhet hozzá a vevőkhöz, és megadhatja, hogy milyen gyakran történjen számlázás a vevő részére.
- Ha új sablont szeretne hozzárendelni a vevőhöz, kattintson az Új gombra.
- A Sablon mezőben válassza ki a vevőhöz hozzárendelni kívánt szabadszöveges számla sablonját.
- Keresse meg és jelölje ki a kívánt rekordot a listán.
- A listában kattintson a kijelölt sorban lévő hivatkozásra.
- A Számlázás kezdő dátuma mezőben adja meg az első számla generálása dátumát.
- Az Ismétlődés záró szakaszában adjon meg egy ismétlődő záró dátumot.
Válasszon a következők közül:- Nincs záró dátum – a számlák határozatlan ideig fognak létrejönni, amíg a sablont el nem távolítják a vevői számláról.
- Számlázás záró dátuma – válassza ezt a lehetőséget, és adja meg a számla legutóbbi generálható dátumát.
- Adja meg a Maximális halmozott összeg mezőben azt a maximális halmozott összeget, amely után a számla létrehozása leáll. Adja meg a maximális halmozott összeget, amely a kiválasztott sablon használatával elérhető. Ha például 1000,00-et ad meg, és havi számlákat generál 100,00-ről, akkor a számlák a tizedik számla generálása után leállnak.
- Az Ismétlődő számlák létrehozása szakasz alapértelmezett értékeinek használatával válassza a szabadszöveges számlasablont vagy a vevői számlát. Válassza ki, hogy a rendszer a szabadszöveges számlasablon vagy a vevői számla alapján határozza meg a nyelvet, a feladási profilt, az áfacsoportot, a cikkáfacsoportot, a listakód, a szállítási országot/területet, a pénznemet, a fizetési feltételeket, a fizetési módot, a fizetési specifikációt, a részletfizetést, a készpénzfizetési engedményt, a pénzügyi dimenziókat, illetve a zsíró alapú pénzátutalási bizonylatot a számlák létrehozásakor.
- Az Ismétlődési szabály mezőben válassza ki az ismétlődési szabályt.
- Napi – válassza ezt a lehetőséget, és adja meg a napok számát a Per mezőben. Ha például 15-öt ad meg, ennek a vevőnek 15 naponta létrejön egy számla.
- Hetente – válassza ezt a lehetőséget, és adja meg a hetek számát a Per mezőben. Ha például 2-t ad meg, akkor ennek a vevőnek kéthetet számlája jön létre.
- Havi – válassza ezt a lehetőséget, és adja meg a hónapok számát a Per mezőben. Ha például 6-ot ad meg, akkor ennek a vevőnek minden hat hónapban létrejön egy számla.
- Évi – válassza ezt a lehetőséget, és adja meg az évek számát az Egyes mezőben . Ha például 2-t ad meg, akkor ennek a vevőnek minden második évben létrejön egy számla.
- A Per mezőbe írjon be egy számot.