Pozíciós előrejelzés

A dolgozókhoz kapcsolódó kiadások gyakran a szervezet költségeinek nagy részét alkotják. A pozíció-előrejelzés lehetővé teszi hogy megtervezze ezeket a költségeket, és beleszámolja őket költségvetések tervezetébe.

Pozíció-előrejelzés a költségvetési tervben

A pozíció-előrejelzés három fő összetevőt használ, hogy pontos költségvetési mennyiségeket adjon meg a pozíció-kiadásokhoz. Ezeket az összegeket ezután egy költségvetési tervbe lehet összefoglalni a költségvetési számításokhoz.

Az elsődleges összetevő a előre jelzett beosztás , amely az adott beosztáshoz kapcsolódó összes költségadatot képviseli. Egy előre jelzett beosztás több változatát is létrehozhatja úgy, hogy egy másik költségvetési tervváltozatot rendel minden egyes verzióhoz. A különféle változatok lehetővé teszik a költségvetéshez való ismétlődésen alapuló megközelítést, és így több különféle feltételes kimenetelt hasonlíthat össze. Minden előre jelzett beosztás rendelkezik egy neki megfelelő pozícióval a Humán erőforrásoknál.

A költségvetési költségösszetevő egy beállítási összetevő, amely a beosztáshoz kapcsolódó konkrét költséget képviseli, például az alapdíjat, a munkáltató által fizetett egészségbiztosítást, a mobiltelefonos engedményeket stb. A költségvetési költségösszetevő tartalmazza a fő számlát, amely a költséghez és a számítási opciókhoz használatos. Minden költségvetési költségösszetevő több előre jelzett beosztáshoz rendelhető hozzá.

A kompenzációs csoport egy opcionális beállítási összetevő, amely a költségvetési költségösszetevők és a fizetésszámítások egy csoportjának a hasonló fizetési jellemzőkkel rendelkezik. A kompenzációs csoporthoz tartozhat egy kompenzációs rács is, amely fizetési díjalapokat tartalmaz. Ha a csoport előre jelzett beosztáshoz van hozzárendelve, a szint és a lépés a rácsban hozzá tudja rendelni az előre jelzett beosztás bevételét. Néhány költségösszetevő automatikusan hozzáadódik.

Pozíció-előrejelzési folyamatok

Egy jellemző beosztás-előrejelzési folyamatban először létre kell hozni a beállítási komponenseket (költségvetési költségösszetevők és kompenzációs csoportok). Az előre jelzett beosztások generálása a meglévő beosztások alapján. A helyesbítések ekkor elvégezhetők. Például hozzáadhat vagy bezárhat pozíciókat, megváltoztathatja a fizetési díjalapokat és hozzáadhat béremeléseket. Egy előre jelzett beosztás több változatát is létrehozhatja, hogy könnyebben össze lehessen hasonlítani a különböző költségvetési előrejelzéseket. Ezután beleveheti az előrejelzési pozíciókat a költségvetési tervekbe, és az előrejelzési pozíciókból átviheti az összegeket a költségvetésiterv-sorokba.

Létrehozhat további előre jelzett beosztásverziókat, ahogy a költségvetési terveket felülvizsgálja. Ezek az új verziók adják a felülvizsgálat alapját.

Pozíció-előrejelzés beállítása

Költségvetési költségösszetevők

A költségvetési költségösszetevők előre jelzett beosztás költségrészleteinek meghatározására szolgálnak. Ezek az adatok tartalmazzák a költség típusát, hogy hogyan számoljuk ki a költséget, és azt, hogy a költség több dátumhoz van-e hozzárendelve, amikor az előre jelzett beosztás benne van a költségvetési tervben.

Bizonyos mezők a költségvetési költségösszetevő elem viselkedését határozzák meg. Minden költségvetési költségelemhez hozzá van rendelve egy kereset, juttatás, adók vagy egyéb költségvetési költségtípus . A költségvetési költségtípusok elsősorban az összesítések kiszámítására szolgálnak. A előre jelzett beosztás felülbírálati értéke határozza meg, hogy az elemen található összegek módosíthatók-e előre jelzett beosztás. A Felosztási mód mező akkor használatos, előre jelzett beosztás költségvetési tervhez ad hozzá új pénzügyi elosztási módszert. A költségösszeget külön költségvetésiterv-sorokra oszthatja, amelyek a különböző dátumokkal rendelkeznek, havi, negyedéves, hetenkénti vagy kéthetenkénti alapon. Egy kezdő dátum kiválasztásával társítható a költség egyetlen összegként az előre jelzett beosztás kezdő dátumára.

A költségvetési költségösszetevő költségelem költségösszegének számítása érvényességi dátumokat használ, hogy ugyanazt a költségelemet különböző időszakokban lehessen használni. Minden időszakhoz egy főszámla van hozzárendelve, egy százalékaránnyal vagy éves összeggel, amely jelzi a költség összegét. A költségvetési költségösszetevő más összegelemek százalékát vagy egy éves összeget használhat, de mindkettőt nem. Megadhatja egy éves korlátot is.

Ha a költségösszetevő százalékon alapul, meg kell adnia a költségvetési költségösszetevőket, amelyeket a számítás alapjaként használt.

Példa

Jodi szervezete egy alkalmazott fizetési díjalapjának 5 százalékát biztosítja képzési keretként. Jodi ehhez a költséghez szeretne létrehozni egy költségvetési költségösszetevőt. Jodi létrehoz egy új költségvetési költségelemet, és hozzárendeli a juttatási költségvetés költségtípusát.

Jodi nem szeretné, hogy a vezetők megváltoztassák a juttatás mennyiségét. Így Jodi a előre jelzett beosztás Költség felülbírálása mezőben a Költségváltozás mellet beállítását választja. A szervezet azt szeretné, hogy ez a költség minden hónaphoz egyenlő módon legyen hozzárendelve. Így Jodi a Negyedéves lehetőséget választja a Felosztási mód mezőben .

Ezután Jodi hozzáad egy költségszámítási sort, beállítja a dátumokat és a fő számlát, és az 5,00 értéket adja meg százalékos értékként. A szervezet évi 5000 dolláros felső határral rendelkezik erre a juttatásra. Ezért Jodi ezt az összeget éves korlátként határozza meg.

Végül a Jodi hozzáad minden kereseti költségösszetevőt, amelyek számítási alapként használatosak a fizetési díjalaphoz. A költségvetési költségösszetevője készen áll a használatra.

Kompenzációs csoportok

A kompenzációs csoportok a hasonló kompenzációs attribútumokkal rendelkező előre jelzett beosztások csoportosítására használhatók. Akkor is használhatók, ha az előre jelzett beosztás bevételeit és éves növekedéseit akarjuk definiálni, illetve ha közös költségvetési költségelemeket akarunk hozzárendelni.

A kompenzációs csoportok alapvető funkciója, hogy költségvetési költségösszetevők együttesét rendelheti hozzá egy előre jelzett beosztáshoz. Emiatt kompenzációs csoportokat lehet használni közös költségek, például juttatási tervek és adók hozzáadásához. Egy vezetőnek, aki előre jelzett beosztást hoz létre, nem kell tudnia az összes hozzáadandó költségösszetevőről. Ehelyett a költségösszetevőket hozzá lehet adni, ha a kompenzációs csoport ki van jelölve. Az elemek hozzáadva a kompenzációs csoport beállításait a Költségvetés költségelemei lapon stb.

A kompenzációs csoportok meghatározhatják egy előre jelzett beosztás bevételi arányait is.. Egy csoportot kell felállítania vagy óra, vagy éves fizetés alapján az előre jelzett beosztás bevételének kiszámítására. A Kompenzációs díjtáblák lapon a fizetési díjmértékek kompenzációs rácsa határozza meg a előre jelzett beosztás, a hozzárendelt szint és a fizetési lépés. Ezek a rácsok alapulhatnak a Humán erőforrásokban meglévő kompenzációs rácsokon. Másik lehetőségként létrehozhat új kompenzációs rácsokat is a költségtervezéshez.

Az érvényességi dátum és a lejárati dátumok a kompenzációs díjtáblákon lehetővé teszik, hogy tetszőleges időben módosítsa a fizetési díjalapokat. Ez a funkció akkor hasznos, ha egy szerződési egység mindenkire egyenlően vonatkozó növekedést tárgyalt ki a költségvetési ciklus közepén. Ebben az esetben a már létező tábla lejárati dátumát módosítjuk az árfolyam-módosítás időpontja előtti napra, és az új dátumon kezdődő új árfolyamtáblát veszünk fel. Új díjtábla létrehozásakor, ha egy meglévő rácsból az Új kompenzációs rács létrehozása lehetőséget választja, az Emberi erőforrások közül kiválaszthat egy meglévő díjtáblát. A létrehozott árfolyamtáblában a Tömeges módosítás beállítással százalékot vagy egyszerű összegemelést alkalmazhat a rács összes díjára.

A kompenzációs csoport emelési ütemezése és dátuma mezőit akkor használja a program, amikor fizetésemelést kell létrehoznia, mert a beosztások egyik napról a lépés haladnak. Az éves fizetésemelés erre tipikus példa. A növelési ütemezés határozza meg, hogy a beosztás évfordulója vagy egy közös dátum szolgál a lépcsőzetes növekedés alapjául. A növekedési ütemezés a kompenzációs csoportban szereplő összes előre jelzett beosztásra vonatkozik.

A kompenzációs csoporton kijelölt kereseti költségösszetevőt akkor kell használni, ha a csoportban keresetet hoz létre az előre jelzett pozíciókhoz, beleértve az alapfizetést és a lépcsőzetes növekedést. A Fix kompenzációs konstrukció mező összeköti a kompenzációs csoportot az Emberi erőforrások egy fix kompenzációs konstrukcióval. Ez a hivatkozás rendelheti hozzá egy dolgozó fix kompenzációs információit egy előre jelzett beosztáshoz, és így pontosabbá teheti a költségvetés tervezését. Ne feledje, hogy a kompenzációs rács (szintek és lépések) a kompenzációs csoportra vonatkozó szerkezete meg kell, hogy egyezzen a fix kompenzációs terv szerkezetével. Ellenkező esetben a rendszer nem tudja helyesen összekapcsolni a kompenzációs csoportot és a fix kompenzációs tervet.

Előre jelzett beosztások létrehozása

Előre jelzett beosztások létrehozása létező beosztásokhoz

A legpontosabb költségtervezési tervezés érdekében létrehozhat előre jelzett beosztásokat létező beosztásokból származó részletes adatok használatával a rendszerben, függetlenül attól, hogy a beosztás jelenleg be van-e töltve vagy nem.

A Meglévő beosztások hozzáadása funkció egy szervezet összes beosztását megjeleníti. A Dátum szerint beállítással a beosztások listáját módosíthatja úgy, hogy a múltban vagy általában a jövőben létező beosztásokat tartalmazza (például a következő költségvetési ciklus elején). Jelöljön ki egy költségvetés-tervezési folyamatot és egy költségvetési terv esetet, jelölje ki a listában a beosztásokat, majd az OK gombra kattintva hozzon létre előre jelzett beosztásokat a kijelölt beosztások számára. Vegye figyelembe, hogy a költségvetés-tervezési folyamatban és tervváltozatban minden meglévő pozícióhoz csak egy előre jelzett beosztást hozhat létre. Azonban más költségvetési tervváltozatok hozzárendelésével további verziókat is létrehozhat.

Ha költségvetési költségösszetevők lettek hozzárendelve a beosztáshoz az Emberi erőforrások modulban, ezek a költségvetési költségösszetevők az előre jelzett beosztáshoz is hozzá vannak rendelve és az alapértelmezett összegeket használják. A dolgozóhoz rendelt előre jelzett beosztás mező a beosztáshoz rendelt dolgozó nevére van állítva, amennyiben hozzá van rendelve egy dolgozó. Ez a mező egy egyszerű szövegmező. Nincs közvetlen kapcsolat létrehozva.

Ha egy költségvetési költségösszetevő be van jelölve, a fix kompenzációs éves összeget a kiválasztott költségösszetevővel kell hozzárendelni az előre jelzett beosztáshoz, feltéve ha a hozzárendelt dolgozó fix kompenzációs tervvel rendelkezik. Ha a dolgozó nem rendelkezik egy rögzített komp tervvel, vagy ha nincs dolgozó hozzárendelve, az alapértelmezett összeg használatos a költségvetési költségösszetevőhöz.

Ha a kompenzációs csoport hozzárendelése beállítás Igen beállítású, akkor a beosztáshoz hozzárendelt dolgozónak van egy lépés alapú fix kompenzációs konstrukciója, amely egy kompenzációs csoporthoz van kapcsolva (a korábban ismertetettek szerint), akkor a előre jelzett beosztás szintje és lépés szintje hozzá lesz rendelve a előre jelzett beosztás csoporthoz. A kompenzációs csoportból származó kereseti költségvetési költség hozzáadódik az előre jelzett beosztáshoz és a kompenzációs csoportból származó szinten és lépcsőn lévő fizetési díjalap használatos.

A Kompenzációs csoport hozzárendelése beállítás elsőbbséget élvez a költségvetési költségelem hozzárendelési beállításával képest. A két beállítás használható egyszerre.

Egy másik lehetőség egy évforduló hozzárendelése. A kijelölt dátum (módosított kezdési dátum, a dolgozó kezdési dátuma, a foglalkoztatás kezdő dátuma vagy a szolgálati idő dátuma) a hozzárendelt dolgozótól az előre jelzett beosztás évfordulójaként lesz beállítva és tájékoztatásra szolgál a fizetésemelések létrehozásakor.

Új előre jelzett beosztások létrehozása

Új előre jelzett beosztások kétféleképpen hozhatók létre: egy meglévő előre jelzett beosztás másolásával, és egy teljesen új előre jelzett beosztás létrehozásával.

Ha ki van előre jelzett beosztás jelölőnégyzet, akkor a Kijelölt mező másolása előre jelzett beosztás a javasolt előrejelzési állapotú új előre jelzett beosztás létrehozása. Ennek az előre jelzett beosztásnak az összes adata megegyezik a lemásolt előre jelzett beosztás adataival, kivéve a hozzárendelt dolgozót és a költségvetési költségösszetevőkkel kapcsolatos esetleges megjegyzéseket. Vegye figyelembe, hogy a megfelelő új beosztás a Humán erőforrásokban is létrejön. Ennek a beosztásnak az előrejelzés által létrehozott leírása van.

Teljesen új előre jelzett beosztást is létrehozhat. Válasszon ki egy meglévő munkát, valamint a költségvetés-tervezési folyamatot és a költségvetési tervváltozatot. Ezután még további kívánt részleteket is megadhat. Az új beosztás ebben az esetben is létrejön a Humán erőforrások modulban is.

Előre jelzett beosztásokkal való munka

Az előre jelzett beosztás több verziója

Az előre jelzett beosztásokat módosíthatja vagy a költségvetési ciklus ismert változásainak alkalmazására, vagy javasolt módosítások modellezésére. Általános gyakorlat egy előre jelzett beosztások kiindulási csoportjának létrehozása, ezekből másolat készítése, majd a modellek különféle változások modellálására való alkalmazása. Ezek a példányok egy külön költségvetési tervváltozathoz vannak hozzárendelve, de mindaddig, amíg módosításokat nem eszközölünk, megegyeznek az eredeti előre jelzett beosztásokkal, amelyekről a másolat készült. Az eredeti példányok és másolatok ugyanazon a beosztáson osztoznak a Humán erőforrásokban.

A Másolás a forgatókönyvbe funkció biztosítja ezt a funkciót. Ne feledje, hogy minden egyes Humán erőforrás beosztásnak csak egy előre jelzett beosztása lehet minden egyes költségvetési tervváltozatban.

Előre jelzett beosztások módosítása

Az előre jelzett beosztásokon végrehajtott módosítások ezekre az előre jelzett beosztásokra korlátozódnak. A módosítások nem befolyásolják a Humán erőforrásokban beosztásrekordokat. A legtöbb módosítás szintén az éppen szerkesztett az előre jelzett beosztásra vonatkozik. Más szóval a változások csak a hozzárendelt költségvetés-tervezési folyamatra és a költségvetési tervváltozatra vonatkoznak. Kivételnek minősülnek azok a mezőmódosítások, amelyeket a beosztásnál a rendszer megoszt a folyamatok és változatok között is. Ezek közé tartoznak az Általános lap és a Pénzügyi dimenziók lap mezői . Ha ezek a mezők módosulnak, akkor az új értékek minden költségvetés-tervezési esetben érvényesek a beosztásra. Ezért ezek a mezők lehetővé teszik, hogy az összes verziót gyorsan frissítse.

Költségvetési költségösszetevők

A költségvetési költségösszetevők adják a költségvetési tervek számára a fő információkat: a költségvetési összeget és a fő számlát. A költségvetési összeg az az összeg, amely egy előre jelzett beosztás tervbe vételekor el lesz küldve a költségvetési tervbe. A költségvetési összeg ki van számítva, és nem lehet közvetlenül módosítani. Ez az összeg vagy az éves összeg, vagy az éves összeg alapelemei alapján százalékosan kiszámolt érték (a költségvetési költségösszetevő beállításainak megfelelően). Ezt követően a rendszer az elem dátumtartományában a napok számában (a záró dátumtól a záró dátumig) és a cikk teljes munkaidős egyenértékét (FTE) előre jelzett beosztás.

Egy 2017. január 1-től 2017. június 30-ig tart, évi 100 000 összegű és 0,50 FTE-értékkel számított 100 000 × (181 nap ÷ 365 nap ×) 0,50 = 24,794.52.

A költségvetési költségösszetevő sorokat újra kell számolni, ha megváltozik az FTE-érték az előre jelzett beosztásnál. A sorokat is újra kell számítani az aktiválási dátumok vagy a visszavonási dátumok változásakor. Ezeknek a dátumoknak a módosítása frissítést idézhet elő a költségvetési költségösszetevő kezdő és záró dátumaiban, amelyeknek az előre jelzett beosztás időszakán belül kell lenniük. Ha újraszámítás szükséges, elérhetővé válik az Újraszámítás gomb, és megjelenik a "Számítás szükséges" üzenet. Újraszámítás akkor is szükséges lehet, ha egy költségvetési költségösszetevőt ad hozzá vagy távolít el.

Példa

A szervezet két lehetőséget fontolgat egy könyvelői beosztás költségeinek csökkentéséhez. Egy lehetőség a beosztás megszüntetése évközben. A másik lehetőség a beosztás átállítása részmunkaidőre az egész évre. Brad létrehozott egy előre jelzett beosztást a létező könyvelői beosztásra a kiindulási változatban. Brad ezt a kiindulási előre jelzett beosztást átmásolja az A változatba, a visszavonás dátumát május 31-re állítja be, és újraszámítja a költségeket. Ezután másolja a kiindulási előre jelzett beosztás a B esetbe, 0,50-re módosítja az FTE-értéket, és újraszámul. Brad így három verzióval rendelkezik, amelyek mindegyikének megvan a saját összes költsége, amelyek hozzá vannak rendelve az opcióihoz.

Kompenzációs csoport hozzárendelése

Amikor először hozzárendel egy kompenzációs csoportot egy előre jelzett beosztáshoz, az alapértelmezett költségvetési költségösszetevők a kompenzációs csoportból hozzáadódnak. Ha a költségösszetevők már hozzá vannak rendelve az előre jelzett beosztáshoz, akkor ezek a költségösszetevők maradnak. Ha egy kompenzációs csoport már hozzá van rendelve és módosul, a meglévő költségvetési költségösszetevők törlődnek, és a kompenzációs csoportnak megfelelően a készlet cserélődik.

Amikor kiválaszt egy kompenzációs szintet és lépést, egy kereseti költségvetési költségösszetevő (a kompenzációs csoport meghatározása) adódik hozzá. Az éves összeg számítása a kiválasztott szint és lépcső értéke és a kompenzációs csoportban az éves órák (vagy éves fizetés esetén a teljes összeg a szinten és lépcsőn) alapján történik. Ez az összeg ismét a költségösszetevő sorának dátumtartományával és az előre jelzett beosztás FTE-értékével lesz kiszámítva.

Emelések létrehozása

Éves emeléseket (naptári évenként egyet) automatikusan lehet létrehozni az előre jelzett beosztások számára, amelyekhez egylépéses kompenzációs csoport van hozzárendelve. Kattintson a Növelés gombra, ha hozzá szeretne adni egy bevételi költségvetési költségelemet a következő legmagasabb lépés. Az új kereseti költségvetési költségösszetevő kezdő dátuma a tervezett emelési dátum, amely az előre jelzett beosztáson jelenik meg. Ezt a dátumot a kompenzációs csoportból a következő két módszer egyikével állíthatja be. Ha a kompenzációs csoport emelési ütemezése Közös dátumra van állítva, a kompenzációs csoportban meg van adva a emelés dátuma. Ha a növelés ütemezése az évforduló dátuma, akkor a program az évforduló dátumát előre jelzett beosztás mezőt használja, és a költségvetési ciklus adja meg az évet. Ha több naptári év szerepel egy költségvetési ciklusban, több emelés lesz hozzáadva.

Az aktuális kereset költségvetési költségösszetevő záró dátuma a növekedési dátumot megelőző napra frissül. Az újraszámítási folyamat automatikusan működik az emelések létrehozásakor. Ezért nem kell manuálisan újraszámolnia.

Ha a Második növelés gombra kattint, a folyamat ismét lefut, de nem ad hozzá további rekordokat. Naptári évenként csak egy emelés jön létre.

Módosítások egyéb lapokról

Előre jelzett beosztások frissítései más területekről is származhatnak, például a költségvetési költségösszetevőből és a kompenzációs csoport beállítási oldalaiból. A tömeges frissítési eljárással is módosíthatja az előre jelzett beosztásokat.

A Költségvetési költségelem beállítása lapon két lehetőség érhető el: Hozzáadás beosztáshoz és Beosztások frissítése. A Beosztások hozzáadása beállítás hozzáadja a költségvetési költségelemet a kijelölt előre jelzett beosztáshoz. Ha az összetevő már hozzá van rendelve egy előre jelzett beosztáshoz, az előrejelzési pozíciót kihagyja a program. A Beosztások frissítése beállítás az aktuális értékeket (a fő számlát, a százalékot, az éves összeget stb.) alkalmazza a kiválasztott előre jelzett beosztások esetén.

Minden folyamathoz tartozik egy hasonló lap, ahol kiválaszthatja az előre jelzett beosztásokat. A Beosztások hozzáadása lapon látható minden előre jelzett beosztás, amely kiválasztásra elérhető, míg a Beosztások frissítése lap csak azokat az előre jelzett beosztásokat jeleníti meg, amelyekhez már hozzá van rendelve a költségvetési költségelem. (Ennek megfelelően aA Beosztások frissítése lapon ki lehet deríteni, hogy mely előre jelzett beosztások vannak már csatolva a költségelemhez.) Az előre jelzett beosztásokat a felső rácsból egy alsó rácsba mozgathatja, hogy szerepeljenek a frissítésben.

Ne feledje, hogy a Költségszámítás lapon a Dátumok módosítása funkció azonnal megváltoztatja a költségvetési költségelem kezdő és záró dátumát az előre jelzett beosztásokban. Nincsenek választható opciók.

A Kompenzációs csoport lapon a Beosztásmértékek frissítése funkció az aktuális kompenzációs díjtáblát alkalmazza a csoporthoz rendelt előre jelzett beosztásokra. A díjak frissülnek, és további költségösszetevő-sorok adódnak hozzá az esetleges új díjtábla-sorok miatt (dátumok alapján). Azonban a költségvetési költségösszetevők és az emelési dátumok nem frissülnek. Választhat, hogy melyik költségvetés-tervezési folyamat és költségvetési tervváltozat frissüljön. Emiatt lehetséges az egyik változat frissítése és az egyéb helyzetek változatlanul hagyása az összehasonítás céljából.

Az előre jelzett beosztások kiválasztásával, majd a Tömeges frissítés gombra kattintva egyidejűleg több előre jelzett beosztás is hozzáadhat vagy módosíthat. Több lehetőség érhető el: A Pénzügyi dimenziók lapon az egyik beállítás különbözik egy kissé a többitől, és a költségvetési költségelemekhez kapcsolódik. Költségvetési költségelemeket úgy adhat hozzá, hogy a Költségvetés alapértelmezései beállítást Igen beállításra választja . Ha nincsenek kiválasztva költségvetési költségelemek, de a Költségvetés alapértelmezett beállítása Igen, a rendszer minden jelenleg hozzárendelt költségvetési költségelemet eltávolít.

Az újraszámítási folyamat automatikusan végbemegy minden előre jelzett beosztásnál, amely módosult.

Előre jelzett beosztások költségvetési tervekbe építése

Az előre jelzett beosztások létrehozásának és módosításának célja, hogy hozzáadjuk őket költségvetési tervekhez, hogy azok a lehető legpontosabb költségvetési mennyiségeket tartalmazzák. Kétféleképpen lehet előre jelzett beosztást költségvetési tervhez hozzáadni. A költségvetési terven vagy egy generáló vagy egy kiválasztó folyamat használható.

Költségvetési terv létrehozása előrejelzési pozíciók alapján

A költségvetési terv létrehozása az előre jelzett beosztások alapján funkció létrehozza vagy frissíti a költségvetési terveket, hogy azok az előre jelzett beosztások alapján költségvetési összegeket és teljes költségterv-számakat tartalmaznak. Az előre jelzett beosztás költségvetési összegei lesznek a költségvetési terv sorának összegei, és a pénzügyi dimenzió értékei és érvénybe lépési dátumai szerint vannak összesítve. Ez a létrehozó folyamat rendeli hozzá a az előre jelzett beosztást a költségvetési terv sorához. A beosztás megtekintéséhez a költségvetésiterv-elrendezésben előre jelzett beosztás sorként használhatja a költségvetési terv sorait, vagy használhatja a Költségvetési terv sorai lekérdezést . Ezt a hozzárendelést úgy hagyhatja ki, hogy a Pozícióval be van állítva a költségvetési terv sorában beállítás Nem beállítás.

Kiválaszthatja, hogy a költségvetési terv FTE változat tartalmazza a költségvetési tervben az FTE-k számát. Csak olyan mennyiségtípusú változatokat választhat ki, amelyek szerepelnek a cél költségvetési terv elrendezésében. Ha kiválaszt egy FTE-változatot, egy FTE fő számlát is meg kell adnia. A rendszer ezt a számlát használja a mennyiségalapú költségvetésiterv-sorok létrehozásához.

A forrásban kiválasztott költségvetés-tervezési folyamat és költségvetési tervváltozat határozzák meg a célváltozat költségvetés-tervezési folyamatát és változatát. Mivel ezek a jellemzők az előre jelzett beosztásokhoz vannak hozzárendelve, azoknak szinkronban kell lenniük a költségvetési tervvel. Ezért ezek a jellemzők a célon nem szerkeszthetők.

Más létrehozási folyamatoknál három művelet áll rendelkezésre:

• Új költségvetési terv létrehozása – új terv létrehozása, amely a Cél szakaszban kijelölt attribútumokkal rendelkezik.
• A meglévő költségvetési terv eset cseréje – a kijelölt költségvetési terv eset összes adatának törlése a cél költségvetési tervből, és a kijelölt költségvetési előre jelzett beosztás létrehozása.
• A meglévő költségvetési terv eset frissítése és új adatok hozzáfűzése – a céltervben a forrássornak megfelelő sorok frissítése, valamint új sorok hozzáadása az új adatokhoz. Az összepárosítás a főkönyvi számlán, dátumon, költségvetési osztályon és egyéb értékeken alapul, mint például az előre jelzett beosztás. Minden, a forrás beosztásszámmal azonos beosztásszámot tartalmazó sor helyére a forrás új sorai kerülnek.

Előrejelzési pozíciók kiválasztása

Előre jelzett beosztás költségvetési összegeket közvetlenül a költségvetési tervhez is hozzáadhat. A költségvetésiterv-sorok fölötti Beosztások hozzáadása funkcióval kiválaszthatja a szerepeletni kívánt előre jelzett beosztásokat.

A költségvetési terv esetek, amelyeket forrásként választani lehet, a terv elrendezésében szereplő esetekre korlátozódnak. A Cél lapon található egyik lehetőséggel megadhatja, hogy a teljes körű és a fő számla tartalmazhatja a teljes körű és teljes körű számlálást, de ezek nem kötelezőek.

Ez a kiválasztási folyamat a meglévő költségvetési terv esethez hasonlóan eltökődik, és új adatok fűzése egy generálási folyamathoz. Az összes meglévő költségvetésiterv-sor, ahol az előre jelzett beosztás hozzá van adva, el lesz távolítva és új sorokkal lesz helyettesítve, az előre jelzett beosztás jelenlegi helyzete alapján.

Dátumbeállítások

A létrehozási folyamat és a kiválasztási művelet esetében is a költségvetési költségösszetevő sorának kezdő dátuma határozza meg a megfelelő költségvetési terv sorának érvényességi dátumát. A költségvetési költségelem beállítási lapján található Felosztási mód mező határozza meg a felosztás módját:

• Kezdő dátum – a költségvetési terv sorának kezdő dátumaként a költségvetési költség hatályba lépés dátuma.
• Havi – a költségvetési összeget egyenlően elosztja a dátumtartományban ennyi hónappal, hogy egy jellemző havi összeget hoz létre, amelyet az egyes hónapok első napján rendelnek hozzá. Ha az első időszak részhónap, az összeg az adott hónap azon napjainak száma által lesz meghatározva, amikor az adott hónapban aktív a költség, és az eredmény lesz hozzárendelve a kezdődátumhoz. Utolsó hónapra vonatkozó összeg a teljes költségvetési összeg és az összes többi hónap összege közötti különbség. Ezért egy kerekítés hatással lehet az utolsó hónap összegére.
• Negyedéves – ez a módszer megegyezik a Havi módszerrel, de a számítás három hónapos időszakra történik.
• Heti – a logika hasonlít a havi és negyedéves módszerek logikájára. A költségvetési összeg egyenletesen lesz elosztva a dátumtartomány heteinek számával, hogy egy olyan heti összeg jöjjön létre, amely minden hét első napján lesz hozzárendelve. Ha az első időszak részhét, az összeg az adott hét azon napjainak száma által lesz meghatározva, amikor az adott héten aktív a költség, és az eredmény lesz hozzárendelve a kezdődátumhoz. Utolsó hétre vonatkozó összeg a teljes költségvetési összeg és az összes többi hét összege közötti különbség. Ezért egy kerekítés hatással lehet az utolsó hét összegére.
• Kéthetet – ez a módszer megegyezik a Heti módszerrel, de a számítás kéthetes időszakokra történik.

Az előre jelzett beosztásokkal rendelkező költségvetésiterv-sorok módosítása

A költségvetésiterv-sorok megjelenítik a költségvetési összegek forrását (az előre jelzett beosztás számát), de nincsenek összekapcsolva. Ezért az előre jelzett beosztás módosításai nem láthatók a költségvetésiterv-soron, és az előre jelzett beosztásban megjelennek a költségvetési terv sorának módosításai. Ha módosít egy előre jelzett beosztást, és szeretné, hogy a frissítések megjelenjenek költségvetési tervben, újra be kell vinnie a tervbe az előre jelzett beosztást. Ne feledje azonban, hogy ez a folyamat eltávolítja az összes olyan sort, amelyhez ez az előre jelzett beosztás hozzá van rendelve. Ezért az ezekben a sorokban végrehajtott összes módosítás törlődik.

Az előrejelzési pozíciók költségvetési terv szerint jelentés előre jelzett beosztás, amelyekbe a költségvetési tervek bele vannak előre jelzett beosztás . Azt is előre jelzett beosztás, hogy megnyitja a társított költségvetési tervekhez tartozó ténygépet a tervek megtekintéséhez.