Juttatási konstrukció létrehozása

Cikk
03/08/2023

Az alábbi Dynamics 365-alkalmazásokra érvényes:
Human Resources

Ez a cikk bemutatja, hogyan lehet beállítani juttatási terveket Dynamics 365 Human Resources.

Válassza ki a Juttatási tervek lehetőséget a Juttatások kezelése munkaterületen.
Új kiválasztása.

Az Általános lapon adja meg a következő mezők értékeit:

Mező	Leírás
Terv	A konstrukció egyedi azonosítója.
Leírás	A konstrukció leírása.
Terv típusa	Amikor új konstrukciót hoz létre, meg kell adnia a konstrukció típusát. A konstrukciótípus a meghatározott típusú juttatások magas szintű csoportosítása. A konstrukciótípusok azt határozzák meg, hogy az alkalmazottak beléphetnek-e több adott típusú konstrukcióba, hogy a kapcsolattartók kedvezményezettek vagy függők felek-e, valamint meghatározzák a fedezeti beállításokat. Létrehozhat új egyéni konstrukciókat, amelyek megfelelnek a juttatási ajánlatainak. A fő juttatásiterv-típusok aak: 401K ADD Fogászati Fitnesz FSA Élet LTD Orvosi PTO STD Látás
Terv típuskódja	A konstrukció típusának kódja.
Program	Azt a programot határozza meg, amelyet választhatóan hozzá lehet rendelni a konstrukcióhoz.
Csomag	Azt a csomagot határozza meg, amelyet választhatóan hozzá lehet rendelni a konstrukcióhoz.
Mester	Megadja, hogy a konstrukció az alapkonstrukció-e azon a csomagon belül, amelyhez hozzárendelték.
Szükséges	Azt jelzi, hogy ki kell választani a tervet a kötegben található egyéb tervek stb. beállításához. Egynél több terv is megjelölható Kötelezőként . Ebben az esetben ki kell választani minden Kötelező jelölésű tervet, hogy a kötegben található tervek bármelyikét kiveszi.
Érvényesség első dátuma és időpontja	Az a dátum és időpont, amikor a konstrukció érvényessége kezdődik. Az alapértelmezett érték az aktuális rendszerdátum.
Érvényesség lejárati dátuma és időpontja	Az a dátum és időpont, amikor a konstrukció érvényessége befejeződik. Az alapértelmezett érték a 2154. 12. 31., ami a „soha” megfelelője.

A Konfiguráció lapon adja meg a következő mezők értékeit attól függően, hogy milyen típusú tervet hoz létre:

Konstrukció típusa	Mező	Leírás
Orvosi (orvosi, fogászati, látás, HMO)	COBRA	Megadja, hogy a konstrukció megfelel-e COBRA (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act) törvénynek.
Orvosi (orvosi, fogászati, látás, HMO)	HIPAA	Megadja, hogy a konstrukció megfelel-e HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) törvénynek.
Orvosi (orvosi, fogászati, látás, HMO) Egyéb (PTO, fitnesz) Egyéb Hosszú távú fogyatékosság ADD (alapszintű, önkéntesség) Megtakarítások (például 401(k)) FSA	Adózás előtt jogosult	Megadja, hogy a konstrukcióhoz be lehet-e állítani hozzájárulásokat az adók alkalmazása előtt.
Orvosi (orvosi, fogászati, látás, HMO) Egyéb (PTO, fitnesz) Hosszú távú fogyatékosság ADD (alapszintű, önkéntesség) Megtakarítások (például 401(k)) FSA	Adózás után jogosult	Megadja, hogy a konstrukcióhoz be lehet-e állítani hozzájárulásokat az adók alkalmazása után.
Orvosi (orvosi, fogászati, látás, HMO) Egyéb (PTO, fitnesz) Hosszú távú fogyatékosság ADD (alapszintű, önkéntesség) Megtakarítások (például 401(k)) FSA	Hozzájáruló	Megadja, hogy ki járul hozzá a konstrukcióhoz: az alkalmazott, a munkáltató vagy mindkettő.
Hosszú távú fogyatékosság ADD (alapszintű, önkéntesség)	Minimális fedezet	A konstrukcióhoz szükséges biztosítási fedezet minimális összege.
Hosszú távú fogyatékosság ADD (alapszintű, önkéntesség)	Maximális fedezet	A konstrukcióhoz szükséges biztosítási fedezet maximális összege.
Hosszú távú fogyatékosság ADD (alapszintű, önkéntesség)	Fedezeti növekmények használata	Megadja, hogy kell-e ellenőrizni, hogy a fedezeti összeg megfelel-e egy érvényes növekményes összegnek.
Hosszú távú fogyatékosság ADD (alapszintű, önkéntesség)	Növekmény összege	A konstrukció biztosítási fedezetének növekményes összege. Ha például a növekményes összeg 1000, akkor az alkalmazottnak nem lehet $200 500 összegű biztosítása, hanem a $201 000 összegre kell felkerekíteni vagy a $200 000 összegre kell lekerekíteni azt.
Hosszú távú fogyatékosság ADD (alapszintű, önkéntesség)	Növekmény iránya	Megadja a kerekítés irányát – vagy felfelé, vagy lefelé –, amikor a fedezeti összeg nem elégíti ki a növekményösszeg értékét.
ADD (alapszintű, önkéntesség)	Biztosíthatóság igazolása	Megadja, hogy az alkalmazottnak kell-e igazolnia a biztosíthatóságát.
ADD (alapszintű, önkéntesség)	Összeg	A könyvelési pénznem összege. Ez a mező csak akkor aktív, ha a be van jelölve a Biztosíthatóság igazolása jelölőnégyzet.
Megtakarítások (például 401(k)) FSA	Minimális éves hozzájárulás	A konstrukcióhoz szükséges hozzájárulás minimális összege.
Megtakarítások (például 401(k)) FSA	Maximális éves hozzájárulás	A konstrukcióhoz szükséges hozzájárulás maximális összege.
Megtakarítások (például 401(k))	Munkáltatói maximális éves összeg	Az a maximális összeg, amellyel a munkáltató hozzájárulhat az alkalmazotti megtakarítási konstrukciójához egy juttatási időszakban. A mező használatához be kell jelölnie a Munkáltató megfelelés jelölőnégyzetet.
Megtakarítások (például 401(k))	Munkáltatói megfelelés	Megadja, hogy a munkáltató hozzájárul-e az alkalmazott megtakarítási konstrukciójához.
Megtakarítások (például 401(k))	Munkáltatói megfelelés százaléka	Az alkalmazotti hozzájárulásnak az a százaléka, amelyet a munkáltató fog fedezni.
Megtakarítások (például 401(k))	Munkáltatói megfelelés korlátja	A munkáltató által fedezett maximális százalék. Ha például a munkáltató az alkalmazott fizetésének 6%-áig fogja fedezni az alkalmazotti hozzájárulások 100%-át, akkor a munkáltatói megfelelés 6% lesz.

A Beállítás lapon adja meg a következő mezők értékeit:

Mező	Leírás
Belépés engedélyezése/folytatása	Azt határozza meg, hogy az alkalmazottak részt kaphatnak-e a tervben, ha megfelelnek az alkalmazhatósági követelményeknek. Ha ez a beállítás Nem, a terv nem lesz elérhető az alkalmazottak számára az alkalmazhatóság feldolgozásakor.
Automatikus belépés az előző évből	Megadja, hogy a rendszer automatikusan regisztrálja-e a jogosult alkalmazottakat a konstrukcióba, ha az előző évben regisztrálva voltak.
Automatikus belépés alapértelmezés szerint	Megadja, hogy kell-e választani alapértelemzés szerint konstrukciót a belépéshez. A konstrukció nem kötelező, ezért az alkalmazott módosíthatja az alapértelmezett választást.
Új beléptetések miatt lezárva	Megadja, hogy a konstrukciót azokra a jogosult alkalmazottakra kell-e korlátozni, akik az előző évben léptek be a konstrukcióra.
Kötelező terv	Megadja, hogy a rendszer automatikusan belépteti-e az alkalmazottakat a konstrukcióba. Az alkalmazottak nem módosíthatják a belépésre vonatkozó beállítást.
Kezdeti dátum	Az a dátum, amikor a konstrukció létre lett hozva a vállalatban.
Szállítói számla (juttatás szállítója)	Az a szállító, amelynek a vállalat prémiumot fizet a konstrukcióért.
Név (juttatás szállítója)	A szállító neve.
Szállítói hivatkozás (juttatás szállítója)	A konstrukcióhoz tartozó szállító hivatkozása. Például a vállalat csoportkonstrukciójának száma.
Alternatív hivatkozás (juttatás szállítója)	A konstrukcióhoz tartozó szállító másodlagos hivatkozása. Például a vállalat számlaszáma.
Pénznem (juttatás szállítója)	A szállítónak fizetett prémiumokhoz használt pénznem.
Költségszámla (juttatás szállítója)	A konstrukcióhoz tartozó prémiumokhoz használt főkönyvi számla.
Szállítói számla (juttatás adminisztrátora)	Az a szállító, amelynek a vállalat fizet a konstrukció adminisztrálásáért. Ha a konstrukció önkiszolgáló adminisztrálású, hagyja üresen ezt a mezőt.
Név (juttatás adminisztrátora)	A juttatás adminisztrátori szállítójának neve.
Szállítói hivatkozás (juttatás adminisztrátora)	A konstrukcióhoz tartozó adminisztrátori szállító hivatkozása.
Másodlagos hivatkozás (juttatás adminisztrátora)	A konstrukcióhoz tartozó adminisztrátori szállító másodlagos hivatkozása.
Pénznem (juttatás adminisztrátora)	A juttatási adminisztrátornak fizetett összegekhez használt pénznem.
Költségszámla (juttatás adminisztrátora)	A konstrukció adminisztrációjához kapcsolódó költségek költségszámlájaként használt főkönyvi számla.

Szükség szerint szűrje a Szűrők lapon. A szűrés a következő mezők szerint végezhető el:
- Üzleti egység
- Osztály
- Jogalany
- Helyen
- Helyzetben

Az Alkalmazhatósági szabályok lapon adja meg a következő mezők értékeit:

Mező	Leírás
Sor száma	Jogosultsági szabály sorának száma.
Alkalmazhatósági szabály	A juttatási konstrukcióra alkalmazandó jogosultsági szabály. Ez a jogosultsági szabály lesz alkalmazva a megfelelő művelettípusra, és lesz társítva a megadott fedezeti várakozási időszakhoz és a levonásokhoz.
Művelettípus	A jogosultsági szabályra alkalmazandó művelet: juttatásokok regisztrálása vagy juttatások lejárata.
Fedezet várakozási időszaka	A Várakozási időszakok képernyőről származó érték. A fedezet várakozási időszaka határozza meg azon napok vagy hónapok számát, ameddig az alkalmazott várja a juttatás fedezetét vagy a juttatás lejáratát a jogosultsági szabályban és a művelettípusban található feltételek alapján.
Levonás várakozási időszaka	A Várakozási időszakok képernyőről származó érték. A levonás várakozási időszaka határozza meg azon napok vagy hónapok számát, ameddig az alkalmazott várja a juttatás levonását a fizetéséből a jogosultsági szabályban és a művelettípusban található feltételek alapján.

Válassza a Mentés lehetőséget.

Belépett dolgozók megtekintése

Megtekintheti a választott juttatási konstrukcióba belépett dolgozókat.

Válassza ki a Juttatási tervek lehetőséget a Juttatások kezelése munkaterületen.
A navigációs sáv Juttatások lapján válassza a Regisztrált dolgozók lehetőséget.

Fedezeti beállítások csatolása

Fedezeti beállításokat adhat hozzá a kiválasztott juttatási konstrukcióhoz. A fedezeti beállítások megadása összekapcsolja a díj és a levonás beállítását egy fedezeti lehetőségbe. Példa: egy egészségügyi tervhez a felhasználó a Családfedezet lehetőséget választja. Ezután kiválasztja a családi díjat a hozzárendelt konstrukcióhoz (amely a díj beállításánál lett megadva), valamint a levonást a hozzárendelt konstrukcióhoz (amely a díj beállításánál lett megadva). Ez adja meg a választott fedezet költségét a munkáltató és az alkalmazott számára. Ezután megismétli a műveletet az Alkalmazott + 1 fedezet vagy Alkalmazott fedezet esetében.

Válassza ki a Juttatási tervek lehetőséget a Juttatások kezelése munkaterületen.
A navigációs sáv Juttatások lapján válassza a Fedezet csatolása lehetőséget.

Jogosultsági szabályok felülbírálása

A konstrukciókba felvehet olyan dolgozókat, akik kivételnek számítanak a jogosultsági szabályok alól. Minden felvett dolgozó jogosult lesz a juttatási konstrukcióra.

Válassza ki a Juttatási tervek lehetőséget a Juttatások kezelése munkaterületen.
Válassza ki a jogosultsági szabály felülbírálatát a navigációs sáv Juttatások lapján.

Hozzárendelt időszakok megjelenítése

Megtekintheti az elérhető juttatási időszakok listáját.

Válassza ki a Juttatási tervek lehetőséget a Juttatások kezelése munkaterületen.
Válassza az Időszakok lapot a navigációs sávon.

A konstrukció leírásának megtekintése

A konstrukcióhoz megadhat leírást, amely segít az alkalmazottaknak a juttatások kiválasztásában. Az itt megadott konstrukcióleírások megjelennek az Alkalmazotti önkiszolgáló rendszerben, amikor a konstrukcióra viszik a mutatót a fedezeti lehetőségek listáján.

Válassza ki a Juttatási tervek lehetőséget a Juttatások kezelése munkaterületen.
A navigációs sáv Juttatások lapján válassza a Terv leírása lehetőséget.

Rugalmas jóváírási programok megtekintése

Válassza ki a Juttatási tervek lehetőséget a Juttatások kezelése munkaterületen.
A navigációs sáv Juttatások lapján válassza a Rugalmasidő-jóváírási programokat.

Megosztás a következőn keresztül: